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2023年上半年，我國電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口表現(xiàn)十分亮眼，合計出口增長61.6%，拉動出口整體增長1.8個百分點，為中國外貿(mào)提質(zhì)升級作出生動注腳。電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池也被稱為中國外貿(mào)“新三樣”。

其中，中國光伏產(chǎn)業(yè)已成為“中國名片”。同時,隨著“光伏出海”的加快，中國光伏為全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提供著重要的推動力。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年我國太陽能電池出口同比增長67.8%。2023年上半年，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額超過290億美元。

當然，光伏海外布局，并不是簡單的算數(shù)問題，而是對未知的豪放押注。

2005年，注冊于開曼群島的尚德電力控股有限公司以美國存托憑證三級ADR形式在紐約證券交易所掛牌上市。公司創(chuàng)始人施正榮一夜之間身價超百億，成為光伏業(yè)內(nèi)傳奇。一場轟轟烈烈的赴美熱潮來開帷幕，五年內(nèi)，天合光能、晶澳科技、塞維LDK、晶科能源緊跟尚德步伐登陸美股。彼時，光伏產(chǎn)銷雙高，我國光伏產(chǎn)業(yè)在全球大放異彩，一個美好的前景正在緩緩展開。

然而好景不長，歐美反傾銷、反補貼調(diào)查席卷光伏業(yè)內(nèi)，大量企業(yè)遭到了致命打擊。我國在美上市的光伏企業(yè)紛紛退回A股，這場對未來的殷切展望戛然而止。施正榮幾人在美國這片土地鎩羽而歸，我國光伏行業(yè)在海外似乎又回到了原點，未來何去何從縈繞光伏人的心頭。

或許沒有人能夠想到，遭到重創(chuàng)的中國光伏企業(yè)還能夠卷土重來。

被“逆天改命”的商業(yè)版圖

光伏，盡管產(chǎn)能超過九成出自中國，但市場卻依賴中國以外的地區(qū)。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，即便算上整個亞洲的光伏市場也僅占全球的23%。

龐大的市場體量，巨大的商業(yè)價值，最初并不屬于中國企業(yè)。

對光伏商業(yè)價值的挖掘幾乎從未停歇。早在上世紀70年代，美國由于高能耗的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，長期受制于石油價格，“第一次石油危機”使美國深刻體會到了能源結(jié)構(gòu)單一的痛苦。當時的美國總統(tǒng)卡特發(fā)表了題為《沒有人能擋住陽光》的演說，自此，光伏的商業(yè)價值得到了廣泛關(guān)注，光伏也開始活躍在能源舞臺之上。美國光伏企業(yè)登上歷史舞臺。

然而，美國光伏企業(yè)幾乎只是曇花一現(xiàn)。接班的是德國、日本公司。德國在90年代就出臺相當?shù)恼咄苿酉掠问袌?，巨頭公司伴隨政策涌現(xiàn)。其中，西門子曾經(jīng)掌握全球30%的產(chǎn)能，研發(fā)的多晶硅制備方法沿用至今。按照這個趨勢，世界光伏產(chǎn)能應(yīng)該集中在這些國家手中，但事實卻并非如此。

2000年，新世紀的元年，無錫尚德誕生了。在巨量資金和先進技術(shù)的支撐下，尚德帶動中國光伏迅速向世界先進水平靠攏。彼時，雖然國內(nèi)市場仍然有待開掘，但海外巨量市場足以吸引國內(nèi)目光。

到2007年，在地方政府的支持下，光伏企業(yè)雨后春筍般誕生，產(chǎn)能逐漸向國內(nèi)聚攏。到了2023年，90%的光伏產(chǎn)品在中國誕生。

集體赴美背后的無奈

2023年以來，光伏企業(yè)赴美建廠呈現(xiàn)出集體性、集中化趨勢，合計總產(chǎn)能超過18GW。

先是今年1月，晶澳宣布投資6000萬美元，在亞利桑那州鳳凰城租賃場地建設(shè)2GW光伏組件工廠，一個月后該項目投資額上升為12.44億元；

3月，隆基又宣布與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合資，在俄亥俄州建設(shè)5GW光伏組件制造廠

4月，早在2017年就在美國設(shè)廠的晶科能源進一步擴產(chǎn)，宣布追加投入8137萬美元，在佛羅里達州杰克遜維爾市投資1 GW產(chǎn)能的太陽能組件生產(chǎn)線。

5月，浙江昊能光電股份有限公司也宣布投資3300萬美元，在南卡羅來納州建設(shè)1GW太陽能電池項目。

6月，阿特斯宣布投資超過2.5億美元，在德克薩斯州梅斯基特建立一家年產(chǎn)能5GW的組件生產(chǎn)基地；

9月11日，組件龍頭企業(yè)天合光能也跟上步伐，宣布斥資2億美元在美國德克薩斯州威爾默建設(shè)太陽能光伏組件工廠。該廠年產(chǎn)能約5GW，預(yù)計2024年投產(chǎn)；生產(chǎn)原料將使用在美國和歐洲采購的多晶硅。建成后，將為當?shù)靥峁?500個工作崗位。

從經(jīng)濟性上看，一個不爭的事實是，中國才是光伏供應(yīng)鏈所有環(huán)節(jié)最有成本優(yōu)勢的地方：成本比印度低10%、比美國低20%、比歐洲低35%。這也是光伏這個草根產(chǎn)業(yè)在中國崛起的重要原因。

從這個角度看，去美國建廠在成本上沒有任何優(yōu)勢，但為何主流廠商都義無反顧的要登陸美利堅？

中美貿(mào)易摩擦，是繞不開的話題，是中國光伏企業(yè)選擇赴美的最大推手。

早在2011年11月，美國商務(wù)部針對原產(chǎn)于中國的電池片、組件開展了“雙反”調(diào)查，直接導(dǎo)致中國光伏產(chǎn)品在美銷售額巨幅下滑。“雙反”陰影下，尚德破產(chǎn)，英利等企業(yè)遭受重創(chuàng)。2014年，美國又發(fā)起第二次“雙反”，對除2011年調(diào)查涉及的產(chǎn)品以外的其他電池片、組件開展反規(guī)避調(diào)查。

美國掀起的這場貿(mào)易摩擦延續(xù)了十年，中國光伏產(chǎn)業(yè)遭受了美方各個緯度的打擊。為了規(guī)避歐美“雙反”，部分中國光伏企業(yè)選擇去東南亞建廠。據(jù)美國官方統(tǒng)計，美國國內(nèi)近些年安裝的光伏組件約四分之三來自東南亞。

東南亞具有得天獨厚的地理優(yōu)勢，也擁有相對完備的制造業(yè)基礎(chǔ)。一位熟悉東南亞市場的出海人士告訴華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）：“新能源制造業(yè)上中下游的大企業(yè)都在東南亞有布局，這里產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，不僅礦山、電池制造、組件生產(chǎn)等，甚至連電池回收都有成熟企業(yè)在做。”

如今，隨著美國反規(guī)避調(diào)查的落地，東南亞的口子也被堵上了。

8月18日，美國宣布了針對中國光伏產(chǎn)品反傾銷和反補貼措施的反規(guī)避調(diào)查終裁結(jié)果，認定五家中國光伏電池和組件企業(yè)在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南開展業(yè)務(wù)，“以避免繳納自2012年以來對中國制造的太陽能產(chǎn)品所征收的關(guān)稅。”這五家企業(yè)為比亞迪香港、阿特斯、天合光能、隆基樂葉與新東方太陽能，將再度面臨懲罰性關(guān)稅。

當正常貿(mào)易被阻隔，中國光伏企業(yè)只能硬著頭皮將制造工廠建到美國本土，以繞開關(guān)稅壁壘。這是企業(yè)的理性選擇，卻也是無可奈何。

美國市場的守望

當然，在規(guī)避貿(mào)易摩擦之外，美國市場也有巨大價值，是中國光伏企業(yè)海外掘金的一片富礦。

首先，美國市場對光伏產(chǎn)品需求巨大，但本土產(chǎn)能嚴重不足。

美國是世界第二大單一光伏市場，規(guī)模大，增速快，有較大利潤空間。2022年，美國光伏新增裝機量已超過20GW；按規(guī)劃，到2024年底這個數(shù)據(jù)將達到63GW，意味著今明兩年裝機增長將接近80%。與之形成鮮明對照的是，目前美國本土現(xiàn)有組件產(chǎn)能僅有不到7GW。

美國本土的組件價格比國際市場高0.1美元/W左右；而在毛利率方面，美國本土到2023年底“能達到26%-32%”（據(jù)BNEF報告），這遠比國內(nèi)一體化光伏組件百分之十幾的利潤水平更有吸引力。能有如此高的利潤水平，與美國對本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈的大力扶持有關(guān)。

其次，美國對本土制造業(yè)推出了一攬子補貼計劃，赴美建廠可享受到好處。

從特朗普到拜登上任，美國的國策一直是支持“制造業(yè)回流本土”，尤其是新能源制造更是回流的重點。美國雖然一直打擊來自中國的光伏產(chǎn)品（目的也是保護美國本土制造），但對中國光伏企業(yè)等外商去美國建廠卻持歡迎態(tài)度。

2022年8月，美國總統(tǒng)拜登發(fā)布了通脹削減法案（IRA），計劃拿出約3690億美元扶持本土清潔能源的發(fā)展。激勵政策包括：針對設(shè)施和設(shè)備投資提供30%的投資稅收抵免，期限與基礎(chǔ)投資稅收抵免政策（ITC）一致。另一方面，按照硅料3美元/kg，硅片12美元/㎡，電池片0.04美元/W，組件0.07美元/W的單價標準向企業(yè)發(fā)放補貼。

IRA法案十年的有效期，對外商企業(yè)很有吸引力，能夠在初期投資成本上對外商企業(yè)給出可見的扶持。有新能源從業(yè)人士就透露，目前補貼總額占據(jù)美國組件售價的一半。有業(yè)內(nèi)人士就此算了一筆賬：一個產(chǎn)能5GW的組件工廠依靠稅收抵免，2年時間就可以收回2.5億美元的投資成本。

在高額關(guān)稅的“大棒”和扶持補貼政策的“甜棗”下，中國的光伏企業(yè)開啟了戰(zhàn)略性的建廠行動，以美國本土制造來保持在美國的市場占有率。

除了在美國建廠，中國光伏企業(yè)的海外生產(chǎn)基地主要聚集在東南亞，例如隆基、晶科等在越南的GW級組件生產(chǎn)基地。去年年底，美國商務(wù)部在東南亞開啟了針對我國光伏企業(yè)的“反規(guī)避”調(diào)查。這項調(diào)查意味著240%的天價關(guān)稅再次成為可能。于此同時，美國本土企業(yè)蠢蠢欲動，重建光伏產(chǎn)能提上日程。

中國光伏企業(yè)出海建廠路途坎坷，充滿未知。這場豪賭如何收場，有待時間檢驗。

原標題：布局等于賭局？中國光伏赴美建廠，誘惑與陷阱并存