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近兩周可以說進(jìn)入了各種政策狂轟亂炸的階段，昨天國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》，共分六大類20條。昨晚國常會(huì)又出重磅定調(diào)，我們很少見國常會(huì)周一就開了，之前都是周四開，這可能說明穩(wěn)增長的急迫性。

周一的國常會(huì)基本延續(xù)政治局會(huì)議定調(diào)：宏觀政策上強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備研究，相機(jī)出臺新的政策舉措；對于股市，“要活躍資本市場，提振投資者信心”繼續(xù)被強(qiáng)調(diào)。

但A股連續(xù)兩天沖高回落，上證指數(shù)平收，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.58%，恒生指數(shù)跌幅為0.48%，恒生科技指數(shù)跌幅為0.57%。兩市成交額大幅縮量至0.95萬億，北向資金大幅凈買入48.54億，連續(xù)6個(gè)交易日凈買入，又是內(nèi)資在砸盤。

分行業(yè)來看，鋼鐵、通信、公用事業(yè)、石油石化、有色金屬等行業(yè)領(lǐng)漲，美容護(hù)理、農(nóng)林牧漁、建筑材料、家用電器、商貿(mào)零售等行業(yè)領(lǐng)跌，其中光伏板塊領(lǐng)漲，陽光電源大跌近5%。

南方新能源聯(lián)接基金經(jīng)理龔濤認(rèn)為，其實(shí)新能源包括光伏回調(diào)也不僅僅是近期，時(shí)間已經(jīng)比較長了，原因比較多，從去年開始，不管是美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期加息，還是疫情的影響，去年底市場出現(xiàn)調(diào)倉行為，大家投資聚焦在性價(jià)比更高、圍繞復(fù)蘇的交易層面主體更多。

今年往后看悲觀預(yù)期有一定扭轉(zhuǎn)的可能性，因?yàn)閷@個(gè)板塊悲觀預(yù)期的定價(jià)有一點(diǎn)過于極端，往后不管是宏觀層面，還是產(chǎn)業(yè)層面，只要有一定的拐頭跡象，對新能源大板塊都有很大幫助。當(dāng)前出現(xiàn)了基本面數(shù)據(jù)和價(jià)格數(shù)據(jù)分化的情況，不僅有宏觀層面的原因，還有對產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)上的悲觀預(yù)期。新能源作為一個(gè)大板塊，行業(yè)增速在30-40%中樞，在A股里很難找到很多可以替代這樣的增速或者已經(jīng)證明過自己的行業(yè)和板塊。當(dāng)前這樣的估值水平，可以考慮左側(cè)逢低配置，這從長遠(yuǎn)來看可能是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

原標(biāo)題：光伏突然大跌，南方基金解讀來了