10月12日,協(xié)鑫能科發(fā)布公告稱,控股子公司蘇州工業(yè)園區(qū)鑫坤能清潔能源有限公司擬以自籌資金收購協(xié)鑫新能源控股有限公司(下稱“協(xié)鑫新能源”)下屬13家子公司持有的36個目標公司的全部股權(quán),總計規(guī)模為583.87MW。其中,分布式項目約70MW,其余均為集中式光伏電站項目。
根據(jù)公告,經(jīng)評估,36個目標公司股東全部權(quán)益價值評估值合計為人民幣11.82億元,確定本次交易標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為人民幣10.94億元,扣除消缺款后的實際轉(zhuǎn)讓對價為人民幣10.04億元。本次交易各方已于2023年10月12日在蘇州簽署了11份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和1份交易合作協(xié)議。
本次交易完成后,協(xié)鑫能科將實際收購協(xié)鑫新能源583.87兆瓦光伏發(fā)電項目。
這意味著協(xié)鑫新能源的光伏電站重資產(chǎn)全部出清。
根據(jù)公告,此次光伏電站資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項將分兩批進行。首批出售的目標項目為31座已營運光伏電站,總并網(wǎng)容量為約558MW;第二批目標項目為5座已營運光伏電站,并網(wǎng)容量為約25.86MW。通過本次交易,協(xié)鑫新能源將獲得現(xiàn)金凈額預(yù)計為約人民幣16.02億元,用于償還其債務(wù)以及反哺新業(yè)務(wù)發(fā)展,即支持天然氣、液化天然氣以及營運及管理服務(wù)分部的投資。
上述出售完成后,協(xié)鑫新能源資產(chǎn)負債率預(yù)計將下降約16%,業(yè)務(wù)將聚焦于輕資產(chǎn)運維及LNG貿(mào)易。
交易完成后,由于已出售光伏電站的溢利、虧損以及資產(chǎn)、負債將不再納入綜合財務(wù)報表,協(xié)鑫新能源的流動資金狀況將得到提升,降低財務(wù)風(fēng)險。
據(jù)了解,此次向協(xié)鑫能科賣出光伏電站后,協(xié)鑫新能源5億美元債將得以全部還清。
協(xié)鑫能科表示,本次交易是公司從長遠利益出發(fā)及未來發(fā)展需求所做出的慎重決策,有利于擴大公司資產(chǎn)規(guī)模和裝機容量,有利于提升公司的綜合實力,符合上市公司整體利益。據(jù)介紹,此次收購符合協(xié)鑫能科主業(yè)方向與發(fā)展定位,有利于解決公司與協(xié)鑫新能源的同業(yè)競爭,擴大公司新能源業(yè)務(wù)規(guī)模。
協(xié)鑫新能源、協(xié)鑫能科同屬協(xié)鑫集團,協(xié)鑫新能源此前專注光伏下游電站建設(shè)、運維業(yè)務(wù)等,曾經(jīng)是規(guī)模僅次于國家電投的,全球第二大光伏電站投資企業(yè)。
原標題:10億!協(xié)鑫新能源清空光伏電站資產(chǎn)