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01光伏產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上中下游三部分組成。上游是晶體硅原料的采集和硅棒、硅錠、硅片的加工制作，中游是光伏電池片和光伏電池組件及配套設(shè)備的制造，下游是光伏電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)營(yíng)。

02產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

硅料環(huán)節(jié)：硅料價(jià)格步入下行通道，顆粒硅迎量產(chǎn)機(jī)遇。

硅料即太陽(yáng)能級(jí)多晶硅，是硅片和光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心原材料，具有投資規(guī)模大、技術(shù)壁壘高、建設(shè)周期和資金回收期長(zhǎng)等特點(diǎn)，位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游。

2021年年初俄烏沖突爆發(fā)引發(fā)全球能源危機(jī)，硅料供不應(yīng)求，進(jìn)一步抬高硅料價(jià)格。到2022年12月，硅料價(jià)格達(dá)到最高點(diǎn)33萬(wàn)元/噸，創(chuàng)近十年新記錄。在此背景下，大量資本迅速涌入硅料環(huán)節(jié)，今年年初硅料產(chǎn)能逐步釋放，價(jià)格迅速下行至6月低點(diǎn)5.5萬(wàn)元/噸。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的判斷，當(dāng)前硅料價(jià)格已基本貼近生產(chǎn)成本，疊加下游需求訂單好轉(zhuǎn)，庫(kù)存壓力減輕，預(yù)計(jì)后續(xù)硅料價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)定微漲的態(tài)勢(shì)。

2023年1-6月，全國(guó)多晶硅產(chǎn)量超60.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.1%。預(yù)計(jì)2023年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)量將超124萬(wàn)噸。

當(dāng)前主流的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要有三氯氫硅法（改良西門(mén)子法）和硅烷流化床法，產(chǎn)品形態(tài)分別為棒狀硅和顆粒硅。其中，棒狀硅生產(chǎn)工藝相對(duì)成熟，目前市占率已超過(guò)90%。而顆粒硅工藝流程簡(jiǎn)單、核心反應(yīng)溫度低且單程轉(zhuǎn)換效率高，降本效果顯著，產(chǎn)能也在持續(xù)擴(kuò)張中。截至2022年末顆粒硅市占率為7.5%，較2021年提升3.4個(gè)百分點(diǎn)。隨著生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和下游應(yīng)用的拓展，顆粒硅的市占率有望進(jìn)一步提升。

硅片環(huán)節(jié)：大尺寸、薄片化、N型將成為技術(shù)主流方向。

硅片通過(guò)高純多晶硅拉制、切割而成，是用于制備太陽(yáng)能電池片的中間產(chǎn)物，位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游。2017年以來(lái)，單晶硅片滲透率快速提升，越來(lái)越多的新進(jìn)者開(kāi)始布局單晶硅片，硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張和集中度下降的情形。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月全國(guó)硅片產(chǎn)量超253.4GW，同比增長(zhǎng)65.8%。隨著頭部企業(yè)加速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)硅片產(chǎn)量將超過(guò)535GW。

為達(dá)到降本增效目標(biāo)，大尺寸、薄片化以及N型硅片是未來(lái)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，182mm和210mm的大尺寸硅片由2021年的45%快速增長(zhǎng)至2022年的82.8%，未來(lái)大尺寸硅片占比仍將快速擴(kuò)大。2022年P(guān)型單晶硅片平均厚度為155μm左右，較2021年下降15μm；頭部TOPCon企業(yè)N型硅片厚度約130μm，頭部HJT企業(yè)硅片約110-120μm，硅片厚度整體呈下降趨勢(shì)。下游N型電池需求增加帶動(dòng)N型單晶硅片需求量同步增長(zhǎng)，2022年N型硅片占比增至10%，2023年將進(jìn)一步提升至25%，預(yù)計(jì)到2025年N型硅片將超過(guò)P型單晶硅片占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

電池片環(huán)節(jié)：N型技術(shù)趨勢(shì)明確，TOPCon率先崛起。

光伏電池片是將硅片進(jìn)行電路雕刻等加工處理后得到的可以將太陽(yáng)的光能轉(zhuǎn)化為電能的半導(dǎo)體薄片，其轉(zhuǎn)換效率直接影響光伏系統(tǒng)的發(fā)電效率，位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游。據(jù)2023年1-6月，全國(guó)晶硅電池產(chǎn)量超224.5GW，同比增長(zhǎng)65.7%。預(yù)計(jì)2023年全國(guó)電池片產(chǎn)量將超過(guò)477GW。

隨著電池片主流技術(shù)PERC時(shí)代紅利的消退，電池正面臨著從P型到N型的轉(zhuǎn)型之路，目前N型電池主流技術(shù)主要有TOPCon、HJT、IBC以及正在快速崛起的鈣鈦礦電池，預(yù)計(jì)到2030年N型電池將占據(jù)四分之三的市場(chǎng)。其中，TOPCon已率先占據(jù)擴(kuò)產(chǎn)高峰，2023年底產(chǎn)能有望突破500GW；TOPCon領(lǐng)先企業(yè)一體化成本目前已與PERC持平，轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25%以上，年底有望達(dá)到26%。HJT處于降本提效關(guān)鍵期，年底總產(chǎn)能有望突破50GW。BC類電池技術(shù)延伸性優(yōu)越，在分布式市場(chǎng)有望獲得差異化競(jìng)爭(zhēng)紅利。鈣鈦礦電池憑借高效率、低成本等應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，近期技術(shù)研發(fā)持續(xù)突破，其單結(jié)理論效率可達(dá)33%，組件量產(chǎn)效率在2023年底有望達(dá)18%。

組件環(huán)節(jié)：一體化趨勢(shì)漸強(qiáng)，新型電池成為核心抓手。

光伏組件是將若干數(shù)量的單體電池片以串聯(lián)和并聯(lián)方式連接后，利用膠膜、鋼化玻璃等材料封裝并加裝鋁合金邊框而成的裝置，通過(guò)吸收太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，并提供電流輸出，是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月全國(guó)組件產(chǎn)量超204GW，同比增長(zhǎng)65%。預(yù)計(jì)2023 年組件產(chǎn)量將超過(guò)433GW。

由于光伏組件制造投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門(mén)檻低、接近市場(chǎng)等特點(diǎn)，組件生產(chǎn)吸引了大批企業(yè)進(jìn)入，成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)發(fā)展速度最快的環(huán)節(jié)之一。為了實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)前組件企業(yè)主要呈現(xiàn)以下三種趨勢(shì)：1）向硅料行業(yè)延伸，打造更長(zhǎng)的垂直一體化，追求成本優(yōu)勢(shì)，把握品質(zhì)控制；2）布局新型電池，在電池組件端實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，比如轉(zhuǎn)換效率、成本等；3）布局海外市場(chǎng)，加強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

03光伏關(guān)鍵輔料

逆變器：千億市場(chǎng)空間，微逆有望強(qiáng)勢(shì)出擊。

光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的“大腦”，在光伏系統(tǒng)成本中占比約3%~5%。2022年，光伏逆變器市場(chǎng)仍以組串式逆變器和集中式逆變器為主，占比分別為78.3%和20%，較上年分別提高8.7和下降7.7個(gè)百分點(diǎn)。集散式逆變器占比較小，約1.7%，較上年下降1個(gè)百分點(diǎn)。微型逆變器相較于其他種類安全性能更好，在海外市場(chǎng)戶用光伏領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)滲透率持續(xù)提升的趨勢(shì)，但國(guó)內(nèi)起步較晚，目前部分龍頭企業(yè)已開(kāi)始大力擴(kuò)產(chǎn)，微型逆變器有望迎來(lái)爆發(fā)式成長(zhǎng)。隨著光伏發(fā)電成本優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，疊加硅料大幅下降，將刺激光伏新增裝機(jī)需求快速釋放，因逆變器使用壽命在10-12年左右，在光伏發(fā)電系統(tǒng)近25年全生命周期中形成存量置換需求，有望帶動(dòng)逆變器出貨提升。預(yù)計(jì)到2025年，全球光伏逆變器出貨量將超過(guò)550GW，市場(chǎng)空間超千億元。

膠膜：POE膠膜表現(xiàn)優(yōu)異，保供能力有待提高。

光伏膠膜是組件封裝的關(guān)鍵輔料，在光伏組件成本中占比約4%~8%。主要類型包括透明EVA、白色EVA、POE膠膜以及多層共擠EPE，其性能及穩(wěn)定性直接影響光伏組件的產(chǎn)品質(zhì)量、使用壽命、發(fā)電性能等。隨著雙面電池組件、TOPCon和HJT組件等產(chǎn)品市占率提升，對(duì)膠膜的性能也提出了更高的要求。其中，POE膠膜擁有更低的水氣透過(guò)率和更高的化學(xué)穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)，在雙玻組件和TOPCon及HJT組件封裝中表現(xiàn)優(yōu)異，需求明顯增加，供應(yīng)呈偏緊狀態(tài)；共擠型EPE膠膜兼顧POE和EVA膠膜優(yōu)勢(shì)，可作為成本居中的替代產(chǎn)品。二者市占率將進(jìn)一步增大，有望通過(guò)技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)量利齊升。預(yù)計(jì)到2025年全球光伏膠膜需求量有望超過(guò)55億平，市場(chǎng)空間有望接近600億元。

光伏玻璃：雙玻組件需求加速釋放，大尺寸薄片化趨勢(shì)明顯。

光伏玻璃是電池組件的重要封裝輔材，在光伏組件成本中占比約7%，其強(qiáng)度、透光度直接決定了光伏組件的壽命和發(fā)電效率。一方面，雙面組件市場(chǎng)滲透率逐年提升，預(yù)計(jì)到2024年雙面組件將超過(guò)單面組件成為市場(chǎng)主流，雙玻滲透率將同步提升，光伏玻璃需求量有望持續(xù)提高。另一方面，近年大尺寸組件需求快速增加，封裝玻璃大尺寸化趨勢(shì)明顯；而大型化帶來(lái)的高運(yùn)輸成本、高重量等問(wèn)題使得光伏玻璃超薄化需求不斷上升。目前，雙玻組件主要采用厚度為2.0mm玻璃，2022年厚度為2.0mm的前蓋板玻璃市占率增至39.7%，部分企業(yè)雙玻組件已開(kāi)始試用1.6mm超薄玻璃，2022年其市占率為0.5%。隨著組件輕量化、雙玻組件以及新技術(shù)的不斷發(fā)展，薄片化將成為大勢(shì)所趨。預(yù)計(jì)到2025年全球光伏玻璃需求合計(jì)約48億平，市場(chǎng)空間有望突破900億元。

光伏支架：市場(chǎng)需求逐步釋放，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。

光伏支架是承載光伏電站發(fā)電主體的重要骨骼，其性能直接影響光伏發(fā)電站的發(fā)電效率及投資收益，是所有光伏電站的主要設(shè)備之一。在地面光伏發(fā)電系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，視應(yīng)用場(chǎng)景不同，支架系統(tǒng)（含基礎(chǔ)）及安裝成本約占電站投資成本的12%-18%，且對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的壽命及發(fā)電效益有重要影響。若采用跟蹤支架，則相應(yīng)成本在電站系統(tǒng)中的占比相對(duì)更高。目前，國(guó)外廠商在全球光伏跟蹤市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，2020-2022年，北美、拉美、歐洲三大地區(qū)跟蹤支架市場(chǎng)合計(jì)占全球比例均在65%左右。預(yù)期隨著特高壓建設(shè)、“光伏+”場(chǎng)景的擴(kuò)展，中國(guó)跟蹤支架企業(yè)與海外頭部企業(yè)之間的差距有望縮小。

光伏銀漿：“去銀化”迫在眉睫，以銅代銀產(chǎn)業(yè)或迎高。

光伏銀漿是電池片的第二大成本來(lái)源，其產(chǎn)品性能和制備工藝直接影響太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。根據(jù)應(yīng)用位置不同，銀漿可以分為正面銀漿和背面銀漿。其中，正銀多用于P型電池片的受光面及N型電池片的雙面，因N型電池需雙面使用導(dǎo)電正銀，單片耗銀量高于P型。為了降低銀漿在電池成本中的占比，目前主要通過(guò)多主柵技術(shù)以及減小柵線寬度來(lái)減少正銀消耗量。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年P(guān)型電池片主柵數(shù)量從9BB改進(jìn)為11BB及16BB，正銀消耗量降低至約65mg/片；2022年新投產(chǎn)的TOPCon電池采用16BB技術(shù)的市場(chǎng)占比達(dá)51.3%，其雙面銀漿（95%銀）平均消耗量約115mg/片，同比下降19.3%。銀粉是銀漿的主要基材，占直接材料成本的95%以上，目前主要依賴進(jìn)口。因此，未來(lái)降銀、無(wú)銀化技術(shù)或是長(zhǎng)期趨勢(shì)，通過(guò)開(kāi)發(fā)銀包銅、電鍍銅等技術(shù)，將進(jìn)一步促進(jìn)N型電池降本增效。 

原標(biāo)題：解析光伏產(chǎn)業(yè)圖譜，加速產(chǎn)業(yè)集群成鏈