1、動(dòng)力電池增速大幅下滑,儲(chǔ)能電池增速最快,數(shù)碼電池持續(xù)萎縮
動(dòng)力電池:據(jù)GGII統(tǒng)計(jì),中國(guó)動(dòng)力電池出貨量445GWh,同比增長(zhǎng)35%,增速較上年同期大幅下滑。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年1-9月,中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為627.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)37.5%。GGII認(rèn)為動(dòng)力電池出貨量增速低于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速的原因主要如下:
1)PHEV占比提升7個(gè)百分點(diǎn)。1-9月,國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)型新能源汽車(chē)占比新能源汽車(chē)總量比例為28.8%,較上年同期上升7個(gè)百分點(diǎn),插電混動(dòng)型單車(chē)帶量較純電車(chē)型單車(chē)帶量少30KWh;
2)高鋰鹽價(jià)格下的存貨激增,GGII數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年鋰電池消納庫(kù)存量達(dá)到130-150GWh。
儲(chǔ)能電池:受電力儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng),2023年前三季度中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量127GWh,同比增長(zhǎng)44%。其中,Q3出貨量約40GWh,環(huán)比下降超10%,主要原因:1)美國(guó)電力儲(chǔ)能推遲裝機(jī),海外市場(chǎng)需求減弱;2)國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格持續(xù)下降,終端客戶為減少損失下單更加謹(jǐn)慎。
數(shù)碼電池:2023年前三季度中國(guó)數(shù)碼電池出貨量為33GWh,同比下降約6%,在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下,主要3C數(shù)碼產(chǎn)品消費(fèi)需求持續(xù)疲軟,導(dǎo)致3C軟包數(shù)碼、電動(dòng)工具和鋰電二輪車(chē)市場(chǎng)出貨量下降。
2022-2023Q1~Q3中國(guó)鋰電池出貨量(GWh)
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2023年10月
2、正極、電解液材料出貨增速領(lǐng)跑四大材料,均達(dá)40%
GGII數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度中國(guó)正極材料出貨量182萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)40%。其中磷酸鐵鋰出貨120萬(wàn)噸,三元材料出貨48.7萬(wàn)噸,鈷酸鋰材料出貨6萬(wàn)噸,錳酸鋰材料出貨7.5萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng)64%、6%、1.7%、50%。
前三季度磷酸鐵鋰電池占比已經(jīng)超過(guò)70%,帶動(dòng)磷酸鐵鋰正極材料出貨量持續(xù)快速增長(zhǎng),但GGII數(shù)據(jù)顯示,9月份三元增速已經(jīng)超過(guò)鐵鋰,預(yù)計(jì)四季度三元正極材料占比將會(huì)有所回升。此外,鋰鹽價(jià)格下降也使得錳酸鋰材料性價(jià)比上升,國(guó)內(nèi)部分3C產(chǎn)品開(kāi)始由鈷酸鋰路線切換至錳酸鋰路線,帶動(dòng)錳酸鋰材料出貨量同比增長(zhǎng)50%,GGII預(yù)計(jì)四季度錳酸鋰材料仍有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。
負(fù)極材料方面,2023年前三季度中國(guó)負(fù)極材料出貨量119萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)25%。其中人造石墨材料出貨105.8萬(wàn)噸,天然石墨材料出貨13.9萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng)29%、1%,人造石墨快速增長(zhǎng)主要受海外市場(chǎng)切換人造石墨,帶動(dòng)出口需求增長(zhǎng)所致。此外,硅碳、硅氧等新型負(fù)極材料也在快速上量。
電解液方面,前三季度中國(guó)電解液出貨量78.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)超40%,高鋰鹽價(jià)格也影響了電解液行業(yè)整體盈利情況,隨著四季度鋰鹽價(jià)格的企穩(wěn),以及LiFSI等高價(jià)值產(chǎn)品在新型鋰離子電池中的添加比例增加,四季度行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力有望顯著改善。
鋰電隔膜方面,前三季度中國(guó)鋰電隔膜出貨量120億平,同比增長(zhǎng)30%。其中干法隔膜出貨33億平,濕法隔膜出貨87億平,分別同比增長(zhǎng)55%、31%,干法隔膜需求增速快于濕法隔膜,主要是受儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)干法隔膜產(chǎn)品的青睞所致。
2022-2023Q1~Q3中國(guó)鋰電池用主材出貨量(萬(wàn)噸,億平)
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2023年10月
整體來(lái)看,前三季度我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍維持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭,但增速較上年同期大幅下降。隨著四季度市場(chǎng)需求旺季的到來(lái),以及各環(huán)節(jié)材料價(jià)格的逐步企穩(wěn),四季度行業(yè)整體形勢(shì)有望好轉(zhuǎn),GGII預(yù)計(jì)全年鋰電池出貨量有望實(shí)現(xiàn)35%左右的增速。
原標(biāo)題:GGII:鋰電產(chǎn)業(yè)鏈前三季度市場(chǎng)大數(shù)據(jù)追蹤