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光伏進(jìn)入新一輪漲價(jià)周期，看多光伏板塊

復(fù)盤近期變化：

? 上周膠膜企業(yè)反饋8月訂單量提升10%，反映組件排產(chǎn)有積極變化；

? TCL中環(huán)上調(diào)硅片報(bào)價(jià)。據(jù)硅業(yè)分會(huì)，本周M10硅片成交均價(jià)2.95元/片，周環(huán)比+5%；G12硅片成交均價(jià)3.95元/片，周環(huán)比+5%；N型硅片3.05元/片，環(huán)比+6%；

? 電池片供應(yīng)緊張，庫存很少，價(jià)格漲了2分至0.75元/w；

? 硅料價(jià)格反彈至7萬以上。據(jù)硅業(yè)分會(huì)，本周國內(nèi)N型料成交均價(jià)為8.04萬元/噸，周環(huán)比+2%；致密料成交均價(jià)7.02萬元/噸，周環(huán)比+3%。

? 光伏膠膜價(jià)格全面上調(diào)，透明EVA膠膜上漲10%、EPE膠膜上漲7%。進(jìn)口EVA光伏料到廠價(jià)格漲至15800元/噸，國產(chǎn)EVA光伏料15200元/噸，近一月上漲幅度已達(dá)13%。

需求端來看，每年下半年是光伏需求的旺季，特別是進(jìn)入Q3后均在為9-12月的大批量交付做前期備貨，今年也是第一批大基地并網(wǎng)的大年；海外方面，歐洲假期結(jié)束，預(yù)計(jì)需求也將環(huán)比改善；

供給端來看，光伏排產(chǎn)均顯著提升，硅片在7月排產(chǎn)大幅提升的狀態(tài)下，相關(guān)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)滿開，為下游需求提升做備貨準(zhǔn)備，價(jià)格方面，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本進(jìn)入漲價(jià)周期。

看好光伏需求變化及光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)周期，重點(diǎn)關(guān)注： 光伏主材：【隆基綠能】【晶科能源】【阿特斯】【晶澳科技】【天合光能】等； 光伏輔材：【宇邦新材】【通靈股份】【威騰電氣】，金剛線等； 異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈：【東方日升】【邁為股份】【三五互聯(lián)】等； 硅片電池龍頭：【TCL中環(huán)】【愛旭股份】等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，市場競爭加劇等。

原標(biāo)題：光伏進(jìn)入新一輪漲價(jià)周期，看多光伏板塊