近日，50MW異質(zhì)結(jié)組件發(fā)貨巴西；9月20日，8MW異質(zhì)結(jié)組件運(yùn)往東南亞……。未來(lái)兩月，還有超過(guò)300MW異質(zhì)結(jié)組件將陸續(xù)發(fā)往巴西等海外市場(chǎng)……
進(jìn)入九月以來(lái)，東方日升的異質(zhì)結(jié)伏曦光伏組件頻繁交貨，這也預(yù)示著，其異質(zhì)結(jié)技術(shù)的迭代，正在進(jìn)入豐碩的收獲期。據(jù)介紹，其異質(zhì)結(jié)伏曦光伏組件目前累計(jì)簽單量已超過(guò)5GW，累計(jì)出貨超過(guò)150MW。
近兩年來(lái)，關(guān)于TOPCon和異質(zhì)結(jié)的技術(shù)路線之爭(zhēng)一直甚囂塵上，作為一線龍頭中不多的堅(jiān)定選擇異質(zhì)結(jié)路線的企業(yè)，目前東方日升的異質(zhì)結(jié)光伏產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段，其異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2024年底將達(dá)到30GW規(guī)模。
對(duì)于行業(yè)技術(shù)路線之爭(zhēng)，在東方日升總裁伍學(xué)綱看來(lái)，技術(shù)迭代作為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線，自然是企業(yè)需要持續(xù)關(guān)注的要?jiǎng)?wù)，但企業(yè)要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出，首先還是要生產(chǎn)出實(shí)實(shí)在在的好產(chǎn)品。
而好產(chǎn)品僅僅只是基礎(chǔ)，伍學(xué)綱認(rèn)為，隨著光伏企業(yè)全面進(jìn)軍全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，未來(lái)光伏企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，將更多體現(xiàn)在企業(yè)的整體組織實(shí)施能力和組織效益方面。
“這是一條看不見(jiàn)的護(hù)城河，特別是對(duì)于那些跨界而來(lái)的新進(jìn)入者而言。”
01
最新數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)光伏組件的價(jià)格最低已降至1.2元/瓦以下，創(chuàng)下了近年來(lái)的最低點(diǎn)。不少企業(yè)表示，這一價(jià)格已低于生產(chǎn)成本。
光伏產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重內(nèi)卷的惡果，正在顯現(xiàn)。
但在伍學(xué)綱看來(lái)，光伏的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)還處于起始階段，未來(lái)或許會(huì)更加激烈。
“三年疫情再疊加上俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，導(dǎo)致光伏行業(yè)的整個(gè)供應(yīng)鏈波動(dòng)特別大，硅料一下子漲了四五倍，隨后回落，然后又上去。產(chǎn)業(yè)前端的這種快速波動(dòng)，傳遞到后端必然出現(xiàn)滯后效應(yīng)，而市場(chǎng)客戶消化這種波動(dòng)更是需要時(shí)間。”
“這個(gè)過(guò)程有點(diǎn)像神龍擺尾，前面稍微擺一下，后面就會(huì)波動(dòng)特別大，下游會(huì)深受其苦。”
伍學(xué)綱認(rèn)為，正是為了對(duì)抗這種波動(dòng)性，所以許多光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)不得不往上游走，因?yàn)檫@是看得見(jiàn)的抗衡波動(dòng)的有效方法。
但與此同時(shí)，無(wú)論是全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還是單產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)企業(yè)，除了抵御波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以外，必須每一個(gè)環(huán)節(jié)都得做得很好，只有都在平均水平以上，才有可能活下來(lái)，也才談得上活得好的問(wèn)題。
對(duì)于行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的內(nèi)卷，伍學(xué)綱認(rèn)為有兩個(gè)重要原因，一是各種因素導(dǎo)致的整個(gè)供應(yīng)鏈的劇烈波動(dòng)，二是整個(gè)大環(huán)境中熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)不多，導(dǎo)致光伏和儲(chǔ)能投資出現(xiàn)過(guò)熱。
“過(guò)熱帶來(lái)的必然后果就是要卷一下，否則沒(méi)人出去。就像一個(gè)魚塘只能養(yǎng)這么多魚，能吃到的食物是有限的，魚多了那肯定是要死掉一些，才能把資源有效利用。”
“行業(yè)的發(fā)展，最終還是得服從市場(chǎng)需求。目前市場(chǎng)需求的增量還行，也在一定程度上抑制了這種波動(dòng)。一旦市場(chǎng)需求增幅放緩，行業(yè)內(nèi)卷可能會(huì)更加激烈。”
據(jù)伍學(xué)綱介紹，目前市場(chǎng)上有一種關(guān)于行業(yè)內(nèi)卷的看法：首先遭受內(nèi)卷影響更大的可能是只有組件產(chǎn)能的企業(yè)，然后是只有電池和組件產(chǎn)能的企業(yè)，再然后到拉晶加切片加上電池和組件產(chǎn)能的企業(yè)，最后是到加上硅料全產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)環(huán)節(jié)都做的企業(yè)。
在他看來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)遲早會(huì)變成一個(gè)正常的產(chǎn)業(yè)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)和一層層洗牌是一個(gè)必然過(guò)程，企業(yè)需要適應(yīng)這個(gè)市場(chǎng)，而不是盲目地冒進(jìn)或者焦慮。
02
“其實(shí)到了這個(gè)階段，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比拼的，已不再是產(chǎn)品和技術(shù)這些基礎(chǔ)的東西，而是組織的協(xié)同效率。”
伍學(xué)綱表示，企業(yè)的協(xié)同效率需要做到多個(gè)環(huán)節(jié)的有機(jī)聯(lián)動(dòng)，還要能有效抵御整個(gè)供應(yīng)鏈的波動(dòng)，這需要企業(yè)持續(xù)的建設(shè)和不斷積累底蘊(yùn)，包括團(tuán)隊(duì)實(shí)力、團(tuán)隊(duì)效率、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、品牌和服務(wù)體系的建設(shè)等等。
“企業(yè)的組織協(xié)同能力其實(shí)從市場(chǎng)價(jià)格也可以倒推出來(lái)，看一下企業(yè)的報(bào)價(jià)，大概就能算得出來(lái)它是一個(gè)環(huán)節(jié)有利潤(rùn)，還是兩個(gè)或三個(gè)環(huán)節(jié)加在一起才有利潤(rùn)，這可以評(píng)估其組織協(xié)同效率處于什么樣的水平。”
在伍學(xué)綱看來(lái)，這也正是很多跨界而來(lái)的新進(jìn)入者和盲目向上下游擴(kuò)張的企業(yè)往往最容易忽視的地方。
“很多企業(yè)其實(shí)很難做到自己想象的那么完美，你稍微手腳慢一點(diǎn)，沒(méi)匹配上供應(yīng)鏈，物流沒(méi)跟上，各環(huán)節(jié)稍微有點(diǎn)錯(cuò)位，可能你想象的利潤(rùn)就沒(méi)有了。”
“每一個(gè)環(huán)節(jié)都做到最優(yōu)化的企業(yè)，當(dāng)然能取得優(yōu)勢(shì)。但光伏技術(shù)的迭代非常快，導(dǎo)致企業(yè)原有的優(yōu)勢(shì)很容易被覆蓋，加上整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條比較短，供應(yīng)鏈相對(duì)很多制造業(yè)來(lái)說(shuō)沒(méi)那么復(fù)雜，所以估值和價(jià)格成本都非常清晰，較難以產(chǎn)生溢價(jià)和附加價(jià)值。”
價(jià)值的透明化，成本的透明化，快速的技術(shù)迭代，高度的自動(dòng)化，使得產(chǎn)能可以快速實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，這些要素的疊加，似乎也導(dǎo)致了光伏企業(yè)難以建立起有效的競(jìng)爭(zhēng)門檻。
但在伍學(xué)綱看來(lái)，其實(shí)現(xiàn)有光伏龍頭企業(yè)已經(jīng)在逐漸形成自己的護(hù)城河。比如，有的企業(yè)是多年下來(lái)的資源和利潤(rùn)的積累，有的企業(yè)是一體化的管理水平，有的企業(yè)有非常好的電站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，各有長(zhǎng)袖善舞之處和生存基礎(chǔ)。
“跨界玩家是看不到這一點(diǎn)的，包括技術(shù)人才、團(tuán)隊(duì)組織能力、海外渠道、一體化的運(yùn)營(yíng)與管理等等，這些需要沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累最終形成的組織效率，就是護(hù)城河之一。還有投資設(shè)備廠商，是第二條護(hù)城河。供應(yīng)鏈的全球化布局和生產(chǎn)基地的全球化布局，則是第三條護(hù)城河。”
“很多新進(jìn)入者也紛紛在美國(guó)、歐洲或者東南亞建廠，那么，這些能力，他們都準(zhǔn)備好了嗎？”
“就像我們做硅片薄片化，你可能看到的是切片環(huán)節(jié)的技術(shù)，但是，什么樣的薄片放到電池環(huán)節(jié)碎片率最低？做成電池后封裝組件良率最好，還能兼顧效率？后期使用中不易隱裂？等等。實(shí)際上，這是一整套的連續(xù)性生產(chǎn)的最優(yōu)化選擇，它不是隨便切一下切到最薄就行了，它不是一個(gè)簡(jiǎn)單的線性數(shù)學(xué)問(wèn)題，而是一個(gè)非線性的問(wèn)題。”
伍學(xué)綱認(rèn)為，明后年應(yīng)該是光伏技術(shù)博弈比較關(guān)鍵的兩年，究竟是topcon能夠持續(xù)有生命力，還是異質(zhì)結(jié)或者BC電池有機(jī)會(huì)，還有待實(shí)踐驗(yàn)證。
這或許是一個(gè)變局點(diǎn)，也將是行業(yè)洗牌最激烈的兩年。在伍學(xué)綱看來(lái)，如果出現(xiàn)三個(gè)環(huán)節(jié)都沒(méi)有利潤(rùn)的情況，行業(yè)的洗牌可能就基本結(jié)束了。而單純組件環(huán)節(jié)企業(yè)的死亡，可能還不會(huì)是結(jié)束。
經(jīng)過(guò)這次洗盤以后，光伏行業(yè)可能會(huì)趨向于類似白色家電行業(yè)，進(jìn)入寡頭壟斷的時(shí)代，最終形成大概5~10家龍頭企業(yè)。
“最近行業(yè)已經(jīng)發(fā)生一些變化，在上游的產(chǎn)業(yè)集中度正在逐步產(chǎn)生，四五家寡頭的趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。”
03
在伍學(xué)綱看來(lái)，能夠留在牌桌上繼續(xù)參加比賽，永遠(yuǎn)比一時(shí)的勝負(fù)更重要。而這，也正是東方日升一直以來(lái)秉持的重要發(fā)展策略。
在2012年光伏行業(yè)發(fā)展史上那個(gè)最寒冷的冬天之后，東方日升是少數(shù)幾家由二三線企業(yè)崛起成為全球一線龍頭的光伏企業(yè)之一，而很多老牌光伏企業(yè)卻紛紛掉隊(duì)。
回顧東方日升的崛起過(guò)程，似乎看不到任何的高舉高打或“舉世皆敵”的做法，甚至一些策略在當(dāng)時(shí)看起來(lái)并不那么符合業(yè)內(nèi)主流企業(yè)的節(jié)奏，比如收購(gòu)EVA企業(yè)斯威克，比如收購(gòu)盾安光伏位于巴彥淖爾的硅料廠。
但這兩次收購(gòu)，卻均在事后被證明了巨大的成功和精準(zhǔn)的商業(yè)眼光。
對(duì)此，伍學(xué)綱用一句話來(lái)總結(jié)：在合適的時(shí)間做合適的事情。
進(jìn)軍異質(zhì)結(jié)和儲(chǔ)能，顯然正是東方日升認(rèn)為的“在合適的時(shí)間做合適的事情”。
據(jù)伍學(xué)綱介紹，自2019年啟動(dòng)n型異質(zhì)結(jié)技術(shù)的研發(fā)以來(lái)，東方日升目前已掌握了自有專利0BB電池技術(shù)、210超薄硅片技術(shù)、純銀用量＜10mg/W及昇連接無(wú)應(yīng)力互聯(lián)技術(shù)的四個(gè)行業(yè)首家量產(chǎn)，其升級(jí)后的異質(zhì)結(jié)伏曦組件產(chǎn)品擁有完全自主的專利技術(shù)。
“異質(zhì)結(jié)是目前我們選擇的主要賽道，它是一個(gè)平臺(tái)技術(shù)，是一個(gè)連續(xù)性的技術(shù)，與組件有關(guān)聯(lián)，后面與鈣鈦礦也有關(guān)聯(lián)，所以我們會(huì)長(zhǎng)期投入，并爭(zhēng)取快速讓它變成主流技術(shù)。”
而儲(chǔ)能，則是東方日升在全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上的一種延伸，是一種拎包入住的服務(wù)解決方案。
“這可能是將來(lái)我們面臨的第二維度的競(jìng)爭(zhēng)，第一維度是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。第二維度的競(jìng)爭(zhēng)將更加依賴于組織效率的支撐，類似的解決方案需要基于組織效率才能形成，所以競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束，它需要企業(yè)從更高的維度去考慮各種變數(shù)，去針對(duì)核心市場(chǎng)和用戶考慮布局。”
伍學(xué)綱認(rèn)為，這將更加考驗(yàn)企業(yè)的組織執(zhí)行能力和效率。
原標(biāo)題：伍學(xué)綱：組織效率將成為光伏企業(yè)的新護(hù)城河
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