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2016上半年光伏產(chǎn)業(yè)集中度在提升四家龍頭占據(jù)半壁江山
在多晶硅方面，2016上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量9.5萬噸，2015年上半年7.4萬噸，同比增長(zhǎng)28.4%，進(jìn)口量約為6.5萬噸。盡管我國(guó)多晶硅產(chǎn)量有很大的增長(zhǎng)，但是還有相當(dāng)一部分要通過進(jìn)口來解決。近年來，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的替代能力不斷增強(qiáng)。2005年，我國(guó)多晶硅的產(chǎn)量只有80噸，占整個(gè)太陽能耗硅量的0.3%，現(xiàn)在我國(guó)多晶硅半數(shù)以上實(shí)現(xiàn)自給，發(fā)展速度非?？?。
在硅片方面，2016年上半年我國(guó)硅片產(chǎn)量約68億片，2015年上半年45億片，同比增長(zhǎng)51%，折合約30GW。我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)集中度較高，前十家企業(yè)產(chǎn)量占硅片總產(chǎn)量的72%，前五家占比達(dá)到54%。硅片制造是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)里增長(zhǎng)幅度最高的。
在電池片方面，2016上半年我國(guó)2016年上半年電池片產(chǎn)量約25GW，2015年上半年18.2GW，同比增長(zhǎng)37.4%。企業(yè)的產(chǎn)能利用率大幅提高，據(jù)調(diào)查，50家企業(yè)生產(chǎn)的電池片平均產(chǎn)能利用率83.5%。最近，不少企業(yè)披露了2016年半年度財(cái)報(bào)，毛利基本上都是兩位數(shù)，形勢(shì)發(fā)展大好。在組件環(huán)節(jié)，2016年上半年，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為27GW，2015年上半年19.6GW，同比增長(zhǎng)37.8%。去年上半年的時(shí)候還是2%，到了2016年上半年變成了5%，增加了3個(gè)百分點(diǎn)。通過對(duì)38家通過規(guī)范條件的組件企業(yè)2016年上半年經(jīng)營(yíng)情況看，平均利潤(rùn)率達(dá)到5%，比去年同期增加3個(gè)百分點(diǎn)。
王勃華列舉了晶科能源、天合光能、阿特斯陽光電力、晶澳太陽能四家企業(yè)的一季度出貨量數(shù)據(jù)，共計(jì)5.9GW，占2016上半年行業(yè)企業(yè)出貨量的50%。出貨量通過分析，王勃華認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)的集中度在提升。
在多晶硅方面，2016上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量9.5萬噸，2015年上半年7.4萬噸，同比增長(zhǎng)28.4%，進(jìn)口量約為6.5萬噸。盡管我國(guó)多晶硅產(chǎn)量有很大的增長(zhǎng)，但是還有相當(dāng)一部分要通過進(jìn)口來解決。近年來，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的替代能力不斷增強(qiáng)。2005年，我國(guó)多晶硅的產(chǎn)量只有80噸，占整個(gè)太陽能耗硅量的0.3%，現(xiàn)在我國(guó)多晶硅半數(shù)以上實(shí)現(xiàn)自給，發(fā)展速度非?？?。
在硅片方面，2016年上半年我國(guó)硅片產(chǎn)量約68億片，2015年上半年45億片，同比增長(zhǎng)51%，折合約30GW。我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)集中度較高，前十家企業(yè)產(chǎn)量占硅片總產(chǎn)量的72%，前五家占比達(dá)到54%。硅片制造是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)里增長(zhǎng)幅度最高的。
在電池片方面，2016上半年我國(guó)2016年上半年電池片產(chǎn)量約25GW，2015年上半年18.2GW，同比增長(zhǎng)37.4%。企業(yè)的產(chǎn)能利用率大幅提高，據(jù)調(diào)查，50家企業(yè)生產(chǎn)的電池片平均產(chǎn)能利用率83.5%。最近，不少企業(yè)披露了2016年半年度財(cái)報(bào)，毛利基本上都是兩位數(shù)，形勢(shì)發(fā)展大好。在組件環(huán)節(jié)，2016年上半年，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為27GW，2015年上半年19.6GW，同比增長(zhǎng)37.8%。去年上半年的時(shí)候還是2%，到了2016年上半年變成了5%，增加了3個(gè)百分點(diǎn)。通過對(duì)38家通過規(guī)范條件的組件企業(yè)2016年上半年經(jīng)營(yíng)情況看，平均利潤(rùn)率達(dá)到5%，比去年同期增加3個(gè)百分點(diǎn)。
王勃華列舉了晶科能源、天合光能、阿特斯陽光電力、晶澳太陽能四家企業(yè)的一季度出貨量數(shù)據(jù)，共計(jì)5.9GW，占2016上半年行業(yè)企業(yè)出貨量的50%。出貨量通過分析，王勃華認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)的集中度在提升。
“十年以前，即在2005年的時(shí)候，全球光伏組件產(chǎn)量不足2GW。今年上半年，四家龍頭企業(yè)出貨量數(shù)據(jù)已經(jīng)接近6GW，這是光伏行業(yè)非常大的一個(gè)進(jìn)步。根據(jù)協(xié)鑫集團(tuán)發(fā)布的2016年半年度報(bào)告，企業(yè)出貨量已經(jīng)超過2GW，這說明產(chǎn)業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提高。”王勃華同時(shí)表示，近年來，我國(guó)光伏出口的市場(chǎng)格局發(fā)生了很大變化，已經(jīng)由集中在歐洲市場(chǎng)變?yōu)槿骈_花、多元化發(fā)展的國(guó)際市場(chǎng)的格局，開拓亞洲和美洲市場(chǎng)的步伐加快。2016上半年，日本、美國(guó)、印度高局中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出口國(guó)榜首，占比達(dá)46.5%。不容忽視的是，印度、巴基斯坦、土耳其等新興市場(chǎng)正加速崛起。
光伏投資熱度不均需從應(yīng)用環(huán)節(jié)分流至制造環(huán)節(jié)
據(jù)了解，2016年1-5月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)11.19GW，累計(jì)裝機(jī)54.37GW，發(fā)電量234億千瓦時(shí)，占比1.03%，上半年新增裝機(jī)量超過20GW(中電聯(lián)數(shù)據(jù)為17.6GW)，同比增長(zhǎng)約3倍。王勃華認(rèn)為，2016上半年的時(shí)間證明光伏已經(jīng)成為我國(guó)增長(zhǎng)速度最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆?zhàn)略性最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)之一。
王勃華強(qiáng)調(diào)，光伏應(yīng)用仍主要以西北部地區(qū)大型地面電站為主，但多樣化融合發(fā)展逐步涌現(xiàn)，如光伏與扶貧、農(nóng)業(yè)、環(huán)境、氣候結(jié)合等，“光伏+”的融合模式的出現(xiàn)讓光伏業(yè)呈現(xiàn)多樣化發(fā)展態(tài)勢(shì)。
近年來，光伏行業(yè)投資熱情高漲，除金融機(jī)構(gòu)外，很多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也切入光伏領(lǐng)域。例如，世界級(jí)的企業(yè)微軟、蘋果、Google、GE等都紛紛進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)大型集團(tuán)如葛洲壩、重慶路橋、保安地產(chǎn)、三一重工、中船海裝等也都涉足光伏行業(yè)。
“投資熱情高漲，但投資熱點(diǎn)不均勻。”王勃華表示，企業(yè)新一輪的投資從早些年的制造環(huán)節(jié)向光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，主要在光伏電站建設(shè)方面，希望投資企業(yè)能加碼光伏制造業(yè)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展。
6.30過后光伏組件價(jià)格進(jìn)入調(diào)整窗口期
對(duì)于近期行業(yè)內(nèi)熱議的光伏組件招投標(biāo)價(jià)格，王勃華也發(fā)表了自己的看法，組件價(jià)格的下跌存在價(jià)格效應(yīng)曲線的遲滯。近幾年。我國(guó)光伏價(jià)格的發(fā)展態(tài)勢(shì)整體向下。從2015年3月-2016年3月，價(jià)格走向平穩(wěn)，正是光伏市場(chǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)延緩了價(jià)格的急劇下跌過程，在6.30之后，這一趨勢(shì)明顯顯現(xiàn)。近期，光伏領(lǐng)跑者招標(biāo)的都是一些大的項(xiàng)目，也間接影響了價(jià)格走向。由于這些組件基本上是下半年或明年交貨，因此組件報(bào)價(jià)的下降也代表了企業(yè)對(duì)成本下降的預(yù)期。且招標(biāo)規(guī)模大，業(yè)主又是大國(guó)企，因此報(bào)價(jià)下探也可理解。
1、1-6月份市場(chǎng)需求旺盛，搶裝過后，市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整窗口期，招標(biāo)需求相對(duì)較少。
2、自2015-2016年上半年，組件價(jià)格一直保持穩(wěn)定，在光伏發(fā)電成本下降的大預(yù)期下，組件產(chǎn)品價(jià)格下降是必然的，只是由于上半年的搶裝導(dǎo)致供需偏緊延緩了下降步伐。
3、由于1-5月份企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍偏高，超負(fù)荷生產(chǎn)，進(jìn)入6月份后，企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整，利用市場(chǎng)冷談期進(jìn)行檢修調(diào)整，產(chǎn)能利用率可能會(huì)有所下降，產(chǎn)能利用率下調(diào)20-30%處于正常水平。
4、上半年，品牌企業(yè)訂單忙不過來，部分訂單委外，6月份后訂單減少，委外單子減少，導(dǎo)致部分中小企業(yè)會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能利用率不足。
此外，王勃華還認(rèn)為，2016上半年，我國(guó)光伏行業(yè)呈現(xiàn)海外布局加速推進(jìn)，產(chǎn)能利用率大幅提升，分化跡象加劇等特點(diǎn)，光伏補(bǔ)貼拖欠、限電問題、土地性質(zhì)問題以及土地稅費(fèi)問題顯在化等問題仍讓光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展壓力山大。
2016年三季度末我國(guó)光伏組件市場(chǎng)將回暖
對(duì)于當(dāng)前行業(yè)內(nèi)當(dāng)前熱議的“光伏組件價(jià)格會(huì)不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下跌？會(huì)不會(huì)再現(xiàn)2012年‘過山車‘過程？”。王勃華表示，總體來看2016下半年全球市場(chǎng)需求不弱，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有領(lǐng)跑者、扶貧和分布式等，市場(chǎng)比較樂觀；國(guó)外傳統(tǒng)市場(chǎng)如美國(guó)、日本、歐盟等保持穩(wěn)定，而新興市場(chǎng)如印度等在發(fā)電成本下降帶動(dòng)下，開始放量。他還同與會(huì)嘉賓分享了對(duì)于2016光伏市場(chǎng)的幾點(diǎn)預(yù)判：
1、經(jīng)歷上半年火熱行情后，7-9月份市場(chǎng)相對(duì)處于冷淡期，但9月份之后，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展以及國(guó)外市場(chǎng)的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)三季度末到四季度市場(chǎng)將會(huì)回暖。
2、電站競(jìng)標(biāo)壓力、前期擴(kuò)張產(chǎn)能的釋放，以及組件生產(chǎn)成本的下降預(yù)期，加上部分企業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)預(yù)判不同，將會(huì)推動(dòng)組件產(chǎn)品價(jià)格下降，但預(yù)計(jì)這種下降會(huì)比上次調(diào)整期更理性
3、領(lǐng)跑者概念的普及將會(huì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促使企業(yè)朝著更高轉(zhuǎn)換效率、更先進(jìn)技術(shù)，更領(lǐng)先產(chǎn)品的目標(biāo)邁進(jìn)。在此過程中也會(huì)間接帶來產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰。
4、國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼拖欠、限電等因素短期內(nèi)仍無解，國(guó)外新興市場(chǎng)短期內(nèi)也無法填補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張，過去靠補(bǔ)貼從需求端拉動(dòng)的政策預(yù)計(jì)也不可持續(xù)，企業(yè)應(yīng)從過去純粹適應(yīng)需求側(cè)拉動(dòng)的發(fā)展模式中轉(zhuǎn)變過來，主動(dòng)推動(dòng)供給側(cè)改革，同時(shí)借力需求側(cè)和供給側(cè)的作用提升競(jìng)爭(zhēng)力。
5、強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，包括技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、融資創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新等是未來發(fā)展的關(guān)鍵。
6、只有主動(dòng)適應(yīng)政治和經(jīng)濟(jì)大勢(shì)，以及光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)律，才可在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地
7、在即將帶來的整合期中，在前車之鑒下，企業(yè)應(yīng)有準(zhǔn)備、有信心、有智慧、有理性，不可自亂陣腳采取“餓死同行、累死自己、坑死業(yè)主”的舉措。行業(yè)的健康發(fā)展需要大家珍惜和呵護(hù)。
最后，王勃華認(rèn)為，我國(guó)光伏行業(yè)要積極主動(dòng)使用市場(chǎng)的常態(tài)性變化，適應(yīng)光伏+多元化發(fā)展格局，抓住創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)這一核心動(dòng)力，才能永遠(yuǎn)立于不敗之地
近年來，光伏行業(yè)投資熱情高漲，除金融機(jī)構(gòu)外，很多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也切入光伏領(lǐng)域。例如，世界級(jí)的企業(yè)微軟、蘋果、Google、GE等都紛紛進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)大型集團(tuán)如葛洲壩、重慶路橋、保安地產(chǎn)、三一重工、中船海裝等也都涉足光伏行業(yè)。
“投資熱情高漲，但投資熱點(diǎn)不均勻。”王勃華表示，企業(yè)新一輪的投資從早些年的制造環(huán)節(jié)向光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，主要在光伏電站建設(shè)方面，希望投資企業(yè)能加碼光伏制造業(yè)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展。
6.30過后光伏組件價(jià)格進(jìn)入調(diào)整窗口期
對(duì)于近期行業(yè)內(nèi)熱議的光伏組件招投標(biāo)價(jià)格，王勃華也發(fā)表了自己的看法，組件價(jià)格的下跌存在價(jià)格效應(yīng)曲線的遲滯。近幾年。我國(guó)光伏價(jià)格的發(fā)展態(tài)勢(shì)整體向下。從2015年3月-2016年3月，價(jià)格走向平穩(wěn)，正是光伏市場(chǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)延緩了價(jià)格的急劇下跌過程，在6.30之后，這一趨勢(shì)明顯顯現(xiàn)。近期，光伏領(lǐng)跑者招標(biāo)的都是一些大的項(xiàng)目，也間接影響了價(jià)格走向。由于這些組件基本上是下半年或明年交貨，因此組件報(bào)價(jià)的下降也代表了企業(yè)對(duì)成本下降的預(yù)期。且招標(biāo)規(guī)模大，業(yè)主又是大國(guó)企，因此報(bào)價(jià)下探也可理解。
1、1-6月份市場(chǎng)需求旺盛，搶裝過后，市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整窗口期，招標(biāo)需求相對(duì)較少。
2、自2015-2016年上半年，組件價(jià)格一直保持穩(wěn)定，在光伏發(fā)電成本下降的大預(yù)期下，組件產(chǎn)品價(jià)格下降是必然的，只是由于上半年的搶裝導(dǎo)致供需偏緊延緩了下降步伐。
3、由于1-5月份企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍偏高，超負(fù)荷生產(chǎn)，進(jìn)入6月份后，企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整，利用市場(chǎng)冷談期進(jìn)行檢修調(diào)整，產(chǎn)能利用率可能會(huì)有所下降，產(chǎn)能利用率下調(diào)20-30%處于正常水平。
4、上半年，品牌企業(yè)訂單忙不過來，部分訂單委外，6月份后訂單減少，委外單子減少，導(dǎo)致部分中小企業(yè)會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能利用率不足。
此外，王勃華還認(rèn)為，2016上半年，我國(guó)光伏行業(yè)呈現(xiàn)海外布局加速推進(jìn)，產(chǎn)能利用率大幅提升，分化跡象加劇等特點(diǎn)，光伏補(bǔ)貼拖欠、限電問題、土地性質(zhì)問題以及土地稅費(fèi)問題顯在化等問題仍讓光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展壓力山大。
2016年三季度末我國(guó)光伏組件市場(chǎng)將回暖
對(duì)于當(dāng)前行業(yè)內(nèi)當(dāng)前熱議的“光伏組件價(jià)格會(huì)不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下跌？會(huì)不會(huì)再現(xiàn)2012年‘過山車‘過程？”。王勃華表示，總體來看2016下半年全球市場(chǎng)需求不弱，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有領(lǐng)跑者、扶貧和分布式等，市場(chǎng)比較樂觀；國(guó)外傳統(tǒng)市場(chǎng)如美國(guó)、日本、歐盟等保持穩(wěn)定，而新興市場(chǎng)如印度等在發(fā)電成本下降帶動(dòng)下，開始放量。他還同與會(huì)嘉賓分享了對(duì)于2016光伏市場(chǎng)的幾點(diǎn)預(yù)判：
1、經(jīng)歷上半年火熱行情后，7-9月份市場(chǎng)相對(duì)處于冷淡期，但9月份之后，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展以及國(guó)外市場(chǎng)的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)三季度末到四季度市場(chǎng)將會(huì)回暖。
2、電站競(jìng)標(biāo)壓力、前期擴(kuò)張產(chǎn)能的釋放，以及組件生產(chǎn)成本的下降預(yù)期，加上部分企業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)預(yù)判不同，將會(huì)推動(dòng)組件產(chǎn)品價(jià)格下降，但預(yù)計(jì)這種下降會(huì)比上次調(diào)整期更理性
3、領(lǐng)跑者概念的普及將會(huì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促使企業(yè)朝著更高轉(zhuǎn)換效率、更先進(jìn)技術(shù)，更領(lǐng)先產(chǎn)品的目標(biāo)邁進(jìn)。在此過程中也會(huì)間接帶來產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰。
4、國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼拖欠、限電等因素短期內(nèi)仍無解，國(guó)外新興市場(chǎng)短期內(nèi)也無法填補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張，過去靠補(bǔ)貼從需求端拉動(dòng)的政策預(yù)計(jì)也不可持續(xù)，企業(yè)應(yīng)從過去純粹適應(yīng)需求側(cè)拉動(dòng)的發(fā)展模式中轉(zhuǎn)變過來，主動(dòng)推動(dòng)供給側(cè)改革，同時(shí)借力需求側(cè)和供給側(cè)的作用提升競(jìng)爭(zhēng)力。
5、強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，包括技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、融資創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新等是未來發(fā)展的關(guān)鍵。
6、只有主動(dòng)適應(yīng)政治和經(jīng)濟(jì)大勢(shì)，以及光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)律，才可在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地
7、在即將帶來的整合期中，在前車之鑒下，企業(yè)應(yīng)有準(zhǔn)備、有信心、有智慧、有理性，不可自亂陣腳采取“餓死同行、累死自己、坑死業(yè)主”的舉措。行業(yè)的健康發(fā)展需要大家珍惜和呵護(hù)。
最后，王勃華認(rèn)為，我國(guó)光伏行業(yè)要積極主動(dòng)使用市場(chǎng)的常態(tài)性變化，適應(yīng)光伏+多元化發(fā)展格局，抓住創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)這一核心動(dòng)力，才能永遠(yuǎn)立于不敗之地
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