2021年，隨著強配儲能政策的出臺以及2025年發(fā)展目標的制定，儲能在資本市場曾得到過比較高的關(guān)注度。但由于經(jīng)濟性不足，加上非剛需屬性，后期板塊熱度逐漸下降。
到今年，平靜又一次被打破。在2023年《財富》發(fā)布的中國上市公司500強排行榜中，有多達55家企業(yè)布局儲能產(chǎn)業(yè)。根據(jù)預(yù)計，2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億大關(guān)，到2030年將接近3萬億元。
儲存積攢了多年的“能量”，到底能不能真正地“爆發(fā)”？新型儲能行業(yè)，能不能成為下一個朝陽行業(yè)呢？
全球競逐
2022年以來，隨著全球能源供需格局進入調(diào)整階段，越來越多的國家將儲能列為加速其清潔能源轉(zhuǎn)型的必選項。來自咨詢機構(gòu)Infolink的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球儲能電池出貨量總計142.7GWh（億瓦時，電功單位），同比2021年出貨量46.9GWh大幅增長204.3%。
巨大的儲能藍海市場吸引著全球眼光，掀起資本熱潮。中國是全球最大的儲能市場之一，也是儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國家之一。有統(tǒng)計顯示，2022年，中國新安裝了5.6千兆瓦的儲能電池，是2021年的2.3倍，占全球總量的34%，位列世界第一。同期，我國新成立了3.8萬家儲能全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，這一新增數(shù)量是2021年的5.8倍，2020年的10倍。
2023年是儲能產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)的一年，全國工業(yè)大省紛紛加大力度布局儲能產(chǎn)業(yè)。今年初發(fā)布的《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》）提出，到2025年全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到6000億元，到2027年，全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到1萬億元。
值得一提的是，《意見》還提出了城市分工，即要以珠海、佛山、肇慶、東莞為重點建設(shè)鋰電隔膜生產(chǎn)制造基地。
另一邊，今年以來，各大電池企業(yè)也紛紛發(fā)力，為萬億儲能市場繼續(xù)“添柴加火”，同時也帶來了大批的儲能產(chǎn)業(yè)新項目。
今年4月，特斯拉宣布在上海投資建設(shè)儲能超級工廠，于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。該工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達1萬臺。緊接著5月，寧德時代發(fā)布了全球首個零輔源光儲融合解決方案。同期，比亞迪發(fā)布了首款集成刀片電池的儲能系統(tǒng)“比亞迪魔方”。還有蜂巢能源也發(fā)布了應(yīng)用于電力、工商業(yè)和家庭三大場景的短刀全系儲能電芯及產(chǎn)品。
多重利好
儲能突然開始起量了。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至今年上半年，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模70.2GW，同比增長44%，其中新增投運新型儲能規(guī)模8.0GW/16.7GWh，已經(jīng)超過去年全年的新增規(guī)模（7.3GW/15.9GWh）。
儲能之所以在今年突然加速，核心原因是經(jīng)濟性是提升。
今年儲能最熱的一個領(lǐng)域是工商業(yè)儲能，寫字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲能設(shè)備，其主要實現(xiàn)的目標包括自發(fā)自用或者峰谷價差套利。
2021年，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知》，要求在保持電價總水平穩(wěn)定的基礎(chǔ)上引導(dǎo)用電側(cè)削峰填谷、改善電力供需狀況、促進新能源消納，隨后各地開始劃分峰谷時段并確定峰谷電價價差。
今年以來，全國各地峰谷電價價差不斷拉大，根據(jù)北極星儲能網(wǎng)的統(tǒng)計，到7月全國共有19省市峰谷電價差超過0.7元，其中上海地區(qū)的峰谷價差最高達到1.8923元/kWh。
峰谷價差的擴大直接給儲能帶來了套利空間，進而帶來大量的工商業(yè)儲能需求，而成本端的快速下降又進一步加速了這一過程。
拆解儲能系統(tǒng)的成本構(gòu)成，電池成本大約占60%，PCS占15%，BMS占10%，EMS占比5%-10%，其余配件占5%，因此電池是最關(guān)鍵的成本項。而目前儲能電池主要是鋰電池，根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年全球新型儲能累計裝機中鋰離子電池占比高達86.8%。
今年以來，鋰價直線下探，極大降低了儲能電池的成本。據(jù)統(tǒng)計，到今年6月，儲能系統(tǒng)中標均價已低至1082.00元/kWh，相較1月下降了25%。由于鋰價下降向下游傳導(dǎo)有一定延遲，未來一段時間內(nèi)儲能系統(tǒng)價格大概率仍將呈繼續(xù)下降。之前業(yè)內(nèi)做過測算，如果鋰離子電池容量成本和功率成本再下降20%，那么其LOCE（度電成本）將比現(xiàn)階段最經(jīng)濟的抽水蓄能還要低。
除了經(jīng)濟性提升，用電負荷的持續(xù)走高也在驅(qū)動儲能趕快上馬。
根據(jù)中電聯(lián)之前的預(yù)估，正常氣候情況下，今年全社會用電量大約是9.15萬億千瓦時，比2022年增長6%左右。如果出現(xiàn)長時段大范圍極端氣候，那么全國最高用電負荷可能比2022年增加8000萬-1億千瓦。
而另一方面，2022年我國水電、煤電、氣電、生物質(zhì)、核電裝機容量凈增加只有4864萬千瓦，風電、太陽能雖然增加了不少，但幾乎無法提供頂峰供電能力，因此8000萬-1億千瓦的最高負荷增長并不能得到有效滿足，今年和明年我國電力供需整體處于偏緊狀態(tài)。
長期看，隨著新能源比例和居民用電量不斷上升，尖峰負荷壓力會變的越來越大，單靠在發(fā)電側(cè)擴大投資來解決高峰時段供不應(yīng)求的問題并不現(xiàn)實，也不劃算。在此背景之下，工商業(yè)儲能低谷時段充電、高峰時段放電的策略就顯得很有價值。
配儲之“困”
在當前國內(nèi)大多數(shù)省市，配置儲能是光伏電站并網(wǎng)的前提條件。
對于光伏電站持有方來說，在建設(shè)電站時，同步配置一定比例的儲能設(shè)施，有助于解決光伏發(fā)電存在的不穩(wěn)定問題，提高消納能力，也為持有方提供更多運營模式的選擇。
但是，如果不考慮市場情況，“一刀切”式地要求電站強配高比例儲能，對于企業(yè)主體來說，反倒不劃算。根據(jù)測算，按照100MW項目配置10%/2h儲能系統(tǒng)的要求，每增加10%的儲能比例，電站成本將增加約0.3元/W。
“配儲”，一段時間內(nèi)成了很多新能源企業(yè)不得不面對的“困境”。
一面是配儲之苦，另一面卻又可能是“棄風”“棄光”之痛。
根據(jù)招商證券2022年的一份報告，如果不附加儲能，電網(wǎng)的風光消納閾值在15%上下。如果風光滲透率由20%向上提升，將會造成系統(tǒng)凈負荷的波動幅度、劇烈程度陡增。
電網(wǎng)穩(wěn)定性造成的消納能力弱化是新能源消納的潛在制約因素，大規(guī)模儲能配置成為新能源發(fā)電滲透率進一步提升的必然選擇。通過為光伏電站配置一定比例的儲能設(shè)施，不但能增強光伏發(fā)電的靈活性，也能保證電網(wǎng)運行的穩(wěn)定性，降低電網(wǎng)調(diào)峰壓力。
2021年各地頒布的文件中，對于光伏配儲的比例要求大多在10%左右，連續(xù)儲能時長為2小時，且要求配儲的多為大型集中式電站，而對于工商業(yè)分布式光伏配儲則基本以自愿、鼓勵為主。但隨著新能源項目加速上馬，消納壓力增大，儲能設(shè)施比例開始臨近危險的界限。因此，原本自愿、鼓勵配備的儲能設(shè)施，從2022年開始逐漸變?yōu)閺娭埔蟆?br />
為了幫助企業(yè)度過“陣痛期”，許多地區(qū)都從支持補貼、建設(shè)規(guī)范、商業(yè)運行等方面不斷優(yōu)化政策。
投資補貼方面，浙江諸暨規(guī)定按200元/kWh給予儲能設(shè)施投資單位一次性補貼。重慶銅梁區(qū)提出對配建儲能的新能源發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站，每年按照新型儲能設(shè)備投資額的5%給予補貼，連續(xù)補貼4年。新疆、江蘇、廣東、安徽、湖南等地根據(jù)放電量對儲能項目進行補貼，補貼標準在0.2-0.5元/kWh之間。其中，新疆、江蘇還規(guī)定補貼的標準將逐年退坡。廣東東莞、深圳，安徽合肥對同一項目的補貼設(shè)置了上限，最高不超過300萬元。內(nèi)蒙古則規(guī)定按放電量計算，設(shè)置補償費用的上限為0.35元/kWh。浙江溫州針對納入省級示范的儲能項目給予3年的（按200元、180元、170元/千瓦·年退坡）容量補貼。
需求響應(yīng)補貼方面，重慶兩江區(qū)提出針對用戶側(cè)儲能項目，根據(jù)項目實施前后用戶企業(yè)用電尖峰負荷實際削減量給予補助。
除了上述補貼政策，多個?。▍^(qū)）還制訂了儲能參與電力輔助服務(wù)市場的調(diào)峰補償標準。其中，寧夏給予的調(diào)峰補償價格較高，示范項目調(diào)峰補償0.8元/kWh；湖南、青海、新疆等地區(qū)給予的儲能調(diào)峰補償價格在0.5元/kWh左右；山東、河南、廣西等地給予的儲能調(diào)峰補償價格在0.2-0.4元/kWh。
當然，“吃補貼”，并非長久之計。山東、甘肅、廣東等也在探索儲能通過電力現(xiàn)貨市場來獲得收益。
資本青眼有加
在新型儲能飛速增長的背景下，儲能企業(yè)近期開始紛紛排隊IPO。
7月5日，廈門海辰儲能科技股份有限公司宣布完成C輪融資，融資總額超45億元；6月30日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司向港交所提交上市申請；6月28日，雙登集團股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲交易所受理；6月20日，北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司在滬市科創(chuàng)板披露招股書申報稿……
儲能資本市場保持高度活躍，上半年相關(guān)企業(yè)融資總額超過730億元。
據(jù)統(tǒng)計，2022年至今，已經(jīng)有30家左右非能源領(lǐng)域企業(yè)“跨界”儲能行業(yè)，可見其熱度之高。
以儲能電池行業(yè)為例，目前的主流參與者大致可分為四類。
一是“新勢力”。當前出現(xiàn)了一批主營業(yè)務(wù)專門是儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品制造的企業(yè)主體，“殺”入賽道，搶占先機。例如因湃電池、廣州儲能集團、海辰儲能、楚能新能源、寶豐集團、盛虹動能等。
二是動力電池制造商。今年4月，特斯拉宣布在上海投資建設(shè)儲能超級工廠。該工廠計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺。緊接著，寧德時代在5月發(fā)布了全球首個零輔源光儲融合解決方案，該系統(tǒng)搭載1.5萬次循環(huán)壽命的電芯，實現(xiàn)光儲同壽。同期，比亞迪發(fā)布了首款集成刀片電池的儲能系統(tǒng)“比亞迪魔方”。相比傳統(tǒng)儲能系統(tǒng)，“比亞迪魔方”無模組、無PACK，直接集成到系統(tǒng)中，提升約98%的空間利用率，適用于工商業(yè)儲能、電站級儲能等應(yīng)用場景。LG新能源計劃從今年10月開始，擴大其密歇根電池廠的磷酸鐵鋰電池出貨量，并首先考慮將其用于儲能系統(tǒng)而非電動汽車，以增強自身在儲能市場的競爭力。國軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國內(nèi)鋰電廠商也發(fā)布了應(yīng)用于電力、工商業(yè)和家庭三大場景的儲能電芯及產(chǎn)品。
三是光伏產(chǎn)品制造商。光伏企業(yè)正在大舉涉足儲能電池，加速縱向一體化布局。陽光電源儲能系統(tǒng)、儲能變流器全球出貨量已連續(xù)7年在中國企業(yè)中位居第一；天合光能成功交付國內(nèi)單體800MWh儲能項目，并推出12000次循環(huán)的儲能天合芯；協(xié)鑫集團年產(chǎn)36萬噸磷酸鐵鋰儲能材料項目在四川投產(chǎn)。
四是新型儲能領(lǐng)域的“老玩家”。這些企業(yè)主要是較早入局儲能后將儲能轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)的動力電池制造商，如鵬輝能源、南都電源、中天儲能等。
不過，儲能行業(yè)具有高度價格敏感性，成本是決定儲能規(guī)模化發(fā)展的重要因素之一。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇認為，我國新型儲能市場尚未形成穩(wěn)定的收益模式。盈利水平低、成本疏導(dǎo)機制難始終是困擾新型儲能發(fā)展的難題。
根據(jù)普華永道及儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟的測算，以電力現(xiàn)貨市場發(fā)展較好的山東省為例，山東省五家獨立儲能電站若不考慮政策補貼和（新能源配儲）容量租賃的收益，在當前利用現(xiàn)狀下，距離靜態(tài)的收益達成相距甚遠。參照地方政府對光伏、風電行業(yè)的補貼政策，隨著鼓勵優(yōu)惠政策的到期，在容量補償上的預(yù)期收益將不斷走低。
中國是全球最大的儲能市場之一，也是儲能發(fā)展最快的國家之一，中國的儲能技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、人才等方面都已經(jīng)走在世界前列。
遺憾的是，在這條路上，我們已經(jīng)沒有可以參考學(xué)習的對象了——不僅中國，全球儲能行業(yè)都缺乏長期的大規(guī)模儲能項目的運營和管理經(jīng)驗。
同時，不得不承認的是，儲能行業(yè)的發(fā)展，確實離不開新能源行業(yè)的高速擴張。作為一個“倒逼”出來的新興行業(yè)，儲能自誕生之初就扮演著一個輔助者的角色。
因此，儲能企業(yè)們共同面臨的盈利問題，或許還需要從電力現(xiàn)貨市場整體的角度出發(fā)，引導(dǎo)配建儲能參與電力現(xiàn)貨市場，發(fā)揮配建儲能和新能源電站的整體聯(lián)動作用，才能夠?qū)崿F(xiàn)新能源項目效益的最大化。
原標題：儲能產(chǎn)業(yè)開始起量，今年能不能實現(xiàn)真正地“爆發(fā)”？
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