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二季度，整體而言，信達澳亞基金知名基金經(jīng)理馮明遠管理的產(chǎn)品在投資方向上與一季度保持一致，聚焦于新能源、科技、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)領域。但本季度他增持了汽車零部件行業(yè)個股，同時減持了光伏、電池行業(yè)股。

他在二季報中表示，會繼續(xù)在新能源、科技、高端制造等主要賽道耕耘，深挖基本面扎實的優(yōu)質(zhì)個股，自下而上挖掘投資機會。

基金君將為大家詳解信達澳亞基金馮明遠的二季報及調(diào)倉變化。

規(guī)模小幅降低減持光伏和電池行業(yè)個股

截至今年二季報，馮明遠的在管規(guī)模從今年一季度末233.48億元下降至二季度末215.94億元。

截至二季度末，馮明遠在管的6只基金均保持高倉位運作，平均倉位高達94%。其中，信澳科技創(chuàng)新一年定開A、信澳智遠三年持有期A、信澳研究優(yōu)選A較一季度小幅加倉，其余三只產(chǎn)品小幅減倉。目前，信澳科技創(chuàng)新一年定開A股票倉位最高，截至二季度末達96.81%。

從整體來看，二季度馮明遠管理的基金在投資方向上與一季度保持一致，聚焦于新能源、科技、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)領域。

在重倉布局上，新能源龍頭璞泰來仍是馮明遠的心頭好，均位列6只基金第一大重倉股，除了新晉十大重倉股外，僅有璞泰來得到加倉。前十大重倉股中，馮明遠則主要增持了汽車零部件行業(yè)，前二、三、四重倉股均與汽車相關。更細化來看，大多與新能源車相關。

以馮明元在管規(guī)模最大的信澳新能源產(chǎn)業(yè)為例，該基金二季度前十大重倉股分別為璞泰來、科達利、愛柯迪、保隆科技、中偉股份、立訊精密、祥鑫科技、新泉股份、華陽集團、順絡電子。其中，保隆科技、立訊精密、新泉股份、順絡電子新進前十大重倉股，與此同時，天齊鋰業(yè)、寧德時代、東陽光、贛鋒鋰業(yè)則退出前十大。其中，保隆科技在一季度末退出前十大重倉股，而在二季度末再度重回前十大之列。

截至二季報，信澳新能源產(chǎn)業(yè)持股集中度和一季度末基本持平，為20.87%。

馮明遠另一只產(chǎn)品信澳科技創(chuàng)新一年定開十大重倉股為璞泰來、科達利、愛柯迪、立訊精密、保隆科技、中偉股份、祥鑫科技、新泉股份、華陽集團、順絡電子，調(diào)倉上，保隆科技、立訊精密、新泉股份、順絡電子，同時還減持科達利、愛柯迪、中偉股份、祥鑫科技、華陽集團。

此外，信澳研究優(yōu)選、信澳星奕、信澳領先智選以及信澳智遠三年持有期的十大重倉股與信澳科技創(chuàng)新一年定開大致相同，調(diào)倉也基本同步。從配置行業(yè)上看，減持的個股則集中于新能源行業(yè)，包括光伏和電池行業(yè)。

下半年半導體或反彈

總的來說，馮明遠仍保持著對高端制造業(yè)的熱愛，一直以來，他的投資風格標簽是“新能源或科技+持股極度分散+高倉位”，以“科技股獵手”著稱的馮明遠致力于挖掘細分行業(yè)的“隱形冠軍”。

一季度時，他曾表示，2023 年一季度A股市場經(jīng)歷了疫情復蘇后的調(diào)整修復，經(jīng)濟先是在大家“強復蘇”的預期 中趨于明顯的回暖，但基于“強預期，弱現(xiàn)實”的擔憂，隨后又出現(xiàn)了顯著的回調(diào)，從而總體呈現(xiàn)出震蕩趨勢。

到了二季度，他仍表示， A股市場繼續(xù)延續(xù)一季度經(jīng)濟主旋律，市場預期弱復蘇，宏觀經(jīng)濟整體走勢較弱。

展望下半年，他提到近期較熱的AI，隨著人工智能技術在各細分領域加快應用，科技類版塊的估值體系將得以修復；半導體和制造業(yè)有望出現(xiàn)觸底反彈的復蘇，市場整體有望逐步回暖。馮明遠表示，會繼續(xù)在新能源、科技、高端制造等主要賽道耕耘，深挖基本面扎實的優(yōu)質(zhì)個股，自下而上挖掘投資機會。

原標題：調(diào)倉風向標｜信達澳亞基金馮明遠：增持汽車零部件股，堅持光伏及電池個股