斷崖式領先的背后,是寧德時代在歐洲和北美的市場份額迅速增長。為何寧德時代能在海外持續(xù)“攻城略地”?致勝關鍵都有哪些?
贏下動力電池“三國殺”
此前,動力電池市場呈現中日韓企業(yè)“三國殺”格局。但今年以來,中國企業(yè)的市場份額不斷提升。
排名第二的不再是韓國廠商LG 能源,中國企業(yè)比亞迪已經迎頭趕上,今年1到7月,比亞迪全球電池裝機量58.1GWh,較去年同期的 29.9GWh 增長 94.1%,市場份額增長到16%,高于去年同期的12.3%。
寧德時代和比亞迪市場份額的提升,意味著在這場動力電池“三國殺”中,中國企業(yè)已經取得了暫時領先。SNE報告指出:“2023年,寧德時代持續(xù)強勁的增長正在威脅到LG Energy Solution(在海外市場)的頭把交椅。”
東吳證券研報認為,目前寧德時代在美國市場份額超10%,在歐洲市場份額達30%-40%。已有頭部大客戶尋求與寧德時代在美建廠,公司在美國市占率預計將達到15%-20%,同時,在歐洲市場寧德時代德國、匈牙利工廠本土化產能投產,預計市占率保持30%-40%。長期來看,若寧德時代進一步突破美國市場,預計其在動力電池領域有望做到全球40%的份額。
而中國企業(yè)的領先不僅體現在市場份額上,也體現在業(yè)績上。2023年上半年,寧德時代實現營業(yè)收入1892.46億元,同比增長67.5%,實現凈利潤為207.17億元,同比增長153.64%。寧德時代表示,業(yè)績的提升主要得益于市場規(guī)模的增長,全球新能源車市場持續(xù)增長,帶動動力電池行業(yè)規(guī)??焖偬嵘?br />
據國金證券統(tǒng)計,2023年上半年,寧德時代銷售凈利率達11.3%,實現進一步增長,領先于億緯鋰能、鵬輝能源、國軒高科、欣旺達等同行,領跑整個動力電池產業(yè)。和海外廠商相比,2022年寧德時代的凈利率達到10.18%,LG新能源只有3.04%,寧德時代一年的凈利潤是其7倍有余。
整體來看,目前在動力電池領域,中國企業(yè)相比海外企業(yè)已經實現了市場份額和盈利能力的領先。
致勝海外市場的秘訣
財經作家謝宗博接受記者采訪時表示:“此前中國電池企業(yè)主要占據中國本土市場,海外擴張落后于LG新能源、三星等日韓企業(yè)。近期中國動力電池企業(yè)紛紛出海,等于是在國際市場迎頭趕上,有望在全球市場上繼續(xù)保持領頭地位。”
從國內市場來看,寧德時代是當之無愧的“老大”。據乘聯會數據,2023年8月寧德時代拿下國內電池47.2%市場份額,領先優(yōu)勢明顯。而在海外市場,為何寧德時代也能迅速“攻城略地”呢?
拿下歐洲市場至關重要。謝宗博表示,歐洲是汽車工業(yè)的重要基地,聚集了寶馬、奔馳、大眾等知名汽車集團。近幾年歐盟推出了一系列鼓勵發(fā)展新能源汽車的產業(yè)政策,這些全球領先的汽車企業(yè)都正紛紛向新能源方向轉型升級,這極大地帶動了市場對動力電池的整體需求。
2018年,寧德時代在歐洲汽車中心德國的圖林根州建設了第一座歐洲工廠,那時韓國企業(yè)主導了歐洲的動力電池市場。不過由于寧德時代押注成本和安全性具有優(yōu)勢的方殼電池等原因,逐漸得到了歐洲市場的青睞,而韓國企業(yè)此前以軟包電池為主,一度深陷安全問題的挑戰(zhàn)。
歸根結底,寧德時代在歐洲的市場份額提升得益于技術的領先,目前公司手握高鎳三元、磷酸鐵鋰、鈉離子、M3P、凝聚態(tài)、無鈷電池、無稀有金屬電池等技術路線,而日韓企業(yè)往往技術路線較為單一,綜合競爭力稍落下風。
“在電動汽車時代,對供應鏈的把控能力和大規(guī)模量產能力是動力電池企業(yè)競爭制勝的關鍵。”謝宗博說。
從產能擴張上看,中國企業(yè)也保持優(yōu)勢。據中國化學與物理電源行業(yè)協會儲能應用分會不完全統(tǒng)計,截至今年9月初,寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、海辰儲能、楚能新能源、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、廈門時代、盛虹集團、天津力神、德賽電池、昆宇電池等70家以上企業(yè)動力及儲能電池項目擴產,涉及產能規(guī)劃超1600GWh,總投資金額超7000億元。
“要成為全球領先的動力電池廠商,就必須緊緊跟隨汽車消費和生產的需求,在全球進行布局,貼身爭取全球各地企業(yè)汽車的訂單。相信中國動力電池廠商的海外布局將成為常態(tài),不僅僅是在歐洲,北美、東南亞都會成為出海的主要陣地。” 謝宗博說。
原標題:寧德時代“霸榜”海外市場!