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行情回顧：

周二，上證指數(shù)報(bào)3231.52點(diǎn)，上漲2.13%，成交額4108.47億。深證成指報(bào)11021.29點(diǎn)，上漲2.54%，成交額5372.75億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2192.90點(diǎn)，上漲2.14%，成交額2134.31億?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超4200只個(gè)股上漲。兩市成交額9481億，較上個(gè)交易日放量2892億。盤面上，證券、房地產(chǎn)、汽車整車、保險(xiǎn)等板塊漲幅居前，芬太尼、養(yǎng)雞等少數(shù)板塊下跌。北向資金全天凈買入189.84億元，凈買入金額創(chuàng)年內(nèi)新高，其中滬股通凈買入98.79億元，深股通凈買入91.05億元。

整體來(lái)看，房地產(chǎn)板塊再度大面積爆發(fā)，金科股份3連板，榮盛發(fā)展3連板。同時(shí)受益地產(chǎn)消費(fèi)和城中村改造的建材、家居、家電板塊同樣漲勢(shì)喜人。汽車產(chǎn)業(yè)鏈展開積極反彈，整車和一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，市場(chǎng)大幅放量至9000億元上方，北向資金凈買入金額創(chuàng)出年內(nèi)新高，中央政治局會(huì)議罕見提出活躍資本市場(chǎng)，成為提振市場(chǎng)信心的最大因素?？傮w而言昨日的會(huì)議落地，市場(chǎng)階段性政策底大致可以確認(rèn)，完成短期反彈后關(guān)注后期市場(chǎng)底構(gòu)筑過程，關(guān)注順周期方向的后期業(yè)績(jī)改善預(yù)期。

主題投資機(jī)會(huì)：

1、人工智能丨7月25日，全國(guó)工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會(huì)在京召開。會(huì)議總結(jié)今年以來(lái)工作，分析當(dāng)前形勢(shì)，部署下一階段重點(diǎn)任務(wù)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要切實(shí)保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)；加強(qiáng)通用人工智能、6G、量子科技等未來(lái)產(chǎn)業(yè)前瞻布局。

國(guó)金證券表示，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策將陸續(xù)出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)更加注重高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)注后續(xù)增量產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)的拉動(dòng)效果。

2、特高壓丨國(guó)家發(fā)展改革委日前核準(zhǔn)批復(fù)哈密至重慶±800千伏特高壓直流輸電工程，該工程是“疆電外送”第三條直流通道，是國(guó)家“十四五”發(fā)展規(guī)劃確定的102項(xiàng)重大工程之一。

業(yè)內(nèi)人士表示，今年特高壓也有望迎來(lái)新一輪建設(shè)高峰，特高壓設(shè)備訂單也將有大幅增長(zhǎng)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院、賽迪數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年-2025年特高壓產(chǎn)業(yè)與其帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體投資規(guī)模將從4140億元增長(zhǎng)至5870億元，復(fù)合增速為12.34%。

3、汽車熱管理丨據(jù)工信部網(wǎng)站7月25日披露，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局質(zhì)量發(fā)展局以視頻方式聯(lián)合組織召開加強(qiáng)新能源汽車安全管理工作會(huì)議，分析研判新能源汽車安全形勢(shì)，切實(shí)加強(qiáng)新能源汽車安全管理。

中郵證券表示，新能源汽車熱管理是一種不同于傳統(tǒng)汽車的汽車熱管理系統(tǒng)，對(duì)于純電動(dòng)汽車而言，用戶的里程焦慮和電池?zé)崾Э仄鸹鸨ㄒ恢笔切袠I(yè)的焦點(diǎn)問題，熱管理系統(tǒng)效率和電池?zé)峁芾硇阅艿母叩?，直接影響車輛續(xù)航里程和電池安全性。

4、液冷丨據(jù)媒體報(bào)道，臺(tái)積電在推進(jìn)AI服務(wù)器應(yīng)用的同時(shí)，也在同步推進(jìn)散熱技術(shù)。AI供應(yīng)鏈消息稱，高力（熱處理技術(shù)供應(yīng)商）正積極與臺(tái)積電與英偉達(dá)合作開發(fā)AI GPU浸沒式液冷系統(tǒng)。

長(zhǎng)城證券表示，AI算力對(duì)數(shù)據(jù)中心的制冷設(shè)備和技術(shù)提出了更高要求，傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)面對(duì)高熱密度場(chǎng)景呈現(xiàn)瓶頸，液冷技術(shù)將以超高能效、超高熱密度等特點(diǎn)有效解決散熱壓力和節(jié)能挑戰(zhàn)，成為行業(yè)發(fā)展新風(fēng)口。

5、醫(yī)療器械 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委25日啟動(dòng)并將在全國(guó)持續(xù)開展“啟明行動(dòng)”一一防控兒童青少年近視健康促進(jìn)活動(dòng)，活動(dòng)主題為:重視兒童眼保健，守護(hù)孩子明眸“視”界，并發(fā)布了防控兒童青少年近視核心知識(shí)十條。國(guó)家衛(wèi)生健康委指出，當(dāng)前，我國(guó)兒童青少年近視呈早發(fā)、高發(fā)態(tài)勢(shì)，已經(jīng)成為影響兒童健康和全面發(fā)展的突出問題。

東海證券表示，近兩年，相關(guān)部委多次發(fā)文推進(jìn)完善青少年近視防控體系，提高兒童眼保健、視力檢查覆蓋率及屈光不正矯正覆蓋率，對(duì)于眼科視光賽道形成重大利好，眼科醫(yī)院有望通過和各級(jí)政府、學(xué)校合作，開展大范圍定期普查從而直接獲得更多需要配鏡矯正的生源，常規(guī)視光配鏡及OK鏡業(yè)務(wù)等有望逐步放量?？春醚劭漆t(yī)院及眼科治療耗材賽道。

6、證券板塊丨7月25日，大金融板塊全面爆發(fā)。消息面上，據(jù)新華社報(bào)道，中共中央政治局7月24日召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。其中提到“要用好政策空間、找準(zhǔn)發(fā)力方向，扎實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，要活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心。”

國(guó)泰君安等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，本次會(huì)議后，資本市場(chǎng)改革將進(jìn)一步加快，更多活躍資本市場(chǎng)的利好政策有望加速出臺(tái)，推動(dòng)券商財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、投資銀行等多項(xiàng)業(yè)務(wù)更好發(fā)展，從而驅(qū)動(dòng)證券行業(yè)整體盈利改善。

7、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)丨據(jù)上證報(bào)報(bào)道，上海市松江區(qū)委書記程向民在7月25日舉行的“高質(zhì)量發(fā)展在申城 松江區(qū)”新聞發(fā)布會(huì)上表示，上海松江加快開辟新領(lǐng)域新賽道，打造低軌寬頻多媒體衛(wèi)星“G60星鏈”，實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星完成發(fā)射并成功組網(wǎng)，一期將實(shí)施1296顆，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)一萬(wàn)兩千多顆衛(wèi)星的組網(wǎng)。

申萬(wàn)宏源預(yù)計(jì)2023年左右星網(wǎng)計(jì)劃開始起步， 2024年下半年開始批量發(fā)射（衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射）。預(yù)計(jì)2026年左右發(fā)射加速，商業(yè)模式開始成熟（衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、衛(wèi)星終端）。

大勢(shì)觀察：

對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)走勢(shì)，源達(dá)認(rèn)為，周二指數(shù)全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，呈現(xiàn)高開震蕩的格局。分時(shí)上白線領(lǐng)漲黃線，權(quán)重明顯走強(qiáng)。日線圖中遺留向上的跳空缺口而且一根中長(zhǎng)陽(yáng)也凸顯市場(chǎng)情緒的高漲。另外，成交量較昨日顯著提升，量增價(jià)漲配合良好。接下來(lái)要注意上方尚未回補(bǔ)的缺口能否進(jìn)一步收復(fù)，而且接下來(lái)也將面臨144日均線的壓力，所以想要打開空間，上方壓力能否進(jìn)一步放量突破值得重點(diǎn)追蹤。創(chuàng)業(yè)板指日線也走出強(qiáng)勢(shì)底分型格局，不過收盤運(yùn)行至多頭均線密集交匯處，這個(gè)位置能否突破將是后續(xù)行情表現(xiàn)的關(guān)鍵。上證50、滬深300全天強(qiáng)勢(shì)，有蓄勢(shì)突破平臺(tái)上沿的意思，接下來(lái)如果權(quán)重能接連發(fā)力也有利于指數(shù)上行空間的打開。操作策略上，普漲下短期或迎分化，畢竟成交量有放大的背景下是好事，但并未重回萬(wàn)億之上，而且之后能不能延續(xù)還需進(jìn)一步觀察。所以操作上建議不可盲目，趨勢(shì)良好的可順勢(shì)而為，快速上攻大漲的還是要繼續(xù)觀察觀察時(shí)機(jī)，切忌一根大陽(yáng)線改變信仰。

萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著政策預(yù)期逐步兌現(xiàn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好將得到修復(fù)，A股有望低位回升。行業(yè)配置方面：1）政策逐步發(fā)力背景下，關(guān)注受益于消費(fèi)需求恢復(fù)的食品飲料、汽車等板塊。2）中特估板塊前期回調(diào)較為充分，下半年基本面向好預(yù)期下，中特估有望受益，可提前布局板塊內(nèi)盈利確定性較強(qiáng)的低估值、高股息率“中字頭”企業(yè)。

原標(biāo)題：一根大陽(yáng)線改變信仰？"聰明錢"爆買190億！基建+新能源拉動(dòng)需求，特高壓工程迎新一輪建設(shè)高峰；牛市旗手大爆發(fā)，財(cái)富管理市場(chǎng)空間或超萬(wàn)億