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我有幸受上海交大物理系的邀請，和交大物理系的新生在今年暑假的時候，就光伏行業(yè)的一些看法做了一個交流。其中的學(xué)生大一的新生，也有大三大四的即將跨入社會的學(xué)生，實際上大部分學(xué)生對于光伏行業(yè)也都是一知半解，我也沒有多少時間準備，但是感覺也是說了我一些對于光伏行業(yè)的深入思考。我當(dāng)時對光伏行業(yè)做了一個全新的概括性論述，覺得有機會整理一下，也和大家交流一下。

首先，我覺得光伏現(xiàn)在已經(jīng)作為一個行業(yè)了，已經(jīng)不能按照以前的產(chǎn)業(yè)鏈來理解，以前對于光伏行業(yè)的理解主要包含：硅材料制作，晶體生長，電池制作，組件生產(chǎn)和系統(tǒng)安裝，隨著越來越多人和更多的跨學(xué)科的機構(gòu)進入這個行業(yè)，以及工廠之間相互滲透，原來對于光伏產(chǎn)業(yè)的理解已經(jīng)過于狹隘了。我將光伏行業(yè)歸類為：產(chǎn)業(yè)制造端，系統(tǒng)應(yīng)用端和金融投資端三個部分。

其中產(chǎn)品制造端包含了光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)性企業(yè)，比如整個核心產(chǎn)品太陽能電池組件生產(chǎn)的整個產(chǎn)業(yè)鏈，包含協(xié)鑫，晶澳，阿特斯，天合等傳統(tǒng)的核心產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，也包含發(fā)電系統(tǒng)所需要的逆變器生產(chǎn)企業(yè)，如：華為，合肥陽光，科士達，錦浪等新的和舊的還有即將進入的核心電氣部件生產(chǎn)商，還包含陽光電纜，南平電纜，等等各地大大小小的品牌和非品牌的電纜制造商，還有如雨后春筍般矗立起來的支架生產(chǎn)企業(yè)，另外還有配電箱，電氣開關(guān)，螺絲，螺母等制造型企業(yè)。光伏行業(yè)產(chǎn)品制造端的一個最大的特點，實際上也是中國生產(chǎn)型企業(yè)所共有的特點，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品同質(zhì)性強，產(chǎn)能擴張能力迅速，周期性強的特點。目前產(chǎn)品制造端聚合著光伏行業(yè)最大的一些企業(yè)，也成為很多人看待光伏行業(yè)興衰的一個標準，實際上這對于整個光伏行業(yè)來說，這只是其中很小的一部分。

系統(tǒng)應(yīng)用端則包含著目前各地政府，各種有著深厚人脈的群體所聚集的地方，他與傳統(tǒng)行業(yè)和各種機構(gòu)緊密結(jié)合，主要包括光伏發(fā)電系統(tǒng)的開發(fā)，光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)(包含設(shè)計，采購，建設(shè)，監(jiān)理)，系統(tǒng)后續(xù)服務(wù)(包含系統(tǒng)檢測，系統(tǒng)分析，系統(tǒng)維護)。

光伏發(fā)電系統(tǒng)的開發(fā)，包括地面電站和屋頂分布式開發(fā)的人員，從業(yè)人員五花八門，有制造端培養(yǎng)出來的以技術(shù)為主的開發(fā)人員，也有傳統(tǒng)行業(yè)帶著雄厚資本的投資機構(gòu)人員，也有政府退下來的干部，甚至還有曾經(jīng)從事微商和第三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)人員，隨著家用光伏發(fā)電系統(tǒng)的逐漸發(fā)展，光伏發(fā)電系統(tǒng)的銷售人員將會再進一步大幅增加。

光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)目前隊伍參差不齊，主要是以前從事建筑行業(yè)和機電安裝行業(yè)的工程對于參與，目前慢慢的有越來越多的安裝人員參與其中，隨著光伏電站的小型化，設(shè)計，采購和建設(shè)面臨越來越多的問題和不同的思考方法，這個行業(yè)更加類似于工程建設(shè)，但是其中的陳本最大的卻還是核心產(chǎn)品本身。隨著系統(tǒng)的小型化發(fā)展，目前安裝費用占比將慢慢的提高，而其自身將形成有著自由特點的設(shè)計，采購，建設(shè)一條龍的服務(wù)體系。

光伏發(fā)電系統(tǒng)的售后服務(wù)則在目前仍然有著巨大的空間，并且隨著系統(tǒng)小型化的發(fā)展，系統(tǒng)發(fā)電質(zhì)量檢測，系統(tǒng)發(fā)電量預(yù)測，系統(tǒng)監(jiān)控和維護將面臨越來越大的挑戰(zhàn)，也將逐漸吸引越來越多的人員從事這個方面的工作，電工和巡檢人員，以及系統(tǒng)故障識別等還有著大量的需求。

金融投資端包含各種金融機構(gòu)，保險機構(gòu)，民間資本融資機構(gòu)，資本中介機構(gòu)，股票市場以及未來極有可能慢慢成型的電力交易人員。每年巨大的資金需求，和巨大的固定資產(chǎn)投資，將吸引著大量的金融人員參與其中。隨著這幾年光伏投資的收益和穩(wěn)定性逐漸得到認可，各大金融機構(gòu)也開始逐漸放開對光伏發(fā)電系統(tǒng)的貸款準入，但是，更低的成本和更快捷的資金渠道將會被陸續(xù)開發(fā)出來，這個部分是有著更多的創(chuàng)新需求。

我們將光伏行業(yè)做了重新的認識和整理之后，我們再反過頭來思考光伏行業(yè)的供大于求的問題和光伏行業(yè)的未來的問題，我們將有著完全不同的思維模式。

產(chǎn)品制造只是光伏行業(yè)的一小部分，其在之后對于整個行業(yè)的影響將會逐步減少，而隨著光伏電力成本的逐步下降和補貼的逐步降低直至最終的取消補貼。我認為，中國的光伏行業(yè)乃至世界光伏行業(yè)才剛剛開始，而不是走向沒落。這個行業(yè)將吸引著越來越多的從業(yè)人員，吸引著越來越多的資本和越來越多的重視。

首先，產(chǎn)品制造端的同質(zhì)化競爭和不斷的技術(shù)進步，在今年和明年將達到極致，產(chǎn)品質(zhì)量和口碑將越來越被大眾所關(guān)注和認可。產(chǎn)品制造端的整合將有利于投資者進行風(fēng)險控制和產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤和檢測，最終降低光伏電力投資的風(fēng)險，從而降低光伏電力投資的資本準入門檻。光伏電力將作為一個新興的可選擇的更加安全，更加環(huán)保的電力以供大家選擇。伴隨著各種非專業(yè)人士進入光伏投資領(lǐng)域和光伏建設(shè)領(lǐng)域，生產(chǎn)制造端將需要重新審視他們的產(chǎn)品策略和營銷策略。這種改變將加速產(chǎn)品制造端的整合，產(chǎn)品端的供過于求現(xiàn)象將基本無法得到緩解，直至整個產(chǎn)品端整合完畢。

其次，產(chǎn)品制造端的供求關(guān)系并不表明整個行業(yè)的供求關(guān)系處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，隨著光伏電力成本逐步降低到0.5元/KWH以下，伴隨著全社會對于新能源和環(huán)保電力的逐漸認可，光伏電力將成為整個電力行業(yè)的有影響力的一部分。中國目前的全社會用電量為按照全社會用電量8%的比例來計算光伏電力的需求量，未來，中國的光伏電力的需求還有這巨大的潛在空間。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年，全社會用電量55500億千瓦時，同比增長0.5%。截至2015年底，我國光伏發(fā)電累計裝機容量4318萬千瓦，其中，光伏電站3712萬千瓦，分布式606萬千瓦，年發(fā)電量392億千瓦時。占全社會用電量的0.7%，預(yù)計2016年全國光伏裝機總量為25GW，預(yù)計2016年光伏年發(fā)電量將達到全社會用電量1%。如果按照光伏發(fā)電量占到總用電量8%的目標來計算，中國光伏的裝機總量將需要達到500GW的裝機規(guī)模?？偼顿Y需求為2.5萬億元，隨著光伏電力價格的進一步降低，光伏行業(yè)的未來才剛剛開始。