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儲(chǔ)能市場(chǎng)

儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，電化學(xué)儲(chǔ)能蓬勃發(fā)展
儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池、電池管理系統(tǒng)、變流器、溫控和其他設(shè)備組成。儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的電池材料/配件、中游的電池/BMS/PCS/EMS、下游的系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)組成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由電池原材料與配件等構(gòu)成，其中鋰電池與動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈基本兼容；中游主要由電芯/電池模組/PCS 等環(huán)節(jié)組成；下游主要為系統(tǒng)集成企業(yè)將集成后的儲(chǔ)能系統(tǒng)，交付給終端客戶。
全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。電化學(xué)儲(chǔ)能憑借建設(shè)周期短、能量轉(zhuǎn)換效率高、產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟等優(yōu)勢(shì)，近年來呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù) CESA 數(shù)據(jù)，2021 年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)功率 205.3GW，其中抽水蓄能/壓縮空氣儲(chǔ)能/電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率占比分別達(dá)到 86.4/0.9/10.3%。

2021 年全球電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 7.54GW，同比提升 96%。根據(jù) CESA 數(shù)據(jù)，2021 年全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目的功率占比達(dá)到了 93.9%。

根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，儲(chǔ)能可以分為電源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能等。電源側(cè)儲(chǔ)能主要起到平滑新能源出力波動(dòng)、調(diào)頻等功能；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要提供系統(tǒng)備用、延緩輸變電設(shè)備阻塞等；用戶側(cè)儲(chǔ)能主要是提高電能質(zhì)量、調(diào)頻、參與需求側(cè)響應(yīng)等。2021 年全球電化學(xué)儲(chǔ)能中電源側(cè)/電源側(cè)輔助服務(wù)/電網(wǎng)側(cè)/分布式及微網(wǎng)/用戶側(cè)等場(chǎng)景裝機(jī)規(guī)模占比分別為 30.9/32.1/26.6/4.2/6.2%。

中國(guó)：強(qiáng)制配儲(chǔ)政策刺激表前儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，商業(yè)模式演變優(yōu)化儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性。根據(jù) CESA 數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)累計(jì)規(guī)模達(dá)到 5.12GW，同比+56%，其中 2021 年新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為 1.84GW，同比+18%，新增表前儲(chǔ)能裝機(jī)1.77GW，同比+15%。

儲(chǔ)能配置優(yōu)化新能源發(fā)電靈活性，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策加快國(guó)內(nèi)表前儲(chǔ)能發(fā)展。從電源側(cè)來看，配置儲(chǔ)能能夠有效減少?gòu)U光廢風(fēng)率、平滑輸出功率曲線，提高新能源項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益；從電網(wǎng)側(cè)來看，儲(chǔ)能產(chǎn)品能夠有效參與電力市場(chǎng)輔助服務(wù)（包括調(diào)頻調(diào)峰、無功調(diào)節(jié)等）。

2021 年以來，國(guó)家在儲(chǔ)能政策持續(xù)加碼。2021 年 8 月發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)自建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模，超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率 15%的掛鉤比例（時(shí)長(zhǎng) 4 小時(shí)以上）配建調(diào)峰能力，按照 20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)，國(guó)家強(qiáng)制配儲(chǔ)政策正式推出。隨后各地方政府分別推出相應(yīng)配儲(chǔ)政策，國(guó)內(nèi)表前儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期。

商業(yè)模式優(yōu)化，增益儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。在強(qiáng)配政策背景下，各地方政府紛紛提出政策補(bǔ)貼優(yōu)化儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。同時(shí)，共享儲(chǔ)能等商業(yè)模式的提出，通過服務(wù)多個(gè)發(fā)電項(xiàng)目的模式，減少新能源項(xiàng)目初始建設(shè)資本開支、提高資源利用效率，優(yōu)化配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性。

美國(guó)：補(bǔ)貼激勵(lì)行業(yè)發(fā)展。根據(jù) CESA 數(shù)據(jù)，2021 年美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)累計(jì)規(guī)模達(dá)到 6.36GW，同比+115%，其中 2021 年新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模 3.40GW，同比+154%，新增表前儲(chǔ)能裝機(jī)近 3.0GW。聯(lián)邦政策和地方政策對(duì)行業(yè)發(fā)展具有積極影響。2022 年 8 月，美國(guó)正式發(fā)布 IRA 法案，針對(duì)儲(chǔ)能提出延長(zhǎng) ITC 稅收抵免有效時(shí)間且放寬抵免要求：1）抵免有效期延長(zhǎng)：此前版本 2022 年抵免比例開始滑坡，現(xiàn)行版本 2033 年之后再滑坡。2）抵免力度增加：稅收抵免由基礎(chǔ)抵免+額外抵免構(gòu)成，其中基礎(chǔ)抵免額度由過去最高的 26%提升至 30%、結(jié)合額外抵免后最高可抵免稅收的 70%。3）獨(dú)立儲(chǔ)能納入 ITC 補(bǔ)貼范圍。

用戶側(cè)儲(chǔ)能：剛需+電價(jià)高企助推發(fā)展

國(guó)內(nèi)峰谷價(jià)差擴(kuò)大拉動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年起全國(guó)已有 16 個(gè)省市的峰谷價(jià)差均值達(dá)到工商業(yè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的門檻價(jià)差0.70 元/kWh，其中，廣東?。ㄖ槿俏迨?，1.26 元/kWh）、海南?。?.07 元/kWh）、浙江（0.98 元/kWh）位居前三。2023 年 2-3 月達(dá)到門檻價(jià)差的省市數(shù)量進(jìn)一步提升，分別達(dá)到 19 個(gè)和 18 個(gè)。當(dāng)前峰谷價(jià)差擴(kuò)大的趨勢(shì)未變，隨著部分區(qū)域的尖峰電價(jià)機(jī)制建立，給工商業(yè)儲(chǔ)能帶來了更大應(yīng)用空間。

戶儲(chǔ)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，美國(guó)&歐洲引領(lǐng)發(fā)展。根據(jù) CESA 數(shù)據(jù)，2021 年全球戶用儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到 1.41GW，2021 年新增裝機(jī)量 1.37GW，其中歐美地區(qū)合計(jì)新增戶儲(chǔ)裝機(jī)占比近一半。

電價(jià)高企+用電穩(wěn)定性推動(dòng)戶儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展：1）災(zāi)害頻發(fā)下用電穩(wěn)定性需求推動(dòng)戶儲(chǔ)發(fā)展。美國(guó)的電力設(shè)施相對(duì)老舊且各州電網(wǎng)相對(duì)獨(dú)立，相互之間難以調(diào)度協(xié)同，在颶風(fēng)、暴風(fēng)雪等自然災(zāi)害頻發(fā)影響下，居民會(huì)出現(xiàn)用電中斷等問題。戶儲(chǔ)能夠有效保障居民用電的穩(wěn)定性。2）居民用電高企，戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性明顯。近年來通貨膨脹影響下能源價(jià)格持續(xù)居高不下，2022 年初俄烏沖突爆發(fā)，天然氣價(jià)格飆升推動(dòng)居民用電成本提升。海外居民電價(jià)高、上網(wǎng)電價(jià)低，政策給予稅收優(yōu)惠及資金補(bǔ)貼下戶儲(chǔ)具有較高經(jīng)濟(jì)性。
2022 年全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)到 48GWh，我們預(yù)計(jì) 2026 年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量有望達(dá)到 810GWh，2022-2026 年均復(fù)合增速達(dá)到 103%。

分地區(qū)來看，2026 年美國(guó)/歐洲/中國(guó)新增裝機(jī)量分別為 197/185/310GWh；分應(yīng)用場(chǎng)景來看，表前能/工商業(yè)儲(chǔ)能/戶用儲(chǔ)能2026年新增裝機(jī)分別為548/75/187GWh。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，電化學(xué)儲(chǔ)能蓬勃發(fā)展