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中金公司發(fā)布研究報告稱，海外主要市場陸續(xù)出臺積極風(fēng)電發(fā)展目標，中國風(fēng)電供應(yīng)鏈在海外部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能偏緊、自身成本優(yōu)勢及優(yōu)質(zhì)供應(yīng)能力基礎(chǔ)下，正在迎來出口的加速發(fā)展窗口期。

中金公司主要觀點如下：

需求端：海外陸風(fēng)裝機低雙位數(shù)增長，新興市場結(jié)構(gòu)性高增長，海風(fēng)步入30%+增速發(fā)展階段。

海外風(fēng)電經(jīng)歷階段性搶裝后，多項短期因素壓制項目開發(fā)積極性，但并不構(gòu)成中長期需求增長的瓶頸。在海外積極可再生能源發(fā)展目標下，GWEC預(yù)測2030年海外陸上/海上有望實現(xiàn)82GW/37GW新增裝機，對應(yīng)2022-2030年海外陸上/海上新增裝機CAGR分別為10.8%/33.1%，其中新興市場陸風(fēng)和大多數(shù)海風(fēng)市場增速較快。

供給端：從2條國產(chǎn)出口驅(qū)動主線入手：

1)海外本土產(chǎn)能供應(yīng)瓶頸;2)國產(chǎn)成本優(yōu)勢和供應(yīng)能力強化，篩選出以下具備較高出口彈性的環(huán)節(jié)：

海外供應(yīng)瓶頸驅(qū)動。

1)海風(fēng)風(fēng)機基礎(chǔ)：考慮海外現(xiàn)有擴產(chǎn)規(guī)劃后，預(yù)計2025-2026年或逐步形成5-8GW供應(yīng)缺口，國產(chǎn)出口窗口期正在打開。預(yù)計2025年國產(chǎn)風(fēng)機基礎(chǔ)有望實現(xiàn)55萬噸出口，2022-2025年出口量CAGR有望達到232%;

2)海纜：海外競爭格局高度集中，2023年起海外正在呈現(xiàn)供需偏緊。預(yù)計2025年國產(chǎn)海纜有望實現(xiàn)47億元出口額，2022-2025年出口價值量CAGR有望達到67%。

國產(chǎn)成本優(yōu)勢和供應(yīng)能力持續(xù)強化驅(qū)動。

1)風(fēng)機：海外整機環(huán)節(jié)CR4長期維持70%-90%，在相較國內(nèi)高溢價下海外整機企業(yè)持續(xù)多季度虧損。預(yù)計中國風(fēng)機有望率先在一帶一路國家實現(xiàn)出口加速，至2025年有望實現(xiàn)8GW風(fēng)機出口，2022-2025年出口容量CAGR達52%;

2)風(fēng)機零部件：鑄鍛件等已具備成熟出口經(jīng)驗的零部件環(huán)節(jié)，國內(nèi)企業(yè)有望在70%左右海外市占率的基礎(chǔ)上維持年均2-3ppt的份額提高;葉片等前期出口相對較少的零部件環(huán)節(jié)，國內(nèi)企業(yè)有望在20%左右較低海外市占率的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)年均6ppt左右的較快份額提升。 

原標題：海外主要市場陸續(xù)出臺風(fēng)電發(fā)展目標，中國風(fēng)電供應(yīng)鏈迎來出口的加速發(fā)展窗口期