從某種角度上說，2023年是光伏市場結構的轉折之年。這一年，國內(nèi)光伏應用端的市場規(guī)模，很有可能在歷史上第一次超越海外市場！
2021年，我國光伏裝機55GW，占全球當年175GW的31%；2022年，我國裝機87GW，占全球240GW的36%。剛剛過去的2023年，我國光伏新增裝機將達200GW，極有可能占到全球50%以上！
如果這樣的趨勢在未來幾年得以延續(xù)甚至進一步提升，其影響無疑是巨大而又深遠的——二十多年以來，中國光伏產(chǎn)品的市場一直是“大頭在外”，如今卻是“大頭在內(nèi)”。中國光伏行業(yè)，或將進入“國內(nèi)大循環(huán)為主、國際國內(nèi)雙循環(huán)”的發(fā)展模式。
市場結構的重大變化，對于我國光伏企業(yè)的戰(zhàn)略與業(yè)務布局、產(chǎn)品與市場策略無疑都會產(chǎn)生深刻影響。另外，光伏行業(yè)的高質量發(fā)展模式，對于其它一些新興行業(yè)，或許亦有引領與示范意義。
01
中國：一年裝了200GW!
在2023年12月15日舉行的中國光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華對我國光伏新增裝機的預測第二次上調(diào)，由120-140GW上調(diào)至160-180GW。
按照慣例，最多再有兩個星期，國家能源局就會公布2023年度我國新增裝機的具體數(shù)據(jù)。在官方數(shù)據(jù)正式公布之前，筆者基于2023年前11個月的已知數(shù)據(jù)和12月份的地面電站并網(wǎng)情況，對我國2023年的光伏新增裝機進行了測算。測算出來的結果，比中國光伏行業(yè)協(xié)會160-180GW的數(shù)據(jù)，要樂觀很多。
截至2023年11月底，全國累計太陽能發(fā)電裝機容量約557.62GW，1-11月我國新增裝機規(guī)模為163.88GW，11月份新增規(guī)模約為21.32GW，如下圖所示。
剛剛結束的2023年12月份，我國實現(xiàn)多少光伏裝機呢？根據(jù)智匯光伏統(tǒng)計，12月份，我國約有17GW的集中式電站實現(xiàn)并網(wǎng)。
另據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年前三季度，我國集中式電站實現(xiàn)裝機61.69GW，占比47.9%。
通過上述17GW的地面電站并網(wǎng)數(shù)據(jù)和47.9%的占比，我們就不難推算出我國在2023年12月份的光伏裝機數(shù)據(jù)。如果集中式和分布式的比例在12月份變化不大的話，那么12月份我國光伏裝機有可能達到35GW甚至更多。
這樣加上前11個月的166.38GW，我國2023年度的新增裝機將達到200GW左右。當然，這個測算結果與官方最終公布的數(shù)據(jù)或許會有些許差異。
回過頭來看，2023年，我們原定的目標是多少呢？2022年底，國家能源局在全國能源工作會議上公布的2023年度目標是：我國風電、光伏發(fā)電新增裝機預計在1.6億千瓦以上。實際上，2023年我國光伏裝了200GW，風電在前11個月就裝了41GW，風電比目標增幅不大，但光伏超出目標67%！
風物長宜放眼量。所以說目標有時只是個目標，結果有時會遠遠超越目標?，F(xiàn)在，2024年我們的目標也確定了：風電光伏200GW!
干得成嗎？筆者認為完全不用擔心。國家能源局也說了，僅是大基地這一塊，45個GW已建成，還有超過50個GW在路上。
2023年我國可再生能源回顧；節(jié)選自：《一圖讀懂：2024年全國能源工作會議》
02
大國光伏，進入雙循環(huán)時代？
筆者初步統(tǒng)計，2023年全球新增光伏裝機（名義）在350-360GW左右，實際或接近400GW（有一些機構或協(xié)會僅統(tǒng)計兆瓦級以上光伏并網(wǎng)項目）。
其中，我國新增光伏裝機在200GW左右。這就意味著，我國光伏裝機過去是三分天下有其一，現(xiàn)在是占全球新增裝機一半以上！
這種變化，對于光伏企業(yè)影響重大。光伏企業(yè)的全球化布局、業(yè)務戰(zhàn)略、經(jīng)營邏輯和產(chǎn)品定位或將重新被審視。
比如，在集中式地面電站市場，在國內(nèi)市場在“五大六小”公開招標中，作為一家組件企業(yè)，如果進入不了行業(yè)排名的前十，以后就連報名的資格都沒有了——你即使想報個最低價中標都不行，因為你都不在牌桌上。
在分布式市場也同樣，如果產(chǎn)品沒有絕對的性價比，如果不能戰(zhàn)略性地錨定幾家頭部EPC，企業(yè)一定會陷入生存焦慮。
這種變化，對于光伏行業(yè)，影響同樣巨大。這種趨勢如果繼續(xù)下去，或許就意味著我國光伏行業(yè)將進入國內(nèi)大循環(huán)為主、國際國內(nèi)雙循環(huán)的發(fā)展模式。這同樣會進一步加劇行業(yè)競爭的烈度，加快落后產(chǎn)能的出清。
這種變化，對于穩(wěn)經(jīng)濟、促增長，同樣具有重要意義。站在當下，在投資端、融資端、制造端、應用端全面推動光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展，不僅有利于光伏行業(yè)自身，有利于能源轉型與雙碳目標早日實現(xiàn)，而且對于解決就業(yè)、提振經(jīng)濟、保持增長都有著重要意義。
去年，國家能源局公布的風電光伏年度目標是160GW，結果只是光伏就干了200GW，前11個月風電裝了41GW。國家能源局最近公布了2024年的風電光伏目標：200GW。大家認為，具體會干到多少呢？
組件價格持續(xù)走低，既有企業(yè)自身因素，也有各地政府下場、資本助力的因素。但是，積極的一面在于，如果光伏組件價格在2023全年都保持在1元/W左右的話，對于光伏電站建設肯定是重大利好。
在2024年的這個年初，筆者拍腦袋蒙一下今年的國內(nèi)新增裝機?？紤]到最近兩年風電裝機放緩，如果2024年風電繼續(xù)保持在50GW左右，今年的光伏裝機增速，得以保持2023年超出目標67%的增速（光伏目標120GW，實際200GW），那2024年就能實現(xiàn)250GW。其實，這也只相當于在2023年的基礎上增長25%。如果再激進一些，300GW，也不是完全沒有可能。
另外，中國市場占到全球一半以上，這個格局如果保持上幾年，中國大市場無疑會成為中國光伏制造業(yè)的堅強后盾。我們的組件出海行銷全球，肯定會更加有底氣。同時，在中國供應鏈價格波動和裝機需求的刺激下，海外市場的需求，有沒有可能進一步被釋放呢？
03
2023，海外裝機究竟有多少
2023年，光伏應用的海外第一市場仍然是歐洲，56GW；位列第二的是美國，33GW；第三是印度，14GW；第四是巴西，11GW；第五可能是沙特，6GW；第六是南非，4GW以上；第七是澳洲，3.4GW，第八可能是阿聯(lián)酋，同樣是3.4GW。
以上合計：130.8GW。
2022年，這些經(jīng)濟體的年度新增光伏裝機分別為：歐洲40GW、美國19GW、印度18GW、巴西10GW、沙特2GW、南非1GW、澳大利亞3.7GW、阿聯(lián)酋0.3GW。
以上合計：94GW。
以上八個經(jīng)濟體，基本涵蓋了海外光伏市場的絕大部分。僅這八個經(jīng)濟體，2023年就比2022年多裝了37GW。
另外還有智利、土耳其、越南、日本、韓國等，每年的新增裝機也有一兩個GW。當然，這樣統(tǒng)計難免仍會遺漏一些新興的光伏市場。
2021年，海外光伏裝機為120GW，2022年是153GW，2022年比2021年增長了28%。
筆者認為，2023年海外市場規(guī)模至少在2022年153GW的基礎上增長40GW以上，在190GW左右。這個數(shù)據(jù)加上中國的200GW，2023年全球光伏新增裝機390GW左右。
12月15日，中國光伏行業(yè)協(xié)會的最新預測是345-390GW。
接下來，幾個重點海外市場，在此簡單回顧下。
沙特：6GW
2023年，光伏裝機增幅最猛的不是中國，也不是德國，而是沙特阿拉伯。該國可再生能源裝機容量，一年增長了300%！
沙特的變化，是從2022年開始的。當年，沙特阿拉伯在0.7GW的基礎上一年新增2.1GW，裝機規(guī)模達到2.8GW,裝機容量猛增300%。這還沒有完，2023 年，沙特的可再生能源裝機（絕大多數(shù)為光伏）有望超過8GW，又是一個300%！
與此同時，沙特目前還有13GW的光伏項目正處于不同的開發(fā)階段。
沙特阿拉伯計劃到 2030 年每年減少2.78 億噸碳排放，目標是實現(xiàn)天然氣和可再生能源的平衡型能源結構，兩種能源各占電力生產(chǎn)的50%。
巴西：11GW
2023年，巴西的光伏裝機總量達到34.9GW，在該國的能源結構中首次超過風電。
根據(jù)巴西光伏太陽能協(xié)會 (Absolar) 的數(shù)據(jù)，太陽能裝機容量為34.9GW，目前占巴西能源結構的15.8%，僅次于水力發(fā)電廠的49%，但領先于風電的 12.2%。
根據(jù)巴西監(jiān)管機構Aneel的數(shù)據(jù)，2023年前11個月，開發(fā)商已安裝了9.8GW的太陽能，其中集中式為3.3GW，分布式為6.5GW?？紤]到12月份，巴西2023年的新增光伏裝機規(guī)模有望實現(xiàn)11GW。
2022年，該國新增裝機也有9.9GW。也就是說，曾經(jīng)的藍海巴西，在2023年只增長了10%。這也就能解釋，中國光伏企業(yè)在2022年的市場刺激下在巴西扎堆，以致現(xiàn)在的組件價格低到只有0.75元/W，比國內(nèi)還便宜。
印度：14GW
印度是為數(shù)不多不增反降的國家。
根據(jù)印度官方公告，截至2023年11月底，印度實現(xiàn)新增裝機12.78GW。以此測算，印度在2023年全年或將實現(xiàn)14GW裝機。2022年，印度新增光伏裝機為18.1GW。
印度政府推出了各種計劃來鼓勵國內(nèi)太陽能發(fā)電，如太陽能公園計劃、VGF計劃、CPSU計劃、防御計劃、運河岸和運河頂部計劃、捆綁計劃、并網(wǎng)計劃太陽能屋頂計劃等，還采取了各種政策措施來促進并網(wǎng)太陽能電站。但不管怎樣，裝機目標很少能實現(xiàn)。
截至2023年6月30日，該國已投產(chǎn)容量為70.10GW的太陽能項目，其中地面電站57.22GW、分布式10.37GW以及離網(wǎng)太陽能項目2.51GW。說句題外話，現(xiàn)在光伏如此之卷，離網(wǎng)是值得研究的一個市場。
美國：33GW
美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)和Wood Mackenzie研究小組在12月7日發(fā)布研究報告稱，美國太陽能行業(yè)預計到2023年新增發(fā)電容量將達到創(chuàng)紀錄的33GW，比2022年增長55%。
報告稱，2023年前九個月，光伏裝機已經(jīng)占到美國所有新增裝機的48%，使美國太陽能裝機總量達到161GW。該組織表示，到2028年，美國規(guī)劃的光伏裝機將達到377GW。筆者測算下，未來五年，平均裝機43GW。
除了電網(wǎng)老舊、遠距離輸電障礙等不利因素，2024 年困擾美國光伏行業(yè)的還有一些不利政策因素。比如，加州于4月生效的凈能源計量政策的變化，使得戶用光伏的投資收益大幅減少70%至75%，并延長了太陽能系統(tǒng)的投資回收期，從5-6年延長至14-15 年。
2024美國光伏市場的另一不利因素是利率。較高的利率會增加太陽能發(fā)電系統(tǒng)的融資成本，也會對太陽能的采用產(chǎn)生負面影響，特別是對于戶用光伏市場。機構預計，利率將導致2024年住宅安裝量下降 12%，這種影響到2025年將會緩解。
歐洲：56GW
2023年底，歐盟太陽能發(fā)電總量目前達到263GW，比2022年的207GW增長 27%。
SolarPower Europe 最新的《2023-2027 年歐洲太陽能市場展望》顯示，2023 年歐洲太陽能裝機容量將達到創(chuàng)紀錄的 56GW。這標志著歐洲已經(jīng)連續(xù)三年保持在40%的增長率。不過，該報告指出，歐洲2024年增長將放緩至11%，即62GW。
2023年，德國重新回到歐洲太陽能排名第一的位置，2023年裝機容量為14.1 GW。之后是西班牙（8.2GW）、意大利（4.8GW）、波蘭（4.6GW ）和荷蘭（4.1 GW）。
2023年也將中歐和東歐帶入光伏的新時代，捷克、保加利亞和羅馬尼亞的年度光伏裝機躍過1GW門檻。
歐洲的問題在于地面電站增長乏力。2023年，歐洲集中式光伏從2022年的16GW，增長到2023年的19GW，相比之下，分布式光伏從2022年的24GW增長到2023年的37GW。
2023年12月13日，集邦咨詢發(fā)布展望報告預測，2023年全球光伏新增裝機411GW，同比增長59%；預計2024年新增裝機474GW，同比增長16%，新增裝機增速放緩，將從?速增?回歸理性。
從四大區(qū)域市場來看，亞歐裝機需求進入調(diào)整階段，保持穩(wěn)定增長。美國裝機需求顯著回暖，將帶動美洲整體市場保持較高增速。中東非則因能源轉型戰(zhàn)略的加速推進，疊加組件價格回落，推動沙特、阿聯(lián)酋等地區(qū)的大型光伏地面電站建設進度加快。在細分市場上，智利、沙特及土耳其增速表現(xiàn)較為亮眼。
原標題：2023年我國新增光伏裝機占了全球一半，這意味著什么？
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