2023年以來,廣東的用戶側(cè)儲(chǔ)能熱度不斷升高,每月的備案容量不斷刷新,政府亦密集出臺(tái)相關(guān)支持政策。2023年6月,廣東省發(fā)展改革委、廣東省能源局印發(fā)了《廣東省促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施》(以下簡稱《措施》)?!洞胧诽岢?,大力鼓勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展,支持工商業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等配建新型儲(chǔ)能電站;并強(qiáng)調(diào),用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目使用產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)定符合先進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的,其儲(chǔ)能設(shè)施用電量單獨(dú)計(jì)量,電價(jià)參照全省蓄冷電價(jià)政策執(zhí)行。公開資料顯示,廣東省蓄冷電價(jià)采用峰平谷的方式,以用戶對應(yīng)電價(jià)類別的平段電價(jià)為基礎(chǔ),峰平谷電價(jià)比例為1.65∶1∶0.25,低谷期電價(jià)屬于全國最低,峰谷差最大。這樣的電價(jià)政策給與了用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目良好的投資回報(bào)預(yù)期。從地方層面來看,2023年以來,廣東東莞、深圳福田、廣州黃埔等地密集出臺(tái)促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支持政策,在這些政策中,給與新型儲(chǔ)能的度電補(bǔ)貼0.2元~0.5元不等,單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼不超過200萬~300萬元,補(bǔ)貼年限2~3年不等。可見,廣東各地的地方政府也在不遺余力地拿出“真金白銀”支持用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。除了政策支持、分時(shí)電價(jià)調(diào)整、峰谷價(jià)差拉大等政策的利好因素以外,2023年以來,儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格的下降,亦是促使廣東用戶側(cè)儲(chǔ)能市場爆發(fā)的因素之一。據(jù)了解,磷酸鐵鋰電池的價(jià)格從2022年底的0.8元/瓦時(shí)已經(jīng)跌至目前的0.45元/瓦時(shí),大大提升了電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。隨著儲(chǔ)能行業(yè)上游材料、設(shè)備產(chǎn)能的增加,儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格仍將呈下跌趨勢。
用戶側(cè)儲(chǔ)能的主要商業(yè)模式
當(dāng)前,用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利方式主要依賴于峰谷電價(jià)差套利,輔以需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠、降低需量電費(fèi)、應(yīng)急備用、配電增容等直接或間接收益,未來還有可能通過參與現(xiàn)貨電能量市場交易等獲利。峰谷電價(jià)差套利是指儲(chǔ)能系統(tǒng)在電價(jià)低谷時(shí)段充電,在電價(jià)高峰時(shí)段放電。放電期間原本所需的較高用電費(fèi)用與較低充電成本之間的差價(jià),即是價(jià)差套利部分,亦即節(jié)省的用電費(fèi)用。需求側(cè)響應(yīng)受制于各地需求響應(yīng)開展頻次有限、開展的不可預(yù)測性,以及需求側(cè)響應(yīng)與峰谷套利有可能不可兼得等因素,投資運(yùn)營商在開展投資測算時(shí),一般都不會(huì)將其作為穩(wěn)定的收入來源納入到可預(yù)期的收入中。目前,在需求側(cè)響應(yīng)交易方面,廣東在2021年5月即開始運(yùn)行;虛擬電廠平臺(tái)建設(shè)方面,則是深圳走在全國前列,設(shè)有全國首家虛擬電廠管理中心。另外,在某些應(yīng)用場景下,儲(chǔ)能系統(tǒng)可幫助用戶實(shí)現(xiàn)需量電費(fèi)降低;還可作為企業(yè)的應(yīng)急電源,實(shí)現(xiàn)配電增容等間接收益。當(dāng)前,用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目一般采用用戶自建或合同能源管理的方式來開展。合同能源管理的模式是指由專業(yè)的投資運(yùn)營商投資建設(shè)及運(yùn)營儲(chǔ)能設(shè)施,相應(yīng)的收益按照一定比例與企業(yè)分享,具體的分享模式有峰谷電價(jià)差分享和放電折扣等,參與需求側(cè)響應(yīng)獲得的收益亦做相應(yīng)的分享。
影響用戶側(cè)儲(chǔ)能的電價(jià)政策
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步完善我省峰谷分時(shí)電價(jià)政策有關(guān)問題的通知》(粵發(fā)改價(jià)格〔2021〕331號(hào)),廣東的分時(shí)電價(jià)政策設(shè)置了兩個(gè)峰段(10~12點(diǎn)、14~19點(diǎn))、一個(gè)谷段(0~8點(diǎn))和三個(gè)平段(8~10點(diǎn)、12~14點(diǎn)、19~24點(diǎn)),并在7~9月三個(gè)整月以及其他月份中日最高氣溫達(dá)到35攝氏度及以上的高溫天執(zhí)行尖峰電價(jià),尖峰電價(jià)在峰段電價(jià)基礎(chǔ)上上浮25%??紤]到當(dāng)下廣東省的分時(shí)電價(jià)政策,廣東省的用戶側(cè)儲(chǔ)能目前均采用兩小時(shí)的儲(chǔ)能系統(tǒng)。其充放電的策略如下:每年1~6月、10~12月,每天進(jìn)行兩充兩放運(yùn)行,第一次循環(huán):低谷時(shí)段充電,高峰時(shí)段放電;第二次循環(huán):平時(shí)段充電,高峰時(shí)段放電。每年7~9月,每天進(jìn)行兩充兩放運(yùn)行,第一次循環(huán):低谷時(shí)段充電,高峰時(shí)段放電一小時(shí),尖峰時(shí)段放電一小時(shí);第二次循環(huán):平時(shí)段充電,尖峰時(shí)段放電。以2023年11月廣東電網(wǎng)代理購電工商業(yè)用戶(珠三角五市,兩部制,1~10千伏)為例,當(dāng)月兩段價(jià)差(峰-谷,峰-平)平均達(dá)到0.69元/千瓦時(shí),若考慮尖峰電價(jià)、蓄冷電價(jià),價(jià)差則更大。
用戶側(cè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性分析
目前,廣東珠三角五市(廣州、東莞、佛山、中山、珠海)的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中,按照2023年11月廣東電網(wǎng)代理購電工商業(yè)用戶(珠三角五市,兩部制,1~10千伏)電價(jià)計(jì)算,以年運(yùn)行天數(shù)330天(這是一個(gè)很關(guān)鍵的因素)的項(xiàng)目為例,每天滿充滿放次數(shù)2次,項(xiàng)目的全投資收益率可達(dá)到11%以上,投資回收期6.5年;若投資運(yùn)營商與用戶的價(jià)差收益分享比例在8∶2的情況下,項(xiàng)目的全投資收益率在7.5%左右。若考慮融資,則收益率更佳,投資回收期更短。若進(jìn)一步將需求側(cè)響應(yīng)、蓄冷電價(jià)政策,以及政策補(bǔ)貼等產(chǎn)生的收益考慮進(jìn)來,則項(xiàng)目的盈利空間將更加可觀。
用戶側(cè)儲(chǔ)能的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇
用戶側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn),首先在于,其運(yùn)營受限于用戶場景,包括用戶的實(shí)際生產(chǎn)行為、電力負(fù)荷曲線等。用戶側(cè)儲(chǔ)能與分布式光伏應(yīng)用模式、建設(shè)模式相近,均通過“寄生”在工商業(yè)企業(yè)“身上”,來實(shí)現(xiàn)用電成本的降低。不過,用戶側(cè)儲(chǔ)能的投資對企業(yè)的運(yùn)營狀況、基礎(chǔ)電費(fèi)繳納模式、用電負(fù)荷曲線、場地條件等要求更高。第二個(gè)制約因素是分時(shí)電價(jià)政策。當(dāng)前,用戶側(cè)儲(chǔ)能的盈利模式單一,其盈利狀況高度依賴于峰谷電價(jià)差套利。一旦分時(shí)電價(jià)政策調(diào)整,特別是峰谷電價(jià)差縮小,將嚴(yán)重影響項(xiàng)目的收益。當(dāng)前,廣東省電力市場正處于簽署2024年購售電合同的關(guān)鍵時(shí)期,據(jù)了解,2024年的電能量價(jià)格相較于2023年的價(jià)格有所下調(diào),帶來的峰谷電價(jià)差亦有可能縮小,這是一個(gè)值得警惕的信號(hào)。第三個(gè)制約因素是儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性。不同于前兩個(gè)制約因素僅僅是從投資方的角度出發(fā),安全性問題對于投資方和業(yè)主方雙方而言都是要著重考慮的因素。近年來,國內(nèi)外的儲(chǔ)能安全事故仍歷歷在目,雖然目前的儲(chǔ)能設(shè)備安全防控措施已經(jīng)有不少提升,但仍需將安全責(zé)任作為頭等大事來加以重點(diǎn)考慮。第四個(gè)制約因素,是由儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性問題延伸出的土地問題。考慮到安全距離因素,1兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目占地約20~30平方米,廣東特別是珠三角地區(qū)屬于“寸土寸金”的地方,企業(yè)對土地利用率要求較高,一般都很難有大量空地用來安裝儲(chǔ)能裝置,這也是目前一些項(xiàng)目推進(jìn)不下去的原因之一。機(jī)遇方面來看,2023年9月21日,廣東電力交易中心印發(fā)《廣東省獨(dú)立儲(chǔ)能參與電能量市場交易細(xì)則》(廣東交易〔2023〕177 號(hào)),指出廣東的獨(dú)立儲(chǔ)能電站將作為市場主體,參與電能量市場交易。用戶側(cè)儲(chǔ)能參與電力市場交易是未來的發(fā)展模式之一。隨著廣東的獨(dú)立儲(chǔ)能入市,用戶側(cè)儲(chǔ)能也有望逐步參與現(xiàn)貨電能量市場中。一旦用戶側(cè)儲(chǔ)能可以參與現(xiàn)貨電能量市場交易,在電力現(xiàn)貨市場實(shí)時(shí)價(jià)格的引導(dǎo)下,儲(chǔ)能在電價(jià)低時(shí)充電,電價(jià)高時(shí)放電(供電網(wǎng)),亦即可不再依賴于用戶場景,不再受制于用戶的實(shí)際用電行為,完全有可能實(shí)現(xiàn)一天超過兩充兩放,在這種情況下,儲(chǔ)能的系統(tǒng)利用率將大幅提升,投資運(yùn)營商將可以很快回收項(xiàng)目投資成本,實(shí)現(xiàn)更高的收益。展望未來,隨著電池等主要設(shè)備成本的下降和性能的提升,以及電力市場化交易的不斷完善和推進(jìn),電力市場中的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)將為用戶側(cè)儲(chǔ)能收益帶來無限的想象空間。
原標(biāo)題: 廣東用戶側(cè)儲(chǔ)能市場爆發(fā)下的冷思考