近日,乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文表示,近兩年新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)高度景氣,對(duì)電池的需求急速增長(zhǎng),新能源車用電池的裝車占比下降。隨著俄烏沖突和新能源儲(chǔ)能占比日益提高,儲(chǔ)能需求暴增。鎳、鈷的價(jià)格高漲,形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長(zhǎng)。磷酸鐵鋰電池達(dá)到總量的68%,成為近期的增長(zhǎng)熱點(diǎn)。隨著政策推動(dòng)的插混持續(xù)走強(qiáng),純電動(dòng)走勢(shì)疲軟,預(yù)計(jì)電動(dòng)車的電池裝車需求增長(zhǎng)持續(xù)慢于整車總量增長(zhǎng)。 數(shù)據(jù)顯示,目前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車比例在不斷降低,2020年動(dòng)力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機(jī)率達(dá)到76%,2021年是70%,2022年是54%,2023年是51%。其中三元電池裝車比例也在逐步降低,從80%降低到2023年的49%,而磷酸鐵鋰電池裝車比例從71%降到了54%,兩個(gè)都是生產(chǎn)過剩和庫存相對(duì)表現(xiàn)壓力較大。 崔東樹分析,隨著儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是俄烏沖突帶來的世界能源危機(jī),儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的電池需求快速增長(zhǎng),導(dǎo)致裝車的電池占比下降較明顯。2021年和2022年動(dòng)力電池的增速低于整車增速,今年的動(dòng)力電池增速基本持平整車增速。 從電池裝車占比看,近幾年動(dòng)力電池的需求結(jié)構(gòu)在快速變化之中。2020年還是乘用車純電動(dòng)第一、純電動(dòng)客車第二、純電動(dòng)專用車第三的格局,而插電混動(dòng)乘用車只是第四位的狀態(tài)。而到了今年,純電動(dòng)乘用車仍然保持第一位,但插電混動(dòng)乘用車上升到第二位,純電動(dòng)專用車上升到第三位,而純電動(dòng)客車下降到第四位。 近幾年,純電動(dòng)客車市場(chǎng)劇烈下降,而插混乘用車呈現(xiàn)較快上升的態(tài)勢(shì),純電動(dòng)專用車保持用電量在7%左右的相對(duì)穩(wěn)定特征。 根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的乘用車銷量對(duì)應(yīng)的電池需求呈現(xiàn)較強(qiáng)走勢(shì),考慮到8月的同期電池需求為2325萬度,目前的3182萬度的8月銷量需求已經(jīng)很高,8月創(chuàng)歷史新高位。 崔東樹分析,過去幾年,電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局并沒有發(fā)生明顯的變化。由于動(dòng)力電池市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步相對(duì)比較緩慢,而規(guī)模增長(zhǎng)特征相對(duì)明顯,因此,電池企業(yè)獲得了較強(qiáng)的生產(chǎn)和裝車數(shù)量增長(zhǎng)的特征。原有的電池格局沒有明顯變化,誰投資多,誰就能獲得較大的市場(chǎng)份額,因此形成主力電池企業(yè)擴(kuò)張表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)的特征;而中小型電池企業(yè)也有靠技術(shù)或其他方面的突破獲得一定增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。因此,電池格局在高速增長(zhǎng)中應(yīng)該說總體相對(duì)穩(wěn)定。“但是未來電池產(chǎn)業(yè)變化的機(jī)會(huì)相對(duì)較大,整車企業(yè)造電池或整車聯(lián)合相關(guān)的企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益明顯,電池企業(yè)逐步會(huì)形成整車的核心配套產(chǎn)品。” 崔東樹認(rèn)為,目前電動(dòng)汽車市場(chǎng)高端化需求并不十分強(qiáng)烈,而是類似于“老頭樂”升級(jí)為小微型汽車、家庭中低端代步的需求更大,市場(chǎng)對(duì)于A0級(jí)車和A00級(jí)車的需求正越來越高。就供應(yīng)鏈問題來看,未來整車企業(yè)將日益強(qiáng)大,對(duì)電池企業(yè)、上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng),同時(shí)對(duì)下游的品牌營(yíng)銷能力的掌控也在進(jìn)一步加強(qiáng)。在新能源的體系下,“整車為王”的特征將進(jìn)一步持續(xù)體現(xiàn)。
原標(biāo)題:儲(chǔ)能行業(yè)景氣,磷酸鐵鋰電池成近期增長(zhǎng)熱點(diǎn)