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7月21日，全球首個實(shí)物交割的鋰期貨品種——碳酸鋰期貨正式在廣州期貨交易所（以下簡稱“廣期所”）掛牌交易，掛牌基準(zhǔn)價為24.6萬元/噸。當(dāng)日收盤時，碳酸鋰期貨總成交量6.54萬手，成交額144.1億元。在前兩個交易日，碳酸鋰期貨主力合約LC2401持續(xù)大跌，7月25日，該合約觸及漲停，報22.59萬元/噸，漲幅6.99%。截至7月27日記者發(fā)稿，LC2401合約收跌2.60%，至22.49萬元/噸。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為長期市場情況的風(fēng)向標(biāo)，碳酸鋰期貨價格交易首日下跌預(yù)示著業(yè)界對于明年碳酸鋰供應(yīng)情況寬松的判斷。

意義重大

被稱為“白色石油”的碳酸鋰廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能、玻璃、陶瓷、醫(yī)藥等領(lǐng)域。隨著新能源汽車和儲能行業(yè)的需求增加，2022年我國碳酸鋰消費(fèi)規(guī)模超過50萬噸，占全球的81%。

碳酸鋰價格易受市場供需情況影響，隨著下游需求增加，碳酸鋰價格自2021年初開始上漲。初期漲幅較緩，2022年漲勢超過市場預(yù)期，導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈承壓。同年11月，電池級碳酸鋰最高報價躥升至60萬元/噸以上，與2021年初價格相比，已增長十余倍。隨后，碳酸鋰價格呈現(xiàn)下滑趨勢，今年4月價格跌至17萬元/噸，后又出現(xiàn)反彈波動。上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月27日電池級碳酸鋰跌1500元/噸，均價報28.50萬元/噸。

碳酸鋰價格的大起大落影響電池企業(yè)和整車企業(yè)利潤，給供應(yīng)鏈安全、長期健康發(fā)展帶來隱患，而碳酸鋰期貨上市可為相關(guān)企業(yè)提供價格參考，并規(guī)避相關(guān)上述問題。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長段德炳表示，廣期所推出全球首個實(shí)物交割的鋰期貨品種，將成為推動構(gòu)建全球鋰產(chǎn)品定價體系的重要舉措，可以提升我國鋰產(chǎn)業(yè)國際影響力和話語權(quán)，更好地滿足企業(yè)規(guī)避風(fēng)險、提質(zhì)增效的需求，推動我國鋰產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

對于碳酸鋰期貨首秀跌停，隆眾資訊鋰業(yè)分析師曲音飛認(rèn)為：“期貨價格代表遠(yuǎn)期價格的預(yù)期，反映的是明年市場趨勢，預(yù)計2024年碳酸鋰供需面存在邊際性供過于求的情況，碳酸鋰期貨交易首日價格順勢下跌是正常的。”國投安信期貨指出，廣期所碳酸鋰期貨合約基準(zhǔn)價格24.6萬元/噸較為保守，但短期市場有概率在中聯(lián)金等價格的引導(dǎo)下，跌到20萬元/噸左右。

博弈加劇

截至7月27日，碳酸鋰期貨前4個交易日價格先抑后揚(yáng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，產(chǎn)能陸續(xù)釋放導(dǎo)致市場對于碳酸鋰價格預(yù)期判斷較為謹(jǐn)慎。曲音飛認(rèn)為：“從交易首日情況看，碳酸鋰期貨價格下跌，對現(xiàn)貨市場價格會產(chǎn)生一定影響。目前，供應(yīng)面隨著鋰礦新項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)并釋放，供應(yīng)量正在增加。同時，下半年海外非洲礦產(chǎn)資源會大批量到港，冶煉端產(chǎn)能也在提升，資源端緊缺情況已大大緩解。”

興業(yè)期貨認(rèn)為，當(dāng)前上游碳酸鋰企業(yè)有挺價銷售意愿，下游電池企業(yè)有壓價采購意愿， 此舉可能會對中游磷酸鐵鋰、三元材料企業(yè)利潤產(chǎn)生進(jìn)一步壓縮，目前中游磷酸鐵鋰、三元材料等正極材料企業(yè)庫存處于持續(xù)去庫狀態(tài)，中游希望以更低價格購得鋰礦原料。

“終端還有一些成品庫存剩余，所以消費(fèi)端仍以去庫存為主。雖然現(xiàn)貨市場采購量較為冷清，但整體訂單依然按照正常情況執(zhí)行，因此碳酸鋰價格雖在下跌，但未出現(xiàn)日跌1萬元的情況，價格整體情況可控，只不過產(chǎn)業(yè)上下游價格以階段性博弈為主。”曲音飛說。

價格發(fā)現(xiàn)

就在碳酸鋰期貨上市前幾日，廣期所公布了碳酸鋰期貨指定交割倉庫和指定交割廠庫名單。其中，志存鋰業(yè)、江西九嶺鋰業(yè)、江西永興特鋼新能源、宜春銀鋰新能源和盛新鋰能等5家公司成為碳酸鋰期貨指定交割廠庫。

盛新鋰能表示，成為指定交割廠庫有利于公司將現(xiàn)貨市場、期貨市場、交割廠庫三者有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力和市場競爭力，提高盈利水平。江西永興特鋼新能源母公司永興材料公告稱，鑒于江西永興特鋼新能源的主要產(chǎn)品碳酸鋰的價格受市場價格波動影響明顯，為降低該產(chǎn)品價格波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險，擬開展碳酸鋰期貨套期保值業(yè)務(wù)，保證金不超過1億元。

國信期貨研究咨詢部主管顧馮達(dá)認(rèn)為，考慮到全球市場碳酸鋰的過剩量相對有限，7月市場供需仍處于緊平衡，過剩態(tài)勢更多將體現(xiàn)在2024年。由于碳酸鋰期貨主力合約LC2401需在2024年1月交割，一季度通常為行業(yè)淡季，大部分業(yè)內(nèi)人士預(yù)期較為一致，下半年碳酸鋰供需仍偏向過剩，導(dǎo)致LC2401合約大概率長期貼水現(xiàn)貨運(yùn)行，也就是期貨價格低于現(xiàn)貨價格。

期貨具備價格發(fā)現(xiàn)功能。多家上市公司已關(guān)注到碳酸鋰期貨市場并正在著手研究，多位業(yè)內(nèi)人士建議，碳酸鋰期貨可以有效修正和調(diào)節(jié)商品價格，上市公司可以將碳酸鋰期貨這個產(chǎn)業(yè)工具用好，將其作為豐富交易渠道和對沖風(fēng)險的手段。

作為鋰電池的核心原料，碳酸鋰在支持新能源汽車及儲能行業(yè)快速發(fā)展中起到重要作用，碳酸鋰期貨的上市使價格透明度提高，形成成熟的價格指引。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)管理好價格波動風(fēng)險，可保障鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定與安全。

原標(biāo)題：全球首個實(shí)物交割鋰期貨品種掛牌交易