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“很多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商還在解決生存問(wèn)題，到明年可能80%（儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商）企業(yè)會(huì)倒下。

儲(chǔ)能市場(chǎng)正在快速轉(zhuǎn)向，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。

系統(tǒng)集成商面臨雙重挑戰(zhàn)，既要降低成本，迎接價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，又要做好產(chǎn)品。發(fā)出“明年倒下80%系統(tǒng)集成商”預(yù)警的鄭漢波認(rèn)為，目前行業(yè)內(nèi)存在大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問(wèn)題，只能低于成本價(jià)拿項(xiàng)目。“靠低價(jià)中標(biāo)越多，死得越快。”

強(qiáng)配政策推動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)快速增長(zhǎng)，形成短期利好，但儲(chǔ)能電站利用率低下，淪為沉沒(méi)資產(chǎn)，對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期利空。各地政府已認(rèn)識(shí)到強(qiáng)配政策的負(fù)面效應(yīng)，正在醞釀出臺(tái)政策，鼓勵(lì)儲(chǔ)能電站參與電力市場(chǎng)交易，提供輔助服務(wù)。

去年下半年到今年，儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能快速釋放，已經(jīng)超出儲(chǔ)能需求，面臨產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。供需轉(zhuǎn)換疊加政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，儲(chǔ)能電站投資商更加關(guān)注儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品品質(zhì)與儲(chǔ)能企業(yè)品牌。

當(dāng)下鋰電池儲(chǔ)能行業(yè)的火爆有目共睹，光伏、風(fēng)電、鋰電池、逆變器、家電、新創(chuàng)業(yè)公司等來(lái)自四面八方的玩家紛紛涌入，賽道正變得異常擁擠。儲(chǔ)能行業(yè)參與者不斷增多，單個(gè)標(biāo)段投標(biāo)企業(yè)已達(dá)約50家，下半年更多儲(chǔ)能企業(yè)推出產(chǎn)品，單個(gè)標(biāo)段投標(biāo)企業(yè)可能達(dá)到百家。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)有上萬(wàn)家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。儲(chǔ)能企業(yè)主體劇增、規(guī)模擴(kuò)張的背景下，競(jìng)爭(zhēng)加劇和行業(yè)洗牌也就成為了相伴而生的問(wèn)題。

儲(chǔ)能企業(yè)排隊(duì)IPO，集成商全年產(chǎn)能早已排滿但毛利最多7％

作為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成第一股，海博思創(chuàng)在儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域具有較高品牌知名度和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在技術(shù)、資源、渠道方面積累了一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)但也面臨來(lái)自儲(chǔ)能電池、變流器等賽道具有技術(shù)、規(guī)模、資金優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。作為老牌儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，也是第三方專業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的代表性企業(yè)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，通過(guò)IPO上市募資，以實(shí)現(xiàn)資金與產(chǎn)能的擴(kuò)張，有助于鞏固其在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，并在新一輪的激烈競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)贏得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)各大鋰電池企業(yè)、PCS企業(yè)、電氣設(shè)備企業(yè)等紛紛布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電池企業(yè)具有原材料優(yōu)勢(shì)，下游電網(wǎng)企業(yè)、大型傳統(tǒng)和新能源發(fā)電企業(yè)等終端客戶具有市場(chǎng)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。隨著市場(chǎng)參與者的逐漸增多，海博思創(chuàng)可能面臨上下游企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。供應(yīng)鏈方面，業(yè)主正在倒逼集成企業(yè)向一體化方向發(fā)展，2023Q1部分GWh級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)者為自產(chǎn)電芯的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。在沒(méi)有電芯廠的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)中，陽(yáng)光電源和蘭鈞在5月合作推出了314Ah儲(chǔ)能電芯，阿特斯也計(jì)劃建設(shè)10GW電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目。作為第三方系統(tǒng)集成企業(yè)，海博思創(chuàng)可能將承受供應(yīng)鏈震動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

相關(guān)政策落地推動(dòng)儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)用已是確定趨勢(shì)，電網(wǎng)調(diào)用下大量強(qiáng)配安裝的儲(chǔ)能電站可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)；儲(chǔ)能市場(chǎng)要求更好品牌與產(chǎn)品，還要求更低價(jià)格，這對(duì)集成商帶來(lái)雙重挑戰(zhàn)。

交易是儲(chǔ)能的照妖鏡”。隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)化機(jī)制的完善，電網(wǎng)將成為一面“照妖鏡”，各家企業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量、盈利能力都顯露出來(lái)，屆時(shí)還會(huì)有一大批企業(yè)會(huì)被淘汰出局。

由于新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能，當(dāng)下靠低價(jià)鎖定市場(chǎng)的“內(nèi)卷”是偽命題，本質(zhì)上并不是真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。而真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚未開(kāi)始。當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)的產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題也與市場(chǎng)化機(jī)制不完善密切相關(guān)。這導(dǎo)致業(yè)主更多關(guān)注產(chǎn)品成本，而輕視其他指標(biāo)。

如此背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商如何脫穎而出？電化學(xué)、電子電力、電氣互相協(xié)同，融合大數(shù)據(jù)智能技術(shù)，構(gòu)建儲(chǔ)能全棧技術(shù)能力，以更優(yōu)成本、更高品質(zhì)、更佳收益，為客戶和行業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值。

儲(chǔ)能電站不僅需降低全生命周期度電成本，還需要尋找最優(yōu)交易策略，提高全生命周期度電收益。

行業(yè)參與者日益增多，內(nèi)卷加劇，產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作或是最優(yōu)解。相關(guān)政策應(yīng)盡早出臺(tái)，促進(jìn)儲(chǔ)能可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立商業(yè)化運(yùn)行，讓產(chǎn)業(yè)鏈每一家企業(yè)都可以充分實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。

原標(biāo)題：低價(jià)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商恐“命懸一線”