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就在市場還在擔憂光伏產能過剩時，行業(yè)卻已悄然上漲。光伏板塊 8 月 24 日盤中快速拉升，截至上午收盤，中證光伏產業(yè)指數(shù) ( 931151 ) 上漲 2.46%，成分股多數(shù)上漲。其中，鈞達股份  漲停，晶澳科技 、愛旭股份、陽光電源領漲板塊。

光伏裝機規(guī)模創(chuàng)新高，獲資金和機構看好

若按申萬行業(yè)分類，光伏設備板塊是光伏產業(yè)里反彈比較猛的，從資金動向看，光伏設備板塊 8 月 24 日早盤獲主力資金關注。按申萬二級行業(yè)分類，截至當日午盤，光伏設備板塊獲主力凈流入超 7 億元，位列板塊主力凈流入排名前三。

消息面上，我國光伏裝機規(guī)模屢創(chuàng)新高。今年前 7 個月，光伏發(fā)電新增裝機 9716 萬千瓦，同比增長 158%，約占全部新增電源裝機的 56.44%。當前，光伏累計發(fā)電裝機僅次于火電，成為我國第二大電源。

光伏裝機規(guī)模屢創(chuàng)新高，行業(yè)快速發(fā)展的同時，帶動投資效果明顯。1-7 月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資 4013 億元，同比增長 54.4%。其中，太陽能發(fā)電 1612 億元，同比增長 108.7%。

光伏裝機持續(xù)高增長，環(huán)比繼續(xù)提升。光伏產業(yè)鏈多環(huán)節(jié)產銷兩旺，隨著海外假期結束，三季度裝機旺季來臨，光伏行業(yè)排產預計將持續(xù)向好。堅定看好需求旺盛的光伏行業(yè)。銀河證券對行業(yè)規(guī)模的增長則更為樂觀，該機構預計全年光伏新增有望超過光伏協(xié)會年初預計的 120GW 上限。

按機構來訪接待量統(tǒng)計近一個月的光伏設備（中證行業(yè)分類）企業(yè)情況，發(fā)現(xiàn)晶盛機電 、聚和材料 自 7 月 23 日至今的機構來訪接待量都超過了 200，除此之外，晶科能源、東方日升、歐普泰也較受到機構關注。

機會還是陷阱？

雖然 8 月 24 日光伏板塊反攻很振奮人心，但上漲持續(xù)性我們還要繼續(xù)觀察。近期市場頗為擔憂光伏行業(yè)產能過剩問題，從市場表現(xiàn)看，光伏行業(yè)個股跌的讓人心痛。

光伏個股的下跌有多么慘烈？數(shù)據(jù)顯示，截至 8 月 23 日收盤，光伏板塊 83 只股中，本周有 75 只股創(chuàng)下近 30 天內股價新低；有 62 只股周內創(chuàng)下近 60 個天內股價新低，持倉虧損概率可見一斑。

個股的下跌也讓光伏行業(yè)基金不好過。8 月 23 日，華泰柏瑞中證光伏產業(yè) ETF 收報 1.009 點，距離跌破基點僅一步之遙，該基金近一年累計下跌 42.51%。

然而從基本面看，回顧本周，光伏產業(yè)并沒有發(fā)生重大利空的消息，下游需求也沒有出現(xiàn)明顯衰退。

受下游需求推動，電池滿負荷生產，組件價格企穩(wěn)回升，預計 8 月整體硅片價格走勢以持穩(wěn)為主，短期內出現(xiàn)大幅波動的可能性不大。8 月以來下游組件端排產提升，電池片出貨順暢，業(yè)內對三季度國內光伏出口保持樂觀態(tài)度，預計 8、9 月組件出口發(fā)貨同環(huán)比恢復正增長，判斷短期電池片價格仍有一定上行空間。

我們再從光伏龍頭上半年的業(yè)績來看，大多符合預期，并沒有什么 " 雷區(qū) "。比如隆基綠能發(fā)布的業(yè)績快報顯示，公司今年上半年的營收與歸母凈利潤同比增速分別為 28.26%、41.63%。又如，通威股份近日發(fā)布半年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 740.68 億元，同比增長 22.75%；歸母凈利潤 132.70 億元，同比 8.56%。

2023 年上半年，光伏設備企業(yè)凈利潤同比增長率超過 100% 的有 5 家。其中，上能電氣 的凈利潤同比增長率更是接近 500%，為目前的行業(yè)第一。

在基本面并無大利空，甚至還有些好的情況下，光伏板塊的股價表現(xiàn)為何卻萎靡不振呢？或許情緒因素更占主導地位。都說機會是跌出來的，那么在目前機構和資金開始關注光伏行業(yè)的此時，是否意味著板塊機會來臨了呢？未來或許還是值得期待的。

原標題：資金關注，機構“堅定看好”，光伏行業(yè)將吹響反攻號角？