但凡是中國企業(yè)取得優(yōu)勢(shì)地位的產(chǎn)業(yè),消費(fèi)者最終都能長期享受質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品,原因無他:供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和成本控制能力。但也有人調(diào)侃說中國企業(yè)家太辛苦,賺的都是辛苦錢。光伏產(chǎn)業(yè)同樣經(jīng)歷了從追隨者到引領(lǐng)者的華麗轉(zhuǎn)身,最后也不得不面臨從風(fēng)光無限到嚴(yán)重內(nèi)卷的殘酷現(xiàn)實(shí)。光伏產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷,實(shí)際上已卷出國境線的范圍,近些年,中國的光伏頭部企業(yè)把“戰(zhàn)火”燒到了中東。
一、光伏出海,向石油富國去
在以美國為首的西方發(fā)達(dá)國家陣營企圖用新的鐵幕壓向中國之前,中國光伏企業(yè)把西方國家特別是有“環(huán)保急先鋒”之稱的歐洲國家作為首選的“出海”之地。然而,近些年他們被迫轉(zhuǎn)向中東和北非等石油富國,其中尤以沙特和阿聯(lián)酋最為典型。
據(jù)Infolink數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國全年累計(jì)出口中東11.4GW光伏組件,相比2021提升了78%。以往在中東市場(chǎng),中國出口組件的主要市場(chǎng)是巴基斯坦、以色列,而在2022年,出口阿聯(lián)酋、沙特兩國則出現(xiàn)了大幅度增長。
5月24日,TCL中環(huán)宣布擬與VisionIndustriesCompany共同成立合資公司,并在沙特阿拉伯地區(qū)開建光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目。而在此之前,晶科科技、隆基綠能等企業(yè),均在沙特光伏市場(chǎng)有了深入布局。早在2022年12月,晶科與當(dāng)?shù)亓硪患抑亓考?jí)企業(yè)——沙特國際電力與水務(wù)公司(簡稱ACWAPower)簽署諒解備忘錄,將為其提供4GW的N型TigerNeo組件,用于項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。
二、能源轉(zhuǎn)型,石油富國的國家戰(zhàn)略
沙特作為全球最大的石油出口國,其國運(yùn)和石油緊密捆綁在一起,在世界地緣政治和能源體系當(dāng)中扮演者舉足輕重的地位。即使在當(dāng)下,沙特為首的歐佩克組織每作出的減產(chǎn)計(jì)劃,都會(huì)讓通脹壓力巨大的美國頭疼不已。即便如此,沙特也不得不面對(duì)隨著新能源技術(shù)的進(jìn)步,石油在全球能源消費(fèi)總量的占比已經(jīng)連降13年的事實(shí)(目前僅為31.2%),阿聯(lián)酋等國同樣如此。
在中國外交回歸亞洲的大趨勢(shì)下,中國和中東石油富國的結(jié)合何謂是互利共贏:石油富國有低碳的計(jì)劃和資金,中國有過剩的光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能。今年6月中旬,中阿兩國簽署了價(jià)值100億美元的投資協(xié)議,可再生能源便是其中最重要的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。阿聯(lián)酋近年來也啟動(dòng)了多個(gè)光伏項(xiàng)目的建設(shè)。預(yù)計(jì)到2025年,阿聯(lián)酋光伏裝機(jī)容量將達(dá)到8.5GW。此外,阿曼也于2017年推出了SAHIM屋頂光伏項(xiàng)目計(jì)劃。預(yù)計(jì)到2024年,光伏新增裝機(jī)約2.1GW,占到可再生能源安裝量的近8成。屆時(shí),光伏發(fā)電量將滿足其主要電網(wǎng)系統(tǒng)30%的需求量。
三、環(huán)境特殊,掙的都是辛苦錢
眾所周知,中東石油富國有的是錢;沙漠地形較多,也適合光伏項(xiàng)目的大面積鋪開,因?yàn)樵趪鴥?nèi)有相對(duì)成熟的“西北”經(jīng)驗(yàn)。但人們忽視了中東的沙漠氣候之下,風(fēng)大所以沙大,風(fēng)沙堆積嚴(yán)重影響光伏組件的發(fā)電效率。在卡塔爾,由于污垢的存在,每天的發(fā)電量會(huì)下降約百分之五十,這就提高了對(duì)光伏項(xiàng)目的運(yùn)維技術(shù)要求。
除了抗風(fēng)沙(除塵)要求高之外,廣大海灣地區(qū)周邊的潮濕沙漠又意味著“高溫”“高濕”“高鹽”“高鹽堿”,在這里建電站,光伏組件還要具備抗高溫,抗鹽堿、抗腐蝕的基礎(chǔ)能力。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求高則成本就高,成本高利潤就會(huì)收到嚴(yán)重?cái)D壓。再加上中東市場(chǎng)盛行的招標(biāo)機(jī)制,又造成了廣大中國廠商互相傾軋,進(jìn)入了低價(jià)中標(biāo)的怪圈。
早在2015年阿聯(lián)酋與沙特阿拉伯就先后展開能源市場(chǎng)改革,改革內(nèi)容之一是光伏發(fā)電引入競標(biāo)機(jī)制,當(dāng)然這不是針對(duì)中國,而是針對(duì)所有想在中東掙錢的光伏企業(yè)。這就使得中東的光伏發(fā)電項(xiàng)目競標(biāo)價(jià)格自2017年以來,一直是全球范圍的價(jià)格洼地。
更為麻煩的是,中資承包商直接成為投資商的很少,多以EPC模式參與項(xiàng)目開發(fā),議價(jià)能力極差。由于EPC合同通常約定合同價(jià)格不因設(shè)備、原材料價(jià)格上漲而調(diào)整,使得EPC承包商往往是低價(jià)競爭中風(fēng)險(xiǎn)最大的一個(gè)環(huán)節(jié)。干最辛苦的活,拿最少的“工資”,說的就是他們的處境吧!但對(duì)于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的中國光伏企業(yè)來講,并沒有其他更好的選擇。
原標(biāo)題: 要成功去中東?光伏產(chǎn)業(yè)鏈出海記