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投資要點

新能源汽車

1）本周觀點：中外探索多樣合作，國產(chǎn)優(yōu)勢與日俱增。新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速推進跨國合作，融合創(chuàng)新、合作共贏成為主旋律。整車端，比亞迪于2019 年11 月與豐田簽訂合資協(xié)議，2022 年首款合作轎車產(chǎn)品bZ3 落地；上汽于2023 年7 月在官方公眾號上宣布已與奧迪公司簽署諒解備忘錄，加快上汽奧迪全新電動車型開發(fā)。電池端，寧德時代持續(xù)推進與福特的合作，擬為福特汽車在密歇根州投建的LFP 電池工廠提供電池制造技術，獲取經(jīng)營管理及知識產(chǎn)權收益。億緯鋰能7月發(fā)布公告，與EA 集團擬在泰國共同組建合資公司，建設至少6GWh 的電池生產(chǎn)基地。

2）關鍵數(shù)據(jù)：本周電碳價格27.85 萬元/噸（-3.3%），氫氧化鋰價格26.10 萬元/噸（-3.2%）。

光伏

1）本周觀點：上游價格企穩(wěn)反彈，左側布局把握光伏需求持續(xù)改善。根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，本周N 型料成交均價約為7.88 萬元/噸，環(huán)比上漲3.68%；單晶致密料均價約為6.82 萬元/ 噸， 環(huán)比上漲1.19%， 硅料價格持續(xù)反彈。硅片、電池片本周價格持平，組件本周價格小幅下降。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價格止跌企穩(wěn)，終端需求有望加速釋放，8 月組件端排產(chǎn)環(huán)比7 月有望明顯提升。

2）關鍵數(shù)據(jù)：本周多晶硅致密料均價約為67 元/KG，略有上漲，182mm 硅片均價約為2.8 元/片，環(huán)比持平，182 單晶PERC 電池均價約為0.73 元/W，環(huán)比持平。

風電

1）本周觀點：2023H1 風光新增裝機超100GW，H2 項目落地進度加速。7 月26日，在國務院政策例行吹風會上，國家能源局電力司負責人劉明陽表示，2023年1~6 月，全國風電、光伏新增裝機在1 億千瓦以上，累計裝機約8.6 億千瓦，風電光伏發(fā)電量達到7300 億千瓦時。根據(jù)風芒能源，23H1 共有13 個省共下發(fā)120GW風電指標；傳統(tǒng)風電約70GW，基地類約20GW，海上風電約27GW，其他類型約7GW，風電裝機增速有望持續(xù)維持高增長趨勢。同時，華電、中國電建、中廣核等前期招標項目進入密集落地期，陸上風電項目進程啟動顯著加速。

7 月，山東等海風項目蓄勢待發(fā)，開工裝機有望實現(xiàn)高增長。

2）關鍵數(shù)據(jù)：2023 年6 月，風電機組累計招標量達4.99GW，其中陸上風電2.59GW，海上風電2.40GW。6 月陸上風機裸機平均中標單價為1643 元/kw，環(huán)比5 月-8%；含塔筒平均中標單價為1948 元/kw，環(huán)比5 月-10%。

電力與儲能

1）本周觀點：調動用戶側資源參與電力系統(tǒng)調節(jié)，山東“兩個細則”取消獨立儲能5MW/2h 限制。近日，國家能源局發(fā)布《貫徹落實加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系若干舉措（征求意見稿）》，提出調動用戶側資源參與電力系統(tǒng)調節(jié)，制定關于推動用戶側資源參與系統(tǒng)調節(jié)相關政策，以市場化機制充分挖據(jù)可中斷負荷、儲能、負荷聚合商、虛擬電廠等新型主體參與提供輔助服務。山東取消獨立儲能5MW/2h 限制，對于一次調頻響應指數(shù)λ大于等于93%的獨立新型儲能電站，補償標準為100 元/MW。

2）關鍵數(shù)據(jù)：截至6 月底，全國累計發(fā)電裝機容量約27.1 億千瓦，同比增長10.8%；1-6 月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3319 億元，同比增長53.8%。電網(wǎng)工程完成投資2054 億元，同比增長7.8%。

氫能

1）本周觀點：2030 年德國氫能需求量將達130 太瓦時，電解制氫產(chǎn)能提高一倍至10GW。近日，德國聯(lián)邦內閣決議通過更新版《國家氫能戰(zhàn)略》，旨在進一步加快市場爬坡，并引入調整目標和新措施，促進德國到2045 年向氣候中和經(jīng)濟體轉型，將2030 年國內電解制氫產(chǎn)能目標從5GW 提升一倍至10GW。預計到2030 年，德國的氫能需求量將達到130TWh，實現(xiàn)對生產(chǎn)到各類應用的氫能技術全價值鏈覆蓋。

2）關鍵數(shù)據(jù)：2023 年一季度，制氫產(chǎn)能達55 萬噸/年，23Q1 制氫項目投建數(shù)量已達22 年全年40%。

行情回顧

本周申萬電力設備行業(yè)上漲1.22%，位列31 個申萬一級行業(yè)的第22 位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲4.47%、上漲2.61%。細分板塊來看，漲幅較高的板塊系電池、風電設備，周漲跌幅2.36%、2.08%。 

原標題：電力設備新能源行業(yè)周：光伏上游價格企穩(wěn)反彈 山東取消獨立儲能限制