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2024年，在國(guó)內(nèi)國(guó)際低碳發(fā)展、能源變革等戰(zhàn)略推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，技術(shù)迭代速度進(jìn)一步加快，同時(shí)供需變化導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度上升。

“一騎絕塵”的光伏產(chǎn)業(yè)

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)可以看出，在一眾的可再生能源當(dāng)中，光伏發(fā)電裝機(jī)增速最快。截至今年11月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約28.5億千瓦，同比增長(zhǎng)13.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約5.6億千瓦，同比增長(zhǎng)49.9%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)17.6%。

電源工程完成投資方面，光伏也是占據(jù)了半壁江山。1-11月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資7713億元，同比增長(zhǎng)39.6%。太陽能發(fā)電共計(jì)3209億元，同比增長(zhǎng)60.5%；核電774億元，同比增長(zhǎng)45.3%；風(fēng)電2020億元，同比增長(zhǎng)33.7%。

光伏分為集中式光伏和分布式光伏兩大類，分布式光伏又被分為工商業(yè)光伏和戶用光伏。從前三季度數(shù)據(jù)來看，集中式光伏成為亮點(diǎn)，新增裝機(jī)達(dá)61.79GW，同比增超250%，其中，裝機(jī)前三省區(qū)分別為新疆、云南、湖北。分布式光伏也持續(xù)增長(zhǎng)，新增裝機(jī)67.14GW，同比增長(zhǎng)90.0%，再次趕超集中式新增裝機(jī)規(guī)模。其中，戶用項(xiàng)目規(guī)模達(dá)32.98GW，工商業(yè)達(dá)34.16GW，分別同比增長(zhǎng)98.8%和82.3%。

需要提及的是，戶用光伏的江湖版圖卻正在發(fā)生巨變，呈現(xiàn)“南移趨勢(shì)”。以前河南、河北、山東為裝機(jī)大省，而現(xiàn)在新增裝機(jī)排名前五的省份分別是河南、安徽、山東、江蘇、江西。此外，湖南、福建、湖北的戶用光伏新增裝機(jī)也在顯著增加。

除此之外，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華介紹，當(dāng)前，戶用應(yīng)用場(chǎng)景多樣化，戶用裝機(jī)項(xiàng)目中，陽光房類型的比重迅速上升，從原先的不到10%迅速上升至40%，部分地區(qū)甚至可能達(dá)到80%—90%。

電池效率多次刷新世界紀(jì)錄

長(zhǎng)期來看，業(yè)內(nèi)價(jià)格“內(nèi)卷”不可持續(xù)，2023年以來，不少人士呼吁光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)回歸技術(shù)創(chuàng)新。

事實(shí)上，近年來，光伏行業(yè)一直在圍繞降本增效，持續(xù)地進(jìn)行迭代升級(jí)，技術(shù)選擇上也是百花齊放，當(dāng)前，市場(chǎng)上有PERC、TOPCon、HJT、鈣鈦礦、IBC等多個(gè)技術(shù)路線，這些技術(shù)為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展裝上了“加速器”。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年到2022年，我國(guó)企業(yè)研究機(jī)構(gòu)在晶硅電池實(shí)驗(yàn)室的效率總共打破了世界紀(jì)錄56次，2022年刷新紀(jì)錄14次，成為我國(guó)光伏史上迄今為止最多的一年。

去年，我國(guó)光伏企業(yè)自主研發(fā)的硅異質(zhì)節(jié)電池效率達(dá)到26.81%，刷新世界紀(jì)錄。2023年，我國(guó)在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，其中，光伏企業(yè)能自主研發(fā)的新型晶硅-鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到33.9%，打破世界紀(jì)錄。

“N型硅片占比已經(jīng)超過50%，今年的裝機(jī)量增長(zhǎng)得非常明顯，產(chǎn)銷情況也比較好。整體來說，由于上游擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)而言更大一些，導(dǎo)致今年各個(gè)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)了一定的過剩情況。但是今年尤其從下半年或者年末可以看出來，基本上低成本、高質(zhì)量的一些產(chǎn)品和企業(yè)優(yōu)勢(shì)比較明顯。”上海有色網(wǎng)光伏分析師史真?zhèn)フf。

今年，BC技術(shù)大放異彩，隆基綠能和愛旭是國(guó)內(nèi)率先布局BC電池路線的龍頭企業(yè)，不久前，隆基綠能推出了全球首款防積灰組件Hi-MO X6，解決了分布式光伏業(yè)主的痛點(diǎn)。近期，愛旭又發(fā)布了全球首款高雙面率ABC組件，雙面率高達(dá)70%，成功打破了行業(yè)對(duì)ABC組件雙面率低的質(zhì)疑。

新技術(shù)帶來新機(jī)遇

“光伏事業(yè)是長(zhǎng)期主義的事業(yè)，是一場(chǎng)真正的馬拉松。只有新技術(shù)、新產(chǎn)品才能走進(jìn)新的繁榮周期。”隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申如此說道。

新年伊始，各大券商最新的投資策略陸續(xù)出爐，談及新一年的市場(chǎng)變化，分析師們不約而同地提到了一個(gè)詞——技術(shù)革新。

縱觀光伏行業(yè)的發(fā)展史，周期底部往往都伴隨著技術(shù)的重大變革，技術(shù)進(jìn)步是實(shí)現(xiàn)光伏降本增效的第一性原理。

“就目前光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，N型產(chǎn)品已經(jīng)成為入門的門檻，普通硅料或者低品質(zhì)硅料幾乎沒有生存空間。”某組件企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。

目前，新一代光伏技術(shù)主要有TOPCon、HJT、BC、鈣鈦礦電池技術(shù)以及相關(guān)組件產(chǎn)品。其中，TOPCon的產(chǎn)能規(guī)模最大，由于企業(yè)短期大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，目前已經(jīng)開始出現(xiàn)過剩跡象。根據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，2023年、2024年、2025年，TOPCon名義產(chǎn)能將有望達(dá)到477GW、662GW和725GW。

回首2023年，多家頭部企業(yè)相繼在HJT、BC、鈣鈦礦以及疊層電池效率和組件效率上取得突破。展望2024年，行業(yè)龍頭會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)在技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，加強(qiáng)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)，新技術(shù)的發(fā)展和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的布局將進(jìn)一步加速。

面臨四大挑戰(zhàn)

在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的同時(shí)，仍需警惕由于技術(shù)迭代造成的產(chǎn)品質(zhì)量、組件功率虛標(biāo)等問題，貿(mào)易保護(hù)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，光伏發(fā)電非技術(shù)成本未有效下降，而經(jīng)濟(jì)收益的不確定性則在提升。

產(chǎn)品質(zhì)量問題重又浮出水面。隨意發(fā)布電池效率、組件功率虛標(biāo)等問題需加以重視。隨著光伏技術(shù)的迭代升級(jí)，因?yàn)樾录夹g(shù)、新材料的應(yīng)用而引起的產(chǎn)品可靠性問題有所增多。組件端，隨著新技術(shù)的推廣應(yīng)用，由于技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一，導(dǎo)致功率虛標(biāo)亂象有所抬頭。根據(jù)中國(guó)計(jì)量院的調(diào)研，第三方機(jī)構(gòu)對(duì)組件功率數(shù)據(jù)標(biāo)定的虛高值最高達(dá)14W。

貿(mào)易保護(hù)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜。主要體現(xiàn)在個(gè)別國(guó)家持續(xù)強(qiáng)化原有貿(mào)易壁壘和建立新的貿(mào)易壁壘。

光伏發(fā)電非技術(shù)成本未有效下降。雖然晶硅組件整體價(jià)格下降較為明顯，但行業(yè)內(nèi)下游光伏電站開發(fā)建設(shè)的非技術(shù)成本依然保持較高水平，組件降價(jià)的紅利在一定程度上并未有效轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目收益率的上升。以強(qiáng)制配儲(chǔ)、強(qiáng)制產(chǎn)業(yè)配套、土地租金高昂、外送線路電網(wǎng)回購(gòu)進(jìn)度滯后等為代表的新老問題并未得到有效解決，且部分問題有愈演愈烈的趨勢(shì)，這其中以強(qiáng)制配儲(chǔ)問題最為顯著。

光伏發(fā)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益不確定性在提升。一是隨著新能源裝機(jī)占比的快速提高，光伏發(fā)電參與電力市場(chǎng)交易的比例在快速提升。二是煤電容量電價(jià)支出可能提升光伏發(fā)電成本。三是光伏高峰發(fā)電時(shí)段被調(diào)整到電價(jià)低谷時(shí)段，對(duì)于自發(fā)自用余電上網(wǎng)的工商業(yè)分布式光伏電站影響巨大。

充分發(fā)揮市場(chǎng)的促進(jìn)作用

基于當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的形勢(shì)和面臨的挑戰(zhàn)，課題組提出強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管與自律、加強(qiáng)貿(mào)易應(yīng)對(duì)工作、深化國(guó)際產(chǎn)能合作、優(yōu)化光伏發(fā)電發(fā)展環(huán)境等對(duì)策建議。

強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管與自律。加強(qiáng)實(shí)證能力建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)以質(zhì)量為先，通過反復(fù)實(shí)證驗(yàn)證新技術(shù)、新材料應(yīng)用的可靠性。進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管力度，加大對(duì)于組件功率虛高標(biāo)定的打擊力度。結(jié)合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的實(shí)施，將產(chǎn)品質(zhì)量、組件功率標(biāo)定問題作為是否列入名單的重要參考。呼吁行業(yè)內(nèi)企業(yè)把關(guān)注點(diǎn)聚焦到技術(shù)創(chuàng)新、降本增效上，不受短期利益誘惑，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義；第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持職業(yè)操守。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，組織簽訂行業(yè)自律公約，引導(dǎo)行業(yè)自律發(fā)展。

加強(qiáng)貿(mào)易應(yīng)對(duì)工作。建議由商務(wù)、工信、外交等相關(guān)部門牽頭成立專班等，制定相關(guān)預(yù)案，在政府層面形成合力，加強(qiáng)與世界各國(guó)政府層面的溝通協(xié)調(diào)，利用中國(guó)在全球性機(jī)構(gòu)中的話語權(quán)施加影響，避免其他國(guó)家或機(jī)構(gòu)跟進(jìn)。

深化國(guó)際產(chǎn)能合作。指導(dǎo)企業(yè)積極疏解部分產(chǎn)能至東南亞等中立國(guó)家，通過逐步提高本地供應(yīng)商占比等方式加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)利益綁定，增強(qiáng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)。

優(yōu)化光伏發(fā)電發(fā)展環(huán)境。完善光伏用地政策，進(jìn)一步明確耕地、林地、水面等光伏復(fù)合項(xiàng)目用地標(biāo)準(zhǔn)。遵循全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)建設(shè)原則，加大對(duì)分布式光伏市場(chǎng)壟斷、光伏建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套方面的監(jiān)管，降低項(xiàng)目建設(shè)的成本。繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，解決市場(chǎng)發(fā)展中面臨的體制機(jī)制障礙，包括促進(jìn)光伏發(fā)電消納、完善儲(chǔ)能商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)制、開放分布式光伏發(fā)電“隔墻售電”等，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)光伏制造業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用。加強(qiáng)對(duì)光伏發(fā)電企業(yè)參與電力市場(chǎng)交易的培訓(xùn)，培育服務(wù)發(fā)電企業(yè)的新興業(yè)態(tài)和模式，優(yōu)化政策，充分體現(xiàn)光伏發(fā)電的綠色附加價(jià)值屬性。

原標(biāo)題：“一騎絕塵”的光伏產(chǎn)業(yè)，2024將面臨怎樣的發(fā)展形勢(shì)和挑戰(zhàn)？