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總體：23Q2營收利潤環(huán)比提升，毛利率環(huán)比降幅收窄

2023年第二季度，特斯拉實現營業(yè)收入249億美元，同環(huán)比分別增長47%、7%；實現GAAP歸屬于普通股股東的凈利潤27億美元，同環(huán)比分別增長20%、8%；實現non-GAAP歸屬于普通股股東的凈利潤31億美元，同環(huán)比分別上升20%、7%；實現GAAP毛利率18.2%，同環(huán)比分別下降約6.8個百分點、1.1個百分點，環(huán)比降幅有所收窄。

汽車&電池：23Q2交付量創(chuàng)新高，4680電池產量提升顯著

特斯拉2023年第二季度電動車產量及交付量均處于45萬輛以上的高水平，創(chuàng)歷史新高，汽車業(yè)務毛利率環(huán)比降幅收窄，Cybertruck也有望于今年開啟交付。短期看，特斯拉仍舊維持2023年全年約180萬輛的產量目標；中長期看，全球電動化趨勢明確疊加自身產能不斷上升，特斯拉產銷量有望持續(xù)增長。此外，特斯拉4680電池產量快速增長。我們預計，4680電池應用規(guī)模的擴大將帶動產業(yè)鏈的技術持續(xù)升級，高鎳正極材料、硅基負極、新型鋰鹽以及導電劑等環(huán)節(jié)有望迎來機遇。

發(fā)電與儲能：Q2毛利率環(huán)比提升，儲能部署量同比高增

2023年第二季度，特斯拉發(fā)電與儲能業(yè)務實現收入15億美元，同比增長；實現毛利率18.4%，同環(huán)比均提升7個百分點以上。受益于加州Megapack工廠的持續(xù)爬坡，特斯拉實現儲能部署量同比強勁增長。2023年第二季度，特斯拉部署儲能3.65GWh，同比增長222%。

服務與其他：Q2毛利率保持增長態(tài)勢，充電網絡持續(xù)開放

2023年第二季度，特斯拉服務與其他業(yè)務實現收入21.5億美元，同環(huán)比分別增長47%、17%；實現毛利率7.7%，同環(huán)比分別提升3.9個百分點、0.4個百分點。截止2023年上半年，特斯拉共部署超充站5265個、超充站連接頭4.8萬個。據特斯拉官網，目前包括福特、通用汽車、Rivian、沃爾沃等在內的眾多公司已經宣布為其北美產品采用特斯拉開發(fā)的NACS充電標準，特斯拉充電網絡規(guī)模有望隨著2024年的進一步開放實現更快增長。

原標題：電力設備與新能源：特斯拉2023年Q2跟蹤報告：汽車交付量創(chuàng)歷史新高，4680電池生產和儲能業(yè)務持續(xù)推進