Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)顯示,全球前五大系統(tǒng)集成商占電池儲(chǔ)能系統(tǒng)總出貨量(MWh)的62%,其中中國企業(yè)占據(jù)三席。陽光電源以16%的全球市場(chǎng)份額位居全球第一,其后是Fluence占14%,特斯拉占14%、華為占9%,比亞迪占9%。
Wood Mackenzie高級(jí)研究分析師Kevin Shang表示:“隨著重大政策發(fā)展推動(dòng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng),電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。雖然現(xiàn)有的系統(tǒng)集成商正在努力增加市場(chǎng)份額,但快速增長的儲(chǔ)能市場(chǎng)也吸引了許多新進(jìn)入者進(jìn)入這一領(lǐng)域。
“頭部儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的一個(gè)共同特點(diǎn)是,他們的全球分布的業(yè)務(wù)使其能夠獲得更大的客戶群。此外,許多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商一直在尋求加強(qiáng)其供應(yīng)鏈的垂直整合。”Kevin Shang說。
分地區(qū)來看,在北美地區(qū),特斯拉第一,陽光電源第三。北美儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)集中,2022年前五大廠商占據(jù)該地區(qū)81%的市場(chǎng)份額。按出貨量計(jì)算,特斯拉以25%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑該地區(qū)。
在歐洲地區(qū),F(xiàn)luence第一,比亞迪第三。歐洲市場(chǎng)戶儲(chǔ)在2022實(shí)現(xiàn)高速增長。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能亦得到長足發(fā)展。比亞迪在歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)排名第三占17%。排名第二的是日本企業(yè)Nidec占比18%。
在中國、印度、東南亞、澳大利亞等亞太地區(qū),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。2022年,中國以86%的市場(chǎng)份額引領(lǐng)亞太電池儲(chǔ)能集成商市場(chǎng),其中陽光電源第一,中國中車第二,海博思創(chuàng)第三。
Kevin Shang表示,中國的集成商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,受到上下游供應(yīng)鏈參與者的嚴(yán)重?cái)D壓。隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目的投標(biāo)要求變得更加詳細(xì)和嚴(yán)格,擁有電池、PCS、BMS和EMS等關(guān)鍵部件的制造能力往往是必需品,而不是加分項(xiàng)。
面對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢(shì),價(jià)格已成為該地區(qū)最顯著的區(qū)別和關(guān)鍵的中標(biāo)因素。Kevin Shang補(bǔ)充表示,儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商之間的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)在中國開始,越來越多的參與者愿意犧牲利潤來換取市場(chǎng)份額,從而拖累了整個(gè)行業(yè)的盈利能力。但同時(shí)他們預(yù)測(cè),利潤率不高的激進(jìn)出價(jià)策略將不會(huì)持續(xù)下去。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,將使盈利能力低、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)在未來幾年難以生存。
陽光電源:今年前三季度儲(chǔ)能業(yè)績持續(xù)增長
近日陽光電源發(fā)布三季度報(bào)。2023年前三季度,陽光電源實(shí)現(xiàn)營收464.15億元,同比增長108.85%,前三季度海外收入占比進(jìn)一步提升到56%;歸母凈利潤72.23億元,同比增長250.53%。前三季度毛利率為31.32%,同比增加5.96個(gè)百分點(diǎn),其中,第三季度實(shí)現(xiàn)營收177.92億元,同比增長78.95%;歸母凈利潤28.69億元,同比增長147.29%,三季度單季毛利率為34.37%,同比增加9.24個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于營收增長的原因,陽光電源在公告中表示,主要系光伏逆變器、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)及新能源投資開發(fā)收入增長所致。
在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面,公司延續(xù)了去年快速發(fā)展的勢(shì)頭。這主要得益于美國、歐洲和中國儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)上量,特別是重點(diǎn)大儲(chǔ)市場(chǎng)上,公司持續(xù)發(fā)力電力電子、電化學(xué)、電網(wǎng)支撐“三電融合”技術(shù),打造專業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。報(bào)告期內(nèi),公司推出了 PowerTitan 2.0 配置嵌入式 PCS、搭載干細(xì)胞電網(wǎng)技術(shù),以全系統(tǒng)液冷散熱設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)交直流一體化,為用戶打造性能更高效、應(yīng)用更友好、防護(hù)更安全的產(chǎn)品,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。同時(shí),公司持續(xù)推進(jìn)精益運(yùn)營,優(yōu)化從訂單、備貨到交付的敏捷供應(yīng)體系,從研發(fā)到現(xiàn)場(chǎng)交付能力均持續(xù)提升,減少了現(xiàn)場(chǎng)施工的工作量,產(chǎn)品交付能力大幅提升,沒有再次產(chǎn)生罰金,公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)盈利能力得以大幅改善。
展望未來儲(chǔ)能業(yè)務(wù),陽光電源表示,公司儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的一切都是圍繞客戶的需求,為客戶帶來價(jià)值。公司持續(xù)加大研發(fā)投入,進(jìn)一步迭代新的產(chǎn)品,特別是在儲(chǔ)能安全、長期可利用率和產(chǎn)品性能方面。堅(jiān)持創(chuàng)新,堅(jiān)持品牌經(jīng)營和價(jià)值傳遞,讓客戶放心,提供電網(wǎng)友好,安全系數(shù)高的產(chǎn)品。
比亞迪:一站式工商業(yè)儲(chǔ)能新品引領(lǐng)工商儲(chǔ)技術(shù)新趨勢(shì)
比亞迪是最早布局儲(chǔ)能賽道的企業(yè)之一,主要專注于儲(chǔ)能系統(tǒng)及設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用,產(chǎn)品覆蓋電網(wǎng)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域。
2023年11月,比亞迪重磅推出一站式工商業(yè)儲(chǔ)能新品MC-I。MC-I采用350Ah儲(chǔ)能專用高性能磷酸鐵鯉電池,使用電芯到系統(tǒng)一體化技術(shù),直接將電芯集成至儲(chǔ)能系統(tǒng),全面提升能量密度,節(jié)約占地面積。依托領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì),MC-I具有高度集成、主動(dòng)消防、智能運(yùn)維、高適配性、多機(jī)并聯(lián)、高效收益六大優(yōu)勢(shì),從源頭降本,經(jīng)濟(jì)高效,更好助力工商業(yè)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展。
中車株洲所:儲(chǔ)能業(yè)績?cè)鏊倜黠@
中車株洲所在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的定位是儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案及關(guān)鍵部件供應(yīng)商。2022年,主要是做以磷酸鐵鋰電池為主的電化學(xué)儲(chǔ)能,出貨量約3GWh,訂單總金額約40億元。
2023年8月,中車株洲所在發(fā)布了全新一代5.X液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。該5.X儲(chǔ)能電池艙CESS-L5016,將高壽命電池、電池管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、主動(dòng)安全管理系統(tǒng)、智能配電系統(tǒng)集成于20尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱,采用一體化集成設(shè)計(jì),單艙5MWh+大容量。
2021年,中車株洲所還沒有進(jìn)入儲(chǔ)能集成商排名前十。而到了2022年,中車株洲所出貨量達(dá)3GWh,直接位列了TOP2,僅次于海博思創(chuàng)。
當(dāng)前,中車株洲所已實(shí)現(xiàn)除電芯外所有儲(chǔ)能核心部件的自研自產(chǎn),儲(chǔ)能產(chǎn)品譜系完善,可為客戶提供發(fā)—輸—變—配—用全電力環(huán)節(jié)儲(chǔ)能應(yīng)用解決方案。
原標(biāo)題:全球五大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中國占三席!陽光電源超越特斯拉 成全球第一