短短幾年時間，新能源經(jīng)歷了從無人所知的初期，到現(xiàn)在大規(guī)模接入的火熱階段，它的興起也代表著我國儲能成為了剛需產(chǎn)業(yè)，在外界看來，儲能產(chǎn)業(yè)可謂是一片大好的前景。但實際上，外界人員往往只看到了表面，卻不知其中深藏危機。
價格內(nèi)卷沒有最低只有更低
最近一張未經(jīng)證實的“電芯市場三四季度低價拋貨”的照片在業(yè)內(nèi)引起軒然大波。照片顯示，各大電芯廠商正在進行大規(guī)模低價拋貨，電芯價格已低至0.25元/Wh。
雖然業(yè)內(nèi)人士表示此照片疑點重重，但不管如何，儲能產(chǎn)業(yè)鏈的各種降價，是真實存在的。
儲能電芯價格從年初到現(xiàn)在，不到3個季度時間，電芯報價跌近50%。根據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示，儲能電芯（LFP磷酸鐵鋰）最低國內(nèi)報價已經(jīng)到了0.45元/Wh，甚至有個別廠家的報價達到了0.42元/Wh。
早在3個月前，楚能新能源曾公開表示，到2023年底，280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格（不含稅）銷售。
以電芯企業(yè)官宣進入0.5元/Wh時代為標志，電芯的持續(xù)降價直接刺激了儲能系統(tǒng)、儲能項目EPC單價的持續(xù)下降。儲能系統(tǒng)集成商也成為了行業(yè)價格內(nèi)卷的主要推手。
10月底中國華能集團儲能系統(tǒng)框架集采中，有投標方的價格為0.724元/Wh。然而，0.72元/Wh的報價才剛成為歷史最低價沒幾天，便被0.644元/Wh所打破。與之相比，8月份的時候儲能系統(tǒng)投標均價是1.08元/Wh。
協(xié)鑫集團董事長朱共山在第八屆國際儲能技術(shù)和裝備及應用大會主題論壇上表示：“部分企業(yè)為沖業(yè)績、搶份額，報價甚至低于成本，儲能投標價半年下降三分之一。”
“沒有最低，只有更低”竟成了儲能行業(yè)最真實的寫照。
“行業(yè)內(nèi)分蛋糕的企業(yè)數(shù)量太多了，競爭勢必越來越嚴峻”，星球儲能所觀察人士鄭威廉表示，“現(xiàn)在無論是鋰電還是系統(tǒng)集成賽道，馬太效應都很明顯，頭部企業(yè)強者俞強，中小型企業(yè)則越來越難獲得市場空間。而企業(yè)想要做到頭部，就算明知產(chǎn)能過剩，也依舊要開足馬力，繼續(xù)‘卷’下去”。
市場與政策加持 工商業(yè)儲能來到爆發(fā)前夜
儲能的終端客戶分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，其中用戶側(cè)又可分為家庭用戶與工商業(yè)用戶，工商業(yè)儲能服務(wù)于工廠、企業(yè)等用戶，助力其高效靈活地用電，并節(jié)約成本。
工商業(yè)儲能在今年迎來井噴式爆發(fā)，背后的經(jīng)濟邏輯是其單位經(jīng)濟模型的成立。
在成本端，碳酸鋰價格從去年單噸60萬以上的高點跌至今年的20萬元左右；電芯廠商在產(chǎn)能釋放后，電芯供大于求，磷酸鐵鋰電芯的價格大幅下降。2022年磷酸鐵鋰電芯平均售價在0.9元/Wh左右，如今已經(jīng)降到約0.6元/Wh，下降幅度超過30%。由于磷酸鐵鋰電芯的成本占到整體儲能成本的70%，今年內(nèi)工商業(yè)儲能的整體成本實現(xiàn)了大幅下滑。
另一方面，收益端在穩(wěn)步擴大。
利用峰谷價差套利是工商業(yè)儲能最常見的一種盈利方式，即在低電價時充電、在高電價時放電使用。2023年7月，全國已經(jīng)有19個省的平均峰谷電價差超過0.7元/度；而在去年7月，全國僅有7個省的平均峰谷電價差超過0.7元/度。僅考慮峰谷價差，在“兩充兩放”（即一個自然日內(nèi)充電兩次、放電兩次）的情況下，較好點位項目的收益率（IRR）已經(jīng)超過25%。
工商業(yè)儲能的盈利模式如今也變得更為多元，配電增容及容量管理是另一種主要的盈利模式，加上新型電力系統(tǒng)的建設(shè)日益完善、來自國家的行政補貼從2022年起持續(xù)不斷，這都讓整個行業(yè)的發(fā)展快速起飛。
如果說經(jīng)濟模型成立為工商業(yè)儲能的發(fā)展提供了微觀層面的可行性，那么從宏觀層面而言更重要的是，工商業(yè)儲能已然成為了電網(wǎng)末端非常重要的穩(wěn)定器。
隨著新能源車逐漸普及，電網(wǎng)末端用電波動性明顯增高、用電量大幅增加，如今，電網(wǎng)的穩(wěn)定性已經(jīng)處于極限。工商業(yè)儲能的作用，就是成為電網(wǎng)末端的“毛細血管”，通過配置獨立儲能電站，能夠提升電網(wǎng)末端的電能質(zhì)量，減少拉閘限電概率，發(fā)揮“穩(wěn)定器”的作用。
隨著工商業(yè)儲能在國內(nèi)越來越多的省市具有經(jīng)濟性，儲能系統(tǒng)集成商、電芯制造商、設(shè)備供應商紛紛發(fā)力工商業(yè)儲能，試圖在增長疲軟的源網(wǎng)側(cè)儲能以及戶用儲能賽道外尋找新的發(fā)力點。在9月結(jié)束的EESA中國國際儲能展中，共計約81家展商展出了工商業(yè)儲能相關(guān)產(chǎn)品，其中新品發(fā)布共計37款，占比45.7%，工商業(yè)儲能成為了本次儲能展最火熱話題之一。
從“藍海”變“紅海” 工商業(yè)儲能企業(yè)如何在競爭中突圍
我們認為，一家優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司，想要在充滿不確定因素的工商業(yè)儲能市場里突出重圍，重點在于客戶、產(chǎn)品與資本運營三個維度。
客戶：優(yōu)質(zhì)點位識別和獲取 不是所有的企業(yè)都適合
部署儲能，因此優(yōu)質(zhì)客戶的識別與獲取便成為了重中之重。
什么樣的客戶是優(yōu)質(zhì)的？其應當具備一定時間的穩(wěn)定用電歷史，企業(yè)情況穩(wěn)定健康，工商業(yè)儲能的運營周期能被有效保證；或者其用電規(guī)律契合工商業(yè)儲能的業(yè)務(wù)模式，使得當前的“兩充兩放”策略能完美實現(xiàn)，并且谷段充電不會太影響需量策略。數(shù)據(jù)的識別并不是難點，難的是客戶愿意將關(guān)乎其生產(chǎn)運營的用電數(shù)據(jù)分享出來供判斷。
如何轉(zhuǎn)化客戶同樣存在困難。優(yōu)質(zhì)點位的客戶往往是傳統(tǒng)意義上的“大B”，想要取得陌生客戶的信任，光憑陌拜或依賴個人/朋友關(guān)系的推薦都很難。因此，工商業(yè)儲能創(chuàng)業(yè)者們很需要“Big Name”的背書，這往往也體現(xiàn)在其融資時對投資機構(gòu)的選擇。
產(chǎn)品：安全是底線，交易分析能力是核心
工商業(yè)儲能不是一錘子買賣，是一個長周期的生意。在長周期的運營中，安全是底線；而在保證安全的情況下，長于交易分析能力的企業(yè)才會脫穎而出。
交易分析能力，需要企業(yè)對客戶電力系統(tǒng)有清晰認知，運營好包含客戶電力系統(tǒng)在內(nèi)的微電網(wǎng)生態(tài)、虛擬電廠生態(tài)等。儲能EMS（即Energy Management System，能量管理系統(tǒng)）是承載交易分析能力的主要載體——也被譽為儲能的“大腦”。
對內(nèi)，要做到對客戶電力系統(tǒng)有清晰認知，儲能EMS需接入客戶側(cè)包括變壓器運行數(shù)據(jù)等在內(nèi)的核心信息，從而對配電容量等要素進行有效管控及優(yōu)化。還要有動態(tài)的分析能力，比如當光儲作為整體時，由于光伏發(fā)電曲線的波動性，儲能EMS需要動態(tài)調(diào)整以擬合光伏的預測曲線。
對外，儲能系統(tǒng)得和整個微電網(wǎng)生態(tài)、虛擬電廠生態(tài)等完美銜接。需求響應、輔助服務(wù)乃至未來的現(xiàn)貨交易都需要儲能系統(tǒng)EMS與微電網(wǎng)控制軟件、虛擬電廠控制軟件做多層交互。
更重要的是，儲能EMS還得平衡對內(nèi)及對外的多種業(yè)務(wù)模式，將峰谷價差套利、需量管理、需求響應、輔助服務(wù)、現(xiàn)貨市場交易等通盤考慮，在內(nèi)外部多要素同時變動的情況下快速得出最優(yōu)的解決方案，從而獲取最高的運營收益。
資本運營：更靈活、更契合
因為儲能資產(chǎn)最終會是一個可投資的資產(chǎn)類別，其業(yè)務(wù)規(guī)模能否放大，也在于工商業(yè)儲能企業(yè)是否能采用更靈活的資產(chǎn)配置方案、找到更多的國有及社會資本投資方。
目前，工商業(yè)儲能資產(chǎn)的配置方案存在運營商自持、工商業(yè)客戶自持及第三方儲能基金自持三種，配置比例最高的還是運營商自持，其次是工商業(yè)客戶自持，第三方儲能基金持有的量最小。
參照工商業(yè)光伏的發(fā)展路徑，未來第三方儲能基金持有的比例將會逐漸增多，在這個過程當中，那些擁有更靈活資產(chǎn)配置方案和更契合的資產(chǎn)投資方的工商業(yè)儲能產(chǎn)商才能夠?qū)I(yè)務(wù)規(guī)模迅速放大。
原標題：工商業(yè)儲能市場的經(jīng)濟模式是怎么樣的？
掃描關(guān)注微信
寧德時代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...