2022年,河北新增光伏裝機(jī)9.34GW,位列全國第一。光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營收511.3億元,同比增長22.1%。光伏電池產(chǎn)量14.39GW,占全國總產(chǎn)量的4.52%。
河北擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈,從硅料、硅片、電池、組件到膠膜、逆變器等均有布局。河北省內(nèi)光伏企業(yè)眾多,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅注冊資本100萬以上的企業(yè)多達(dá)699家,擁有晶澳科技英利能源等光伏產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。河北籍的光伏企業(yè)家苗連生、靳保芳是在中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。
河北光伏產(chǎn)業(yè)何以崛起,又經(jīng)歷了怎樣的轉(zhuǎn)變過程,在產(chǎn)業(yè)激蕩之時(shí),在周期來臨之際,河北光伏產(chǎn)業(yè)面臨怎樣的挑戰(zhàn),存在什么樣的機(jī)遇,未來走勢如何,對于中國光伏產(chǎn)業(yè)又有什么借鑒意義呢?
河北光伏的輝煌時(shí)代
英利、晶澳雙雄并立
2010年,在南非世界杯的賽場上,“中國英利”四個(gè)漢字閃耀賽場,讓國內(nèi)外眾多的球迷、媒體記住“英利”這家來自中國企業(yè)。用世界杯做營銷,這樣成功的營銷案例后來被無數(shù)次提起。而這樣的手筆,正是出自英利創(chuàng)始人苗連生。
行伍出身的苗連生,1998年在河北保定市創(chuàng)立了英利新能源有限公司,他入場的時(shí)間比光伏教父施正榮創(chuàng)立無錫尚德還要早兩年。英利能源曾經(jīng)創(chuàng)造過屬于自己的輝煌。中國第一臺(tái)線鋸設(shè)備、第一臺(tái)鑄錠爐、第一臺(tái)全球最大的油加熱層壓機(jī)、第一塊240公斤硅錠都出自英利。英利是我國最早從鑄錠、硅片、電池、組件到光伏應(yīng)用系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的企業(yè)。
巔峰時(shí)期的英利,2012年、2013年連續(xù)占據(jù)全球組件出貨榜頭名位置,苗連生意氣風(fēng)發(fā),紐交所敲鐘,成為“河北首富”。英利能源與無錫尚德齊名,創(chuàng)造了“南尚德北英利”的光伏產(chǎn)業(yè)佳話。
英利沒落之后,挑起河北光伏產(chǎn)業(yè)大梁的是出自河北邢臺(tái)市寧晉縣的靳保芳。他所創(chuàng)立的晶澳科技,見證了行業(yè)的起起落落,從2012起始終位居全球組件出貨前十的位置。晶澳科技穩(wěn)健的經(jīng)營策略,讓其幾度穿越產(chǎn)業(yè)周期,用靳保芳的話說,晶澳科技“做到了任何時(shí)候都忠誠于行業(yè),忠誠于市場,不瞎折騰”。
曾經(jīng)簡述過江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史(詳見江蘇光伏之強(qiáng)!55家光伏上市企業(yè),超10萬人從業(yè)?。o錫尚德鼎盛時(shí)期,周邊的配套企業(yè)多達(dá)100余家,光伏從業(yè)人員超10萬人。扎根與河北的英利能源與晶澳科技在產(chǎn)業(yè)輻射方面,似乎與無錫尚德有不小的差距。河北光伏制造業(yè)并沒有因?yàn)檫@兩個(gè)明星光伏企業(yè)的出現(xiàn),而涌現(xiàn)出像江蘇那樣巨量的光伏產(chǎn)業(yè)集群。
然而,河北光伏也有河北光伏自己的特色。據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005),截止目前,與光伏相關(guān)的上市企業(yè),河北為8家,其中市值最高的仍然是晶澳科技。新天綠能、電投產(chǎn)融、保變電氣、樂凱膠片四家企業(yè)均有央國企背景。
除上市企業(yè)之外,河北省的光伏企業(yè)在數(shù)量以及實(shí)力方面在不斷發(fā)展之中,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),注冊資本在5000 萬元以上的企業(yè)有 72 家,注冊資本在 1000 萬元至 5000 萬元之間的企業(yè)有 173 家,注冊資本在 100 萬元至 1000 萬元之間的企業(yè)有 454 家。
在光伏產(chǎn)品方面,根據(jù)河北統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從2013年至2020年河北光伏電池產(chǎn)量均呈現(xiàn)出緩慢增長的趨勢。2021年開始進(jìn)入高速增長期,產(chǎn)量達(dá)到11.48GW,占全國光伏電池總產(chǎn)量的6.2%。
省政府鼎力支持
河北變身全國重要光伏市場
近年來,相比光伏制造端增長較為平穩(wěn)的趨勢,光伏裝機(jī)端幾乎是一年一個(gè)臺(tái)階。2022年甚至一舉躍升光伏新增裝機(jī)頭名的位置。昔日的光伏制造工廠,變身全國最大的光伏市場。這其中的轉(zhuǎn)變與河北省以及各地市的政策支持密切相關(guān)。
據(jù)觀察,僅河北省省政府層面的光伏相關(guān)政策有32條,地市政府級(jí)別的政策8條。
目標(biāo)方面,2021年6月,河北省發(fā)改委發(fā)布《河北省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出,到2025年,河北光伏發(fā)電裝機(jī)容量分達(dá)到54GW。2023年2月7日,河北省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)的《河北省減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》則提出,到2025年,力爭全省光伏發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到60GW。
為完成這一裝機(jī)目標(biāo),河北省發(fā)改委2021年、2022年、2023年連續(xù)三年下發(fā)風(fēng)光項(xiàng)目保障性以及市場并網(wǎng)項(xiàng)目指標(biāo)。其中2021年保障性風(fēng)光并網(wǎng)項(xiàng)目與市場化并網(wǎng)項(xiàng)目合計(jì)21.92GW;2022年各市風(fēng)光規(guī)模總計(jì)35GW,其中保障性并網(wǎng)規(guī)模10GW、市場化并網(wǎng)規(guī)模10GW、儲(chǔ)備類并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模15GW;2023年下發(fā)保障性風(fēng)光伏項(xiàng)目規(guī)模為14.81GW,市場化項(xiàng)目規(guī)模為5.98GW,儲(chǔ)備項(xiàng)目19.34GW,總計(jì)規(guī)模為40.12GW。從指標(biāo)來看呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢。
除此之外,河北還提出,打造張家口、承德、唐山、滄州及太行山沿線等百萬千瓦級(jí)光伏發(fā)電基地,大力發(fā)展分布式光伏發(fā)電,推進(jìn)張家口、承德千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地建設(shè),并在光伏用地方面進(jìn)行政策支持與規(guī)范。
除政策支持之外,五大六小等能源央企以及地方國企、民營企業(yè)的共同開發(fā)之下,河北的光伏裝機(jī)市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢。
查詢發(fā)現(xiàn),除2019年之外,河北近10年來光伏裝機(jī)增幅均在31%以上。其中2017年增幅最高達(dá)95.94%。從2020年起,增幅又有所回升,達(dá)到48.58%。2020、2021、2022年合計(jì)新增光伏裝機(jī)達(dá)23.81GW。2023年上半年達(dá)到41.72GW。
集中式光伏方面,由于河北地處平原地區(qū),區(qū)內(nèi)地域遼闊、人口稠密,交通路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá),村鎮(zhèn)多集中分布,便于大面積集中開發(fā)。河北的集中式光伏以2019年為界,2019年之前,呈緩慢增長的趨勢。2020年之后出現(xiàn)大幅增長,其中2020年集中式累計(jì)光伏裝機(jī)容量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到14.44GW。2023年,上半年更是一舉突破20GW,達(dá)到20.97GW。
分布式光伏是河北光伏裝機(jī)迅速擴(kuò)大的主要驅(qū)動(dòng)力。其中2017年,河北的分布式光伏裝機(jī)呈現(xiàn)出了爆發(fā)式增長,一舉達(dá)到2.07GW。2018年隨著“531”新政的出臺(tái),集中式光伏補(bǔ)貼退坡,分布式光伏呈現(xiàn)出迅猛增長的態(tài)勢。其中2021年新增分布式光伏裝機(jī)5.16GW。2022年,作為真正的光伏平價(jià)上網(wǎng)元年,盡管沒有政府補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng),河北分布式光伏新增裝機(jī)仍然再創(chuàng)新高達(dá)到5.99GW,累計(jì)裝機(jī)達(dá)到18.61GW。2023年上半年,河北的分布式累計(jì)裝機(jī)達(dá)到20.74GW,幾乎與集中式光伏并駕齊驅(qū)。
河北分布式裝機(jī)以戶用分布式為主,從2020年開始,每年新增裝機(jī)在1GW以上,2021年則高達(dá)5.34GW。相較戶用光伏,工商業(yè)分布式光伏發(fā)展較為緩慢,從2019年以來,新增裝機(jī)起伏不定,但基本都在1GW以下。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)!
河北光伏產(chǎn)業(yè)何處去
近年來,以五大六小為首的能源央國企扎堆布局,民營企業(yè)紛紛搶占市場,河北光伏市場呈現(xiàn)出蓬勃繁榮的景象。對于光伏行業(yè)從業(yè)者而言,河北光伏市場無疑充滿了機(jī)遇,然而近來河北光伏市場又發(fā)生了一些新的變化,引發(fā)光伏從業(yè)人員的關(guān)注!
機(jī)遇一:政策的確定性
在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景之下,發(fā)展以光伏為代表的新能源成為實(shí)現(xiàn)我國雙碳目標(biāo)的抓手之一。不論國家層面還是地方政府都將發(fā)展光伏等新能源產(chǎn)業(yè),提升新能源裝機(jī)容量作為一個(gè)重要的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。河北同樣如此。
根據(jù)河北省政府最新的政策規(guī)劃,到2025年,河北的光伏裝機(jī)容量要達(dá)到60GW,截止今年上半年河北累計(jì)光伏裝機(jī)為41.72GW,距離目標(biāo)還有近20GW的增長空間。為此河北省政府在用地、項(xiàng)目審批、項(xiàng)目規(guī)劃、并網(wǎng)消納方面都給予政策支持。
機(jī)遇二:市場需求旺盛
據(jù)查詢,從2014年開始,河北用電量呈現(xiàn)出快速上升的趨勢,2022年河北全社會(huì)用電量將達(dá)到4344億千瓦時(shí),相比2013年增幅達(dá)33.62%。在能源轉(zhuǎn)型,構(gòu)建低碳社會(huì)的大背景下,河北旺盛的電力需求,成為光伏裝機(jī)市場持續(xù)火熱的最直接驅(qū)動(dòng)力。
在發(fā)電量方面,盡管河北發(fā)電量呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢,然而發(fā)電量的增幅不及用電量增幅,河北用電缺口有逐年增大的趨勢。2014年江蘇用電缺口為758.2億千瓦時(shí),2022年增長至885.7億千瓦時(shí)。電力缺口逐漸增大,為河北大力發(fā)展光伏提供了現(xiàn)實(shí)需求。
相比巨大的電力缺口,河北光伏發(fā)電量的貢獻(xiàn)依然有限,從2016年以來,光伏發(fā)電量從20.38億千瓦時(shí),增長至176.4億千瓦時(shí),增幅高達(dá)7.66倍。光伏發(fā)電占比從0.77%增長至5.1%。而根據(jù)國家能源局相關(guān)文件,到2025年風(fēng)光發(fā)電量占比要達(dá)到16.5%左右,由此可見,河北的光伏裝機(jī)規(guī)模仍然有相當(dāng)大的上升空間。
機(jī)遇三:央國企扎堆
中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十余年的發(fā)展,基本形成了民營企業(yè)布局光伏產(chǎn)業(yè)制造端,央國企扎堆裝機(jī)端的產(chǎn)業(yè)格局。河北由于毗鄰首都北京,央國企扎堆布局。根據(jù)最近河北省下發(fā)的光伏建設(shè)指標(biāo),五大六小能源央企之中,僅中核、中節(jié)能沒有獲得河北光伏建設(shè)指標(biāo),其余企業(yè)則全部獲得。
除五大六小能源央企之外,包括中石油、中煤集團(tuán)、中國能建、中國電建、國網(wǎng)、粵水電、京能、申能、深能、浙能、水發(fā)集團(tuán)等央國企也紛紛參與河北光伏項(xiàng)目的投資建設(shè)之中。
當(dāng)然除眾多機(jī)遇之外,河北光伏產(chǎn)業(yè)也面臨一定程度的挑戰(zhàn)。首先從光伏制造端而言,根據(jù)河北省政府的規(guī)劃,2025年清潔能源裝備制造業(yè)的產(chǎn)值要達(dá)到1000億元,要形成55GW的光伏電池組件產(chǎn)能。
長期關(guān)注光伏制造的擴(kuò)張情況,據(jù)統(tǒng)計(jì)從2022年年初至今,有17個(gè)光伏制造項(xiàng)目簽約或者開工、投產(chǎn),涉及投資金額457.97億元。
從投建項(xiàng)目企業(yè)來看多數(shù)為河北當(dāng)?shù)仄髽I(yè),例如晶澳科技、英利能源、海泰新能、新盛美等。即便是如河北本土的晶澳科技其產(chǎn)能也并不局限于河北本地。據(jù)晶澳官網(wǎng)介紹,其在全球擁有12個(gè)生產(chǎn)基地,分布在河北、江蘇、上海、浙江、內(nèi)蒙古、安徽、云南、越南、馬來西亞。
由此可見,在光伏制造項(xiàng)目方面,河北還需要投入更多資源引入光伏制造業(yè)企業(yè),才能完成既定的目標(biāo)。
除光伏制造端之外,河北光伏裝機(jī)端也存在一些挑戰(zhàn)。從今年上半年,國家能源局公布的裝機(jī)數(shù)據(jù)來看,一直處在前列的河北,似乎有些疲軟,不論是集中式還是分布式新增裝機(jī)規(guī)模排名均有所下滑。聯(lián)系到今年三季度河北多縣市發(fā)布可開放容量預(yù)警的通知,在并網(wǎng)、消納方面,河北遇到了一定的問題。
這些問題如何解決,河北光伏行業(yè)的還有哪些機(jī)遇,深度布局河北光伏市場的央國企未來計(jì)劃如何,河北當(dāng)?shù)卣绾慰创颖惫夥袌龅臋C(jī)遇與挑戰(zhàn),業(yè)界專家,行業(yè)大咖對于河北光伏產(chǎn)業(yè)走勢判斷如何?
9月21日-22日,由河北省發(fā)展改革委、河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳指導(dǎo),國家能源集團(tuán)河北電力有限公司主辦,國際能源網(wǎng)、河北晶陽能源科技有限公司承辦的“2023第二屆中國(河北)新能源產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”,邀請政府領(lǐng)導(dǎo)、能源行業(yè)專家、能源央企、國企、新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等專業(yè)人士,將共同聚焦探討河北省光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等新能源電站開發(fā)建設(shè)情況,交流分布式光伏、工商業(yè)儲(chǔ)能、碳交易、鄉(xiāng)村振興等熱點(diǎn)話題,共推新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展!
原標(biāo)題:河北光伏產(chǎn)業(yè)之強(qiáng)!699家企業(yè)、511.3億元營收、三年新增裝機(jī)23.81GW!