近日，天合光能宣布，將在美國得克薩斯州維爾默建造一座超過100萬平方英尺的太陽能光伏制造廠，場地和設(shè)備方面的投資超過2億美元（約合14.58億元人民幣）。建成后，該工廠將為當(dāng)?shù)靥峁?500個(gè)工作崗位，年產(chǎn)能達(dá)5GW，并從美國和歐洲采購多晶硅。
從2024年開始，該工廠將使用最先進(jìn)的210毫米大尺寸硅片和光伏行業(yè)最先進(jìn)的技術(shù)生產(chǎn)大功率Vertex系列組件。
天合光能美國分公司總裁Steven Zhu在聲明中表示：“天合光能建造這座工廠的目標(biāo)是開始創(chuàng)建一個(gè)美國制造業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)，為蓬勃發(fā)展的美國太陽能市場服務(wù)。”
其實(shí)，除天合外，國內(nèi)已有多家光伏、電池等新能源企業(yè)計(jì)劃或已經(jīng)在美建廠。
最近兩周，國內(nèi)便有兩大電池廠商宣布將在美國投建產(chǎn)能。
國軒高科向媒體確認(rèn)，公司全資子公司美國國軒計(jì)劃在美國伊利諾伊州建設(shè)年產(chǎn)40GWh電池工廠。
此前，億緯鋰能公告宣布與三個(gè)合作方共同出資26.4億美元設(shè)立合資公司，投建電池產(chǎn)能。不過相關(guān)人員透露，億緯鋰能該事項(xiàng)目前剛過董事會(huì)，還要繼續(xù)走流程。
五巨頭齊聚美國
赴美建廠的新能源企業(yè)中，光伏企業(yè)相對(duì)更多。
此次不僅是天合光能首次在美國建設(shè)制造工廠，也是繼晶澳、晶科、隆基、TCL中環(huán)、賽拉弗、浙江昊能光電之后，第7家赴美建廠的中國光伏企業(yè)。
至此，中國光伏組件5巨頭已經(jīng)齊聚美國市場，規(guī)劃組件產(chǎn)能已超過16GW。
讓我們將時(shí)間往前倒推。
今年6月，阿特斯表示，將在德克薩斯州梅斯基特建立太陽能光伏組件廠，年產(chǎn)量為5GW組件。該工廠投資超過2.5億美元，全面投產(chǎn)后將創(chuàng)造約1500個(gè)熟練工崗位，預(yù)計(jì)2023年底左右開始生產(chǎn)。
今年3月，隆基綠能宣布與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國俄亥俄州建設(shè)5GW光伏組件廠。按照計(jì)劃，這座工廠今年4月開建，年底投入運(yùn)營，將成為美國最大的光伏組件制造廠之一，預(yù)計(jì)將創(chuàng)造850個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。
同月，晶科能源投入8137萬美元，在佛羅里達(dá)州杰克遜維爾市投資新建年產(chǎn)1GW太陽能組件生產(chǎn)線，對(duì)其原有光伏組件工廠進(jìn)一步升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)。作為最早一批在美國建廠的企業(yè)，晶科能源早2018年就曾在美國佛羅里達(dá)州投資建設(shè)了400MW組件廠。
2023年初，晶澳科技宣布，在美國亞利桑那州鳳凰城投資6000萬美元，建設(shè)2GW的光伏組件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年四季投入運(yùn)營，可創(chuàng)造600多個(gè)新崗位。
值得一提的是，晶澳科技在2023年半年報(bào)中提到，正在積極布局東南亞、澳洲、拉美及中東非地區(qū)等新興市場，并在東南亞擁有產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化生產(chǎn)工廠。
今年的美國市場似乎已經(jīng)掀起了一輪擴(kuò)產(chǎn)熱潮。
2022年通過的《通貨膨脹消減法案》，今年年初已經(jīng)生效。根據(jù)這一法案，在美國本土建廠生產(chǎn)和銷售的光伏企業(yè)能夠獲得一定補(bǔ)貼，其中組件環(huán)節(jié)稅收減免額度為0.07美元/W。電池方面，拜登決定為北美電動(dòng)車組裝提供7500美元的稅收抵扣。
政策利好不僅吸引了中國企業(yè)，瑞士、韓國、柬埔寨等國家的光伏企業(yè)，甚至美國本土制造商也爭相在美建廠。
8月15日，美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)發(fā)布了一份最新分析報(bào)告，稱自《通貨膨脹削減法案》(IRA)一年前通過以來，美國太陽能和儲(chǔ)能公司宣布獲得的私營部門投資已超過1000億美元(約合7297億元)。
報(bào)告指出，在過去一年中，已有51家太陽能制造廠宣布成立或擴(kuò)建。
美國光伏龍頭First Solar目前正在積極擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2025年將美國本土年產(chǎn)能提升至10GW；由比爾蓋茨投資的初創(chuàng)企業(yè)CubicPV，近期對(duì)外宣布計(jì)劃在2024年建設(shè)完成一座年產(chǎn)能10GW的硅片工廠，目前已籌集1.03億美元。
此外，韓國光伏龍頭韓華Qcells在今年1月宣布，將斥資25億美元在美國打造涵蓋硅棒、硅片、光伏電池以及光伏組件的一體化產(chǎn)業(yè)鏈；印度光伏企業(yè)Saatvik也在近期表示，擬在美國投建一座年產(chǎn)1.5GW TOPCon組件的工廠，并于2024年下半年投入運(yùn)營。
他國光伏企業(yè)在美國建廠，有望在破解對(duì)美出口障礙的同時(shí)，享受到美國IRA政策給予的高額補(bǔ)貼。
作為全球第二大單一光伏市場，近年美國光伏新增裝機(jī)量持續(xù)上升，2022年已超過20GW，今年一季度新增裝機(jī)6.1GW。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，到2030年美國戶用光伏累積裝機(jī)容量將增至三倍。與此同時(shí)，美國本土光伏制造能力非常薄弱，極度依賴進(jìn)口，導(dǎo)致其價(jià)格居高不下，也成為了企業(yè)必爭之地。
除美國外，近年來中東也成為國內(nèi)光伏制造企業(yè)出海的熱門選擇地。
中東萬億市場
作為當(dāng)今世界規(guī)模最大的石油出口方，中東各國如今都在大力推動(dòng)新能源轉(zhuǎn)型。
阿聯(lián)酋近年來啟動(dòng)了多個(gè)光伏項(xiàng)目的建設(shè)，預(yù)計(jì)到2025年，可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比44%，光伏裝機(jī)容量將達(dá)到8.5GW；約旦計(jì)劃在2030年，將可再生能源發(fā)電比例提高到31%；阿曼早在2017年就推出了SAHIM屋頂光伏項(xiàng)目計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2024年，光伏新增裝機(jī)約2.1GW，占到可再生能源安裝量的近8成。
在一系列政策背景下，中東的光伏市場開始提速。
根據(jù)中東光伏工業(yè)協(xié)會(huì)（MESIA）統(tǒng)計(jì)，目前中東北非地區(qū)光伏市場的價(jià)值約為200億美元。未來五年內(nèi)，中東地區(qū)還將有價(jià)值50億美元的光伏項(xiàng)目投入運(yùn)營，另有150億美元的項(xiàng)目開建。報(bào)告顯示，到2030年，中東和北非地區(qū)的低碳能源行業(yè)項(xiàng)目價(jià)值將達(dá)到2570億美元，其中，光伏項(xiàng)目占比50%，換言之，中東將成為下一個(gè)光伏萬億市場。
機(jī)會(huì)就在眼前，作為全世界最卷的國家之一，中國正在加速搶奪中東市場上一切可能。
9月5日，世界第二大多晶硅制造商、中國光伏企業(yè)協(xié)鑫集團(tuán)聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石接受采訪時(shí)稱，該公司正與沙特阿拉伯就開設(shè)首家海外工廠進(jìn)行深入談判。
蘭天石表示，協(xié)鑫集團(tuán)計(jì)劃在海外開設(shè)一家年產(chǎn)12萬噸的工廠，最早可能在2025年開始運(yùn)營。他說，公司在多個(gè)國家考慮工廠選址，其中，沙特是最優(yōu)選擇。
“沙特?fù)碛谐墒斓幕A(chǔ)設(shè)施和工業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)，”蘭天石稱，沙特豐富的陽光資源，也為該國從石油巨頭向太陽能生產(chǎn)國的轉(zhuǎn)型提供了支持。據(jù)他透露，協(xié)鑫集團(tuán)已在沙特申請(qǐng)注冊(cè)，當(dāng)?shù)匾粋€(gè)約12人的團(tuán)隊(duì)正與沙特皇家委員會(huì)和當(dāng)?shù)卣賳T進(jìn)行談判。而除沙特外，公司高管還訪問了卡塔爾。
今年上半年，沙特國際電力和水務(wù)企業(yè)（ACWA Power）董事會(huì)主席穆罕默德·阿布納揚(yáng)集中拜會(huì)了一大批中國電力企業(yè)和光伏企業(yè)。
5月25日，TCL中環(huán)宣布與沙特愿景工業(yè)簽約，雙方擬共同成立合資公司，并在沙特投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目。
去年12月，晶科與當(dāng)?shù)亓硪患抑亓考?jí)企業(yè)——沙特國際電力與水務(wù)公司（簡稱ACWA Power）簽署諒解備忘錄，將為其提供4GW的N型Tiger Neo組件，用于項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。
ACWA Power公司是由沙特公共投資基金（簡稱PIF）控股的一家電力和可再生能源、海水淡化、綠色氫能等領(lǐng)域的運(yùn)營商，是沙特推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的重要力量。承載沙特2030愿景的重點(diǎn)工程——紅海新城項(xiàng)目，其開發(fā)商就是ACWA Power公司。
除了晶科，隆基、陽光電源也都與ACWA Power建立了合作關(guān)系。2022年，隆基完成了對(duì)沙特紅海新城項(xiàng)目的406MW光伏組件交付。而陽光電源則于今年為這一項(xiàng)目提供536 MW/600 MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
隨著越來越多的中國企業(yè)涌入沙特，這個(gè)萬億規(guī)模的市場競爭也愈發(fā)激烈，內(nèi)卷程度絲毫不亞于國內(nèi)。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
這幾年來，在應(yīng)對(duì)氣候變化、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展等背景下，可再生能源在能源轉(zhuǎn)型中擔(dān)當(dāng)重任已經(jīng)成為全球共識(shí)。
全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，中國與世界各國在可再生能源領(lǐng)域的合作越來越緊密，海外市場成為中國可再生能源應(yīng)用市場的重要組成部分。
然而，出海建廠并不見得是個(gè)一勞永逸的好選擇。
首先，當(dāng)?shù)夭煌晟频漠a(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)境。光伏產(chǎn)業(yè)需要完善的供應(yīng)鏈和合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，包括原材料供應(yīng)、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)支持等。在海外建廠可能需要建立全新的合作關(guān)系，而這需要時(shí)間和資源。
其次，高昂的投資及后期運(yùn)營成本。與國內(nèi)相比美國的勞動(dòng)力成本相對(duì)較高，而且建設(shè)和運(yùn)營成本也較高。中國光伏企業(yè)需要投入大量資金來建設(shè)和運(yùn)營工廠，這可能對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況造成壓力。此外，美國的稅收和監(jiān)管要求也可能增加企業(yè)的運(yùn)營成本。
另外，不斷變化的政治環(huán)境可能對(duì)中國光伏企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生影響。例如，美國政府可能再次采取保護(hù)主義措施，加征關(guān)稅或限制進(jìn)口，這可能對(duì)中國光伏產(chǎn)品的銷售造成困難。此外，政治環(huán)境的不穩(wěn)定性也可能導(dǎo)致政策的頻繁變動(dòng)，給企業(yè)帶來不確定性。
最后，本地競爭也是一個(gè)潛在的挑戰(zhàn)。美國本土的光伏企業(yè)也在不斷發(fā)展壯大，同時(shí)將會(huì)更好的了解本地市場和消費(fèi)者需求。中國光伏企業(yè)需要與本地企業(yè)競爭，同時(shí)適應(yīng)本地市場的需求和變化。
綜上，中國光伏企業(yè)在海外開辟新戰(zhàn)場將面臨諸多挑戰(zhàn)，如何通過合理規(guī)劃和靈活應(yīng)對(duì)，將這些挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇，是眾多布局海外的中國光伏企業(yè)需要思量的。
原標(biāo)題：天合14.58億赴美建廠！巨頭出海潮，是有利還是“利誘”？
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