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價格下跌、行業(yè)洗牌、產(chǎn)能過剩，無疑是今年來光伏行業(yè)的關鍵詞。在此背景下，12月25日晚，通威股份一紙公告拋出280億元的投資計劃，將在內(nèi)蒙古建產(chǎn)綠色基材項目，引發(fā)了行業(yè)和市場的高度關注。


硅料龍頭為何此時大手筆擴產(chǎn)投資？12月26日，記者以投資者身份致電通威股份證券部，相關負責人回應稱：“目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格有相應的波動，但涉及到未來行業(yè)需求和前景，擴產(chǎn)是主動推進新項目拓展作出的戰(zhàn)略規(guī)劃。”

不僅是通威，在12月13日晚，大全能源公告將投資150億元建設硅基新材料產(chǎn)業(yè)園，巨頭們接連逆勢擴產(chǎn)或透露出市場信號。

通威年內(nèi)多次擴產(chǎn)

項目能耗成本是建產(chǎn)關鍵

12月25日晚，通威股份發(fā)布公告稱，公司擬與鄂爾多斯市人民政府、準格爾旗人民政府共同簽署《綠色基材一體化項目投資協(xié)議書》，就公司在鄂爾多斯市準格爾旗準格爾經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資280億元，建設綠色基材一體化項目達成合作。

公告顯示，此次項目包括年產(chǎn)50萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、40萬噸高純晶硅項目及配套設施。一期建設20萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬噸高純晶硅項目，力爭2025年12月底前建成投產(chǎn)。二期建設30萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬噸高純晶硅項目，根據(jù)市場條件擇機啟動。

通威表示，此舉動預計不會對公司2023年及2024年營業(yè)收入及凈利潤構成重大影響。光伏行業(yè)技術更新、產(chǎn)品升級較快，市場競爭可能進一步加劇，如公司不能持續(xù)保持整體競爭優(yōu)勢，本項目可能存在盈利不達預期的風險。

事實上，通威股份今年來多次擴產(chǎn)，涉及光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。三季報顯示，2023年2月、6月、8月，通威股份分別通過了三起議案，擬分別投資60億元、105億元、200億元，建設年產(chǎn)12萬噸高純晶硅及配套項目、25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目，以及兩項16GW拉棒、切片、電池片項目，項目均計劃在2024年及2025年內(nèi)建成投產(chǎn)。

時至年末，通威再次推出擴產(chǎn)計劃，通威股份證券部相關工作人員表示，公司經(jīng)過了充分的可行性論證，考量了包括成本、技術、品質(zhì)等多方面，擴產(chǎn)是主動推進新項目拓展作出的戰(zhàn)略規(guī)劃。為何選址內(nèi)蒙古建產(chǎn)？他提到，通威此前已有相應項目在內(nèi)蒙古，不管是政府要素保障、土地資源和相應條件，都經(jīng)過了多方面可行性驗證。

“硅料作為高耗能環(huán)節(jié)，對電價敏感，擴產(chǎn)成本也是企業(yè)重要的考量。”有行業(yè)人士分析，以此次通威擴產(chǎn)項目選址來看，內(nèi)蒙古擁有電價、產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套等綜合優(yōu)勢，通威持續(xù)擴張先進、低成本產(chǎn)能，加速先進技術的迭代升級和落后技術產(chǎn)能的出清。

光伏陷產(chǎn)能過剩危機

行業(yè)拐點何時到來？

光伏是典型的周期行業(yè)，受政策、供需、技術等多重因素疊加影響。近年來，跨界入局者絡繹不絕，快速擴產(chǎn)，2023年成為光伏產(chǎn)能釋放最快的一年，硅料、硅片、電池和組件等環(huán)節(jié)均被市場擔憂面臨產(chǎn)能過剩風險。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國多晶硅產(chǎn)量超過60萬噸，同比增長超過65%。電池片方面，根據(jù)InfolinkConsulting統(tǒng)計，2022年底Topcon電池產(chǎn)能約為81GW，而到2023年底產(chǎn)能或?qū)⑦_到477GW。

中國光伏產(chǎn)能過剩了嗎？11月15日，中國工業(yè)和信息化部有關負責人曾表示，當前中國光伏行業(yè)確實存在一定階段性和結構性過剩風險，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。

從相關企業(yè)業(yè)績和股價上不難看出，產(chǎn)能過剩危機正在顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，62家光伏上市企業(yè)合計實現(xiàn)歸母凈利潤938.31億元，同比增長達129.34%。而今年前三季度，上述企業(yè)合計實現(xiàn)歸母凈利潤1011.89億元，同比增長僅7.84%。業(yè)績增速放緩之下，第三季度有企業(yè)已出現(xiàn)虧損。

在投資者互動平臺，有股民擔憂道：“通威股份自去年高點到目前跌跌不休已經(jīng)一年多了。”對此，通威股份相關負責人回應稱，二級市場股價受到宏觀經(jīng)濟、市場熱點、投資者情緒等多種因素的影響而出現(xiàn)波動，年初至今，光伏行業(yè)內(nèi)主要上市公司的市場股價均出現(xiàn)較大波動。

針對光伏產(chǎn)能過剩的問題，在2023年第六屆中國國際光伏產(chǎn)業(yè)大會上，通威集團董事局主席劉漢元接受記者采訪時曾表示，未來光伏行業(yè)的潛力、增長空間還很巨大，產(chǎn)業(yè)過剩幾乎會在短時間內(nèi)，半年、一年或者稍微長一點的時間會重新取得新的平衡。

“未來幾個季度行業(yè)整體將承壓，產(chǎn)能加速出清，龍頭企業(yè)市占率有望提升，資金充足、嚴格控制擴產(chǎn)節(jié)奏、技術創(chuàng)新、海外銷售渠道增 加的企業(yè)有望成功穿越周期。”國金證券分析師梁晨認為，光伏板塊走勢已將悲觀預期提前反應，當下板塊估值已處于歷史較低水平，下行空間有限。預計2023年光伏行業(yè)需求增速在20%左右，行業(yè)進入洗牌階段，行業(yè)集中度有望提升。

后續(xù)光伏行業(yè)整體何時企穩(wěn)或回升？梁晨認為，需錨定硅料價格階段性企穩(wěn)的節(jié)點，要看到由硅料廠商的檢修停產(chǎn)所帶來的供給端 收縮，而價格回升則需要需求端大幅提振，預計拐點至少要到2024年中期。

原標題：光伏產(chǎn)能過?，F(xiàn)周期底部 硅料龍頭通威280億大手筆擴產(chǎn)欲意何為？