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1. 儲能市場的發(fā)展?jié)摿?/strong>
(1) 儲能解決新能源發(fā)電不穩(wěn)定的問題
儲能的核心應(yīng)用是解決新能源發(fā)電不穩(wěn)定的問題。傳統(tǒng)發(fā)電方式能夠滿足電力需求，但新能源發(fā)電不連續(xù)，對電網(wǎng)和用電方面產(chǎn)生了影響。政策上越來越強調(diào)配備儲能的必要性和緊迫性。儲能可以在新能源發(fā)電多時儲存能量，在用電高峰時釋放能量，起到緩沖和調(diào)節(jié)功能。
(2) 儲能技術(shù)形式多樣，鋰電儲能占據(jù)主導(dǎo)地位
目前儲能技術(shù)形式多樣，主要有抽水蓄能和鋰電儲能。抽水蓄能是一個大型工程項目，選址要求高，限制了未來裝機的空間。鋰電儲能技術(shù)成熟，產(chǎn)品經(jīng)過長時間產(chǎn)業(yè)驗證，調(diào)用和響應(yīng)速度快，對選址要求低，占地小，建設(shè)周期短。因此，目前鋰電儲能在新興裝機中占據(jù)了很大比例。
(3) 儲能市場前景廣闊
根據(jù)產(chǎn)業(yè)咨詢公司的數(shù)據(jù)，未來5年儲能尤其是新型儲能的裝機增速將達到50%甚至60%以上。儲能市場是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和裝備，也是實現(xiàn)雙碳目標的重要支撐。政府對儲能項目的重點支持，形成了從制造到應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈和市場閉環(huán)。產(chǎn)業(yè)基金的介入認可了儲能產(chǎn)業(yè)未來長期發(fā)展的必要性和空間，通過資金進一步鞏固了全球競爭優(yōu)勢。
2. 鋰電池儲能的發(fā)展和投資機會
(1) 鋰電池是新能源發(fā)展的核心龍頭板塊
鋰電池是新能源發(fā)展的核心龍頭板塊，目前主要應(yīng)用在性能車和乘用車上。隨著技術(shù)迭代和應(yīng)用場景的拓寬，鋰電池的發(fā)展將走向商用領(lǐng)域。
(2) 全球和國內(nèi)鋰電儲能裝機增速實現(xiàn)了翻倍增長
從鋰電儲能發(fā)展來看，全球和國內(nèi)鋰電儲能裝機增速都實現(xiàn)了翻倍增長。今年上半年，國內(nèi)儲能招投標非?；钴S，增速超過200%。下半年預(yù)計碳酸鋰價格穩(wěn)定后，鋰電儲能裝機將快速落地，可能改善市場觀望情緒。因此，下半年儲能產(chǎn)業(yè)將迎來一個景氣度較好的階段。
(3) 儲能市場具有巨大的投資價值
儲能市場對于新能源裝機的發(fā)展是必要的選擇，受到了國家的重視和政策支持。國家的產(chǎn)業(yè)政策和基金介入表明儲能產(chǎn)業(yè)受到了國家的重視。儲能市場具有巨大的投資價值，尤其是在新能源領(lǐng)域的快速增長和政策的支持下。
關(guān)于"儲能市場的破局和新機遇"的投資交流會議
Q：近期深圳成立了一個200億的新型儲能產(chǎn)業(yè)基金，您對于儲能行業(yè)的發(fā)展有什么觀點？
A：好的，我們剛才前面也提到了儲裝置儲能它的一個必要性，其實從定位上來講，我們新型儲能是構(gòu)建我們整個的新型電力系統(tǒng)的重要的一個技術(shù)，也是基本的一個裝備，也是實現(xiàn)我們雙碳目標的重要支撐。所以我們也是能夠看到，其實儲能相關(guān)的一些項目也是各個地方政府重點支持的一些方向。這個里面可能不僅包含了像這種電化學(xué)儲能的一些技術(shù)路線，相關(guān)的材料器件、工藝裝備等等，在有一些區(qū)域也是逐步形成了從制造到應(yīng)用的整個的一個產(chǎn)業(yè)鏈和市場需求的一個閉環(huán)。
從總體上來看，相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金的介入，一方面也確實是認可儲能產(chǎn)業(yè)未來長期的發(fā)展的一個必要性和長期的一個發(fā)展的空間，也是能夠去通過資金面的一個方式去進一步鞏固我們在儲能產(chǎn)業(yè)里面的全球的競爭的優(yōu)勢。同時除了產(chǎn)業(yè)基金的介入之外，政策對于儲能產(chǎn)業(yè)的呵護，其實還體現(xiàn)在非常多的其他的一個層面，包括之前大家對于新型儲能項目，非常多的一個擔(dān)憂點在于是我們通過什么樣的方式來實現(xiàn)它的一個商業(yè)模式，逐步的成熟，因為我們現(xiàn)在很多的這種大儲或者是這種能源車的配儲，其實是有這種強制性的配儲的要求，但是我們也能夠看到很多海外，包括像美國像，歐洲其實它的一個互儲，其實這一塊的需求量也是非常大的，而且它通過這種整個電價體系的改革，以及對于整個儲能商業(yè)模式的逐步跑通，它后面也是能夠獨立的有相應(yīng)的經(jīng)濟性的。在這一塊的話，今年我們也是看到有很多地方政府都發(fā)布了關(guān)于獨立儲能參與電量市場交易的一個細則，能夠幫助我們的儲能從強制配儲所帶來的我們新能源裝機的一個成本上，逐步向參與市場能夠獲取本身的一個經(jīng)濟性，或者是利潤來源的獨立的市場主體。從這一個維度上來看，相關(guān)獨立儲能政策的一個逐步完善，以及相關(guān)細則的進一步明晰，未來整個儲能市場化的一個趨勢之下，它的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間我們認為其實是會更大的。
Q：碳酸鋰價格是否能夠持續(xù)穩(wěn)定？
A：理論上從長期來看，碳酸鋰價格可能會下降，但是現(xiàn)在價格在30萬左右逐步穩(wěn)定下來，對需求和相關(guān)公司都有影響。在價格大幅波動的過程中，并不是價格越低，下游需求就能迅速激活起來，因為價格下跌，下游觀望情緒會增加，庫存比較多的企業(yè)也會加大出貨，這都會影響下游需求的釋放。
Q：碳酸鋰價格波動對新能源車和儲能市場有何影響？
A：碳酸鋰價格的波動對新能源車的價格和儲能系統(tǒng)的成本有影響。當(dāng)價格穩(wěn)定后，下游采購和新能源車購買會受到影響。在價格穩(wěn)定后，下午需求會逐步改善。對于上市公司相關(guān)業(yè)績也會有影響，一些與碳酸鋰相關(guān)的企業(yè)在一季度的業(yè)績回落明顯，因為出貨減少和庫存減值的影響。市場關(guān)注的是價格何時達到底部區(qū)域和業(yè)績何時有明顯改善。
Q：對于新能源車的銷量展望如何？
A：今年二季度后市場情緒修復(fù)，對今年國內(nèi)新能源車銷量達到900萬輛的預(yù)期比較高。今年上半年新能源車產(chǎn)銷量約為370-380萬輛，同比增速在40%以上。擔(dān)憂的原因是一季度油車降價和碳酸鋰價格波動導(dǎo)致的觀望情緒，但實際上銷量增長保持在30%以上，對市場信心有提振。到了下半年，新能源車的新車型將陸續(xù)上市，銷量有望逐步增加。此外，新能源車產(chǎn)品性能的提升和智能化自動駕駛等方面也使其具有領(lǐng)先優(yōu)勢。長期來看，新能源車的滲透率和銷量提升空間還很大。
Q：今年新能源整體的調(diào)整幅度很大，您是怎么看待這個調(diào)整的？未來還有機會嗎？
A：從交易結(jié)構(gòu)上看，新能源板塊的上漲是由基本面催化和新技術(shù)帶來的迭代期推動的。在過去幾年里，公募基金發(fā)展迅猛，吸引了大量資金流入權(quán)益市場，新能源產(chǎn)業(yè)的高預(yù)期也與之息息相關(guān)。但是在2023年，隨著增量資金不足和基本面的下降，很多資金開始選擇繞開新能源板塊，因此今年新能源板塊沒有新增資金，估值也較高。展望未來，光伏、互儲、性能車等細分領(lǐng)域仍然具有投資機會。
Q：工商業(yè)儲能會是下一個需求爆發(fā)點嗎？
A：今年天氣炎熱，厄爾尼諾現(xiàn)象明顯，電力供應(yīng)緊張。工商業(yè)儲能受到關(guān)注是因為碳酸鋰價格下降，儲能成本降低，而國內(nèi)電力系統(tǒng)改革也在推進。儲能系統(tǒng)的盈利點在于在電價低的時候儲存電能，在電價高的時候使用儲存的電能，降低用電成本并保證用電持續(xù)性和安全性。因此，工商業(yè)儲能在經(jīng)濟性持續(xù)提升的情況下有快速增長的機會。
Q：儲能系統(tǒng)的成本下降是否會降低用電成本？
A：是的，儲能系統(tǒng)的成本下降可以降低用電成本，通過在用電高峰期使用儲存的電能，可以減少對外部電力的需求，降低用電成本，并且減少因用電負荷過高導(dǎo)致的斷電生產(chǎn)不連續(xù)等問題。
Q：工商業(yè)儲能與大型儲能有什么區(qū)別？
A：工商業(yè)儲能與大型儲能的一個區(qū)別是工商業(yè)儲能更注重經(jīng)濟性和用電的核心保障，而且工商業(yè)儲能產(chǎn)品更加標準化，有類似于大型家電的屬性。
Q：對于工商業(yè)儲能市場的發(fā)展，如何看待競爭激烈的問題？
A：目前工商業(yè)儲能市場處于一個藍海市場階段，很多資金和企業(yè)都想進入分一杯羹。不過，由于工商業(yè)儲能產(chǎn)品具有標準化和品牌屬性，未來可能會趨向選擇大型企業(yè)做儲能產(chǎn)品的趨勢，因此市場競爭可能會逐漸趨于合理。
Q：投資不同主線時需要注意什么？
A：在投資不同主線時，一方面要了解主線是否符合當(dāng)下時代的最強音，同時也要關(guān)注主線目前的溫度是否過熱。如果主線已經(jīng)過熱，需要審慎對待投資，同時要根據(jù)基本面和行業(yè)發(fā)展來決策投資機會。例如，當(dāng)前對于儲能領(lǐng)域的投資機會不能忽視。
原標題：【必讀】儲能市場的破局和新機遇
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