2023年，晶科能源有望重新奪回組件產(chǎn)量第一的位置，實(shí)現(xiàn)其三年目標(biāo)。
這三年來，這家頭部公司幾乎以一己之力推動(dòng)了行業(yè)從p型向n型的技術(shù)轉(zhuǎn)型。本文將討論晶科能源作為行業(yè)第一大組件供應(yīng)商的第二個(gè)"階段"與其之前作為領(lǐng)軍供應(yīng)商的經(jīng)歷有許多相似之處的原因。
未來幾年，這種情況可能會更加引人注目，在下一次影響行業(yè)的重大技術(shù)轉(zhuǎn)變之前，晶科能源可能會一直處于主導(dǎo)地位。
組件供應(yīng)商的十年搶椅子游戲
在2013年至2022年的十年間，有四家公司因其光伏組件年出貨量獲得了市場贊譽(yù)：英利綠能、天合光能、晶科能源和隆基綠能。
盡管各家公司不遺余力地指出，出貨量絕不是最重要的運(yùn)營指標(biāo)，但排名靠前的公司暗地里都渴望被稱為"第一大光伏組件供應(yīng)商"。
在這方面，晶科能源也不例外。從2016年到2019年，該公司連續(xù)四年成為領(lǐng)軍組件供應(yīng)商(按歷年年出貨量計(jì)算)，于2016年取代了天合光能，2020年，晶科能源將這一榮譽(yù)拱手讓給了隆基綠能。
在過去的三年中，以產(chǎn)量計(jì)，隆基一直是領(lǐng)軍組件供應(yīng)商。在隆基"統(tǒng)治"的大部分時(shí)間里，晶科能源一直在謀劃如何重新奪回龍頭地位。
對技術(shù)投資的信任得到充分證明
六年前，一篇題為《2016年十大太陽能組件供應(yīng)商》的文章中，晶科能源被業(yè)界確認(rèn)為2016年的領(lǐng)軍組件供應(yīng)商。
重點(diǎn)指出晶科能源是2016年的領(lǐng)軍組件供應(yīng)商并不是一個(gè)艱難的決定。2016年，晶科能源的組件出貨量同比增長了47%。通過改善當(dāng)?shù)劁N售和營銷，晶科能源優(yōu)先樹立了全球品牌形象；與此同時(shí)，之前的領(lǐng)軍組件供應(yīng)商(天合光能)在某種程度上處于不確定狀態(tài)，并被其從美國納斯達(dá)克交易所退市的決定所消耗。
然而，早在2016-2017年，晶科能源與天合光能之間還有一個(gè)關(guān)鍵區(qū)別：通過價(jià)值鏈進(jìn)行內(nèi)部資本支出驅(qū)動(dòng)的技術(shù)投資。這最終決定了晶科能源和天合光能未來幾年的命運(yùn)，這也是筆者視為當(dāng)時(shí)極具吸引力的一個(gè)話題，因?yàn)樗砻?，技術(shù)差異化的資本支出(而非研發(fā)本身)可以改變整個(gè)行業(yè)。
關(guān)于晶科能源2016-2017年增長階段的特別之處，筆者不想贅述太多。筆者曾于2017年在PV Tech上撰寫過一篇題為《晶科能源有望實(shí)現(xiàn)10GW年出貨量目標(biāo)》的文章，但接下來呢？如果你想從一個(gè)很好的角度了解晶科能源在成為第一大組件供應(yīng)商之前都做了些什么，那么在繼續(xù)閱讀本文之前，請先閱讀一下那篇文章。
筆者當(dāng)時(shí)寫那篇文章實(shí)際上是受到了同時(shí)發(fā)生的、一個(gè)頗具里程碑意義的成就的刺激：晶科能源成為首家單年(2017年)組件出貨量達(dá)到10GW的組件供應(yīng)商。如果您繼續(xù)閱讀本文，您可能會得出這樣的結(jié)論：對于何時(shí)達(dá)到行業(yè)巔峰，晶科能源有著某種“對數(shù)”式的關(guān)注！
現(xiàn)在，在整個(gè)行業(yè)因隆基的崛起而驚嘆不已時(shí)，晶科能源正在籌劃什么？讓我們來探討這一問題。
在此之前，對于那些沒有讀過筆者在2017年撰寫的、晶科能源相關(guān)文章的讀者來說，筆者將從自己的角度，對該公司在2016年-2019年間的崛起和后續(xù)領(lǐng)導(dǎo)力的特別之處做個(gè)總結(jié)。
-投資不僅集中在組件出貨上，也關(guān)注建立一條擁有聯(lián)合技術(shù)路線圖的硅錠-組件價(jià)值鏈。
-電池生產(chǎn)被視為成為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)鍵差異化因素。
-公司做出了一個(gè)關(guān)鍵決定，即幾乎立即淘汰傳統(tǒng)主流技術(shù)(多晶c-Si)，并將所有技術(shù)(硅錠/硅片和電池/組件)迅速轉(zhuǎn)移到p型單晶PERC。
-為了確保組件出貨量的增長與"下一代主流"技術(shù)相匹配，大幅增加了(基于技術(shù)差異化的)資本支出。
這樣，晶科能源就成為了第一家通過投資技術(shù)和資本支出來鞏固其第一名地位(按出貨量計(jì))的太陽能組件供應(yīng)商：這與之前的供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)者(尤其是夏普、尚德和英利)的發(fā)展軌跡不同，它們在成為第一之后未能充分投資以推動(dòng)技術(shù)變革。
信任n型TOPCon
將主流電池生產(chǎn)從p型基材轉(zhuǎn)向n型基材，就像從p型多晶組件轉(zhuǎn)向p型單晶組件一樣不可避免。然而，這需要一個(gè)主要的組件供應(yīng)商來推動(dòng)這一變革，毫無疑問，晶科能源已承擔(dān)了這一角色。
這里的關(guān)鍵在于推動(dòng)"主流"產(chǎn)能，而不僅僅是擁有一條研發(fā)線或與研究機(jī)構(gòu)合作創(chuàng)造世界紀(jì)錄。此外，推動(dòng)技術(shù)變革意味著要從全價(jià)值鏈(硅錠、硅片、電池和組件)的角度出發(fā)。
在過去幾年中，光伏行業(yè)發(fā)布了大量的技術(shù)公告和聲明，但晶科能源在過去幾年中取得的TOPCon產(chǎn)能成就完全超越了太陽能行業(yè)中的其他任何技術(shù)成就，且超出的幅度也較大。下圖就說明了這一點(diǎn)。
上圖顯示了晶科能源按電池技術(shù)劃分的內(nèi)部電池容量，其主要特點(diǎn)是將整條硅錠組件的價(jià)值鏈進(jìn)行了相應(yīng)的轉(zhuǎn)移。唯一接近這種完全內(nèi)部轉(zhuǎn)移的公司是晶澳太陽能。其他公司在很大程度上將硅片供應(yīng)留給了其他生產(chǎn)商，或?yàn)榱颂岣吒偁幜?，將TOPCon作為行業(yè)要求偶然采用，而不是將其作為明確的、堅(jiān)定的前瞻性戰(zhàn)略的一部分。
在筆者看來，晶科能源過去幾年在資本支出方面的巨額投資完全是為了讓行業(yè)繼p型單晶PERC之后，將n型TOPCon作為主流產(chǎn)品，這對該公司在今年取得領(lǐng)軍地位，并在2024年和2025年至少保持全球組件供應(yīng)商的地位，起到了至關(guān)重要的作用。
首先達(dá)到10GW，但晶科很可能希望2024年達(dá)到100GW
當(dāng)前真正的新聞是，晶科能源基本上已成功的令n型TOPCon成為繼p型單晶PERC之后的下一個(gè)主流技術(shù)。
雖然如此，晶科能源或在四五個(gè)月后向全世界公布的消息可能會得到更多的媒體報(bào)導(dǎo)，也就是該公司計(jì)劃成為第一家在一個(gè)日歷年內(nèi)實(shí)現(xiàn)100GW組件出貨量目標(biāo)的組件供應(yīng)商，而這一里程碑將在2024年實(shí)現(xiàn)。晶科能源目前尚未公布該計(jì)劃。
實(shí)際上，晶科能源很可能會在2023年11月公布其23年三季度業(yè)績時(shí)，(頗為臨時(shí)的)將2024年的組件出貨量定為約90GW，然后在2024年3月確定2024年的正式指導(dǎo)值，即組件出貨量在90-95GW之間。不過，從內(nèi)部而言，毫無疑問，100GW組件出貨量將是唯一的數(shù)字，也是年內(nèi)銷售獎(jiǎng)金上調(diào)的基礎(chǔ)。
老實(shí)說，晶科能源在2024年的組件出貨量是90GW、100GW還是110GW，在某種程度上并不重要。無論這一數(shù)字是多少，晶科能源都將在2024年推動(dòng)光伏行業(yè)年產(chǎn)量突破500GW，并使n型TOPCon占2024年所有組件出貨量的80%以上。
只需增加更多的n型鑄錠/硅片產(chǎn)能和(與組件匹配的)TOPCon電池產(chǎn)能，并確保公司符合這些年存在的特定進(jìn)口條件(或中資實(shí)體審計(jì))，這一勢頭就足以支撐晶科能源走過2025年，甚至2026年。
從2027年起，成為領(lǐng)軍組件供應(yīng)商是晶科能源執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)需要解決的關(guān)鍵問題。主流TOPCon是否會演變成某種不同名稱的混合變體(但基本上是一種單結(jié)n型電池結(jié)構(gòu))，而這種混合變體將僅僅是對當(dāng)前TOPCon工藝流程進(jìn)行各種升級的基礎(chǔ)？或者，主要的組件競爭者是否會采用疊層結(jié)構(gòu)，從而使業(yè)內(nèi)屆時(shí)在運(yùn)的逾太瓦單結(jié)電池產(chǎn)能被淘汰？
不管2027年之后會發(fā)生什么，晶科能源在2016年成為了領(lǐng)軍組件供應(yīng)商，并(很可能)在2023年再次成為領(lǐng)軍組件供應(yīng)商，這證實(shí)了技術(shù)差異化資本支出投資(十億美元級別)可以帶來的、巨大的市場份額增長，同時(shí)對整個(gè)行業(yè)起到的催化劑的作用。
下一個(gè)推動(dòng)技術(shù)變革的會是西方世界嗎？
中資企業(yè)推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)從多晶到單晶、從單晶到單晶PERC以及從p型到n型的發(fā)展，但這并不意味著中國將掌控2030年之前的下一波技術(shù)變革。
雖然歐洲不乏在光伏制造技術(shù)上大顯身手的愿望，但現(xiàn)在所有的目光都集中在美國，以及《通貨膨脹削減法案》如何刺激對制造業(yè)的投資上。
美國因技術(shù)創(chuàng)新而繁榮。在這里，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新得到了極大的支持；在這里，初創(chuàng)企業(yè)得到了培養(yǎng)和慷慨的資助；在這里，一家公司(或一個(gè)人)改變世界的夢想堅(jiān)定不移。
從太陽能的角度來看，這主要?dú)w結(jié)為c-Si價(jià)值鏈中的硅錠/硅片和電池的未來發(fā)展。在我們?yōu)榧磳⒂?023年10月3-4日在舊金山灣區(qū)舉行的首屆PV CellTech USA 2023大會所做的準(zhǔn)備工作中，這一點(diǎn)已經(jīng)凸顯。
自從我們今年年初呼吁將PV CellTech辦成一年一度的美國光伏制造盛會以來，我們看到了美國光伏制造在全球舞臺上的差異化和意義，這背后發(fā)生了多少事情真是令人著迷。
媒體上充斥著許多公司僅僅宣布希望增加組件產(chǎn)能(有時(shí)有一些對后續(xù)電池和硅片的相當(dāng)模糊的愿望)的報(bào)道。硅錠/硅片和電池階段的計(jì)劃也層出不窮，這些計(jì)劃使產(chǎn)能增長比僅僅擁有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)以滿足非中國供應(yīng)鏈審計(jì)的要求更為重要。
PV CellTech USA 2023已成為必須出席的美國制造業(yè)年度盛會。請?jiān)诖髸T戶網(wǎng)站查看議程。筆者希望在大會現(xiàn)場見到你們，了解你們對晶科能源在2027年之后的發(fā)展的看法，是否同意筆者關(guān)于TOPCon將在未來幾年占據(jù)主導(dǎo)地位的觀點(diǎn)，以及你們認(rèn)為誰會讓美國的光伏制造業(yè)成為十年后值得慶祝的事。
原標(biāo)題：TOPCon霸主,晶科能源將重返全球第一!
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