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自二十一世紀二十年代中期以來，美國光伏系統(tǒng)開發(fā)商在組件采購方面遇到了日益嚴峻的挑戰(zhàn)。

其中最主要的挑戰(zhàn)是UFLPA的影響、美國商務部就規(guī)避先前對中國光伏電池和組件的反傾銷和反補貼稅裁決進行的調(diào)查、與COVID-19相關的供應鏈中斷，以及2020-2022年間兩年多的全球多晶硅供應緊張和價格高企的局面。

因此，2022年8月26日簽署的《通貨膨脹削減法案》(IRA)成為法律并承諾對國內(nèi)光伏產(chǎn)能進行大量投資，似乎可以緩解這一問題。

由于電池產(chǎn)能公告遠遠落后于組件，美國國內(nèi)組件生產(chǎn)線將不得不依賴進口電池

159億美元，逾150GW產(chǎn)能計劃

事實上，越來越多的公司宣布在美國建立光伏制造廠。據(jù)行業(yè)機構(gòu)SEIA稱，截至10月31日，與這些公告相關的累計投資總額達到159億美元，其中包括至2027年國內(nèi)組件產(chǎn)能超過150GW的計劃，遠高于當年44GW的預期年度規(guī)模。

然而，組件買家不能對這些已公布的產(chǎn)能計劃和時間表信以為真。項目在投產(chǎn)前必須經(jīng)過選址、設計、許可、融資和EPC等復雜流程。樂觀的執(zhí)行時間表往往會面臨延誤的現(xiàn)實，在某些情況下甚至是死胡同。

根據(jù)CEA的評估，在撰寫本報告時公布的逾150GW新增組件產(chǎn)能中，至2027年投入運營的可能不到50%。

此外，建成投產(chǎn)的組件廠將需要電池供貨(以及其他關鍵材料，如玻璃、封裝劑、邊框等)。公開宣布的美國電池新增產(chǎn)能共計84GW。

CEA預計，其中至2027年將有33GW投產(chǎn)，這兩個數(shù)字都遠遠低于上述已公布/預期美國組件產(chǎn)能。因此，許多美國組件廠將依賴進口電池。

影響組件采購的變數(shù)：產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)

由于全球絕大多數(shù)電池加工都在亞洲，除非電池是用非中國硅片制造的，否則，限制組件進口供應的同樣限制因素(UFLPA限制以及反傾銷/反補貼稅)也會影響電池的進口供應。

同樣，美國國內(nèi)電池新增產(chǎn)能也將大大超過硅錠/硅片新增產(chǎn)能。因此，美國電池加工廠將依賴硅片進口，而硅錠/硅片產(chǎn)能在亞洲的集中程度甚至高于電池/組件產(chǎn)能，影響組件和電池進口的限制因素也將影響硅片進口。

簡而言之，盡管美國宣布將增加光伏產(chǎn)能，但美國市場在未來幾年仍將依賴組件、電池和/或硅片的進口。

采購團隊還面臨著快速發(fā)展的光伏技術(shù)環(huán)境。采用當前標準p型單晶PERC電池的組件正迅速讓位于更高性能的電池結(jié)構(gòu)，如n型硅片TOPCon和異質(zhì)結(jié)(HJT)。這些技術(shù)和其他方案(如First Solar的碲化鎘薄膜組件)提供了一系列性能指標，如轉(zhuǎn)換效率、溫度系數(shù)、雙面性和降解率。

這些性能指標對系統(tǒng)經(jīng)濟性的影響因地點而異，因此會影響特定系統(tǒng)的技術(shù)方案。此外，各供應商的技術(shù)過渡時間并不一致，這也影響了各供應商向美國客戶提供基于這些高性能技術(shù)的組件的時間。

價格是關鍵

美國光伏組件采購的最后一個主要考慮因素是價格環(huán)境以及價格環(huán)境的發(fā)展前景。由于上述限制美國組件進口的壁壘，美國買家目前面臨著接近全球價格2倍的溢價。

在撰寫本報告時，美國即期交貨的組件價格在0.30-0.40美元/W之間，而歐洲的價格為0.13-0.16美元/W，這一價格差異反映出美國市場組件供應緊張的局面，而全球市場供應充足，多晶硅產(chǎn)能利用率為70%，組件產(chǎn)能利用率為40%。

美國市場價格趨向全球進程的時間和速度仍不確定，并會受到不受進口限制的，國內(nèi)和國際實際光伏產(chǎn)能增速、地點和技術(shù)的影響。其他相關因素還包括美國現(xiàn)行法律的執(zhí)行情況以及這些法律未來可能發(fā)生的變化。

在這種復雜且不斷變化的環(huán)境中運營的開發(fā)商和獨立發(fā)電商需要投入大量資源來研究和分析影響因素。對于美國開發(fā)商或獨立發(fā)電商來說，優(yōu)先級最高的持續(xù)性任務包括：

準備并維護一份基于事實的分析報告，分析未來五年內(nèi)服務于美國市場的組件供應將如何發(fā)展；

量化不同電池/組件技術(shù)(包括薄膜)的性能如何轉(zhuǎn)化為各種技術(shù)方案的目標價格溢價或折扣；

評估有抱負的國內(nèi)制造商的能力，重點關注其技術(shù)合作伙伴和運營能力；

確定并了解支撐美國市場價格高企的因素，并準備在這些因素發(fā)生變化時的應對措施；

對聯(lián)邦和各州與能源和貿(mào)易有關的政策進行了解并保持洞察；

盡可能靈活地制定采購戰(zhàn)略，以反映供應環(huán)境中存在不確定性的關鍵領域。

關于美國光伏組件采購的前景，唯一可以確定的是存在多方面的不確定性。盡管未來充滿不確定性，采取上述措施的公司將為蓬勃發(fā)展做好最充分的準備。

原標題：逾150GW！美國本土組件制造“雄心”與采購難題