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上周（7月17日至7月21日），A股光伏板塊繼續(xù)調(diào)整。

新能源課題組結(jié)合數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至7月21日收盤(pán)，上述78只光伏概念股合計(jì)市值約2.46萬(wàn)億元，比上周減少了1099億元。

1、上半年光伏制造、應(yīng)用兩頭熱，裝機(jī)預(yù)期獲大幅上調(diào)

上周，在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華出席會(huì)議并作相關(guān)報(bào)告。

王勃華介紹，在制造端，今年上半年，多晶硅、硅片、電池和組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在60%以上；在應(yīng)用端，今年上半年光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)78.42GW，同比增長(zhǎng)154%；在出口方面，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）上半年出口總額初步測(cè)算超過(guò)290億美元，同比增長(zhǎng)約13%。

從光伏供應(yīng)鏈來(lái)看，王勃華提到，從年初至今，供應(yīng)鏈價(jià)格經(jīng)歷短暫反彈后持續(xù)下滑；價(jià)格下降最快的環(huán)節(jié)較去年最高價(jià)下降超過(guò)78%；各環(huán)節(jié)價(jià)格的快速持續(xù)下降提高了用戶(hù)的降價(jià)預(yù)期。另外，N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速，鈣鈦礦電池?zé)岫炔粩嗵嵘?br />
同時(shí)，王勃華還分別上調(diào)了全球和中國(guó)全年新增光伏裝機(jī)預(yù)期。

2023年全球光伏新增裝機(jī)由280GW到330GW上調(diào)至305GW到350GW。王勃華解釋?zhuān)Ｍ馐袌?chǎng)以歐洲、美國(guó)、印度、巴西等為主。但裝機(jī)規(guī)模受電網(wǎng)消納、安裝人工緊缺、電價(jià)、政策等因素影響，會(huì)有不確定性。

對(duì)2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)的預(yù)測(cè)，王勃華表示將由95GW到120GW上調(diào)至120GW到140GW。這是因?yàn)?，集中式和分布式開(kāi)發(fā)并舉，其中大基地項(xiàng)目將成為集中式項(xiàng)目增長(zhǎng)的重要支撐。不過(guò)，受消納、電力市場(chǎng)化交易、源網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度等不確定性因素影響，未來(lái)市場(chǎng)將更加難以預(yù)測(cè)。

光伏板塊今年上半年的另一表現(xiàn)是擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏加速。今年二季度以來(lái)，僅晶科能源、晶澳科技、通威股份、隆基綠能、天合光能這五家頭部光伏企業(yè)的擬投資規(guī)模已高達(dá)900億元。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，本周硅料庫(kù)存消化明顯，價(jià)格小幅上漲。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本周?chē)?guó)內(nèi)N型料價(jià)格區(qū)間在7.0萬(wàn)至8.2萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為7.60萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為2.01%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在6.3萬(wàn)至7.4萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為6.74萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為2.59%。

硅業(yè)分會(huì)指出，多晶硅價(jià)格上漲主要有以下幾個(gè)原因：其一是硅料企業(yè)議價(jià)空間拉大，硅片企業(yè)近期頻繁簽訂大單，6月底積壓的硅料庫(kù)存基本消化殆盡，剩余部分已在合理區(qū)間內(nèi)。其二下游開(kāi)工情況有較為明顯的好轉(zhuǎn)，在終端需求刺激下采購(gòu)開(kāi)始變得積極，因此需求拉動(dòng)價(jià)格扭轉(zhuǎn)。

硅片環(huán)節(jié)，本周價(jià)格持穩(wěn)為主，N型M10硅片微漲，主要是上下游博弈進(jìn)入平衡期。M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價(jià)為2.80元/片，周環(huán)比持平；N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價(jià)為2.88元/片，周環(huán)比增幅0.35%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價(jià)為3.75元/片，周環(huán)比持平。

電池片端，價(jià)格再度上漲，組件持穩(wěn)運(yùn)行。M10單晶PERC電池片主流成交價(jià)提升至0.74元/W，環(huán)比增長(zhǎng)2.78%。組件端，主流成交價(jià)維持在1.33元/W左右，近期組件企業(yè)沖擊出貨排名，因此價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

上市公司方面的消息，截至目前，光伏板塊已有十余家A股上市公司披露了半年報(bào)預(yù)告。

記者注意到，晶澳科技、晶科能源、協(xié)鑫集成等組件企業(yè)，愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份等電池企業(yè)上半年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。逆變器環(huán)節(jié)的上能電氣、德業(yè)股份、科士達(dá)也在上半年取得了亮眼表現(xiàn)。

2、光伏板塊估值繼續(xù)縮水，上能電氣迎來(lái)業(yè)績(jī)意外之喜

上周，光伏板塊僅有7只個(gè)股浮盈。其中，僅一只個(gè)股周漲幅超過(guò)10%。

兆新股份、樂(lè)凱膠片、鄂爾多斯在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅分別為13.10%、7.51%、2.83%。

其中，帝科股份、科士達(dá)、賽伍技術(shù)在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為16.10%、13.84%、13.52%。

7月19日晚，上能電氣披露2023年上半年報(bào)。公告顯示，公司2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.77億元，同比增長(zhǎng)416.58%；凈利潤(rùn)1.35億元，同比增長(zhǎng)488.54%。

從2022年第四季度開(kāi)始，上能電氣業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提速。2022年四季度至2023年二季度，上能電氣的凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)152.04%、126.59%、1340.43%，連續(xù)三個(gè)季度業(yè)績(jī)倍增。

除了保持光伏領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)外，上能電氣在儲(chǔ)能領(lǐng)域同樣取得不菲成績(jī)。上半年，上能電氣儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.18億元，同比增長(zhǎng)2048.15%，在總營(yíng)收中占比37.55%。

盡管儲(chǔ)能雙向變流器及系統(tǒng)集成產(chǎn)品收入暴增，但上半年該產(chǎn)品的毛利率為11.82%，同比減少16.91個(gè)百分點(diǎn)。同期，公司光伏逆變器的毛利率為19.85%，同比減少0.97個(gè)百分點(diǎn)。

上能電氣此前在投資者調(diào)研活動(dòng)中還提到，“今年會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)海外市場(chǎng)拓展，尤其是歐美市場(chǎng)，加快儲(chǔ)能產(chǎn)品的海外拓展速度，預(yù)計(jì)今年海外市場(chǎng)銷(xiāo)售較去年會(huì)有較大增量。”

此前，上能電氣披露的定增預(yù)案，擬募資不超25.5億元，用于建設(shè)年產(chǎn)25GW組串式光伏逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，年產(chǎn)10GW儲(chǔ)能變流器、10GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集成及20萬(wàn)臺(tái)光儲(chǔ)一體機(jī)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以進(jìn)一步大幅提升產(chǎn)能，突破發(fā)展瓶頸。 

原標(biāo)題：光伏全年裝機(jī)預(yù)期上調(diào)和上能電氣高增長(zhǎng)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)