在應(yīng)對氣候變化，推動能源轉(zhuǎn)型中，鋰離子電池成為“目前最具發(fā)展前景的高效二次電池和發(fā)展最快的化學(xué)儲能電源”。隨著鋰電池在新能源汽車中的廣泛應(yīng)用，鋰成為在能源轉(zhuǎn)型最重要的關(guān)鍵礦產(chǎn)。根據(jù)國際能源署2021年5月發(fā)布《關(guān)鍵礦產(chǎn)在清潔能源轉(zhuǎn)型中作用》的報告，如果世界實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》設(shè)立的將全球氣溫上升限制在2攝氏度以內(nèi)的目標(biāo)，那么到2040年，清潔能源技術(shù)帶來的礦物需求增長中，電動汽車和電池儲能約占一半；對石墨、銅和鎳等電池材料的需求增長超過30倍，而對鋰的需求增長達(dá)42倍。中國是全球最大的鋰電池生產(chǎn)商和鋰消費市場，然而我國80%的鋰資源依賴進(jìn)口，鋰資源短缺和進(jìn)口依賴是制約鋰電產(chǎn)能擴大和供應(yīng)鏈安全的最大障礙。拉美地區(qū)作為世界鋰資源儲量最豐富的地區(qū)成為中國企業(yè)鋰礦投資的主要地區(qū)。中國拓展在關(guān)注拉美鋰礦投資的機會時，同時也應(yīng)關(guān)注拉美鋰資源經(jīng)濟民族主義帶來的政策風(fēng)險、現(xiàn)有鋰礦開采模式產(chǎn)生的環(huán)境和社會風(fēng)險以及中美戰(zhàn)略競爭下的地緣政治風(fēng)險。
拉美的鋰礦資源以及投資機會
拉丁美洲，特別是南美洲鋰三角地區(qū)，因鋰礦資源的豐富性、開采優(yōu)勢及對資本和技術(shù)的渴求,成為世界鋰礦投資的熱土。
（一）拉美鋰礦資源的豐富性
拉美鋰礦資源豐富，儲量高。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（US Geological Survey）2022年5月公布的最新數(shù)據(jù)，拉美鋰儲量主要集中的南美鋰三角國家（玻利維亞、阿根廷和智利），占世界鋰總儲量的55.96%。加上墨西哥、秘魯和巴西的儲量，拉美六國共占世界總儲量的59.36%（見表一）。隨著勘探開發(fā)的進(jìn)展，拉美國家儲量還將增加。
智利在20世紀(jì)80年代就開始了鋰的商業(yè)性開采，是拉美國家最早開展商業(yè)性鋰礦開采的國家。儲量和鋰產(chǎn)量多年來居世界首位。2010年前，智利的鋰產(chǎn)量約占世界鋰產(chǎn)量的1/3，近年其地位有所下降，被澳大利亞超越。
玻利維亞在1976年被證實存在非常大的鋰儲量。玻利維亞的鋰主要在安第斯高原的烏尤尼（Uyuni）。此外，在與智利交界的奧魯羅地區(qū)有三個儲量較少的鹽場。如果玻利維亞實現(xiàn)鋰的開采潛力，它將成為“鋰沙特阿拉伯”，不過，目前玻利維亞巨大的鋰儲量還沒有實現(xiàn)商業(yè)性開采。
阿根廷是全球第2大鋰資源儲量國，鹽湖主要分布在胡胡伊、卡塔馬卡和薩爾塔三省。1997年，阿根廷第一個鋰礦項目運營，但直到2015年第二個鋰礦開采項目才運營。此后，阿根廷鋰礦開采業(yè)在政府政策推動下進(jìn)入快速發(fā)展時期，吸引了全球的投資。目前，阿根廷鋰礦開采行業(yè)有10個正在開發(fā)的項目，到2025年這10個項目將陸續(xù)實現(xiàn)商業(yè)化開采。阿根廷還有35個處于可行性評估、初步經(jīng)濟評估和高級勘探階段的項目，鋰產(chǎn)量增長潛力巨大，屆時阿根廷有望成為全球第二大鋰生產(chǎn)國。
墨西哥在2018年由百卡諾拉鋰公司（Bacanora Lithium）在北部索拉諾州發(fā)現(xiàn)一座大型粘土鋰礦。雖然墨西哥官方否認(rèn)該鋰礦儲量是世界最大的，但墨西哥財政部報告顯示，該鋰礦價值可能高達(dá)12萬億墨西哥比索（合6020億美元）。墨西哥政府在2020年2月宣布，墨西哥有11個潛在鋰礦床中，其中有4個位于索諾拉、哈利斯科和普埃布拉州。
秘魯東南部普諾地區(qū)的馬庫薩尼，一直是秘魯?shù)闹匾V區(qū)。1980年，英國地質(zhì)調(diào)查局（British Geological Survey）在此地發(fā)現(xiàn)了鈾礦。在該地區(qū)開采鈾礦的加拿大高原能源金屬公司（Plateau Energy metals），2019年宣布在Falchani地區(qū)發(fā)現(xiàn)了一個獨特的“固體鹵水”或火山凝灰?guī)r硬巖鋰礦床，資源儲量估計為470萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
（二）拉美鋰礦資源的可開采性
鋰礦開采主要有三種方式：一是從堅硬的偉晶巖中提取，如在澳大利亞；二是從沉積巖，特別是粘土中提取，如墨西哥；三是從干旱盆地鹽沼下的鹵水中提取，如南美鋰三角地區(qū)。相比較而言，南美洲“鋰三角”地區(qū)鋰資源的可開采性最高，其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在二個方面：一是鹵水鋰的開采成本較低。由于硬巖鋰需要使用傳統(tǒng)的金屬礦物采礦法，成本相對較高。智利的鋰開采生產(chǎn)成本只有澳大利亞的1/3左右。二是鋰礦開采期長。硬巖鋰礦山的平均開采年限為16年，鹵水礦的開采年限長達(dá)30年。
玻利維亞雖然擁有世界最多的鋰儲量，但鋰的開采成本與智利和阿根廷相比要高。一是烏尤尼鹽湖海拔3600多米，海拔高，蒸發(fā)效率較低，提取過程長。智利阿塔卡馬的鹵水蒸發(fā)速度，是烏尤尼的兩倍多。二是烏尤尼的鹵水中鎂濃度高，鋰含量少，傳統(tǒng)的蒸發(fā)提取鋰的方法成本高。三是玻利維亞鋰開采的物流成本高。作為一個內(nèi)陸國家，玻利維亞在發(fā)展其出口部門時面臨著物流障礙，因為它必須通過智利或秘魯將商品出口到太平洋，這推高了運輸?shù)某杀?。墨西哥的鋰礦屬于硬巖礦，相比于南美鋰三角地區(qū)，鋰礦開采難度要大得多。
（三）拉美國家對于外國鋰礦投資的需求
盡管鋰資源民族主義在拉美興起，但拉美國家普遍缺乏開采鋰的資金和技術(shù)，這給包括中國在內(nèi)的外國投資者提供了鋰礦投資機會。比較而言，阿根廷的投資機會，在拉美鋰資源國中是最多的。
阿根廷之所以成為近年全球鋰礦的熱土，除了豐富的鋰礦資源，根本原因在于該國奉行的投資開放政策。阿根廷自1997年金融危機以來，一直被債務(wù)問題所拖累，因此，無論是聯(lián)邦政府還是地方政府無一例外地將采礦作為外匯和經(jīng)濟增長的動力，并采取了鼓勵礦業(yè)投資的政策。一是政府對鋰礦投資持“友好”態(tài)度，項目審批流程簡單、速度快。二是稅收優(yōu)惠，為鼓勵鋰礦投資，費爾南德斯政府（Alberto Fernandez, 2019-2023）在2020年10月將礦產(chǎn)出口稅從12%降至8%。在投資推動下，阿根廷鋰產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重，從1994年的不到1%上升到2020年的7%。
玻利維亞的鋰礦國有化政策近年有松動跡象，這為外資參與玻利維亞的鋰礦開采提供了一定的機會。莫拉萊斯總統(tǒng)（Evo Morales Ayma，2006-2019）推動的國有化戰(zhàn)略，使該國豐富的鋰礦資源一直未能形成商業(yè)化開采。2020年11月與莫拉萊斯總統(tǒng)同屬一個政黨的阿爾塞（Luis Alberto Arce Catacora）政府上臺后，對外資參與玻利維亞開發(fā)鋰的政策有所松動，并在2021年4月30日啟動了鋰礦開采的公私合作招標(biāo)。
中國企業(yè)在拉美的鋰礦投資
中國在鋰電池的生產(chǎn)、技術(shù)和市場方面，占據(jù)世界的主導(dǎo)地位。根據(jù)工信部賽迪研究院2022年5月發(fā)布的《2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書》，2021年，中國連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費市場，占世界鋰離子電池市場規(guī)模的一半。然而，生產(chǎn)鋰電池的關(guān)鍵礦產(chǎn)鋰，成為制約中國鋰電池和新能源汽車發(fā)展的主要瓶頸。中國占全球鋰儲量的5.73%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要，80%依賴進(jìn)口。在對鋰需求增長和鋰價持續(xù)上漲的壓力下，從2012年開始，中國企業(yè)加快了海外鋰礦投資的步伐，投資目的地主要集中在澳大利亞和加拿大，2018年以后中國企業(yè)掀起了對拉美鋰礦并購和投資的熱潮。
目前，國內(nèi)沒有中國對拉美鋰礦投資規(guī)模的相關(guān)數(shù)據(jù)。據(jù)美國《地緣政治監(jiān)測》網(wǎng)的報道，“從2018年到2020年，中國在南美鋰三角的采礦項目上投資了大約160億美元”。中國對拉美鋰礦投資的企業(yè)，包括鋰礦開采企業(yè)、一般礦業(yè)企業(yè)、電池企業(yè)以及電動汽車生產(chǎn)等，投資形式多為股權(quán)并購，投資目的國主要集中在智利、阿根廷和墨西哥。2018年，天齊鋰業(yè)以40億美元收購了智利鋰礦企業(yè)SQM公司23.7%的股份，是近年中企最大的一筆鋰礦投資，并成為SQM的第二大股東。阿根廷，是中國企業(yè)鋰礦投資項目和投資總額最多的國家。表二，為中國企業(yè)在拉美主要的鋰投資項目。
雖然玻利維亞鋰儲量居世界第一，但中國在該國的投資進(jìn)展緩慢。2019年2月7日，玻利維亞鋰公司（YLB）宣布，與新疆特變電工集團牽頭的財團（包括中科院青海鹽湖研究所和清華大學(xué)校企啟迪控股附屬企業(yè)啟迪清源）簽署了戰(zhàn)略合作初步協(xié)議，將投資23億美元。值得關(guān)注的是，寧德時代、深圳聚能永拓、特變電工和中信國安4家公司，已入圍2022年末在該國舉行的招標(biāo)，如果有中企勝出，中國在玻利維亞的鋰礦投資將有所突破。
中國企業(yè)在拉美鋰礦投資面臨的挑戰(zhàn)
拉美地區(qū)政局相對穩(wěn)定，中國企業(yè)在拉美鋰礦投資面臨的政治風(fēng)險不大，但政策風(fēng)險、環(huán)境和社會風(fēng)險以及地緣政治風(fēng)險不能忽視。
（一）經(jīng)濟民族主義回潮帶來的政策風(fēng)險
1、拉美鋰資源民族主義的興起
拉美資源民族主義有歷史傳統(tǒng)，源于該地區(qū)特殊的歷史發(fā)展。拉美地區(qū)資源富庶，但長期被外國資本控制，出口以初級產(chǎn)品為主。拉美國家希望擺脫外國資本控制，實現(xiàn)資源主權(quán)，增強國家的自主。1938年，墨西哥石油國有化開啟了拉美乃至世界國有化的先河。1973年，智利銅礦國家化曾產(chǎn)生了世界性的影響。20世紀(jì)80年代，債務(wù)危機及新自由主義浪潮的興起，拉美資源民族主義一度退潮。但是，進(jìn)入新世紀(jì)后，拉美左翼浪潮及大宗商品的周期性繁榮，拉美資源民族主義出現(xiàn)回潮，其典型的案例，是委內(nèi)瑞拉查韋斯政府（1999-2013）的石油國有化和玻利維亞莫拉萊斯政府的碳?xì)浠衔飮谢＠绹忆囐Y源民族主義，實際上是新世紀(jì)以來拉美資源民族主義的延續(xù)。
2、拉美鋰資源民族主義政策特點及影響
拉美資源民族主義的政策表現(xiàn)主要有四個：一是國有化，通過沒收等手段將資源收歸國有；二是促進(jìn)資源的工業(yè)化發(fā)展，實現(xiàn)自然資源的增值，提高國家自主發(fā)展；三是提高特許權(quán)使用費；四是推動建立資源出口國組織，增加本地區(qū)議價和談判能力。
拉美鋰資源民族主義，基本上沿著這個路徑推進(jìn)。這些政策的影響，有以下幾點：一是實施鋰資源國有化。目前，除智利外，拉美國家的鋰礦開發(fā)還處于早期階段。由于缺乏資金和技術(shù)，拉美的鋰資源國有化不會將外資控制的鋰礦收歸國有，也不會完全限制禁止外資的參與。國有化政策的第一步，是將鋰資源定義為“戰(zhàn)略資源”，停止外資獨家經(jīng)營的特許權(quán)轉(zhuǎn)讓，通過公私伙伴關(guān)系，吸納外資參與鋰礦投資，但由國家控股。這樣的模式，意味著企業(yè)自主經(jīng)營權(quán)受到限制，項目決策權(quán)則由所在國政府或國有公司持有，而所有財務(wù)風(fēng)險留給了投資者。二是增加成本。提高特許權(quán)使用費、對鋰出口定價、征收出口稅等措施，將會增加企業(yè)的經(jīng)營成本。三是建立拉美鋰歐佩克組織。建立該組織，主要是通過加強拉美國家的政策協(xié)調(diào)，提高集體議價和談判能力。不過，拉美各國推行的鋰資源民族主義政策有差異，其影響也不盡相同。
（1）玻利維亞
2008年，玻利維亞時任總統(tǒng)莫拉萊斯提出鋰“百分百國有化”的口號，表示鹽沼必須完全由玻利維亞技術(shù)人員掌控。2009年2月修訂后《玻利維亞憲法》第396條規(guī)定：鋰是一種戰(zhàn)略資源，其開采、工業(yè)化和商業(yè)化保留給國家。2010年，美國鋰公司（Lithium Corporation of America，現(xiàn)稱FMC Corporation）于1992年與玻利維亞薩莫拉（Jaime Paz Zamora）政府簽署的鋰開采合同，被中止。由于此項措施禁止外資在玻利維亞鋰礦的投資，這也是導(dǎo)致該國鋰礦資源至今仍未實現(xiàn)商業(yè)化開采的重要原因之一。
玻利維亞總統(tǒng)莫拉萊斯希望推動鋰的工業(yè)化，發(fā)展鋰資源的加工和電池生產(chǎn)，實現(xiàn)自然資源增值。2010年10月21日，玻利維亞政府制定了三步走的《玻利維亞鋰資源工業(yè)化國家戰(zhàn)略》（Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia）。在2017年4月27日，玻利維亞成立了國有的玻利維亞鋰公司，玻利維亞中央銀行專門撥款2億美元，幫助該企業(yè)實施鋰工業(yè)項目。
（2）智利
由于鋰是核聚變材料，智利早在皮諾切特軍政府時期，就在1979年10月通過第2886行政令，將鋰列為“戰(zhàn)略資源”，置于智利核能委員會（CChen）的監(jiān)督和管理之下。1982年，智利政府頒布的第18097號《采礦特許權(quán)組織法》和1983年頒布的第18248號新《礦業(yè)法》第7條，都規(guī)定鋰礦的特許權(quán)是不可出讓的。因為SQM和智利鋰公司（SCL，即今天美國的Albemarle）兩家公司，在第18097號法律生效之前，就與國有監(jiān)管機構(gòu)智利生產(chǎn)促進(jìn)局（CORFO）簽訂了經(jīng)營合同，他們成為在阿卡塔馬一直從事鋰開采和加工的唯一兩家企業(yè)，但他們的經(jīng)營受到開采配額、特許權(quán)費等諸多方面的限制。由于擔(dān)心現(xiàn)有法律會限制鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2012年6月，時任總統(tǒng)皮涅拉宣布，出讓鋰礦20年的開采權(quán)，通過競標(biāo)，出價最高者與智利生產(chǎn)促進(jìn)局簽署鋰運營特別合同（CEOL）。因此，從某種意義上說，智利目前的鋰國有化訴求，是有一定的歷史和法律基礎(chǔ)的。
近年，智利國內(nèi)鋰資源國有化的呼聲高漲。2019年7月，智利眾議院以57票贊成、51票反對的結(jié)果，通過將鋰的開采、工業(yè)化和商業(yè)化均列為國家利益的提案。2022年6月底，智利制憲會議提交的新憲法草案，雖然否決了將所有礦山國有化的提案，但規(guī)定國家“對所有礦山和礦物物質(zhì)擁有絕對的、獨占的、不可剝奪的和不可規(guī)定的控制權(quán)”。不過，該憲法草案雖然被9月4日的憲法公投所否決，但智利的修憲進(jìn)程并沒有完成，鋰資源國有化仍是未來修憲的一個重要議題。
智利現(xiàn)任總統(tǒng)博里奇（Gabriel Boric），是鋰資源民族主義政策的積極倡導(dǎo)者和推動者。他在競選及2022年3月上臺后多次表示，“智利不能再犯資源私有化的歷史性錯誤”，并表示將成立國家鋰公司，以發(fā)展國家主導(dǎo)的資源產(chǎn)業(yè)。2022年8月12日，智利生產(chǎn)促進(jìn)局邀請礦業(yè)公司，討論創(chuàng)建鋰衍生電池、陰極和其他產(chǎn)品的本地產(chǎn)業(yè)。
隨著鋰價的上漲，智利提高了鋰礦的特許權(quán)使用費。2022年5月，智利眾議院通過了一項法案，對銅、鋰和其他礦業(yè)產(chǎn)品的銷售征收新的累進(jìn)稅。根據(jù)評級機構(gòu)惠譽（Fitch）的資料，該提案將使礦業(yè)公司的平均稅收提高20個百分點，從稅前利潤的40%提高到60%，智利由此成為世界上稅收最高的礦業(yè)國家之一。
（3）阿根廷
目前，阿根廷還沒有實施鋰國有化政策，仍允許外資對鋰礦獨立經(jīng)營，但聯(lián)邦及地方政府的一些政策顯示，阿根廷也有實施鋰資源國有化的政策沖動。一是，對鋰資源屬性的認(rèn)定。鋰資源集中的胡胡伊省，在2011年頒布的第5674號法已宣布鋰為戰(zhàn)略礦物。2022年9月，費爾南德斯總統(tǒng)訪美時表示，“我們必須把鋰視為一種戰(zhàn)略資源。”二是，推動鋰工業(yè)的訴求。費爾南德斯總統(tǒng)強調(diào)，阿根廷“不僅要出口鋰，還要將其工業(yè)化。”三是，國有公司正在進(jìn)入鋰礦開采領(lǐng)域。2020年，阿根廷國家石油公司（YPF）創(chuàng)建了一個專門的鋰礦開采部門。2022年8月24日，阿根廷國家石油公司和卡塔馬卡國家礦業(yè)和能源公司（CAMYEN）簽署了探礦協(xié)議，這引發(fā)了人們對阿根廷鋰公共政策未來走向的擔(dān)憂。四是，對鋰出口價格的控制。在鋰價不斷創(chuàng)新高后，2022年6月，阿根廷聯(lián)邦稅務(wù)機構(gòu)AFIP以“防止企業(yè)虛開發(fā)票和提高透明度”為由，為碳酸鋰出口設(shè)定了每公斤53美元的參考價格。
（4）墨西哥
墨西哥總統(tǒng)奧夫拉多爾（Andrés Manuel López）主張，“鋰是國家必須控制的戰(zhàn)略礦物……不能把這種戰(zhàn)略礦產(chǎn)留給市場”。所以，2018年12月上臺后，奧夫拉多爾就停止了鋰礦特許權(quán)的轉(zhuǎn)讓，并啟動修憲的進(jìn)程。2020年9月，作為政府向國會提交的電力改革法案的一部分，法案提出創(chuàng)建國有的墨西哥鋰公司（LitioMx），并對憲法第28條進(jìn)行修改，“將鋰和其他戰(zhàn)略礦產(chǎn)納入國家專屬領(lǐng)域”。2022年4月18日，在電力改革法案遭國會否決的第二天，奧夫拉多爾政府將電力改革法中涉及鋰礦開采的部分拿出來，向國會提出修改1992年礦業(yè)法（Ley Minera）的議案。因為無需修改憲法，該法案以簡單多數(shù)在眾參兩院很快獲得通過，并于4月20日由總統(tǒng)以行政令的方式簽署生效。根據(jù)修改后的《礦業(yè)法》，墨西哥將鋰的勘探、開采和使用，置于專屬國家控制之下，與鋰有關(guān)的任何特許權(quán)、許可證等都不會授予第三方。2022年8月24日，國有的墨西哥鋰公司正式成立。
墨西哥實施的鋰國有化政策，意味著今后不會再有鋰礦特別權(quán)轉(zhuǎn)讓，但墨西哥鋰公司“可以與其他公共和私營機構(gòu)合作”，這表明私營部門仍可能參與墨西哥的鋰產(chǎn)業(yè)。新《礦業(yè)法》生效前簽署的鋰礦特許權(quán)經(jīng)營合同不受影響，可繼續(xù)開采50年，這意味著中國贛鋒鋰業(yè)在墨西哥的特許開采權(quán)不會受到影響。
（5）秘魯
秘魯總統(tǒng)卡斯蒂略（Pedro Castillo）雖然表示，沒有礦業(yè)國有化或征用計劃，但該國在2021年7月15日分布的第31283號法律，宣布“秘魯境內(nèi)鋰及其衍生物的勘探、開發(fā)和工業(yè)化是公共需要和國家利益”。與此同時，2022年9月28日，秘魯?shù)V業(yè)部副部長杰米•查韋斯（Jaime Chavez）在參加秘魯?shù)V業(yè)會議時表示，將推動鋰資源工業(yè)化，發(fā)展本地鋰電池生產(chǎn)。
3、拉美鋰歐佩克組織
建立拉美鋰資源國的地區(qū)組織，是拉美鋰資源民族主義的重要政策選項，該組織的名稱尚未確定，外界常常將其稱為“鋰歐佩克”（OPEP del Litio），其主要目標(biāo)是加強政策協(xié)調(diào)，增加本地區(qū)談判的能力，共同抵御外部的風(fēng)險，提升地緣政治的影響力。
建立拉美鋰歐佩克組織，從技術(shù)上說是可行的，拉美鋰資源國在世界鋰資源儲量及產(chǎn)量上地位，足以為其提供技術(shù)支撐，對此，拉美國家信心滿滿。2022年9月22日，玻利維亞駐墨西哥大使克雷斯波（Jose Crespo）在聲明中說：“我們的產(chǎn)品可以決定世界能源的未來走向。”據(jù)拉美地緣戰(zhàn)略中心（CELAG）2022年5月發(fā)布的報告，建立拉美鋰出口國組織（OLPEL）不僅是必要的，而且是可能的。如果以2022年4月，中國碳酸鋰每噸6.9萬美元的價格計算，預(yù)計2040年，拉丁美洲六個國家的鋰出口額，將達(dá)到5300億美元，將占到拉美鋰三角國家出口總額的81%。建立拉美鋰歐佩克組織的政治條件，也比較成熟。目前，拉美國家正處于左翼執(zhí)政周期，在推動鋰資源民族主義政策上高度一致，政治意愿高和政治協(xié)調(diào)性強。
玻利維亞，是拉美鋰歐佩克組織倡議的發(fā)起者，其目標(biāo)之一是應(yīng)對外部的壓力和干涉。2019年11月，莫拉萊斯總統(tǒng)被政變推翻，指責(zé)美國是幕后黑手，目的是覬覦玻利維亞的鋰資源。阿爾塞總統(tǒng)也多次稱，2019年的“政變是那些由有意將該國鋰和天然氣私有化的跨國公司策劃的”。
玻利維亞的倡議，得到了拉美鋰資源國的支持，并著手該組織的籌建。2021年3月24日，玻利維亞總統(tǒng)阿爾塞訪問墨西哥，同年7月兩國政府簽署了“意向書”，同意制定在鋰勘探、生產(chǎn)和加工方面的國際合作項目。2022年5月，阿根廷外長卡菲埃羅（Santiago Cafiero）訪問墨西哥，討論以工業(yè)化和高效及可持續(xù)技術(shù)，促進(jìn)鋰價值鏈的開發(fā)方面開展合作。在與玻利維亞、阿根廷和智利政府溝通后，2022年5月，墨西哥總統(tǒng)奧夫拉多爾宣布，墨西哥尋求與阿根廷、玻利維亞和智利建立鋰聯(lián)盟，稱該聯(lián)盟是“一個互利的協(xié)會”，通過勘探和新技術(shù)的發(fā)展，共同開發(fā)鋰生產(chǎn)。隨著拉美國家的一系列的外交行動，拉美鋰歐佩克已呼之欲出。與此同時，南美鋰三角的ABC三國（阿根廷、玻利維亞和智利國名的首字母），正在考慮聯(lián)合制定鋰的銷售價格。
（二）環(huán)境約束及社會風(fēng)險
鋰是應(yīng)對氣候變化，推動能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵礦產(chǎn)，但它的開采仍建立在舊模式基礎(chǔ)之上，與氣候正義是相沖突的。現(xiàn)有鋰礦開采模式，帶來的環(huán)境影響和社會風(fēng)險值得關(guān)注。
南美鋰三角地區(qū)開采鋰，是將地下鹵水抽出，然后放入蒸發(fā)池中，經(jīng)過18-24個月的陽光照射，95%的鹵水被蒸發(fā)，然后經(jīng)化學(xué)處理、分離并轉(zhuǎn)移到加工廠生產(chǎn)碳酸鋰。這種開采鋰的方式，對環(huán)境的影響有三個方面：第一，對水資源的消耗和污染。生產(chǎn)一公斤鋰消耗的水，有各種估算，差別很大，從最低的400公升至最高的200萬公升。南美鋰三角地區(qū)，是地球上最干燥的地區(qū)之一，水資源十分珍貴。玻利維亞曾在2003年爆發(fā)過“水資源戰(zhàn)”，引發(fā)了嚴(yán)重的社會抗議。在智利阿塔卡馬鹽湖地區(qū)，65%的水被用于采礦活動。第二，水污染問題。抽取鹽湖下的鹵水需要鉆探300米深，這有可能將淡水層和鹽水層打通，地下水有被污染的風(fēng)險。此外，在采礦過程中使用有毒化學(xué)物質(zhì)，會造成水源和土壤的污染。第三，地質(zhì)災(zāi)難。過度開采地下鹵水，可能引發(fā)地質(zhì)坍塌。2022年7月底，智利北部阿塔卡馬鹽湖附近，出現(xiàn)一個直徑30米的大坑，引起人們對鋰礦開采引發(fā)地質(zhì)災(zāi)難的擔(dān)憂。第四，生態(tài)影響。南美鋰三角地區(qū)，為南美干旱高原地區(qū)的一片濕地，是國際公認(rèn)的濕地保護(hù)區(qū)，也是遷徙動物和本地動物重要的棲息場所，例如，世界上最稀有的火烈鳥，每年夏天都會聚集在阿根廷、玻利維亞和智利安第斯山脈的鹽沼和瀉湖中，覓食和筑巢，濕地面積減少將影響這些生物的生存環(huán)境。
智利是拉美最早開始鋰商業(yè)化開采的國家，鋰礦開采對環(huán)境的影響最明顯，因此反對鋰開采的社會抗議活動和質(zhì)疑聲最大，并已引發(fā)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)與水及環(huán)境有關(guān)的社會沖突。阿卡塔馬地區(qū)的一些社區(qū)組織，如阿塔卡馬人民委員會（CPA），自2016年一直推動取消在該地區(qū)開采鋰的活動，并得到350多名科學(xué)家的支持。2017年，LiCo Energy metals收購智利阿塔卡瑪鹽湖的部分資產(chǎn)，居民以環(huán)境問題為由封鎖道路，抵制公司的采礦活動，該公司不得不在2019年放棄在智利的業(yè)務(wù)。2022年1月12日，比亞迪在智利中標(biāo)了8萬噸金屬鋰產(chǎn)量配額合同，但僅2天后，由于阿塔卡瑪鹽湖附近的土著社區(qū)提起上訴，認(rèn)為此次招標(biāo)方案違背環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟發(fā)展等原則，智利法院就叫停了這個項目。智利的憲法草案，對于水資源、環(huán)境、土著社區(qū)權(quán)力等內(nèi)容，給該國采礦業(yè)帶來了極大的不確定性。該憲法草案，將水定義為“一種自然公共品”，不受傳統(tǒng)財產(chǎn)權(quán)的約束……應(yīng)確保水的“可及性”和生態(tài)系統(tǒng)之間的平衡，礦業(yè)公司的用水將受到限制。憲法草案規(guī)定，給予土著社區(qū)對新采礦項目否決權(quán)。雖然該憲法草案在9月4日的全民公投否決，但憲法改革并沒有結(jié)束，還將繼續(xù)進(jìn)行，不確定性仍然存在。
阿根廷的鋰礦開發(fā)目前還處于早期階段，環(huán)境影響還未顯現(xiàn)，且大多數(shù)鋰礦位于人煙希少地區(qū)，現(xiàn)在面臨的環(huán)境和社會壓力較小。鋰礦開采對濕地的影響雖引起社會關(guān)注，正在起草的濕地法（Ley de Humedales），因遭到礦業(yè)集團的反對而被推遲。但是，環(huán)保組織對鋰礦開采帶來環(huán)境影響的相關(guān)討論并不少。一些環(huán)保組織質(zhì)疑，開發(fā)鋰礦對鹽湖的環(huán)境影響，沒有得到充分的討論和評估。
玻利維亞商業(yè)化的鋰開采還未展開。在政府就鋰開采的環(huán)境影響等問題展開辯論時，當(dāng)?shù)鼐用褚驯磉_(dá)了擔(dān)憂。烏尤尼鹽沼所在的波多西地區(qū)，是玻利維亞最貧窮的地區(qū)，嚴(yán)重依賴農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)，人們擔(dān)心，無論選擇何種提取鋰的方法，都可能對農(nóng)業(yè)和旅游產(chǎn)生負(fù)面的影響。因此，中國未來與玻利維亞在鋰礦開采方面的合作，也將面臨不小的環(huán)境約束。
（三）中美戰(zhàn)略競爭帶來的地緣風(fēng)險
石油，是化石能源時代引發(fā)地緣政治緊張和沖突的重要因素。在從化石燃料向清潔轉(zhuǎn)型的過程中，能源地緣政治也將發(fā)生變化。鋰作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵礦產(chǎn)，其重要性雖遠(yuǎn)不如石油，但對地緣政治的影響也是不可忽視的。其原因主要有三個：
第一，鋰作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵礦產(chǎn)，地理集中度與石油有某種相似性。石油最集中的地區(qū)在中東，而鋰資源最集中的地區(qū)在拉美。美國鋰資源進(jìn)口高度依賴?yán)?。根?jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2021年1月的報告，2016-2019年，阿根廷和智利占美國鋰進(jìn)口總額的91%。此外，拉美被美國視為后院，奉行門羅主義美國，防止大國控制拉美的鋰資源除了涉及供應(yīng)鏈安全問題外，還涉及地緣政治的考量。
第二，電動汽車是將能源轉(zhuǎn)型與制造業(yè)完美結(jié)合的未來產(chǎn)業(yè)，鋰的供給彈性和產(chǎn)業(yè)鏈安全就被賦予了新的意義。拜登政府提出的新能源汽車目標(biāo)，是“到2030年銷售的所有新乘用車和輕型卡車的50%為零排放汽車”，鋰產(chǎn)業(yè)鏈供給安全的重要性上升。
第三，隨著大國競爭的回歸，特別是中美戰(zhàn)略競爭的加劇，中國在鋰資源的開采、加工及鋰電池生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢甚至支配性地位，加劇了美國的戰(zhàn)略焦慮。2021年5月，美國能源信息署（EIA）的報告指出：“關(guān)鍵礦產(chǎn)在提取和加工方面的集中度……增加了主要生產(chǎn)國的實際破壞、貿(mào)易限制或其他事態(tài)發(fā)展可能產(chǎn)生的風(fēng)險”。因此，正如美國著名外交智庫，國際與戰(zhàn)略研究所（CSIS）的學(xué)者認(rèn)為，“未來幾年，鋰將在美國與其競爭對手（主要是中國）之間的大國競爭中扮演重要的角色。”
從特朗普政府開始，關(guān)鍵礦產(chǎn)就已成為美國與中國戰(zhàn)略競爭的話題。2018年2月16日，特朗普政府公布了包括鋰和鈷在內(nèi)的35種礦物的清單，這些礦物被認(rèn)為“對美國的經(jīng)濟和國家安全至關(guān)重要”。美國時任國務(wù)卿蓬佩奧說，此舉是為了“確保這些重要的礦產(chǎn)商品不受國際脅迫和控制”。拜登政府延續(xù)了特朗普對關(guān)鍵礦產(chǎn)安全的重視。拜登政府頒布的幾個行政令，無不涉及以鋰為代表的關(guān)鍵礦產(chǎn)的供給安全和彈性問題。2021年2月，拜登總統(tǒng)簽署關(guān)于供應(yīng)鏈安全的第14017號行政令，將電動汽車的電池和與之相關(guān)的關(guān)鍵礦物視為產(chǎn)業(yè)鏈安全的最重要的一環(huán)。2022年10月19日，美國發(fā)起了電池材料倡議（American Battery Materials Initiative），協(xié)調(diào)相關(guān)各國，確保美國電池材料的供應(yīng)。
為建立“建立強大、多樣化和有彈性的美國電動汽車電池供應(yīng)鏈”，美國從國內(nèi)和國際兩條路線推進(jìn)。在國內(nèi)，美國通過《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》、《芯片與科學(xué)法案》和《削減通貨膨脹法》，累計投資超過1350億美元，用于建設(shè)與電動汽車發(fā)展相關(guān)的關(guān)鍵礦產(chǎn)采購和加工以及電池制造。在國際層面，美國于2022年6月14日宣布與加拿大、澳大利亞、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國等主要伙伴國，建立了被稱為“金屬北約”（metallic NATO）的礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP）。該伙伴關(guān)系，雖然不會對中國在拉美鋰礦投資安全產(chǎn)生直接的影響，但這些國家在鋰礦開采、電池制造與以及在拉美鋰礦投資方面，與中國有競爭也有合作，美國希望通過與這些國家協(xié)調(diào)，為鋰礦開采項目設(shè)立更高的環(huán)境、社會和治理標(biāo)準(zhǔn)，來限制或影響中國在拉美的鋰礦投資，以期達(dá)到美國國務(wù)卿布林肯所宣稱的，將鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)的開發(fā)“成為一場面向頂端的競賽，而不是面向底部的競賽”。
拉美不僅鋰資源豐富，而且地理上的鄰近性，更符合美國構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的近岸原則。因此，美國與中國對拉美鋰資源的地緣政治競爭不可避免。美國已有學(xué)者表示，“北京在鋰三角地區(qū)的經(jīng)濟主導(dǎo)地位可能會威脅到美國國防工業(yè)基地，影響軍事硬件的鋰供應(yīng)……中國在鋰市場的主導(dǎo)地位可能使中國能夠操縱鋰產(chǎn)量，損害美國的利益……中國公司在阿根廷、玻利維亞和智利購買頂級的鋰礦開采業(yè)務(wù)會破壞美國未來在鋰三角內(nèi)的經(jīng)濟和貿(mào)易前景。” 2022年7月，美國南方司令部司令理查森（Laura Richardson）將軍，在一個活動上對中國在鋰三角地區(qū)日益擴大的存在提出了警告。與此同時，美國試圖加強與拉美鋰資源國的合作，2022年9月美國國務(wù)卿布林肯訪問墨西哥，討論利用墨西哥北部的鋰資源開展電動汽車生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈的合作問題，美國也明確表示對阿根廷的鋰有戰(zhàn)略的興趣。
結(jié)語
目前，中國在拉美的鋰礦投資還處于早期階段，雖然各種風(fēng)險還未對中國在拉美的投資構(gòu)成現(xiàn)實的威脅，但其潛在的風(fēng)險不容忽視。如何化解這些風(fēng)險，是一個應(yīng)該深入研究的問題。
一是，控制中國對拉美鋰礦投資的節(jié)奏和規(guī)模。擴大鋰礦對外投資，是中國鋰電池和新能源汽車企業(yè)增強產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性和供給安全的重要舉措，但在擴大鋰礦對外投資的同時，應(yīng)掌握投資的節(jié)奏。中國企業(yè)對拉美鋰礦投資，大多是在鋰價處于高位時以并購方式進(jìn)行的，隨著阿根廷鋰礦項目陸續(xù)從開采進(jìn)入生產(chǎn)階段，以及美國加大對國內(nèi)鋰礦開采技術(shù)及資金的投入，鋰的供給將會增加，鋰價有可能出現(xiàn)波動。鋰價下跌，將會影響中國對拉美鋰礦投資收益預(yù)期，并由此產(chǎn)生一定的經(jīng)營風(fēng)險。
二是，加強技術(shù)創(chuàng)新。作為關(guān)鍵礦產(chǎn)，雖然鋰在新能源轉(zhuǎn)型中的作用越來越大，但仍受制于電池及鋰資源開采的技術(shù)創(chuàng)新。以鋰的開采模式為例，現(xiàn)有的開采模式，帶來了諸多的環(huán)境和社會影響，是不可持續(xù)的。提升鋰的開采技術(shù)，不僅會減少鋰開采帶來的環(huán)境及社會風(fēng)險，也可使中國在大國鋰資源的競爭中勝出。在南美鋰三角地區(qū)，直接提鋰（DLE）的技術(shù)，就被認(rèn)為是一種改變鋰開采游戲規(guī)則的技術(shù)，該技術(shù)不僅可大量減少水的消耗，對經(jīng)濟和環(huán)境也更友好。
三是，加強與拉美國家在鋰產(chǎn)業(yè)鏈上的一體化合作。中拉同屬發(fā)展中國，有共同的歷史和身份認(rèn)同。在規(guī)避拉美國家鋰資源民族主義帶來的政策風(fēng)險的同時，也應(yīng)根據(jù)中國的自身利益，對拉美國家資源民族主義的發(fā)展訴求做出回應(yīng)。其中的一個做法，是在拉美開采鋰礦的同時，中國企業(yè)應(yīng)加強與拉美國家在鋰產(chǎn)業(yè)鏈上的合作，包括鋰的加工、電池制造及新能源汽車的生產(chǎn)，以滿足拉美國家對發(fā)展鋰產(chǎn)業(yè)的訴求，有助于解決拉美去工業(yè)化的問題，從而進(jìn)一步實質(zhì)性地提升中拉的關(guān)系。
原標(biāo)題：拉美的鋰資源及中國投資面臨的機遇和挑戰(zhàn)
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