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盛弘股份其實很早就關注到了，最開始是研究儲能行業(yè)的時候注意到的，但粗看了也沒有發(fā)現(xiàn)太驚艷的亮點，加上覆蓋的儲能股也不少了，也就沒有很大的動力去深入研究，沒想到就這樣錯過了一個大牛股，今天終于來覆蓋，除了它的儲能業(yè)務之外， 其實最感興趣的是它的充電樁業(yè)務，從2023年中報業(yè)績預告來看，很可能它的充電樁業(yè)務賺錢了，甚至賺的還不錯！

01　充電樁業(yè)務大爆發(fā)

按照盛弘股份的2023年中報業(yè)績預告：2023年上半年實現(xiàn)歸母凈利1.63-1.96億元，同比增長139.1%-187.5%；實現(xiàn)扣非凈利1.53-1.86億元，同比增長137.2%-188.3%。也就是Q2，公司實現(xiàn)歸母凈利1-1.3億元，同比增長122.2%-188.9%；實現(xiàn)扣非凈利0.96-1.29億元，同比增長123.3%-200%。

從公司過往的業(yè)績表現(xiàn)來看，這兩年，尤其是今年，公司表現(xiàn)出了很強的增長性，考慮到Q1充換電服務實現(xiàn)營業(yè)收入1.55億元，同比增長148.96%，中報業(yè)績預告的表現(xiàn)亮眼，大概率充電樁服務還在繼續(xù)大爆發(fā)！

這也是終于要覆蓋一下它的原因。

02　新能源多能手

盛弘股份是做電能質量設備起家的，憑借三電平模塊化的核心技術，主要做有源濾波器（APF），后來拓展到靜止無功發(fā)生器（SVG），這些設備可以濾除諧波電流、動態(tài)補償無功、消除三相不平衡等，提高電力配電系統(tǒng)電能質量和綜合能效。

很明顯主要是面向電力公司的生意，體量也不會太大，事實也是如此，它的電能質量設備業(yè)務收入從16年的1.32億做到20年的2.74億，雖然增長也算穩(wěn)健，但也并沒有太驚艷，好在毛利率還不錯，可以達到60%左右，算是比較賺錢的業(yè)務。

可能也是看到了這塊業(yè)務的短板，公司也一直基于公司的技術進行其他業(yè)務的布局，比如2011年就進入了充電樁業(yè)務，主要做的是直流充電樁，也就是快充充電樁，幸運地遇上了2015年后充電樁市場的大爆發(fā)，甚至在2016年，這塊業(yè)務成為了公司的第一大業(yè)務。

但我們都知道，2015年那一波新能源汽車熱潮其實是虛火，大多數(shù)電動車就是為了騙補貼用的，很快公司的充電樁業(yè)務也快速萎縮了，直到2020年，新能源汽車逐步開始進入真正的大爆發(fā)時代，公司的充電樁業(yè)務才又開始恢復增長。

不過跟特銳德、小桔充電之類的公司不同，公司并非充電樁的運營商，而只是做充電樁的設備供應商，主要是給下游運營商做貼牌。

公司還有電池化成與檢測設備業(yè)務，產(chǎn)品主要有鋰電池系列、鉛酸電池系列電池化成與檢測設備，在電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)幫助電池廠家提高檢測精度及生產(chǎn)效率。客戶主要是各種鋰電池巨頭以及汽車主機廠商，包括寧德時代、億緯鋰能、遠景能源、國軒高科、比亞迪、小鵬汽車、長城汽車等等。

前兩年，隨著動力電池行業(yè)大爆發(fā)，這塊業(yè)務也取得了較快的增長，在2019年之前，這塊業(yè)務一直在5000萬左右的體量，2022年達到了2.6億，不過隨著動力電池業(yè)務面臨階段性產(chǎn)能過剩壓力，中短期的增長可能也不會很樂觀。

然后就是市場最關注的儲能業(yè)務了。

此前覆蓋科士達、科華數(shù)據(jù)、合康新能、科陸電子等公司時，新能源大爆炸就說過，儲能并不算技術含量特別高的行業(yè)，對于電氣行業(yè)出身，尤其是做UPS電源的公司，并不存在技術壁壘，底層技術都是相同的。

對于盛弘而言，就是如此，這也是公司后面進入很多新能源業(yè)務的原因。

公司的新能源電能變換設備包括光伏逆變器和儲能變流器，既有面向工商業(yè)及電網(wǎng)側儲能市場的儲能變流器產(chǎn)品，甚至還首創(chuàng)多分支儲能變流器，將多組電池分散接入儲能變流器，減少電池簇并聯(lián)，降低電池損耗，能夠更大化利用電池。也有面向微電網(wǎng)應用的光儲一體機產(chǎn)品，專門針對無電地區(qū)微網(wǎng)應用。

雖然盛弘股份在儲能行業(yè)的知名度并不高，至少在二級市場并不算出名，但公司早在2016年就進入了光儲行業(yè)，營收也從2016年的0.14億上漲到2022年的2.56億，增長速度也算是比較快的，只是跟德業(yè)、科士達之類的沒法比。

03　沒有足夠好的盛弘

綜合看下來，盛弘就是一家專注于電力電子技術的公司，靠電能質量設備起家，再進入了底層技術相通的新能源設備領域，包括充電樁、光伏逆變器、儲能變流器、電池檢測設備等。

公司進入的這幾個新能源設備賽道，都是過去幾年大爆發(fā)的行業(yè)，不僅規(guī)模足夠大，利潤空間也不錯，尤其是儲能，去年在歐洲能源危機的背景之下，簡直是暴利，甚至成就了很多此前藉藉無名的小公司，一躍成為幾百億甚至幾千億的巨頭。

可惜的是，盛弘并不是其中之一，雖然它進入這些賽道的時間其實都比較早，成長速度也算穩(wěn)健，但就是沒有爆發(fā)性，似乎沒有享受到行業(yè)大爆發(fā)紅利一般，導致現(xiàn)在新能源設備的單一細分賽道營收體量都很小，去年每個都不到3億，整個新能源板塊營收體量也就9億多，市占率可想而知。

雖然去年二級市場上它表現(xiàn)的還不錯，體現(xiàn)出了市場對它未來的樂觀預期，但在新能源大爆炸看來，不宜對它過分樂觀，很簡單的道理，公司之前那么早就進入了幾個新能源設備領域，完整經(jīng)歷了賽道大爆發(fā)的過程，但自身業(yè)績卻沒有體現(xiàn)出來，那只能說明，公司無論是戰(zhàn)略眼光還是執(zhí)行力都比較一般。

雖然很早進入光儲賽道，但更多是基于跟公司的電能質量設備底層技術相通，多元化經(jīng)營卻并沒有放在太多的重心在這些業(yè)務上面，并不是真正看好光儲賽道的長期機會，戰(zhàn)略眼光一般般。

關鍵這兩年光儲賽道大爆發(fā)，公司在很早就進入行業(yè)，擁有完善的技術和產(chǎn)品儲備的情況下，依然沒能在業(yè)績上兌現(xiàn)出來，不僅體現(xiàn)出了此前業(yè)務布局的薄弱，也體現(xiàn)出了公司的執(zhí)行力并沒有特別強。

光儲賽道雖然未來還有足夠大的發(fā)展空間，但隨著越來越多的企業(yè)涌入這個賽道，未來行業(yè)的競爭無可避免地會加大，能否競爭得過其他公司，尤其那些已經(jīng)成長起來的巨無霸，這是非常值得懷疑的。

反正leo個人是沒有多大的信心，除非在今年的業(yè)績能全部兌現(xiàn)出來。當然了，考慮到它的體量也不大，尤其幾個賽道布局也比較早，此前沒有充分受益于行業(yè)的發(fā)展，是沒有看到行業(yè)的大機會，現(xiàn)在看到了，這兩年勢必也會加大投資，甚至今年的業(yè)績已經(jīng)有所體現(xiàn)了，也是值得繼續(xù)關注關注的。

原標題：走勢最強的老牌儲能股，業(yè)績正在快速大爆發(fā)，會是下一個德業(yè)股份嗎？