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硅料價格連跌2周，終究抵抗不住下游庫存高企，采購動力不足的大勢。

光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價格全線潰敗， 上中下游價格全面下跌。

TOPCon紅利期縮短，組件日子越來越艱難，寒氣已彌漫在光伏各個環(huán)節(jié)。

01 硅料下跌趨勢難改

近兩日Infolink和硅業(yè)分會均公布了本周光伏價格。據(jù)硅業(yè)分會11月8日公布的硅料價格，單晶復(fù)投料均價6.83萬元/噸，下跌2.01%；單晶致密料均價6.64萬元/噸，下跌2.21%；單晶菜花料均價6.31萬元/噸，下跌2.92%；N型料均價7.39萬元/噸，下跌1.73%。價格再次全面拐頭向下。

10月末開始，硅料價格的反彈行情正式結(jié)束，電池、組件一直跌跌不休，上游硅料終于也扛不住了，進入11月硅料價格急轉(zhuǎn)直下，從80元/kg左右跌回70元/kg附近，此外，N型料和P型料的價格在縮小。

價格急轉(zhuǎn)直下核心仍是供大于求。

需求方面， 10月底硅料簽單就開始放緩，僅有少數(shù)一線大廠成交，因為下游硅片企業(yè)去庫存大幅減產(chǎn)，對硅料需求驟降，硅料企業(yè)一方面下游硅片訂單需求下降，另一方面自身庫存增加，導(dǎo)致價格急轉(zhuǎn)直下。

本周硅料價格跌幅雖較11月第一周收窄，因為硅片企業(yè)開工率有所回升，采購需求沒有持續(xù)惡化，才減緩了跌勢。

供給方面 ，即使下游硅片開工率好轉(zhuǎn)，硅料的供給仍大于需求，10月硅料排產(chǎn)14.3萬噸，較預(yù)期的14.8萬噸低，因為一些頭部企業(yè)的質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)量略有減少。

11月硅料產(chǎn)量預(yù)計約14.5萬噸。庫存方面，硅料目前庫存約7萬噸，仍呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢。

除了供需外，業(yè)內(nèi)對11-12月硅料的心理預(yù)期價格還在下降，所以供過于求，疊加市場對后續(xù)硅料價格走低的預(yù)期，見智研究認(rèn)為即使本周硅料價格跌幅收窄，后續(xù)仍難反彈。

02 硅片去庫成效顯著，價格有穩(wěn)住跡象

11月9日，硅業(yè)分會公布硅片報價，其中P型182硅片均價2.39元/片，同比上周波動為0。N型182硅片均價2.48元/片，下跌0.8%；P型210硅片均價3.34元/片，跌幅0.3%。整體看本周硅片跌幅有所收窄，尤其P型硅片價格基本企穩(wěn)。

硅片此輪價格走低是從9月底開始的，國慶節(jié)前，隆基綠能和中環(huán)兩家硅片巨頭官宣硅片降價，降幅超8%，意味著硅片8月開始近2個月的反彈正式終結(jié)，龍頭大甩賣硅片，主要因為庫存太高，需要去庫。

10-11月近一個月的去庫行情，讓硅片對上游硅料采購需求減少，所以10月底硅料價格終于因為下游硅片需求疲軟被打下來。

目前硅片前期積壓庫存基本已快速出清至合理水平，基本從30億片左右的高庫存下降到19億片左右，這也是本周硅片價格稍微穩(wěn)定的原因。

去庫完成后，后續(xù)硅片價格走勢有企穩(wěn)跡象，但還要看電池的需求情況。

03 電池片產(chǎn)能過剩形勢嚴(yán)峻

電池片環(huán)節(jié)，根據(jù)最新Infolink報價，單晶PERC182電池片0.45元/W，下跌6.2%；單晶PERC210電池片0.53元/W，波動為0；N型TOPCon電池片0.52元/W，下跌3.7%。整體價格呈下行趨勢。

電池片近期仍繼續(xù)降價，今年電池結(jié)構(gòu)性緊缺主要在三季度前，9月后電池片供應(yīng)量逐漸超過需求，庫存持續(xù)增加，10月至今電池過剩的嚴(yán)峻形式越發(fā)凸顯，所以價格不斷逼近成本線，跌跌不休，后續(xù)減產(chǎn)也是大概率事件。

今年光伏核心紅利是TOPCon的擴產(chǎn)，尤其從前三季度晶科、鈞達等以TOPCon為主打業(yè)務(wù)的企業(yè)，業(yè)績都暴漲，享盡TOPCon紅利。

但與硅料擴產(chǎn)慢不同的是，電池片擴產(chǎn)只需9個月左右的時間，由于前期開工較猛，以及TOPCon產(chǎn)線上的過高，導(dǎo)致電池片庫存走高。

之所以出現(xiàn)N型和P型價格差在縮小的情況，本質(zhì)是因為N型產(chǎn)能擴的太快太大了，組件和終端可能都還沒跟得上電池的速度。

此前規(guī)劃的TOPCon產(chǎn)能后續(xù)可能并不會真正落地，不止是電池片，各環(huán)節(jié)比如硅料企業(yè)也表示，很遠期的產(chǎn)能可能并不會真正去開。所以電池片降價趨勢短期難改。

04 組建日子比想象中難

組件方面，單面PERC182組件均價1.06元/W，跌幅3.6%；單面PERC210組件均價1.07元/W，跌幅3.6%。雙面PERC182組件均價1.08元/W，跌幅3.6%；雙面PERC210組件均價1.09元/W，跌幅3.5%。

TOPCon182雙玻組件均價1.16元/W，跌幅1.7%。從各類組件價格看，未有止跌跡象。

最后再說組件環(huán)節(jié)，組件環(huán)節(jié)今年競爭最激烈已成光伏人的共識，本周毫不意外的組件價格繼續(xù)下跌，后續(xù)持續(xù)跌破1元/W，已是意料之中。

從今年三季報可知，晶科是組件龍頭中業(yè)績最好的，因為前三季度TOPCon紅利的釋放，使得晶科免受組件價格持續(xù)下跌的影響，但像隆基等其他一體化組件龍頭，三季報業(yè)績都明顯看出受組件跌價影響較大。

跌價的原因此前也多次提過，就是庫存太高，不止歐洲，國內(nèi)庫存也高，目前組件全球庫存約120-130GW，歐洲那邊庫存約60-70GW，美國約20GW，其余的庫存基本都在國內(nèi)。所以全球如此龐大的庫存規(guī)模，很難支撐組件價格走高。

目前組件價格基本穩(wěn)定在1.05元/W左右，很少低于1.05元/W的現(xiàn)貨成交價，一體化的成本月0.9元/W，基本已經(jīng)是微利了。

見智研究認(rèn)為，組件今年Q4乃至明年，競爭格局都很難好轉(zhuǎn)，價格還有下降空間，因為由于庫存的高企，可能還會稀釋掉明年的組件的增量。

05 總結(jié)

目前光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的價格走勢，已反映出行業(yè)的艱難，各個環(huán)節(jié)競爭都激烈，各個環(huán)節(jié)均產(chǎn)能過剩，即使年初一直宣稱N型電池的結(jié)構(gòu)性緊缺。

但尚未到1年的時間，行業(yè)已演變成產(chǎn)能過剩的趨勢，足以看出光伏行業(yè)競爭十分激烈，紅利期似乎比預(yù)想的要短。

目前的光伏正處于格局重塑前的洗牌陣痛期，預(yù)計短期行業(yè)難有明顯起色。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全面拐頭向下