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從最新公布的數(shù)據(jù)來看，今年上半年，作為出口“新三樣”之一，光伏行業(yè)的發(fā)展延續(xù)迅猛發(fā)展態(tài)勢。國家能源局7月19日披露的數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國光伏新增裝機78.42GW，同比增長154%。這一數(shù)字接近去年全年的新增裝機規(guī)模。

不過，全球光伏貿(mào)易良好發(fā)展的同時，風險挑戰(zhàn)也前所未有。商務部貿(mào)易救濟調(diào)查局調(diào)查副專員王振富在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上表示，當前外部主要風險和挑戰(zhàn)有三個方面，一是傳統(tǒng)的貿(mào)易救濟措施以及關(guān)稅壁壘風險仍然存在；二是國外的產(chǎn)業(yè)競爭和供應鏈安全的風險在加大，美國、歐盟、印度等主要海外光伏市場積極部署制造業(yè)本地化政策，加大對本國產(chǎn)業(yè)的補貼和支持；三是人權(quán)、綠色等新型貿(mào)易壁壘在加重。

“去年行業(yè)的熱詞是漲價，今年行業(yè)的熱詞之一是降價。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華指出，從年初至今，供應鏈價格短暫反彈后持續(xù)下滑，其中，降幅最大的環(huán)節(jié)較去年下降超78%。

光伏產(chǎn)業(yè)有力拉動經(jīng)濟增長，利潤向下游等環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%。引人關(guān)注的是，太陽能電池和新能源汽車分別增長54.5%和34.1%。

“光伏行業(yè)毫無疑問是國民經(jīng)濟亮點之一。”王勃華在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上稱，多晶硅、硅片、電池、組件，這四個環(huán)節(jié)上半年的產(chǎn)量，已經(jīng)超過2021年全年，占去年全年產(chǎn)量的65%以上。

從制造端來看，上半年，上述四個環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均在60%以上。其中，多晶硅產(chǎn)量超過60萬噸，同比增長超過65%；硅片產(chǎn)量超過250 GW，同比增長超過63%；電池片產(chǎn)量超過220 GW，同比增長超過62%；組件產(chǎn)量超過200 GW，同比增長超過60%。

國家能源局顯示，上半年，可再生能源作為我國發(fā)電新增裝機主體地位進一步夯實。可再生能源發(fā)電總裝機突破13億千瓦，同比增長18.2%，約占我國總裝機的48.8%?？稍偕茉窗l(fā)電新增裝機1.09億千瓦，占全國新增裝機的77%。

其中，最引人關(guān)注的是，太陽能發(fā)電裝機容量約4.7億千瓦，同比增長39.8%。光伏新增裝機78.42GW，同比增長154%，基本與去年全年相當。

產(chǎn)業(yè)鏈價格方面，百川盈孚光伏分析師韓心闊接受《華夏時報》記者采訪時表示，上半年硅料、硅片價格大幅下降，硅片價格基本腰斬，多晶硅從每噸二十多萬元降至六萬多元，對比來看，組件從每瓦1.7元降到1.3元左右。在他看來，“以前行業(yè)利潤集中在多晶硅環(huán)節(jié)，上半年行業(yè)利潤由上游往下游和輔材等環(huán)節(jié)傳導。”

受益于全球市場需求旺盛和產(chǎn)業(yè)鏈上游價格下行等因素影響，今年上半年，從已發(fā)布的業(yè)績預告來看，絕大多數(shù)光伏上市公司業(yè)績預喜，其中，石英坩堝、光伏組件、電池片、支架等企業(yè)實現(xiàn)豐收，硅片企業(yè)利潤環(huán)比增速明顯放緩。

此外，據(jù)記者了解，鑒于光伏裝機持續(xù)增長的態(tài)勢，各路資本瘋狂涌入光伏賽道，其中，不乏家電、玩具、畜牧、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)化技術(shù)方面，今年最突出的特點之一是，N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程全面加速，且比較迅猛。另外一個技術(shù)熱點是鈣鈦礦，鈣鈦礦熱度不斷提升。

2020年SNEC發(fā)布的組件產(chǎn)品，N型組件占比僅7.4%；2021年，N型組件占比超六成；2023年SNEC發(fā)布的組件產(chǎn)品已經(jīng)全面切換到N型，N型組件占比超90%。上半年NREL效率表單更新8次，其中4次為鈣達礦/鈣礦餐層電池，市場布局主體多元化發(fā)展。

貿(mào)易壁壘呈抬頭趨勢，非洲市場快速增長

作為拉動外貿(mào)出口方面“新三樣”之一，綠色產(chǎn)業(yè)動能充沛。王勃華表示，有相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年，“新三樣”只占“老三樣”出口額的7.3%；2022年，占比為35.9%，今年1季度，已經(jīng)超過50%。

出口份額方面，“新三樣”中光伏產(chǎn)業(yè)占比最大，接近60%。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面來看，硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低，但絕對值增加依然很快。隨著企業(yè)海外布局的提升，對電池片和硅片的需求有所提升。

中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額初步測算超過290億美元，同比增長超過13%。

記者獲悉，從出口區(qū)域分布來看，歐洲依然是最大的組件出口市場，硅片和電池片出口主要集中在亞洲地區(qū)。對非洲的組件出口增長最為明顯，主要是針對南非的組件出口額同比增長超過3倍。

此外，彭博新能源財經(jīng)分析師譚佑儒在上述研討會上指出，新興市場比如尼日利亞和南非等正在發(fā)展，雖然難以預測但潛力非常大，光伏行業(yè)開始快速進入非洲地區(qū)。

王勃華還提到，歐洲市場尤其是戶用市場安裝程序申請較為復雜，且已經(jīng)出現(xiàn)安裝工人短缺的現(xiàn)象，盡管在簡化相關(guān)手續(xù)，但受到用工、土地、電網(wǎng)消納等問題的制約，加之分銷商庫存水平較高，下半年出口增速有可能放緩。非洲增長快，但基數(shù)小，不會帶來很大影響。

譚佑儒也表示，不斷增加的貿(mào)易壁壘、有利可圖的生產(chǎn)補貼及支持性的地方政策增加了印度、歐洲、東南亞以及美國的生產(chǎn)，但去年實際上絕大部分產(chǎn)量增加還是在中國。國際政策方面，據(jù)譚佑儒介紹，“貿(mào)易壁壘及本土化保護措施有抬頭的趨勢，有超過15個國家和地區(qū)存在貿(mào)易壁壘或者本地制造激勵的措施，其中40%以上政策是在2019年啟動的。”

上海有色網(wǎng)光伏分析師史真?zhèn)ソ邮堋度A夏時報》記者采訪時表示，現(xiàn)在一些頭部組件企業(yè)在考慮到海外建廠，未來幾年出海建廠可能是一個趨勢，規(guī)模會越來越大。

下半年重點關(guān)注這些領(lǐng)域和變化

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2022年，可再生能源發(fā)電量占比從21.3%提升至29.9%。IEA預計，2027年，可再生能源發(fā)電量占比38%。2050年，這一占比提至60%。據(jù)悉，2022年，我國和全球的光伏發(fā)電滲透率分別為4.83%和4.54%，光伏發(fā)電滲透率存在較大提升空間。

中國光伏行業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，將今年全球光伏新增裝機預測由280-330 GW上調(diào)至305-350 GW，將今年中國光伏新增裝機預測由95-120 GW上調(diào)至120-140 GW。

但王勃華也強調(diào)，受消納、電力市場化交易、源網(wǎng)建設進度等不確定性因素影響，不排除進一步調(diào)整，未來市場將更加難以預測。

工業(yè)和信息化部電子信息司副司長楊旭東在會上稱，在全球應對氣候變化和能源變革的共識下，各個國家紛紛上調(diào)未來光伏裝機目標，隨著光伏與各行各業(yè)的深度融合，未來光伏發(fā)展空間廣闊。

不過，楊旭東也提出，我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨國際形勢的新挑戰(zhàn)。另外，在加快高質(zhì)量發(fā)展過程中，國內(nèi)也存在一些深層次問題需要解決，例如，我國規(guī)模在快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈存在供需失衡隱憂，新一輪低水平無序競爭苗頭有所顯現(xiàn)，前瞻技術(shù)布局和技術(shù)類研究目前不足，光伏標準檢測認證體系建設，行業(yè)發(fā)展環(huán)境共性平臺方面需要進一步完善。同時，退役光伏組件回收利用成為新的問題，在行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色循環(huán)和全生命周期管理方面，要有所應對和在政策上給予引導。

裝機結(jié)構(gòu)方面，王勃華提到，重點關(guān)注這幾大塊。一是新能源大基地，沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)將會是地面電站的主要方向。二是光伏與交通領(lǐng)域融合發(fā)展。上海印發(fā)的文件涵蓋了17種“光伏+”應用場景，包括地鐵、機場、港口、公交等多個應用場景。三是，海上光伏迎來規(guī)模化發(fā)展，國家能源局發(fā)布的指導意見，地方政府和企業(yè)響應度高。

史真?zhèn)ハ颉度A夏時報》記者表示，下半年，光伏各個環(huán)節(jié)相比去年，應該是一個低位震蕩的行情，不會一直貼著成本線運行。

國金證券新能源與汽車研究部首席分析師姚遙表示，光伏行業(yè)仍將不可避免地重新回到過剩當中，需要強調(diào)的是，過剩才是光伏行業(yè)的常態(tài)，過剩可以驅(qū)動技術(shù)進步，使優(yōu)秀企業(yè)展示出實力、價值和長期的生存能力。他預計，下半年硅料理性底部價格為6萬-7萬/噸，不排除階段性擊穿價格，在建項目投產(chǎn)時間是否推遲等因素，將影響下半年的硅料價格。

原標題：上半年光伏新增裝機暴增154%!下半年重點關(guān)注這些領(lǐng)域和變化