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雅化集團(tuán)（002497.SZ）與特斯拉的合作再鎖八年。

8月1日晚間，雅化集團(tuán)公告，2020年下屬全資子公司雅安鋰業(yè)與美國(guó)特斯拉公司簽訂電池級(jí)氫氧化鋰供貨協(xié)議。雙方擬在原協(xié)議的基礎(chǔ)上進(jìn)行延長(zhǎng)，協(xié)議有效期為即日起至2030年12月31日。2023年至2030年交易數(shù)量合計(jì)約20.7萬(wàn)噸-30.1萬(wàn)噸。

對(duì)特斯拉的依賴(lài)度上升

與上次協(xié)議不同之處在于，此次雙方約定的是交易數(shù)量區(qū)間，而上次約定的是交易金額區(qū)間。

上次協(xié)議中，約定從2021年起至2025年，特斯拉向雅安鋰業(yè)采購(gòu)價(jià)值總計(jì)6.3億美元-8.8億美元的電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品。

本次協(xié)議中，雙方約定2023年至2030年交易數(shù)量合計(jì)約20.7萬(wàn)噸-30.1萬(wàn)噸，產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)雙方協(xié)議約定確定。

兩次協(xié)議如此變化其原因與氫氧化鋰價(jià)格在近幾年的“過(guò)山車(chē)”走勢(shì)相關(guān)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年末雅安鋰業(yè)首次與特斯拉簽定協(xié)議之時(shí)，氫氧化鋰價(jià)格穩(wěn)定在5萬(wàn)元/噸左右。隨后，氫氧化鋰價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)兩年的飆漲，最高時(shí)達(dá)56萬(wàn)元/噸，漲幅超十倍。2023年以來(lái)，氫氧化鋰價(jià)格又疲弱下滑，“腰斬”至25萬(wàn)元/噸附近。

如此大起大落之下，再以金額來(lái)約定交易顯然不太適合了。

那么新延長(zhǎng)的超過(guò)20萬(wàn)噸的數(shù)量是什么概念呢？

經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，氫氧化鋰出口量在逐年走高。Wind數(shù)據(jù)來(lái)自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，氫氧化鋰2021年、2022年和2023年上半年出口量分別為7.36萬(wàn)噸、9.34萬(wàn)噸和6.11萬(wàn)噸。

雅化集團(tuán)2022年鋰產(chǎn)品生產(chǎn)量2.84萬(wàn)噸，銷(xiāo)量3.17萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)4.09%和8.68%。

八年20.7萬(wàn)噸-30.1萬(wàn)噸相當(dāng)于去年全國(guó)整體出口量的2倍至3倍，相當(dāng)于雅化集團(tuán)去年全部鋰產(chǎn)品產(chǎn)量的7倍至10倍。

百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)電池級(jí)氫氧化鋰上周的均價(jià)水平已跌至27.14萬(wàn)元/噸，環(huán)比跌幅3.20%。

若以此報(bào)價(jià)計(jì)算，此次約定的交易金額在560億元至810億元區(qū)間，平均至每年，或?yàn)檠呕瘓F(tuán)貢獻(xiàn)70億元至100億元左右的營(yíng)收。

考慮到氫氧化鋰價(jià)格的波動(dòng)幅度較大，這一預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)與實(shí)際營(yíng)收或有較大的差距。

可以說(shuō)，特斯拉在雅化集團(tuán)營(yíng)收結(jié)構(gòu)中是愈發(fā)舉足輕重了。

雅化集團(tuán)與特斯拉的合作始于2020年12月，2021年雙方發(fā)生的交易金額僅占雅化集團(tuán)當(dāng)年?duì)I收52.41億元的0.5%，約0.26億元。

僅一年時(shí)間，到了2022年雙方交易往來(lái)已達(dá)24.43億元，營(yíng)收比重已上升至17%。去年總營(yíng)收為144.57億元。

2022年年報(bào)顯示，特斯拉待履行金額還有31.42億元。

雅化集團(tuán)重大采購(gòu)合同履行情況來(lái)源：2022年年報(bào)

氫氧化鋰價(jià)格的飆漲及客戶特斯拉的加入，直接帶動(dòng)了雅化集團(tuán)的業(yè)績(jī)高增。

雅化集團(tuán)2021年和2022年?duì)I收增幅分別約61%和176%；歸母凈利潤(rùn)的增幅更是達(dá)到185.56%和370.76%。

此次與特斯拉供貨協(xié)議的繼簽將繼續(xù)支撐著雅化集團(tuán)未來(lái)業(yè)績(jī)的上升。

公告表示，隨著協(xié)議的有效執(zhí)行，將對(duì)雅化集團(tuán)2023年至2030年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

氫氧化鋰價(jià)格左右利潤(rùn)

鋰業(yè)務(wù)大肆擴(kuò)張后，雅化集團(tuán)已計(jì)劃全盤(pán)押注其中。

雅化集團(tuán)為民爆業(yè)務(wù)出身，2013年通過(guò)參股進(jìn)入了鋰產(chǎn)業(yè)，如今形成了鋰業(yè)務(wù)和民爆業(yè)務(wù)雙主業(yè)運(yùn)行格局。

不過(guò)雙主業(yè)地位已經(jīng)顛倒了。2020年鋰產(chǎn)業(yè)營(yíng)收占比還在20%左右，到了2022年這一業(yè)務(wù)營(yíng)收占比已上升到77.72%。

在日前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，雅化集團(tuán)董辦主任兼證代鄭璐表示，7月，集團(tuán)正式將民爆業(yè)務(wù)分拆，獨(dú)立組建“雅化民爆集團(tuán)”。分拆后，集團(tuán)將專(zhuān)注于鋰業(yè)務(wù)，搶抓新能源歷史性機(jī)遇。

目前雅化集團(tuán)的客戶群主要包括國(guó)內(nèi)外正極材料企業(yè)、電池廠商和整車(chē)企業(yè)。包括如LGC、振華、貝特瑞、廈鎢等正極材料頭部企業(yè)，松下、LGES、SK ON 等日韓電池廠商，以及特斯拉、比亞迪等全球新能源汽車(chē)企業(yè)。

不過(guò)，雅化集團(tuán)未來(lái)面臨著三大問(wèn)題。

首先，產(chǎn)能是否能跟上。

雅化集團(tuán)7月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司納米比亞鋰礦項(xiàng)目正在勘探階段，其他優(yōu)質(zhì)鋰礦項(xiàng)目公司也在跟進(jìn)。

鄭璐表示，公司目前擁有鋰鹽綜合產(chǎn)能 7.3 萬(wàn)噸。同時(shí)，公司對(duì)鋰產(chǎn)業(yè)進(jìn)行擴(kuò)能，目前已啟動(dòng)雅安第三期共計(jì)年產(chǎn)10萬(wàn)噸高等級(jí)鋰鹽生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。三期建成后，公司鋰鹽綜合產(chǎn)能將超過(guò)17萬(wàn)噸。

公告稱(chēng)，隨著雅化集團(tuán)未來(lái)鋰鹽產(chǎn)能的擴(kuò)張，將有利于公司鋰鹽產(chǎn)品的充分釋放和順利銷(xiāo)售，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額，成為行業(yè)中具有品質(zhì)和規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力的鋰鹽供應(yīng)商。

其次，氫氧化鋰價(jià)格將如何演繹。

在銷(xiāo)量有保障之后，產(chǎn)品的價(jià)格直接決定了雅化集團(tuán)的利潤(rùn)表現(xiàn)。今年上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)已有體現(xiàn)。

今年以來(lái)，隨著氫氧化鋰價(jià)格的下行，雅化集團(tuán)開(kāi)始增收不增利。一季度在營(yíng)收增長(zhǎng)14.21%的前提下，歸母凈利潤(rùn)反下滑超過(guò)40%，約5.93億元。

二季度表現(xiàn)更弱。雅化集團(tuán)半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8.50億元至10.50億元，同比大降62.43%至53.59%。

業(yè)績(jī)下降的原因在于，受鋰行業(yè)供需變化，鋰鹽價(jià)格大幅下降，而鋰原料價(jià)格仍處于高位，鋰鹽產(chǎn)品的盈利空間被壓縮，導(dǎo)致雅化集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體較去年同期下滑。

百川盈孚預(yù)計(jì)，短期間國(guó)內(nèi)氫氧化鋰價(jià)格將穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。當(dāng)然，中長(zhǎng)期還要隨市場(chǎng)需求的變化而定。

因鋰價(jià)明顯的調(diào)整，機(jī)構(gòu)將雅化集團(tuán)的盈利預(yù)測(cè)砍半了。國(guó)信證券研報(bào)預(yù)計(jì)公司2023年、2024年?duì)I業(yè)收入122.08億元和136.09億元，此前預(yù)測(cè)為189.35億元和214.63億元；同期歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為23.95億元和25.66億元，原預(yù)測(cè)為49.07億元和54.84億元。

第三，高管們的集體減持。

6月15日，雅化集團(tuán)披露了實(shí)控人一致行動(dòng)人及部分董事和高管的減持預(yù)告，多達(dá)11位董監(jiān)高提出了減持計(jì)劃。其中包括公司實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)孟巖，董事、總裁高欣，四位副總裁梁元強(qiáng)、牟科向、張洪文、賓晶，董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊慶，董秘、投資總監(jiān)翟雄鷹，行政總監(jiān)竇天明，鋰業(yè)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)岳小奇，安全技術(shù)總監(jiān)林輝。減持原因?yàn)閭€(gè)人資金需求。

盡管11位董監(jiān)高減持?jǐn)?shù)量不多，計(jì)劃減持277.97萬(wàn)股，占總股本比例0.24%，但高層抱團(tuán)減持的行為一定程度上會(huì)對(duì)市場(chǎng)將形成心理層面的沖擊。

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