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連虧四年，一朝翻身。

國(guó)軒高科曾頭頂“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池第一股”登陸資本市場(chǎng)，卻因執(zhí)著與磷酸鐵鋰技術(shù)而錯(cuò)失行業(yè)發(fā)展紅利。

如今國(guó)軒高科卷土重來(lái)，憑借儲(chǔ)能與海外業(yè)務(wù)的突飛猛進(jìn)實(shí)現(xiàn)扭虧。但隨著電池企業(yè)紛紛加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、“中國(guó)威脅論”在海外市場(chǎng)甚囂塵上，國(guó)軒高科仍然面臨挑戰(zhàn)。

賺錢！國(guó)軒高科憑什么？

01

儲(chǔ)能業(yè)績(jī)爆發(fā)

牽手！

近日，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒與南網(wǎng)儲(chǔ)能科技在合肥簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)等應(yīng)用場(chǎng)景深入開展儲(chǔ)能項(xiàng)目合作。雙方將共同開展儲(chǔ)能項(xiàng)目投資建設(shè)、新能源項(xiàng)目置換、儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)和儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)等業(yè)務(wù)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年全球儲(chǔ)能電池出貨量為94GWh，同比增長(zhǎng)120.5%，預(yù)計(jì)2023年全年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到245GWh，同比增長(zhǎng)59.61%。

由此可見，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于上升通道。而2023年上半年全球儲(chǔ)能出貨量TOP5企業(yè)均為國(guó)內(nèi)企業(yè)，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞和鵬輝能源，出貨規(guī)模均在6GWh以上。

儲(chǔ)能的火熱反襯出國(guó)內(nèi)電池企業(yè)拓新的決心，但同時(shí)也是激烈競(jìng)爭(zhēng)下的無(wú)奈之舉。

通過(guò)盤整上半年各家電池企業(yè)的半年報(bào)，不難發(fā)現(xiàn)，雖然營(yíng)收增長(zhǎng)，但由于動(dòng)力電池內(nèi)卷加劇，眾多企業(yè)的毛利率增幅遠(yuǎn)低于營(yíng)收增幅，下行趨勢(shì)隱現(xiàn)，這其中更不乏孚能科技增收卻虧損的案例。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年 1-6 月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8 萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)到28.3%。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年1-6月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為152.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)38.1%。

受益于新能源汽車銷售的持續(xù)增長(zhǎng)，動(dòng)力電池?zé)徜N成為理所應(yīng)當(dāng)?shù)默F(xiàn)實(shí)。但國(guó)軒高科的毛利率為15.35%，同比上升0.93%。

包括國(guó)軒高科在內(nèi)的電池企業(yè)都在紅海中激烈博弈。價(jià)格戰(zhàn)不可避免的展開。由于動(dòng)力電池原材料價(jià)格回落，但部分車企仍在消化之前采購(gòu)的動(dòng)力電池庫(kù)存，在訂單方面并不積極，甚至退掉了之前“超訂”的訂單，動(dòng)力電池企業(yè)為了保住客戶，即便是薄利甚至是虧損，也得繼續(xù)供貨。

反觀國(guó)軒高科，根據(jù)半年報(bào)顯示，公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收104.78億元，同比增長(zhǎng)58.56%，占總營(yíng)收的比例為68.76%。但毛利率微增，相比于2022年上半年，公司動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)毛利率從12.49%提高到13.22%。毛利率的增幅雖然與寧德時(shí)代仍存差距，但是在價(jià)格戰(zhàn)的格局下，也屬不易。

值得注意的是，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比不斷擴(kuò)大，收入規(guī)模達(dá)到41.47億元，同比增長(zhǎng)224.33%，占營(yíng)收比重達(dá)27.21%。毛利率更是實(shí)現(xiàn)了17.43%的亮眼表現(xiàn)。

兵貴神速。通過(guò)近期一些列公開報(bào)道，可以窺探到國(guó)軒高科在布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上的更進(jìn)一步。

自 2016年布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)以來(lái)，公司持續(xù)深化與華為、中國(guó)鐵塔、國(guó)家電網(wǎng)、蘇美達(dá)、上海電氣等企業(yè)合作，近年來(lái)，公司加速海外市場(chǎng)布局，先后與ABB、Nextera、Invenergy、Jinko、Borrego、Edison等知名國(guó)際企業(yè)建立合作，大力開拓國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)，為電力側(cè)儲(chǔ)能、家用及商用儲(chǔ)能提供系統(tǒng)解決方案，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

除了與國(guó)資企業(yè)牽手布局儲(chǔ)能，國(guó)軒高科動(dòng)作頻頻。8月23日與斯洛伐克電池制造商InoBat公司于在合肥簽訂投資協(xié)議，收購(gòu)InoBat公司25%的股權(quán)。而今年年初，雙方就已達(dá)成戰(zhàn)略合作，主要圍繞動(dòng)力及儲(chǔ)能領(lǐng)域，在生產(chǎn)制造、技術(shù)研發(fā)等多個(gè)方面開展合作探討，包括探索在歐洲合資投建40GWh產(chǎn)能的合作機(jī)會(huì)；9月初，美國(guó)伊利諾伊州政府官網(wǎng)曾發(fā)布消息，宣布國(guó)軒高科將斥資20億美元(約147億元人民幣)在該州坎卡基縣曼特諾新建電動(dòng)汽車電池超級(jí)工廠。根據(jù)規(guī)劃，國(guó)軒伊利諾伊工廠將專注于鋰離子電芯、Pack(電池組)和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，全部投產(chǎn)后將具備10GWh年產(chǎn)Pack產(chǎn)能和40GWh年產(chǎn)電芯產(chǎn)能；而9月16日，德國(guó)中部著名的大學(xué)城哥廷根，第一款本地產(chǎn)電池產(chǎn)品在德國(guó)中部著名的大學(xué)城哥廷根正式下線，這是繼去年國(guó)軒德國(guó)正式成立后，國(guó)軒高科在歐洲的首個(gè)電池生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地的里程碑事件。據(jù)介紹，德國(guó)工廠的電池pack產(chǎn)品應(yīng)用包括商用車電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)電池和乘用車電池，同時(shí)還將作為國(guó)軒歐洲基地的研發(fā)中心、物流中心及售后服務(wù)點(diǎn)。

02

海外開花

國(guó)軒高科在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的拓展邏輯既符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，同時(shí)也暗合了中國(guó)企業(yè)出海的步伐。

在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)從國(guó)內(nèi)覆蓋到海外建廠的同時(shí)，國(guó)軒高科的海外應(yīng)收占比也從去年同期的8.94%增長(zhǎng)到今年上半年的20.09%。

報(bào)告期內(nèi)，公司海外銷售占比大幅增加，2023 年 1-6 月海外業(yè)務(wù)銷售收入為 30.62 億元，同比增長(zhǎng) 296.74%。新增廣汽埃安、合眾哪吒等多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)，進(jìn)入雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟供應(yīng)商體系并供貨，成為大眾汽車海外市場(chǎng)定點(diǎn)供應(yīng)商，后續(xù)將面向大眾汽車集團(tuán)全系列車型供貨。在海外市場(chǎng)，公司與歐洲電池制造商 InoBat、日本Edison達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同探索開拓歐洲市場(chǎng)、日本市場(chǎng)。此外，公司積極推動(dòng)海外動(dòng)力電池和配套產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)落地，獲取海外市場(chǎng)份額。

在此之前，國(guó)內(nèi)電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代就已經(jīng)成功出海。在去年12月，寧德時(shí)代在德國(guó)的首個(gè)海外電池工廠實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。該工廠是寧德時(shí)代位于歐洲的第一座電池工廠，也是其在中國(guó)境外開設(shè)的第一家工廠。該工廠于2019年開工建設(shè)，投資約18億歐元，初始規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，滿產(chǎn)后年產(chǎn)量將達(dá)到約3000萬(wàn)枚電池電芯，可裝配18.5萬(wàn)至35萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。

寧德時(shí)代為了為寶馬供應(yīng)動(dòng)力電池在去年8月宣布在匈牙利建設(shè)第二座歐洲工廠，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh，投資金額達(dá)到73.4億歐元。

大眾入股曾一度推高國(guó)軒高科資本市場(chǎng)表現(xiàn)。2020年，大眾成為第一大股東的同時(shí)，國(guó)軒高科成為大眾汽車的認(rèn)證供應(yīng)商。同年，國(guó)軒高科業(yè)績(jī)大增，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.24億元，同比增長(zhǎng)35.60%，一舉扭轉(zhuǎn)了營(yíng)收下滑勢(shì)頭。

然而大眾汽車的背書并沒有令國(guó)軒高科迅速打入大眾供應(yīng)鏈，直至今年5月，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒收到大眾汽車集團(tuán)的采購(gòu)定點(diǎn)函，公司將成為大眾汽車海外市場(chǎng)定點(diǎn) 供應(yīng)商供應(yīng)磷酸鐵鋰“Unified Cell（標(biāo)準(zhǔn)電芯）”動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品。

而隨著國(guó)軒高科在海外市場(chǎng)的投資步伐加快，其在全球市場(chǎng)為大眾汽車供貨的預(yù)期變得更加值得期待。

根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年1-7月三家韓國(guó)電池企業(yè)（LGES、三星 SDI 以及 SK On）裝機(jī)量雖然都有所增加，但三家韓國(guó)企業(yè)市占率合計(jì)為23.5%，同比下滑1.7%。而日本廠商松下今年1-7月實(shí)現(xiàn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量26.6GWh，同比增長(zhǎng)38.2%，但市占率卻降低至7.3%（去年同期7.9%）。

海外電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在因?yàn)橹袊?guó)玩家的日漸強(qiáng)壯而發(fā)生改變。國(guó)軒高科的海外投資正遍布?xì)W美主要市場(chǎng)，其產(chǎn)業(yè)鏈條完整程度越高，打入各家車企供應(yīng)鏈的成功率越大。但也許冷靜看待，海外市場(chǎng)的拓展面臨著國(guó)際關(guān)系局勢(shì)的影響。“中國(guó)威脅論”如今在歐洲備受關(guān)注，德國(guó)總理朔爾茨在2023德國(guó)國(guó)際汽車及智慧出行博覽會(huì)的開幕式致辭中說(shuō)道，“競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)該刺激我們前進(jìn)，而不是嚇到我們”。為此，德國(guó)更是推出了1100億歐元的汽車激勵(lì)計(jì)劃。

而往往政策資金放水之后，便是愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)紅海。從國(guó)內(nèi)卷到國(guó)外，如何持續(xù)賺錢考驗(yàn)著包括國(guó)軒高科在內(nèi)的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)。

原標(biāo)題：國(guó)軒高科憑什么賺錢？