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事件：公司發(fā)布2023 年半年報(bào)，2023H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入278.50 億元，同比增長(zhǎng)17.91%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)19.04 億元，同比增長(zhǎng)13.70%；2023Q2 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.02 億元，同比減少36.26%，環(huán)比減少58.40%。

低壓電器業(yè)務(wù)穩(wěn)中有增，戶用光伏持續(xù)高速增長(zhǎng)。

（1）2023H1 公司低壓電器產(chǎn)品銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.53 億元，同比增長(zhǎng)7.08%。公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)優(yōu)化渠道網(wǎng)絡(luò)布局，在強(qiáng)勢(shì)區(qū)域新開發(fā)分銷商1600家，地市級(jí)渠道覆蓋率提升至85%，在弱勢(shì)區(qū)域持續(xù)開展經(jīng)銷商賦能培訓(xùn)支持工作；在海外市場(chǎng)以一帶一路為延伸加速全球產(chǎn)能布局，正泰國(guó)際營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)29.14%至23.19 億元，其中大歐洲地區(qū)和北美地區(qū)增速表現(xiàn)較為亮眼。

（2）2023H1 公司專注于戶用光伏領(lǐng)域的子公司正泰安能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.05億元，同比高增273.54%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.02 億元，同比增長(zhǎng)63.45%。正泰安能戶用光伏累計(jì)裝機(jī)容量超20GW，市占率多年來(lái)保持行業(yè)第一，新增代理商826 家，2023H1 實(shí)現(xiàn)開發(fā)并網(wǎng)容量超5.3GW，向央國(guó)企銷售電站收入超100億元，滾動(dòng)開發(fā)業(yè)務(wù)模式運(yùn)轉(zhuǎn)順利。

儲(chǔ)能與逆變器銷售收入快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)海外市場(chǎng)開拓初見成效。

2023H1 公司儲(chǔ)能與逆變器銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.89 億元，同比增長(zhǎng)46.58%。

公司儲(chǔ)能與逆變器業(yè)務(wù)銷售主體正泰電源在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)突破，國(guó)際業(yè)務(wù)方面在北美的工商業(yè)市占率多年第一，在韓國(guó)逆變器市占率連續(xù)第一，在歐洲新簽西班牙、奧地利、保加利亞等多國(guó)代理并獲取大額訂單；國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)方面新簽署中電建、國(guó)電投等央國(guó)企客戶10 家，完成湛江寶鋼12.5MW 二期光伏項(xiàng)目、江西撫州91MW 和15MWh 儲(chǔ)能漁光互補(bǔ)項(xiàng)目、甘肅河清灘40MWh 儲(chǔ)能項(xiàng)目。

維持“買入”評(píng)級(jí)：正泰電源納入通潤(rùn)裝備并表范圍有利于其聚焦自身領(lǐng)域并實(shí)現(xiàn)更快發(fā)展，我們小幅上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司23-25 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)53.16/59.17/64.15 億元（ 基本持平/ 上調(diào)3%/ 上調(diào)4%） ， 對(duì)應(yīng)EPS2.47/2.75/2.98 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)23-25 年P(guān)E 為10/9/8 倍。光伏行業(yè)高景氣度持續(xù)，公司戶用光伏業(yè)務(wù)市占率有望進(jìn)一步提升，逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)新的業(yè)績(jī)?cè)隽?，而低壓電器下游客戶中的新能源（主要是新能源車）和電力設(shè)備（主要為國(guó)網(wǎng)及相關(guān)電力集團(tuán)）板塊也將在“碳中和”背景下保持高速增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏新增裝機(jī)量不及預(yù)期；電網(wǎng)投資不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題：正泰電器：戶用業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng) 逆變器儲(chǔ)能業(yè)務(wù)揚(yáng)帆起航