*ST云網(wǎng)4月28日晚間公告,公司擬以5.15元/股的價格,發(fā)行股份購買無錫環(huán)衛(wèi)、寧波金能等持有的四川鼎成100%股權,預估交易價格約為18億元。
同時,*ST云網(wǎng)擬以5.15元/股的價格,向長城國融、長信基金與自然人陸鎮(zhèn)林非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過13.39億元。募集資金在扣除發(fā)行費用后,主要用于光伏電站項目的投資建設、補充上市公司與標的公司的流動資金及支付中介機構費用。
四川鼎成預估值為14億元,截至評估基準日的凈資產(chǎn)賬面價值為4858萬元,增值率約為 2792.11%。評估基準日后四川鼎成又收到增資款項4 元,因此預估交易價格約為18億元。
四川鼎成成立于2015年2月,主要從事太陽能光伏電站的投資開發(fā)建設,擁有太陽能光伏電站勘測設計、施工建設等經(jīng)營資質(zhì)和能力,擁有完善的工程建設質(zhì)量控制體系、較好的EPC總承包能力,已經(jīng)完成新疆托克遜、新疆和靜、新疆鐵門關等多個光伏電站的投資開發(fā)建設工作。
*ST云網(wǎng)介紹,四川鼎成光伏電站開發(fā)建設業(yè)務屬于光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié),直接面向光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最終客戶。自成立以來,四川鼎成已完成約100MW的光伏電站總包建設項目。2016 年 1-3 月,四川鼎成實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤5306.15萬元(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計),盈利能力較強。
交易對方承諾,四川鼎成2016 -2018年度實現(xiàn)的實際凈利潤分別不低于2億元、2.7億元、3.5億元,累計不低于8.2億元。
*ST云網(wǎng)表示,通過此次交易,在保留公司現(xiàn)有團膳業(yè)務的同時,置入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的光伏類資產(chǎn),有利于改善公司的經(jīng)營狀況,公司盈利能力將得到提升。
交易完成后,公司原第一大股東孟凱的持股比例降至12.88%。募集資金認購方長信基金與長城國融系一致行動關系,募資成功后,二者將合計持有*ST云網(wǎng)17.74%的股份。孟凱、公司董事長王禹皓與長城國融約定,在長城國融所獲股份過戶完成后,孟凱將其持股權利委托授權長城國融代為行使。長城國融及其一致行動人將控制*ST云網(wǎng)合計30.62%的股份表決權,成為公司新的控股股東,公司實際控制人將變更為中國長城資產(chǎn)管理公司。
此外,交易對方無錫環(huán)衛(wèi)系卞巧鳳控制的公司,寧波金能系卞巧鳳之兒媳蔣茜實際控制的企業(yè),無錫環(huán)衛(wèi)與寧波金能通過此次交易將合計持有*ST云網(wǎng)12.4%的股份。