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近年來(lái)，全球儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中，歐美市場(chǎng)顯得尤為突出。

美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、德國(guó)電池儲(chǔ)能增長(zhǎng)創(chuàng)出歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，近兩年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)中，美國(guó)、中國(guó)、歐洲穩(wěn)居前三。在2021年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)總量高增72%的基礎(chǔ)上，美國(guó)占比從30%提升至34%，高居首位。

為何歐美地區(qū)會(huì)迎來(lái)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的大爆發(fā)？高增之下，各地區(qū)市場(chǎng)有何不同？在這一過(guò)程中，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在出海過(guò)程中還面臨哪些挑戰(zhàn)？

受?chē)?guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃以及終端客戶(hù)需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在近年來(lái)持續(xù)升溫，并于2021年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2021年儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到10.89GWh，同比增長(zhǎng)389%，其中2021年戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)達(dá)到0.99GWh，同比增長(zhǎng)83%。在經(jīng)歷了2021年的大幅增長(zhǎng)后，2022年美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)了又一輪的爆發(fā)，儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到12.12GWh，其中戶(hù)用儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.51GWh，占比為12.43%。

對(duì)于美國(guó)儲(chǔ)能高速發(fā)展，天風(fēng)證券認(rèn)為原因如下：

首先，美國(guó)電網(wǎng)基礎(chǔ)弱且無(wú)法全國(guó)調(diào)度，這相當(dāng)于其主要依賴(lài)電力輔助服務(wù)完成消納。具體而言，美國(guó)電力系統(tǒng)較為復(fù)雜，一半的地區(qū)為發(fā)輸配售電一體化的模式，另外一半經(jīng)過(guò)改革形成了三大層級(jí)：第一層級(jí)：負(fù)責(zé)監(jiān)管與規(guī)則制定的FERC和SPUC。第二層級(jí)：負(fù)責(zé)各地區(qū)電力市場(chǎng)交易和建設(shè)規(guī)劃審核的7大獨(dú)立電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。第三層級(jí)：負(fù)責(zé)發(fā)電廠(chǎng)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立發(fā)電廠(chǎng)（IPP）與電力公司等。聯(lián)邦目前無(wú)法實(shí)現(xiàn)全國(guó)各地之間的調(diào)度，新能源消納問(wèn)題需要各地自行解決。

其次，2018年起允許電池儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電力批發(fā)和輔助服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，盈利模式確立。隨著新能源裝機(jī)的增長(zhǎng)，對(duì)儲(chǔ)能等調(diào)峰需求也快速增長(zhǎng)。大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)具有了清晰的盈利模式，即PPA或電力輔助服務(wù)，分別對(duì)應(yīng)發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，此后電池儲(chǔ)能裝機(jī)正式進(jìn)入高增期。

第三，電網(wǎng)側(cè)主要用于電力輔助服務(wù)，儲(chǔ)能成本、效果均優(yōu)于當(dāng)前主流的天然氣。天風(fēng)認(rèn)為，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能作用主要是三方面：1）減少對(duì)傳輸線(xiàn)、變電站和變壓器的壓力，減輕阻塞和擴(kuò)容壓力；2）延緩電網(wǎng)擴(kuò)容升級(jí)；3）能量轉(zhuǎn)移，平整負(fù)載峰值。其中最常見(jiàn)的作用是調(diào)峰、調(diào)頻。從經(jīng)濟(jì)性層面看，假設(shè)光儲(chǔ)電站為100MW，每天進(jìn)行一次充放電，則儲(chǔ)能系統(tǒng)的LCOS（儲(chǔ)能度電成本，單位發(fā)電量所對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能投資成本）為114$/MWh，2020年光伏的LCOE為28.8$/MWh，因此光儲(chǔ)調(diào)峰成本為143$/MWh，低于天然氣調(diào)峰的175$/MWh，因此電池儲(chǔ)能已經(jīng)好于當(dāng)前主流的天然氣。從服務(wù)效果看，電池儲(chǔ)能用于電力輔助服務(wù)的效果大幅優(yōu)于天然氣，主要是電池儲(chǔ)能響應(yīng)速度快，達(dá)到秒級(jí)；隨時(shí)可以充電或放電，不受燃料供應(yīng)、機(jī)械慣性的影響；可將電池包靈活布置，安裝周期短。

第四，發(fā)電側(cè)主要用于PPA，儲(chǔ)能功率配比在50%以?xún)?nèi)時(shí)具備經(jīng)濟(jì)性。發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能作用主要是兩方面：1）消除新能源棄電損失；2）實(shí)現(xiàn)能量時(shí)移（正午的光伏電存起來(lái)到晚上用）甚至季度調(diào)配。由于美國(guó)多數(shù)地區(qū)的棄光率較低，因此僅靠消除棄電損失帶來(lái)的收益率較低，利用儲(chǔ)能把光伏電站變成可持續(xù)向用電方出售綠電的PPA（用電方和供電方簽署長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議，事先制定電價(jià)，供電方要滿(mǎn)足用電方的實(shí)時(shí)電力需求）模式更具優(yōu)勢(shì)。假設(shè)每天“一充一放”，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的LCOS為83$/MWh。按不同功率配比進(jìn)行測(cè)算，可知當(dāng)儲(chǔ)能功率配比控制在50%以?xún)?nèi)時(shí)，光儲(chǔ)電站相較天然氣發(fā)電具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前光儲(chǔ)PPA的儲(chǔ)能功率配比多在50%以?xún)?nèi)，后續(xù)可通過(guò)多能互補(bǔ)降低儲(chǔ)能配比當(dāng)前美國(guó)多數(shù)新能源+儲(chǔ)能項(xiàng)目的儲(chǔ)能功率配比在20%—50%，相較于燃?xì)獍l(fā)電，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性。

面對(duì)歐洲幾十年來(lái)最為嚴(yán)重的能源危機(jī)，雖然2021年以來(lái)歐盟出臺(tái)了一系列加速清潔能源轉(zhuǎn)型的政策，包括“Fit-for-55”、“REPowerEU”等計(jì)劃，但2022年歐洲電力價(jià)格的暴漲使得歐盟不得不重新審視現(xiàn)有的基于邊際成本定價(jià)的電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)，并于今年初提出更適應(yīng)于可再生能源發(fā)展的電力市場(chǎng)改革方案，有望加快歐洲可再生能源以及儲(chǔ)能和需求側(cè)響應(yīng)等靈活性資源的部署。

2023年3月14日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了電力市場(chǎng)改革草案，7月19日歐洲議會(huì)正式投票通過(guò)了電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)改革方案。此次改革的重心主要是完善長(zhǎng)期電力市場(chǎng)的流動(dòng)性和可靠性，通過(guò)對(duì)歐盟相關(guān)電力法規(guī)等進(jìn)行修改，鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電商簽訂長(zhǎng)期購(gòu)電合同（PPA）和政府授權(quán)的差價(jià)合約（CfDs），以減少短期價(jià)格波動(dòng)，同時(shí)鼓勵(lì)電網(wǎng)引入更多非化石燃料靈活性資源（如儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)），并通過(guò)容量市場(chǎng)等方式為其提供合理的投資回報(bào)，從頂層架構(gòu)層面強(qiáng)調(diào)新型儲(chǔ)能在構(gòu)建可靠的能源系統(tǒng)中的重要作用。

此外，2022年12月14日歐洲議會(huì)投票通過(guò)REPowerEU修正案，計(jì)劃加快包括電池儲(chǔ)能在內(nèi)的多種可再生能源項(xiàng)目的審批許可速度，有望從實(shí)際執(zhí)行層面加快歐洲大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的部署。

根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）統(tǒng)計(jì)，2022年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.5GW，其中表前儲(chǔ)能/戶(hù)儲(chǔ)分別為2/2.5GW；從表前儲(chǔ)能裝機(jī)區(qū)域來(lái)看，英國(guó)市場(chǎng)占比42%，是歐洲最大的大儲(chǔ)市場(chǎng)，愛(ài)爾蘭、德國(guó)、法國(guó)緊隨其后，裝機(jī)占比分別為16%、12%、11%。

國(guó)金證券表示，歐洲大部分儲(chǔ)能項(xiàng)目收入來(lái)自頻率響應(yīng)服務(wù)，隨著未來(lái)調(diào)頻市場(chǎng)逐漸飽和，歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目將更多地轉(zhuǎn)向電價(jià)套利和容量市場(chǎng)，目前英國(guó)、意大利、波蘭、比利時(shí)等國(guó)已為儲(chǔ)能建立容量市場(chǎng)機(jī)制，通過(guò)容量合同為儲(chǔ)能收益托底。根據(jù)2022年意大利容量市場(chǎng)拍賣(mài)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2024年將新增1.1GW/6.6GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，意大利將成為僅次于英國(guó)的第二大儲(chǔ)能市場(chǎng)。

值得關(guān)注的是，2020年英國(guó)政府正式取消單個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目50MW容量限制，大幅縮短大型儲(chǔ)能項(xiàng)目審批周期，大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前已有20.2GW項(xiàng)目在規(guī)劃中獲得批準(zhǔn)（已并網(wǎng)4.9GW），包括33個(gè)100MW或以上的站點(diǎn)，這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在未來(lái)3-4年內(nèi)完成；已提交規(guī)劃的項(xiàng)目有11GW，預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)獲批；處于申請(qǐng)前階段的項(xiàng)目有28.1GW。

隨著越來(lái)越多的可再生能源規(guī)劃落地，可再生能源與儲(chǔ)能共建項(xiàng)目也逐漸成為主流，2021年3542MW光伏備案項(xiàng)目中約有1725MW是與儲(chǔ)能電池共建，配儲(chǔ)的光伏電站占比達(dá)到48.7%，2020年該比例僅為30.5%。

英國(guó)大部分電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采取多種收益疊加的方式，包括輔助服務(wù)、容量市場(chǎng)和電力現(xiàn)貨市場(chǎng)收入三大類(lèi)。目前主要以頻率響應(yīng)服務(wù)為主，占項(xiàng)目收入的60%以上；容量市場(chǎng)由于可提供高達(dá)15年的長(zhǎng)期合同，受到開(kāi)發(fā)商和融資機(jī)構(gòu)的青睞，推動(dòng)了英國(guó)儲(chǔ)能備案規(guī)模的增長(zhǎng)；目前英國(guó)現(xiàn)貨交易收入占存量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目的比例較低，近幾年隨著波動(dòng)性可再生能源裝機(jī)的增長(zhǎng)，電網(wǎng)價(jià)格波動(dòng)逐漸加大，預(yù)計(jì)未來(lái)電價(jià)套利空間將擴(kuò)大。

根據(jù)Modo Energy統(tǒng)計(jì)，2020—2022年英國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目各類(lèi)收入疊加平均值分別為65、131、156英鎊/KW/年，2023年伴隨著天然氣價(jià)格回落，調(diào)頻市場(chǎng)收入有所下降，國(guó)金證券假設(shè)未來(lái)儲(chǔ)能項(xiàng)目年化收入維持在55-73英鎊/KW/年（未包含容量市場(chǎng)收入），按照英國(guó)儲(chǔ)能電站投資成本500英鎊/KW（折合640美元/KW）測(cè)算，對(duì)應(yīng)靜態(tài)投資回收期為6.7—9.1年，假設(shè)容量市場(chǎng)收入為20英鎊/KW/年，則靜態(tài)回收期可縮短至7年以?xún)?nèi)。

據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)將達(dá)到3.7GW，同比增長(zhǎng)95%，其中英國(guó)、意大利、法國(guó)、德國(guó)、愛(ài)爾蘭、瑞典為裝機(jī)主力市場(chǎng)，國(guó)金證券預(yù)計(jì)2024年西班牙、德國(guó)、希臘等市場(chǎng)在政策支持下大儲(chǔ)需求有望加速釋放，推動(dòng)2024年歐洲新增裝機(jī)達(dá)到5.3GW，同比增長(zhǎng)41%。

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)，歐洲大儲(chǔ)項(xiàng)目主要通過(guò)提供頻率響應(yīng)服務(wù)賺取收入，2022年歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)超過(guò)80%的收入來(lái)自英國(guó)、愛(ài)爾蘭、德國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)和荷蘭的頻率響應(yīng)，頻率響應(yīng)市場(chǎng)的收益十分豐厚。隨著未來(lái)調(diào)頻市場(chǎng)逐漸飽和，歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目將更多的轉(zhuǎn)向電價(jià)套利和容量市場(chǎng)，目前西班牙、意大利的儲(chǔ)能項(xiàng)目電價(jià)套利收入占比較高，但仍無(wú)法覆蓋投資成本，為了降低新項(xiàng)目的收益風(fēng)險(xiǎn)，英國(guó)、意大利、波蘭、比利時(shí)等國(guó)已為儲(chǔ)能建立容量市場(chǎng)機(jī)制，通過(guò)容量合同為儲(chǔ)能收益托底。

國(guó)金證券認(rèn)為，由于歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目收入來(lái)源比較多，不同市場(chǎng)可能產(chǎn)生互相影響，比如參與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易可能會(huì)對(duì)頻率響應(yīng)服務(wù)的效果產(chǎn)生影響，因此電站的運(yùn)營(yíng)方需要根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)調(diào)整、優(yōu)化交易策略，歐洲領(lǐng)先的儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)/優(yōu)化商主要有Telsa、Habitat、Flexitricity、Arenko、EDF、Statkraft等，既有第三方的交易策略?xún)?yōu)化商，也有電站開(kāi)發(fā)商自己運(yùn)營(yíng)的交易平臺(tái)，該券商認(rèn)為隨著中國(guó)大儲(chǔ)收益機(jī)制完善，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能交易策略?xún)?yōu)化商的重要性有望提升。

有目共睹，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)正積極加速擴(kuò)展到海外市場(chǎng)，部分企業(yè)頻繁簽署海外儲(chǔ)能大單。據(jù)中金公司預(yù)測(cè)，今年全球儲(chǔ)能需求預(yù)計(jì)將達(dá)到189GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%。

盡管前景廣闊，但道路并不平坦。業(yè)內(nèi)人士分析，目前儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場(chǎng)主要面臨以下挑戰(zhàn)。首先，政策支持不足是儲(chǔ)能市場(chǎng)在海外拓展中面臨的主要難點(diǎn)。目前，許多國(guó)家的政策規(guī)劃用于儲(chǔ)能發(fā)展的資金和補(bǔ)貼額度還很有限，這使得一些儲(chǔ)能項(xiàng)目面臨著融資難題，也限制了儲(chǔ)能發(fā)展的速度和規(guī)模。

其次，儲(chǔ)能技術(shù)的成本和性能、各種儲(chǔ)能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化以及長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)維護(hù)等方面依然需要有效地解決。

從表前儲(chǔ)能項(xiàng)目來(lái)看，從開(kāi)發(fā)商、集成商到制造商的選擇大多采取非公開(kāi)的協(xié)商方式，部分獨(dú)立發(fā)電企業(yè)（Independent Power Producer，IPP）也承擔(dān)開(kāi)發(fā)商和集成商的角色。中國(guó)企業(yè)主要作為供應(yīng)商參與其中，主要分為兩種，分別是直接出口集成好的系統(tǒng)或電池柜或?yàn)楹Ｍ庀到y(tǒng)集成商供應(yīng)電芯、PCS或溫控等設(shè)備。由于美國(guó)本土缺乏電池產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)電池在美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的滲透率相對(duì)較高。

從表后和工商業(yè)儲(chǔ)能來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)大部分以代工和海外品牌合作的模式進(jìn)入海外市場(chǎng)，也是參與產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——電芯、PACK和逆變器。大多數(shù)集成商還是主要以美國(guó)本土廠(chǎng)商為主，比如一級(jí)供應(yīng)商包括Tesla和Fluence。部分規(guī)模較大和產(chǎn)品較成熟的廠(chǎng)商也在嘗試向下一體化，以本土化為主、建立服務(wù)點(diǎn)，打造自有品牌、獲得溢價(jià)。

第三，在儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸成熟的趨勢(shì)下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)激烈。特別是對(duì)于新興企業(yè)而言，要保持競(jìng)爭(zhēng)和差異化的優(yōu)勢(shì)，才能生存下去。

此外，海外市場(chǎng)資質(zhì)認(rèn)證的嚴(yán)苛。據(jù)悉，戶(hù)用儲(chǔ)能主要市場(chǎng)在海外，在不同國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品都有著嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和入局門(mén)檻，企業(yè)應(yīng)提早了解并滿(mǎn)足相關(guān)認(rèn)證要求。此外，布局戶(hù)用儲(chǔ)能專(zhuān)利也是一個(gè)重要舉措，擁有自主研發(fā)的儲(chǔ)能技術(shù)專(zhuān)利可以增強(qiáng)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)提供技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并有效保護(hù)企業(yè)的技術(shù)成果。 

原標(biāo)題：中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)搶灘海外市場(chǎng)！風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)分析