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隨著阿特斯、天合相繼宣布赴美設(shè)廠，光伏組件五大巨頭正式在大洋彼岸聚首。

組件TOP5赴美，占半壁江山

不到一年的時(shí)間里，已經(jīng)有晶澳、隆基、天合、阿特斯4家企業(yè)相繼宣布在美國(guó)開設(shè)光伏組件工廠，在此之前，晶科已經(jīng)在美國(guó)布局了400MW產(chǎn)能，規(guī)模居當(dāng)?shù)厍笆?br />
據(jù)統(tǒng)計(jì)，五家組件龍頭在美國(guó)的規(guī)劃產(chǎn)能共18GW。

18GW什么概念？

根據(jù)2023 組件企業(yè)在美國(guó)的制造產(chǎn)能最新統(tǒng)計(jì)，目前美國(guó)本土組件產(chǎn)能7.6GW，其中FirstSolar 2.4GW薄膜產(chǎn)能、韓華1.7GW晶硅產(chǎn)能為最大的兩家企業(yè)，各家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能規(guī)劃34.4GW。

我國(guó)單隆基、阿特斯、天合一家組件龍頭在美規(guī)劃接近當(dāng)前美國(guó)組件市場(chǎng)總產(chǎn)能，美國(guó)當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)產(chǎn)總規(guī)劃產(chǎn)能不足我國(guó)組件單家龍頭國(guó)內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)能。

然而中國(guó)總是例外，中國(guó)之外，海外市場(chǎng)儼然也是必爭(zhēng)之地。

全球TOP2市場(chǎng)，阻礙重重，棄之可惜

美國(guó)是除中國(guó)外全球第二大光伏裝機(jī)市場(chǎng)，占比9%左右。盡管一直以來美國(guó)政府針對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的幺蛾不斷，仍被頭部企業(yè)作為重要戰(zhàn)略部署。

根據(jù)Wood Mac9月發(fā)布的《美國(guó)太陽能市場(chǎng)洞察報(bào)告》，??2023年美國(guó)新增光伏裝機(jī)將達(dá)到32GW，同比增長(zhǎng)50%以上，再創(chuàng)歷史新高。

而美國(guó)的裝機(jī)市場(chǎng)來源上，80%來自中國(guó)設(shè)廠的東南亞，美國(guó)光伏組件大量依賴進(jìn)口，尤其是中國(guó)制造。2022年美國(guó)暫扣令及反規(guī)避調(diào)查下，終端市場(chǎng)一度缺貨，裝機(jī)受到影響，此后不得不決定對(duì)東南亞進(jìn)口的電池及組件免征兩年關(guān)稅。

獲得充足組件來源后，美國(guó)光伏市場(chǎng)預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持高速增長(zhǎng)，2028年美國(guó)光伏新增裝機(jī)將接近50GW。

能否淘金成功？

保證組件產(chǎn)能供應(yīng)，擺脫進(jìn)口依賴，近年來美國(guó)大力扶持本土光伏產(chǎn)能制造。2021年6月美國(guó)提出《太陽能制造法案（SEMA）》，IRA超強(qiáng)補(bǔ)貼將確保美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在2030年實(shí)現(xiàn)本土50GW的制造能力。

根據(jù)IRA，使用美國(guó)本土制造光伏組件的光伏項(xiàng)目除了有資格獲得30%的稅收抵免之外，還將獲得額外10%的投資稅收抵免，總體可以獲得40%的稅收投資抵免，而獲得生產(chǎn)稅收抵免的光伏項(xiàng)目還將增加0.3美分/kWh的收入。

超強(qiáng)補(bǔ)貼也吸引了中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的多家組件廠的布局?jǐn)U產(chǎn)，另一方面是對(duì)抗美國(guó)反復(fù)無常、針對(duì)性的進(jìn)口政策。

值得注意的是，由于產(chǎn)業(yè)鏈的不完整性和美國(guó)補(bǔ)貼政策的不確定性，目前海外建廠的成本仍然面臨一定挑戰(zhàn)。

然而隨著美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局、美國(guó)對(duì)中國(guó)先進(jìn)產(chǎn)能的依賴，中國(guó)光伏企業(yè)走出海外，面臨的更多是機(jī)遇。

機(jī)遇之下，是有充分理由的自信。 

原標(biāo)題：豪賭！晶科、隆基、晶澳、天合、阿特斯五巨頭他鄉(xiāng)聚首！