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快速發(fā)展，往往與泥沙俱下形影不離，分布式光伏正是如此。

央國企親自下場，投資機(jī)構(gòu)爭先恐后。這是2021年以來，分布式光伏的真實(shí)寫照。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),今年上半年新增光伏裝機(jī)的78.4GW中，有41GW為分布式，占比過半。然而，在獲利者多方博弈下，分布式市場亂象頻出，目前已有多地為分布式光伏按下暫停鍵。

這場分布式競賽，誰賺到了錢？

進(jìn)擊的分布式

縱觀分布式發(fā)展歷程，有兩條主線始終撩撥著下游的裝機(jī)熱情，一條是政策，另一條則是補(bǔ)貼。

政策方面主要體現(xiàn)在，2021年推動分布式光伏高速發(fā)展的政策密集出臺。其中，國家能源局在9月發(fā)布的《關(guān)于公布整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單的通知》，將各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共報(bào)送試點(diǎn)縣（市、區(qū)）676個(gè)，全部列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。

這一政策直接引爆了分布式光伏賽道。

一時(shí)間，五大六小發(fā)電集團(tuán)、中國石油等能源巨頭紛紛入局，曾經(jīng)只有民營企業(yè)參與的市場的格局發(fā)生劇烈變化。

于此同時(shí)，投資機(jī)構(gòu)跑步入場。在當(dāng)年8月，中國分布式光伏投資開發(fā)運(yùn)營領(lǐng)軍企業(yè)道達(dá)爾遠(yuǎn)景完成了中國新能源領(lǐng)域首筆無追索項(xiàng)目融資。這筆融資高達(dá)8000萬美元，由法國巴黎銀行、法國興業(yè)銀行、法國東方匯理銀行、法國外貿(mào)銀行共同提供。

這筆融資，不僅金額很高，類型也頗有意味。

無追索權(quán)融資也叫純粹項(xiàng)目融資，貸款的還本付息完全依靠項(xiàng)目本身的經(jīng)營效益，如果項(xiàng)目經(jīng)營失敗，投資機(jī)構(gòu)無權(quán)追償損失。相比其他類型融資，無追索權(quán)融資對投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)更大，因此此類融資要求也更嚴(yán)格。

補(bǔ)貼方面主要體現(xiàn)在，從高額補(bǔ)貼到平價(jià)上網(wǎng)。

分布式光伏，大致經(jīng)歷了初始投資補(bǔ)貼、高度電補(bǔ)貼和度電補(bǔ)貼下降三個(gè)階段。在高度電補(bǔ)貼時(shí)期，分布式光伏迎來一波猛增，末期已經(jīng)出現(xiàn)部分地區(qū)發(fā)展過快問題。為應(yīng)對這一局面，2018年開始度電補(bǔ)貼逐步下調(diào)，到2021年每千瓦時(shí)僅補(bǔ)貼0.03元。這意味著高補(bǔ)貼時(shí)代結(jié)束，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代正式到來。

總體來說，平價(jià)上網(wǎng)盡管意在引導(dǎo)投資和資源的合理分配，但也代表光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)已具備相對成熟的市場化條件。

市場化的關(guān)鍵是降低成本，有機(jī)構(gòu)預(yù)測今年年底分布式成本會降低到3.42元/瓦。十年來，光伏發(fā)電效率的提升和成本的降低，使得電站運(yùn)營的經(jīng)濟(jì)性大大提高。近期上游價(jià)格暴跌也為分布式發(fā)展起到了推波助瀾的作用。

博弈

近幾年，分布式的玩法與市場主體一直在變。

隨著分布式大火，融資租賃機(jī)構(gòu)大規(guī)模進(jìn)入分布式光伏領(lǐng)域。

由于光伏電站屬于資金密集型行業(yè)，購買設(shè)備資金需求很大，僅憑投資者或開發(fā)商不能做到資金全覆蓋，因此銀行貸款或者融資租賃成了流行且比較安全的模式，尤其是融資租賃。因?yàn)榉植际焦夥?xiàng)目相對來說較為分散，同時(shí)收益預(yù)期不夠穩(wěn)定，而這種方式籌資速度快，限制條件比銀行貸款少，融資期限長，最長可以達(dá)到8年，大大削弱了進(jìn)入分布式光伏的資金壁壘。

在目前分布式的業(yè)主自投自持、開發(fā)+持有、開發(fā)+轉(zhuǎn)讓三種業(yè)務(wù)模式中，融資租賃機(jī)構(gòu)起到了關(guān)鍵作用。

從結(jié)果來看，新變化對分布式發(fā)展起到了強(qiáng)大的推動作用。2022年新增并網(wǎng)容量8740.8萬千瓦，同比增長59%。其中：集中式光伏電站新增裝機(jī)3629.4萬千瓦，同比增長42%，在全部新增光伏裝機(jī)中占比42%；分布式光伏裝機(jī)5111.4萬千瓦，同比增長75%，占比58%；而分布式光伏中戶用光伏裝機(jī)達(dá)到2524.6萬千瓦，在全部新增裝機(jī)中占比近30%。

然而數(shù)據(jù)之下，另有隱情。

目前，分布式市場參與主體包括：開發(fā)商，多為項(xiàng)目發(fā)起人，一般是負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營、管理；融資方，為企業(yè)和個(gè)人開發(fā)的分布式光伏項(xiàng)目提供貸款；EPC承包商，主要負(fù)責(zé)光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)；建筑物業(yè)主，為項(xiàng)目提供土地、墻面、屋頂?shù)荣Y源；電力用戶，通過購電協(xié)議或租賃協(xié)議等方式使用項(xiàng)目發(fā)出的電能；電網(wǎng)，允許分布式光伏發(fā)電接入電網(wǎng)，負(fù)責(zé)發(fā)電量、用電量、電費(fèi)統(tǒng)計(jì)，以及支付、補(bǔ)貼結(jié)算等服務(wù)。

每個(gè)市場參與主體都在這場經(jīng)濟(jì)活動中追求利潤最大化。但在實(shí)際博弈中，業(yè)主處于劣勢地位，沒有達(dá)成目的。

由于政策不斷推進(jìn)，工商業(yè)用戶電價(jià)不斷上漲，綠電市場完善等原因，分布式光伏有了向剛需轉(zhuǎn)變的趨勢。部分業(yè)主建設(shè)分布式光伏電站確實(shí)有利可圖，但部分企業(yè)和機(jī)構(gòu)為了效益，不惜虛假宣傳，打造“躺贏”價(jià)值認(rèn)同，以貸款或融資渠道將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至業(yè)主；一定程度造成了不適合安裝電站的地區(qū)卻有大批量分布式裝機(jī)現(xiàn)象。

而其他市場參與主體，例如EPC承包商根本不缺業(yè)務(wù)，甚至有選擇性只做高利潤項(xiàng)目。

向錢看齊，問題凸顯

分布式快速發(fā)展，亂象頻出。

有專業(yè)人士表示，由于戶用和工商業(yè)用電量，以及用電價(jià)格不一，實(shí)際度電收益需要多方考察。我國工商業(yè)用電電價(jià)在0.8-1.4元每度，大工業(yè)用電電價(jià)在0.6―0.8元每度，公共事業(yè)單位用電電價(jià)在0.5―0.6元每度，政府學(xué)校醫(yī)院事業(yè)單位、農(nóng)業(yè)用電和居民用電則只有0.3―0.5元每度。因此，對于不同類型業(yè)主，建設(shè)分布式光伏項(xiàng)目的收益截然不同。

據(jù)專業(yè)人士測算，在理想狀態(tài)下，戶用電站總?cè)萘?0千瓦，25年發(fā)電89萬度；裝機(jī)成本3元/瓦，合計(jì)成本9萬元。山東的脫硫煤電價(jià)為0.3949元/千瓦時(shí)，靠賣電可以獲利26萬余元。

但從戶用光伏的實(shí)際裝機(jī)情況來算，每平米屋頂大約只能承載100瓦裝機(jī)量，一般戶用光伏屋頂可利用面積大約在40-50平米，也就是每戶大約可以安裝4000瓦至5000瓦設(shè)備。而且，按照2022年數(shù)據(jù)來看，戶用光伏裝機(jī)成本由于材料和建設(shè)條件等因素主要分布在3.5元/瓦到4.5元/瓦之間。今年6月1日起執(zhí)行新電價(jià)機(jī)制，即“階梯電價(jià)＋峰谷電價(jià)”，光伏發(fā)電收益還需要進(jìn)一步減值，對工商業(yè)分布式業(yè)主不利。

同時(shí)，如果不是業(yè)主自投自持，還要請人運(yùn)營，或者貸款建設(shè)。在支付運(yùn)營費(fèi)或者利息的前提下，業(yè)主獲利空間被進(jìn)一步攤薄了。另外，隨著分布式的集中式的擴(kuò)張，消納問題凸顯。

由于目前我國發(fā)電主體是以煤熱電為主，慣性大，與光伏、風(fēng)電調(diào)峰、調(diào)度的響應(yīng)速度慢。同時(shí)，隨著大量工商業(yè)屋頂電站，居民戶分布式光伏發(fā)電的建設(shè)并大量接入用戶側(cè)電網(wǎng)，導(dǎo)致用戶側(cè)電網(wǎng)產(chǎn)生電網(wǎng)電壓偏高、波動增加，對用電安全產(chǎn)生了一定威脅。

亂象之下，部分無奈地區(qū)叫停分布式。今年8月下旬，湖北省發(fā)布了一份《關(guān)于加強(qiáng)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目全過程管理的通知（征求意見稿）》，文中提到部分地區(qū)暫停光伏發(fā)電項(xiàng)目備案。此前，遼寧、湖南、陜西、廣東等多地均出臺了分布式光伏整頓措施。

誰賺了？

對于分布式光伏開發(fā)商來說，渠道是關(guān)鍵。

正如費(fèi)孝通在《鄉(xiāng)土中國》所言，“鄉(xiāng)村里的人口似乎是附著在土地之上的，一代一代地下去，不太有變動。”熟人社會是鄉(xiāng)土文化的一大特征。

在這一文化背景下，分布式光伏企業(yè)和機(jī)構(gòu)很快找到了新的傳播邏輯――熟人介紹。據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出，部分鄉(xiāng)村里出現(xiàn)了本土專職銷售，憑借一塊板300元的高額提成，做到了月入10萬+。

主要因?yàn)?，分布式企業(yè)中幾乎沒有有效渠道對接一線，業(yè)務(wù)員手中掌握大量人脈資源，擁有相當(dāng)?shù)淖h價(jià)空間，而光伏企業(yè)又重資入局分布式。

企業(yè)的凈利潤正在被渠道分走。

與下降的凈利潤形成鮮明對比的是，分布式光伏市場仍然處于上升期。近日，國家能源局公示了2023上半年的光伏新增規(guī)模，其中分布式新增高達(dá)40GW，戶用光伏新增達(dá)21.5GW，同期增幅超141.57%。

為了不丟掉市場，光伏企業(yè)只有繼續(xù)內(nèi)卷。

過去，分布式市場掌握在在6家上市公司手中，包括正泰電器、天合光能、創(chuàng)維集團(tuán)、中來股份、晶科科技和芯能科技。

但分布式日益火爆的前景，不僅上游企業(yè)，例如隆基、TCL中環(huán)等企業(yè)紛紛插手，甚至跨界而來的企業(yè)也加入了內(nèi)卷。

在這場競爭中，跨界而來的家電企業(yè)似乎更有優(yōu)勢。超低準(zhǔn)入門檻，無需技術(shù)，也無需購買重資產(chǎn)設(shè)備的分布式光伏，正在為同樣從事TO C業(yè)務(wù)，且經(jīng)歷過家電下鄉(xiāng)的家電企業(yè)大開門戶。

實(shí)際上分布式巨頭創(chuàng)維就曾經(jīng)是家電巨頭，2022年，創(chuàng)維集團(tuán)光伏板塊，一舉拿下119.34億元營收，較上年度增長191.0%。

光伏上游企業(yè)則選擇了另一條路徑，隆基、晶澳等頭部企業(yè)為了打造護(hù)城河，紛紛基于自身技術(shù)優(yōu)勢，推出更能滿足用戶需求的新產(chǎn)品。

原標(biāo)題：混亂的分布式: 組件銷售月入10萬、電站收益水分大、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給業(yè)主……