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聚焦鋰產(chǎn)業(yè)的雅化集團(tuán)好消息不斷。 

繼前一日披露與特斯拉的長單后，8月2日晚間，雅化集團(tuán)又披露了公司與寧德時代的長單。接連兩日，公司便拿下兩巨頭24.8萬噸-34.2萬噸大單。

上周電池級氫氧化鋰均價水平跌至27.14萬元/噸。若以均價計算，雅化集團(tuán)在手訂單金額在673億元至928億元區(qū)間，平均至每年，或為公司貢獻(xiàn)84億元至116億元左右的營收。公司去年營收為144.57億元。

考慮到氫氧化鋰價格的波動幅度較大，這一預(yù)測數(shù)據(jù)與實際營收或有較大的差距。

為什么巨頭們都在搶氫氧化鋰？而雅化集團(tuán)又憑什么能獲得這些巨頭的青睞？

雅化集團(tuán)證券部人士表示，訂單激增是因為客戶有需求，“我們客戶還有很多”。同時公司正啟動擴(kuò)產(chǎn)，三期建成后，鋰鹽綜合產(chǎn)能將超過17萬噸。“一大部分都是氫氧化鋰。”

巨頭搶單加速

近一年來，國際巨頭搶單氫氧化鋰明顯加速。

8月1日，特斯拉對雅化集團(tuán)下單20.7萬噸-30.1萬噸電池級氫氧化鋰訂單，時間為2023年至2030年。

8月2日，雅化集團(tuán)全資子公司雅化鋰業(yè)（雅安）有限公司（下稱雅安鋰業(yè)）與寧德時代簽署電池級氫氧化鋰采購協(xié)議，約定從今年8月1日起至2025年12月31日，寧德時代向雅安鋰業(yè)總計采購4.1萬噸電池級氫氧化鋰產(chǎn)品。

跟與特斯拉合作不同的是，寧德時代并未出現(xiàn)在雅化集團(tuán)往年的客戶名單之中。雅化集團(tuán)與寧德時代的直接合作開始于2023年3月。截止目前，雙方發(fā)生的類似交易金額約3億元。

除近期的兩個大單之外，今年2月，雅安鋰業(yè)還與LG化學(xué)首次簽訂3萬噸電池級單水氫氧化鋰采購協(xié)議，協(xié)議有效期為4年，從2023年至2026年。

2022年11月和12月，雅安鋰業(yè)還分別和韓國SK On下屬全資子公司愛思開及LG化學(xué)子公司LG新能源簽訂或延長了電池級氫氧化鋰供貨合同。前者3年總供應(yīng)量在2萬噸至3萬噸之間，后者4年協(xié)議數(shù)量約3萬噸。

以上特斯拉訂單的量級明顯高于其他公司。

為什么巨頭們此時紛紛鎖單氫氧化鋰？這與新能源汽車行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步有關(guān)，動力電池高鎳化趨勢推動著氫氧化鋰需求高速增長

氫氧化鋰與碳酸鋰類似，都是從鋰輝石中提取的鋰鹽，二者都是鋰電池正極材料的重要原料構(gòu)成，處于鋰產(chǎn)業(yè)鏈的中游冶煉加工環(huán)節(jié)。二者價格走勢趨同。

不同的是，碳酸鋰主要用于磷酸鐵鋰電池和低鎳三元鋰電池，而氫氧化鋰主要用于高鎳三元鋰電池。

高鎳三元鋰電池必須使用氫氧化鋰。氫氧化鋰的加工工藝壁壘、運(yùn)輸和運(yùn)營壁壘及認(rèn)證壁壘較高，其發(fā)展短期受限。不過隨著新能源汽車行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，對于提升能量密度的要求越來越高，性能更好的氫氧化鋰需求愈發(fā)強(qiáng)烈。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，氫氧化鋰加工擁有極高的Know-how（技術(shù)訣竅）壁壘。同時，高品質(zhì)氫氧化鋰遠(yuǎn)期將享合理溢價。“頭部資源商在當(dāng)下儲備原料為后續(xù)氫氧化鋰產(chǎn)線備貨，意味著長周期看高品質(zhì)氫氧化鋰將享受比碳酸鋰更有競爭力的價格優(yōu)勢。”

由于海外車企及電池廠商早于中國步入高鎳三元電池時代。因此，2022年年末至2023年上半年中國市場鋰化合物價格出現(xiàn)回調(diào)時，國際市場上鋰化合物價格表現(xiàn)堅挺。國際市場價格相對中國市場出現(xiàn)明顯溢價。

目前氫氧化鋰產(chǎn)能主要集中在中國，2022年我國氫氧化鋰產(chǎn)能占全球的84%。根據(jù)五礦證券的研究報告，2022年全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能供應(yīng)量約為30.2萬噸。

Wind來自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，氫氧化鋰2021年、2022年和2023年上半年出口量分別為7.36萬噸、9.34萬噸和6.11萬噸。

產(chǎn)能有限，需求卻急增。信達(dá)證券預(yù)計2025年氫氧化鋰產(chǎn)量增加至35.6萬噸，而全球僅動力電池對氫氧化鋰的實際需求在2025年將達(dá)到58萬噸。

興業(yè)證券同樣認(rèn)為，2025年氫氧化鋰需求增量顯著大于供給增量，且2025年氫氧化鋰冶煉產(chǎn)能將會出現(xiàn)明顯缺口。

需求和供給之間存在著較大缺口，因此，特斯拉、寧德時代、LG新能源等國際巨頭搶單鎖量也在意料之中。

在日前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時，雅化集團(tuán)董辦主任兼證代鄭璐表示，公司去年基于對行業(yè)發(fā)展變化的前瞻性考慮，在客戶結(jié)構(gòu)上做了較大調(diào)整，海外客戶占比提升較大，對今年鋰鹽產(chǎn)品銷售將起到極大的支撐。

目前雅化集團(tuán)的客戶群主要包括國內(nèi)外正極材料企業(yè)、電池廠商和整車企業(yè)。包括如LGC、振華、貝特瑞、廈鎢等正極材料頭部企業(yè)，松下、LGES、SK ON 等日韓電池廠商，以及特斯拉、比亞迪等全球新能源汽車企業(yè)。

原標(biāo)題：雅化集團(tuán)一口氣拿下特斯拉與寧德時代兩巨頭超670億長單