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近日，為提高對(duì)碳酸鋰品種的認(rèn)識(shí)、提高服務(wù)新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的專業(yè)水平，廣州期貨交易所就碳酸鋰品牌專題開展了“新能源×新未來(lái)”系列培訓(xùn)第六期。

本次培訓(xùn)活動(dòng)邀請(qǐng)了廣發(fā)證券金屬及金屬新材料行業(yè)聯(lián)席首席分析師宮帥就碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展要點(diǎn)進(jìn)行分析，邀請(qǐng)了宜春銀鋰新能源有限責(zé)任公司、鋰電研究院院長(zhǎng)、總工程師鄧紅云就礦石提鋰技術(shù)的原理和發(fā)展進(jìn)行探討。

鋰價(jià)長(zhǎng)期價(jià)格中樞取決于成本

宮帥表示，從大的研究框架來(lái)看，鋰主要是應(yīng)用于下游新能源行業(yè)，隨著近年來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，鋰行業(yè)常被看作成長(zhǎng)型行業(yè)。但從資源的角度來(lái)看，這仍然是一個(gè)周期行業(yè)，和其他有色金屬一樣，同樣遵循著“需求決定方向，供給決定斜率”這一原則。

“這意味著鋰的價(jià)格漲跌，仍然是由供需關(guān)系來(lái)決定，鋰資源的供給是否充足，會(huì)影響價(jià)格的斜率。”宮帥說(shuō)。

從需求端來(lái)看，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然是鋰需求的核心助推力量。據(jù)SQM年報(bào)數(shù)據(jù)，各應(yīng)用場(chǎng)景全球鋰鹽需求占比情況數(shù)據(jù)顯示，2015年到2022年動(dòng)力電池應(yīng)用場(chǎng)景占比從10%攀升到70%，同時(shí)儲(chǔ)能電池應(yīng)用場(chǎng)景也迅速擴(kuò)大到15%。

宮帥表示，需求端可以分為表觀需求和終端需求兩方面。在表觀需求方面，由于動(dòng)力電池原料成本較低且環(huán)保、循環(huán)壽命長(zhǎng)、安全耐高溫，疊加比亞迪第二代刀片電池的研發(fā)投產(chǎn)等因素，全球磷酸鐵鋰電池占比將逐漸提升。雖然受新能源汽車行業(yè)波動(dòng)和春節(jié)假期影響，動(dòng)力電池銷量在今年一季度有所下滑，但整個(gè)新能源行業(yè)的景氣度依然較高，支撐碳酸鋰價(jià)格處于高位。此外，儲(chǔ)能電池也處于快速擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)第二大需求增量。

在終端需求方面，受2022年底疫情沖擊和2023年初宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟影響，新能源汽車行業(yè)銷售有所放緩。但從行業(yè)發(fā)展整體看來(lái)，過(guò)去幾年新能源乘用車的銷量及產(chǎn)量都在持續(xù)增長(zhǎng)，新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)仍處于上行階段。

“市場(chǎng)對(duì)今年一季度的需求量數(shù)據(jù)過(guò)于擔(dān)憂了。實(shí)際上，新能源汽車和動(dòng)力電池的產(chǎn)銷量仍處于快速增長(zhǎng)階段，行業(yè)整體趨勢(shì)仍然向上。”宮帥表示，展望未來(lái)需求情況，根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年到2025年全球新能源汽車銷量增速分別為35%、30%、25%，在上述假設(shè)條件下，新能源汽車終端碳酸鋰需求量預(yù)計(jì)分別為51.5萬(wàn)噸、69.5萬(wàn)噸、88.0萬(wàn)噸，同比增速分別為39%、35%、27%。

而從供給端來(lái)看，宮帥認(rèn)為當(dāng)下鋰行業(yè)再次迎來(lái)了大開發(fā)階段。

事實(shí)上，2016年起，市場(chǎng)對(duì)上游鋰資源的開發(fā)興致高昂；在2018、2019年，鋰價(jià)格的下跌導(dǎo)致許多企業(yè)信心受到重創(chuàng)，認(rèn)為后續(xù)鋰價(jià)格的上漲已到達(dá)頂部位置不可持續(xù)；而在2021年，鋰價(jià)格進(jìn)一步上漲，行業(yè)再次燃起了開發(fā)熱情。

“然而，鑒于鋰資源本身的特點(diǎn)，鋰資源開發(fā)關(guān)乎企業(yè)資金是否充足、技術(shù)是否可突破、礦權(quán)是否能獲得、開發(fā)是否能按時(shí)間進(jìn)度推進(jìn)，這具有較大的不確定性，也給行業(yè)帶來(lái)較大的挑戰(zhàn)。”宮帥表示，目前澳洲鋰輝石礦和南美鹽湖的開發(fā)的放量都已在預(yù)期之中，非洲的鋰資源開發(fā)或?qū)⑹俏磥?lái)三年的新亮點(diǎn)。隨著中國(guó)企業(yè)在海外鋰礦的進(jìn)一步布局，未來(lái)鋰資源在迎來(lái)大開發(fā)的同時(shí)，供給的渠道和區(qū)域也將呈現(xiàn)多元化的變化。

宮帥表示，過(guò)去鋰行業(yè)經(jīng)歷過(guò)暴跌時(shí)刻，市場(chǎng)預(yù)期供需差額增大，同時(shí)伴隨著市場(chǎng)的非理性不采購(gòu)或非理性出貨行為，這很大程度上是由于消費(fèi)主體不了解市場(chǎng)的真實(shí)情況，同時(shí)市場(chǎng)缺少期貨定價(jià)所導(dǎo)致。

從成本數(shù)據(jù)角度看，宮帥認(rèn)為未來(lái)成本將提供價(jià)格強(qiáng)支撐，鋰價(jià)長(zhǎng)期價(jià)格中樞取決于成本。據(jù)數(shù)據(jù)分析，鹽湖、鋰輝石和鋰云母（透鋰長(zhǎng)石）鋰鹽的完全成本基本呈現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢(shì)，大致分別位于3.6-5.2萬(wàn)元/噸、5.5-10.0萬(wàn)元/噸和10.0-12.0萬(wàn)元/噸。

“接下來(lái)鋰價(jià)或有繼續(xù)下探的空間，但是從成本的角度來(lái)看，下探空間有限，目前市場(chǎng)對(duì)于鋰價(jià)不需要太悲觀。”宮帥表示，全球碳酸鋰產(chǎn)量90%分位上對(duì)應(yīng)的完全成本大概為12萬(wàn)元/噸。而從整體供需情況看，碳酸鋰短期價(jià)格可能受中游產(chǎn)業(yè)影響出現(xiàn)非理性變動(dòng)，但長(zhǎng)期價(jià)格預(yù)計(jì)在成本強(qiáng)支撐下仍將維持高位運(yùn)行。

提鋰技術(shù)仍有待優(yōu)化提高

鄧紅云表示，目前工業(yè)化提鋰主要使用鋰的硅酸鹽和鋰的磷酸鹽兩類礦物。鋰輝石是目前商業(yè)化礦石提鋰的主要來(lái)源，其中鋰輝石提鋰主流工藝是硫酸法。

目前，硫酸法是處理鋰輝石礦的最常用、最成熟工藝，已工業(yè)化應(yīng)用超過(guò)50年。但該工藝也有缺點(diǎn)。由于硫酸用量大的特點(diǎn)，一方面受硫酸價(jià)格波動(dòng)的影響較明顯，另一方面對(duì)設(shè)備的耐腐蝕性要求也較高，此外酸性尾氣的處理投資費(fèi)用也較大，存在環(huán)保方面的壓力。

相較于鋰輝石，鋰云母含有的化學(xué)成份更加復(fù)雜。鄧紅云表示，“目前江西宜春地區(qū)在鋰云母資源的提鋰工藝，已發(fā)展到第三代復(fù)鹽法。與酸浸法等其他鋰云母提鋰工藝相比，工業(yè)生產(chǎn)中渣量減少，鋰回收率提高，并且該工藝流程短，不需要用到濃硫酸，其物料對(duì)設(shè)備腐蝕性程度較低。”

第三代復(fù)鹽法雖然目前在江西宜春地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)占絕對(duì)主流，但是鄧紅云也表示仍有待改進(jìn)。因?yàn)槭褂迷摴に囂徜?，一方面鋰云母中珍貴的鐘、銣、銫均未綜合利用，另一方面鉀很難除雜，影響產(chǎn)品品質(zhì)。此外，浸出液中鈉含量較高，濃縮液濃度較低，一次沉鋰率較低，產(chǎn)量較低。

相比之下，產(chǎn)量較小的磷鋰鋁石是已知的氧化鋰含量最高的天然鋰礦物，目前磷鋰鋁石提鋰主要采取硫酸法、復(fù)鹽法、堿溶法，用磷鋰鋁石進(jìn)行提鋰具有鉀含量高（6.0%～10.0%）、工藝流程短（一步法可成）、尾渣少、收率高（可達(dá)93%以上）優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也面臨著礦源少等劣勢(shì)。除了鋰輝石、鋰云母、磷鋰鋁石三類主要鋰礦之外，蒙脫石、鋰瓷石、鋰冰晶石等鋰礦也有待進(jìn)一步開發(fā)。

宮帥也提及，目前我國(guó)推進(jìn)鋰資源開發(fā)項(xiàng)目過(guò)程中，資金、技術(shù)、投資關(guān)系是三個(gè)主要難題。其中，由于過(guò)去我國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)偏小、從業(yè)者較少，人才缺失以及產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)缺失，上述不足也導(dǎo)致當(dāng)前工藝技術(shù)仍有待進(jìn)一步優(yōu)化提高。

展望未來(lái)鋰產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展前景，鄧紅云表示，當(dāng)前鋰行業(yè)可吸收借鑒其他有色金屬行業(yè)的發(fā)展理念，通過(guò)發(fā)展新工藝技術(shù)大幅降低生產(chǎn)成本，他認(rèn)為未來(lái)提鋰技術(shù)發(fā)展有四大趨勢(shì)：一是更廣泛的鋰礦來(lái)源，二是更低的成本（降低酸堿耗量、能源消耗、環(huán)保成本），三是更穩(wěn)定的品質(zhì)（管控雜質(zhì)波動(dòng)和磁性異物），四是更高的自動(dòng)化程度。

原標(biāo)題：碳酸鋰價(jià)格或?qū)㈤L(zhǎng)期維持高位運(yùn)行，鋰行業(yè)再次迎來(lái)大開發(fā)階段