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一、行業(yè)產業(yè)鏈分析

晶硅光伏發(fā)電產業(yè)鏈大致可以分為四個環(huán)節(jié)，根據生產流程順序依次是晶體硅原材料生產、硅片切割、電池片制造和組件、系統集成。

(一)晶體硅原材料生產

各家廠商由于自身條件的不同成本結構有所差異，但總體上主要成本是系統折舊、能源以及硅原料(工業(yè)硅粉或者三氯氫硅)，三者合計占到多晶硅總成本的80%左右。從過往歷史看，降低系統投資和電耗是成本下降的主要驅動，物料、人工對成本下降的貢獻相對較小。在企業(yè)技術水平趨同的情況下，低廉能源要素成本已成為多晶硅企業(yè)的核心競爭力?？紤]到目前政府對于中東部地區(qū)自備電廠的管控日趨嚴格，越來越多的大企業(yè)選擇在中西部地區(qū)布局新產能，如保利協鑫、通威股份等均有大規(guī)模的擴產計劃。

硅原料方面,截至2016年年底國內多晶硅行業(yè)硅已經處于較低水平，隨著氫化水平的提升，副產物回收利用率的增強，預計今后價格將進一步降低。盡管由于環(huán)保督查的影響，2017年下半年以來金屬硅價格快速上漲。但從長期來看，供給比較充足，價格仍將周期波動。

(二)硅片切割

硅片是晶硅電池生產的主要原材料。硅片切割領域的一大尷尬在于，同時承受來自上下游兩方面的壓力。上游多晶硅企業(yè)毛利率高(指傳統多晶硅企業(yè))，產能集中程度也很高，議價能力很強，而下游芯片制造商積極開發(fā)和應用薄膜發(fā)電技術以減少硅片用量。

531新政實施后，盡管政策會有松動，但是推動平價上網的總趨勢不會改變。上下游的壓力，將一起傳導到硅片切割行業(yè)上，進一步擠壓行業(yè)內企業(yè)的利潤空間。

(三)電池片及組件制造

電池片制造和組件制造聯系緊密，大部分電池片廠商都介入組件制造而直接面對下游系統集成商。國內占據了全球組件制造產量的54%，相當一部分廠商選擇了將電池片直接出口至歐洲，由當地組件商組裝銷售。因此，全球光伏行業(yè)的市場的復蘇與否，將直接影響到電池片制造和組件制造的利潤。

(四)組件和系統集成

光伏行業(yè)的成長，歸根到底要體現為光伏裝機容量的不斷擴大和光伏電站、BIPV(光伏建筑系統數量)的不斷增加，而這一點是以光伏電站營運具備市場化的合理盈利能力作為基礎的。目前全球光伏市場并不具備這樣的基礎，而只能依賴于政府補貼。市場化的光伏電站和BIPV營運是光伏行業(yè)的中期發(fā)展目標。

而當前，在扣除補貼之后，國內的大部分光伏電站營運并不具備盈利能力。后期，光伏補貼、工商業(yè)電價變化等國家政策的調整，將對行業(yè)的發(fā)展，產生重大影響。

二、自531新政以來出臺的相關政策梳理

(一)531新政后，光伏建設指標受嚴控，且電價及補貼再次下調。2018年1月至7月份光伏累計新增裝機31.27GW，其中分布式約15.4GW，地面電站約15.9GW，預計全年新增裝機40GW，同比降幅達到25%左右。

(二)九月，能源局就加快推進風電、光伏平價上網發(fā)出重要通知，在項目中標電價屢創(chuàng)新低的背景下，光伏產業(yè)降低度電成本的訴

求前所未有的強烈。

(三)10月9日，國家發(fā)改委發(fā)布消息，針對5月31日及以前已備案、開工建設，且在6月30日及以前并網投運的戶用光伏項目，納入國家認可規(guī)模管理范圍，標桿上網電價和度電補貼標準保持不變。

(四)11月2日，國家能源局新能源司負責人表示，能源局正在做“十三五”規(guī)劃調整，未來或將大幅提高光伏規(guī)劃目標。此外，未來仍會有一定補貼裝機規(guī)模，不會“一刀切”式推進平價，戶用將進行單獨規(guī)模管理?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，2020年光伏裝機目標為105GW，而截止2018年9月份，中國光伏發(fā)電累積裝機165GW，已超2020年規(guī)劃目標57%。

(五)11月10日-20日，國務院扶貧辦會同國家能源局組織有關省份在全國光伏扶貧信息管理系統填報項目信息，并會同國家電網公司、南方電網公司基于信息系統對各省份上報項目信息進行審核。

三、光伏行業(yè)部分上市公司第三季度業(yè)績

受光伏531新政影響，多數光伏行業(yè)上市公司三季度業(yè)績表現不甚理想。14家光伏行業(yè)上市公司中，超半數前三季度凈利潤同比下滑，另有4家企業(yè)凈利為負。在前三季度凈利同比增長的公司中，也不乏單季業(yè)績下行的情況。以下是部分上市公司的前三季度財務數據：

從各家上市公司的年報看，業(yè)績下滑的原因主要是受近期宏觀經濟形勢及國家光伏531新政影響，光伏組件價格持續(xù)下跌，導致毛利率水平大幅下降。光伏行業(yè)普遍賬期較長，受新政沖擊而導致的下游客戶訂單減少、營收減少、毛利減少，客戶回款難度亦增加，也是各上市公司三季度業(yè)績下滑的主要原因。

四、揚中綠色能源島建設情況

2015年以來，揚中市統籌謀劃清潔、低碳、安全、高效的新能源生產和消費模式，提高微電網、示范社區(qū)、監(jiān)管交易平臺等創(chuàng)新領域的獎勵標準，加大對綠色轉型、技術創(chuàng)新、示范項目的扶持力度。

“金屋頂”計劃有序推進。截至目前，全市工業(yè)廠房、公共機構累計建設屋頂光伏項目200余個，裝機容量約160MW;居民屋頂安裝4000余戶，裝機容量達16MW。示范項目全面布局，通威環(huán)太漁樂園10MW漁光一體項目被評為2017年度中國分布式能源優(yōu)秀項目特別獎。供電公司微電網項目、大航多能互補項目已建成，首個居民家庭微電網項目已建成，油坊、新壩和開發(fā)區(qū)的儲能電站項目已全部投產。“光伏扶貧”進展順利，累計為287戶貧困家庭免費安裝屋頂光伏發(fā)電，形成“五方聯動”的光伏扶貧機制。 

原標題：光伏行業(yè)相關信息綜述