隨著國家能源局公布了新型儲(chǔ)能上半年“成績單”，去年以來，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的大爆發(fā)再一次得到了數(shù)據(jù)驗(yàn)證：半年新增裝機(jī)量相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?，新投運(yùn)新型儲(chǔ)能拉動(dòng)直接投資超過300億元人民幣。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)百余家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)融資金額預(yù)計(jì)超過1700億元。
諸多信號顯示，下半年新型儲(chǔ)能將持續(xù)保持快速增長態(tài)勢，有機(jī)構(gòu)預(yù)測，2023全年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到15GW-20GW。新型儲(chǔ)能被認(rèn)為是未來十年甚至幾十年后，成長性與確定性最好的行業(yè)之一。
行業(yè)高度活躍，資本積極涌入，與大好前景并行的，是經(jīng)濟(jì)性不足、盈利模式尚未成熟、成本高效益低等痛點(diǎn)，“摸著石頭過河”的儲(chǔ)能企業(yè)如何共同摸索出一條綠色可持續(xù)發(fā)展之路，仍是全行業(yè)下一步亟待突破的重點(diǎn)。
搶裝潮背后：成本難消化，中小企業(yè)“望而卻步”
新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的野蠻生長，離不開國家“雙碳”目標(biāo)的加持。隨著可再生能源建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，電力系統(tǒng)對各類調(diào)節(jié)性資源的需求隨之增加，大型地面電站等“強(qiáng)制配儲(chǔ)”項(xiàng)目貢獻(xiàn)了上半年超過98%的儲(chǔ)能新增裝機(jī)量。
在搶裝潮盛況背后，行業(yè)內(nèi)對儲(chǔ)能項(xiàng)目更清晰的商業(yè)模式與更穩(wěn)定長久的盈利模式無不顯現(xiàn)出擔(dān)憂。據(jù)了解，目前新能源配儲(chǔ)模式的收益來源主要有新能源消納補(bǔ)償以及減少棄風(fēng)棄光補(bǔ)償，用戶側(cè)配儲(chǔ)的主要收益來源為峰谷電價(jià)套利及政策補(bǔ)貼。
“儲(chǔ)能賽道火熱，但盈利模式確實(shí)過于單一，有待完善成熟，目前大家都在摸索中。” 青島某新能源公司儲(chǔ)能項(xiàng)目市場負(fù)責(zé)人魏先生介紹，作為新布局儲(chǔ)能賽道的新興企業(yè)，在大型電站項(xiàng)目中不占優(yōu)勢，因此，用戶側(cè)儲(chǔ)能是他們重點(diǎn)發(fā)力的方向，國內(nèi)客戶以工廠、產(chǎn)業(yè)園為主。
“雖然目前大多數(shù)儲(chǔ)能設(shè)備應(yīng)用于發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，但幾乎所有企業(yè)都在布局用戶側(cè)市場。”魏先生表示，尤其對于新入局的中小企業(yè)而言，潛力無限的用戶側(cè)儲(chǔ)能是未來市場角逐的重要戰(zhàn)場。
今年以來，在各地拉大峰谷價(jià)差政策加持下，用戶側(cè)儲(chǔ)能的市場熱度也持續(xù)高漲，僅在2023年6月份，全國共備案了250多個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模合計(jì)2.7GWh。在國際市場，戶儲(chǔ)市場前景更為可觀：根據(jù)頭豹研究院測算，2025年全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量將達(dá)到118.4GWh，三年CAGR（復(fù)合年均增長率）將達(dá)62.7%，戶儲(chǔ)市場即將迎來黃金發(fā)展期。
面對廣闊的市場前景，如何形成良性的盈利模式，仍是擺在企業(yè)面前的難題。魏先生發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的“生產(chǎn)-出售”的產(chǎn)品買賣模式在實(shí)際推行過程中卻越來越困難。“對于企業(yè)來說，投資成本高，回報(bào)周期太長，即便國家鼓勵(lì)、政策補(bǔ)貼，但實(shí)際很少有企業(yè)有能力投、愿意投。”魏先生表示。
商業(yè)模式探索：投資1800萬8年回本，年回報(bào)率6.11%
作為新興市場，隨著參與者越來越多，在尚未明朗的市場競爭格局中，儲(chǔ)能企業(yè)正在加速實(shí)踐不同的盈利模式，試圖打破成本消化難、政策有待完善的行業(yè)掣肘。
魏先生介紹，“引入第三方投資平臺(tái)”是目前用戶側(cè)儲(chǔ)能企業(yè)可行性較高、已有成功案例的模式，也是有望成為未來行業(yè)主流的商業(yè)模式之一。
以近期在合肥推進(jìn)的一個(gè)項(xiàng)目為例，魏先生詳細(xì)解釋了其公司正在試行的一種“合同能源管理模式”（EMC）：企業(yè)A引入第三方投資平臺(tái)C公司，購買并持有10MHW的工商業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備，在B工廠安裝并投入使用，設(shè)備+施工總計(jì)投資金額共1800萬元，其中投資方C公司與業(yè)主B工廠簽訂15年合同，分成比例為85：15。按當(dāng)?shù)禺?dāng)前政策估算，15年峰谷價(jià)差共收益4500萬元，此外，政府一次性補(bǔ)貼300萬元，雙方各持150萬元。其中，15年合同期內(nèi)，儲(chǔ)能設(shè)備需更換一次電芯，約450萬元。最終，預(yù)計(jì)投資方C公司8年可收回成本，投資回報(bào)率約6.11%。
“按這種模式計(jì)算，只有峰谷價(jià)差超過0.8元的地區(qū)才具備投資價(jià)值”，魏先生表示，目前峰谷價(jià)差仍是影響用戶側(cè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵要素。
據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，今年上半年全國最大峰谷價(jià)差超過0.8元/kWh的地區(qū)僅15個(gè)，包括廣東、海南、湖北、浙江、吉林、湖南、山東、遼寧、重慶、江蘇、河南、安徽、四川、廣西、內(nèi)蒙古。此外，不容忽視的是，中國儲(chǔ)能能量管理系統(tǒng)EMS企業(yè)集中度較高，據(jù)儲(chǔ)能網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2022年底，排名前十的EMS企業(yè)就占據(jù)了六成以上的市場份額。
“目前我們實(shí)際業(yè)務(wù)推進(jìn)過程中遇到的最大困難是，可投資的區(qū)域有限，市場競爭格外激烈。”魏先生坦言。
并購、退市，內(nèi)卷加劇
“去年有意向和我們談并購的一家企業(yè)，當(dāng)初因價(jià)格問題最終未談妥，前不久聽說公司已經(jīng)沒錢了，無法運(yùn)轉(zhuǎn)了。”魏先生表示，在愈發(fā)激烈的市場競爭格局中，大批量競爭力不足的企業(yè)正面臨著資金不足的困境。“今年可供我們選擇并購的企業(yè)更多了，很多企業(yè)都在等待融資。”
2019年以來，儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)企業(yè)如雨后春筍般野蠻生長，在企查查搜索“儲(chǔ)能”關(guān)鍵詞，就可得到超過13.7萬條結(jié)果。對多如牛毛的競爭者而言，熱度高漲的儲(chǔ)能行業(yè)看似“遍地黃金”，實(shí)際上，激烈的競爭格局考驗(yàn)著每一位入局者。
行業(yè)的進(jìn)進(jìn)出出實(shí)際上早有直觀表現(xiàn)，在大量企業(yè)涌入的同時(shí)，不斷傳來跨界儲(chǔ)能公司退市的消息。7月12日，跨界切入六氟磷酸鋰領(lǐng)域，并進(jìn)行大手筆投資擴(kuò)產(chǎn)的必康退被摘牌；7月25日，又一家跨界儲(chǔ)能的公*ST宋都終止上市暨摘牌。
今年8月，史玉波在公開場合表示，在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，也應(yīng)看到新能源與儲(chǔ)能協(xié)同發(fā)展方面，仍存在新型儲(chǔ)能規(guī)劃與實(shí)際裝機(jī)的數(shù)量差距較大，難以充分發(fā)揮儲(chǔ)能系統(tǒng)的調(diào)節(jié)作用；儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)存在過剩及安全的隱患，市場機(jī)制不健全，新能源配儲(chǔ)的實(shí)際利用率不高，新型儲(chǔ)能可以實(shí)際參與交易的品種仍然有限，市場機(jī)制與價(jià)格機(jī)制不完善、不穩(wěn)定等諸多問題。
在新能源產(chǎn)業(yè)，競爭與過剩是常態(tài)，對企業(yè)而言，“剩”者為王是行業(yè)永恒的生存法則，而行業(yè)現(xiàn)存的問題指向的則是脫穎而出的機(jī)會(huì)。
“終端市場的競爭或許能夠促進(jìn)新型低成本、高安全儲(chǔ)能產(chǎn)品的推進(jìn)，例如目前仍處在發(fā)展初期的鈉離子電芯。”魏先生表示，除了加速聚焦技術(shù)研發(fā)，在產(chǎn)品安全性、高效性方面重點(diǎn)突破外，企業(yè)也在積極開發(fā)智慧能源管理系統(tǒng)，積極探索“讓資本更有想象力的核心競爭力”。
原標(biāo)題：峰谷價(jià)差超0.8元/kWh才有投資價(jià)值，爆火的新型儲(chǔ)能只能靠賺差價(jià)？
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