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2023在中國(guó)光伏發(fā)展史上是不平凡的一年。這一年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量216.88GW，遠(yuǎn)超年初120～140GW的預(yù)期，再創(chuàng)歷史新高，新增裝機(jī)增幅高達(dá)148%。但也是這一年，產(chǎn)能擴(kuò)張的速度遠(yuǎn)超需求，過(guò)剩與出清成為關(guān)鍵詞，很多從業(yè)者的心情猶如過(guò)山車一般，從滿懷激情到彷徨失落。

對(duì)于晶科能源而言，2023也有著不一樣的意義。2016到2019年，晶科曾連續(xù)四年位居組件出貨量第一，但在2020年被對(duì)手趕超，直至2023年度，晶科組件出貨量超75GW，時(shí)隔三年重回行業(yè)第一。

市占率優(yōu)先，是晶科曾經(jīng)的生存策略，但這次重回第一，晶科扮演的是那個(gè)引領(lǐng)行業(yè)革新的角色。在光伏電池技術(shù)由P型轉(zhuǎn)向N型的過(guò)程中，晶科率先押注TOPCon技術(shù)，而該技術(shù)目前在所有N型技術(shù)中擴(kuò)產(chǎn)量最大，成為市場(chǎng)主流選擇。

1月31日，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德在上海總部接受了包括《財(cái)經(jīng)十一人》在內(nèi)的數(shù)家媒體訪談。

他表示，晶科在2021年重新梳理并制定了清晰的戰(zhàn)略：

第一，保持技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

第二，堅(jiān)持全球化布局，提升服務(wù)全球客戶的能力

第三，建設(shè)高效的管理體系，提高經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力

重回第一是堅(jiān)持戰(zhàn)略的結(jié)果，未來(lái)也將保持戰(zhàn)略定力。

李仙德鮮少接受媒體采訪，但幾乎每個(gè)季度都會(huì)公開(kāi)發(fā)表一篇自己撰寫(xiě)的小作文。2023年末，他在文章中寫(xiě)道：“不要用信仰來(lái)說(shuō)服自己，用邏輯和事實(shí)。”在這次采訪中，他就此多說(shuō)了一點(diǎn)。

關(guān)于邏輯，他說(shuō)：“光伏不需要過(guò)度差異化的故事，因?yàn)楣夥皇窍M(fèi)品而是投資品，客戶更關(guān)注的是收益率，需要的是性價(jià)比——更高的效率和更低的價(jià)格，這就是行業(yè)的邏輯。”

關(guān)于事實(shí)，他說(shuō)：“兩年前我們講TOPCon技術(shù)的時(shí)候，有很多質(zhì)疑的聲音，即使到今天，仍然有不同的說(shuō)法。但我們不需要去辯解，有句話很經(jīng)典：時(shí)間不語(yǔ)，總能回答所有的問(wèn)題。當(dāng)初討論一體化和專業(yè)化的時(shí)候，也有很多分歧，但今年的四季報(bào)已經(jīng)說(shuō)明了很多問(wèn)題，這就是事實(shí)。”

此次采訪中，李仙德還分享了對(duì)行業(yè)趨勢(shì)、技術(shù)路線以及全球化挑戰(zhàn)等多個(gè)話題的見(jiàn)解，整理如下：
2024開(kāi)年第一個(gè)月，光伏行業(yè)彌漫著一種焦慮情緒：企業(yè)產(chǎn)能利用率快速下降，組件競(jìng)標(biāo)價(jià)格不斷再創(chuàng)新低。行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩，疊加一季度需求減淡，讓光伏行業(yè)的這個(gè)冬天格外寒冷。

一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此輪降價(jià)潮正是由頭部企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)挑起。李仙德回應(yīng)稱，雖然晶科出貨規(guī)模大，但約15%的市占率還不足以推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)。供需失衡必定會(huì)導(dǎo)致價(jià)格變動(dòng)，這是一個(gè)趨勢(shì)。

他指出，很多企業(yè)對(duì)未來(lái)供應(yīng)鏈價(jià)格的判斷是不理性的，0.85元/W，甚至0.79元/W的組件價(jià)格，對(duì)企業(yè)而言肯定不賺錢(qián)，甚至是虧損的，這在未來(lái)交付的過(guò)程中會(huì)是一個(gè)負(fù)擔(dān)。晶科在2023年1—11月中標(biāo)率行業(yè)排名前三，但12月、1月幾乎沒(méi)有中標(biāo)。“這樣的訂單晶科不會(huì)搶，并且我們也不看好。我們認(rèn)為二、三季度會(huì)有一個(gè)調(diào)整的過(guò)程。”

李仙德表示，盡管一季度市場(chǎng)低迷，但他對(duì)二、三季度的經(jīng)營(yíng)狀況比較樂(lè)觀。“一季度市場(chǎng)需求低于去年同期，現(xiàn)在出現(xiàn)了一些恐慌情緒。但我們看好2024年市場(chǎng)需求，預(yù)期還會(huì)有20%的增長(zhǎng)，主要是因?yàn)閮r(jià)格下降提高了光伏電站的投資收益。”

“不要高估一兩年的動(dòng)蕩，低估未來(lái)十年的趨勢(shì)。越在市場(chǎng)低迷的時(shí)候，越要有信心，因?yàn)殡S著成本的下降，我認(rèn)為光伏就是能源的未來(lái)”他說(shuō)。

他同時(shí)指出，產(chǎn)能淘汰的速度會(huì)比大家想象中更快。在市場(chǎng)供大于求的情況下，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品、沒(méi)能實(shí)現(xiàn)盈利的產(chǎn)能是不可持續(xù)的。沒(méi)有持續(xù)的開(kāi)工能力、市場(chǎng)能力以及研發(fā)投入能力的企業(yè)，會(huì)被淘汰掉。另外，二線企業(yè)保持現(xiàn)金流活下來(lái)很重要，不要盲目追求沒(méi)有利潤(rùn)的訂單。

對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，他認(rèn)為，光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，形勢(shì)復(fù)雜多變，更需要專業(yè)和專注，而在過(guò)去幾輪波動(dòng)中存活下來(lái)并且成績(jī)不錯(cuò)的企業(yè)，都具備很強(qiáng)的能力，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加集中在幾家頭部企業(yè)。

“過(guò)去幾年在供不應(yīng)求的情況下，無(wú)論誰(shuí)做這個(gè)產(chǎn)業(yè)，只要有資本支持，在哪一端都能夠賺錢(qián)，但這種模式已經(jīng)不可持續(xù)了”，他說(shuō)。

此外，李仙德再次肯定了一體化企業(yè)的生存能力，表示看好頭部一體化企業(yè)在2024年的發(fā)展，而一些專業(yè)化企業(yè)可能會(huì)面臨客戶流失的困境，做產(chǎn)業(yè)鏈延伸也充滿挑戰(zhàn)，因?yàn)槭袌?chǎng)培育、品牌建立是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。
在TOPCon、HJT、BC等N型光伏電池技術(shù)路線中，TOPCon無(wú)疑是目前市場(chǎng)的主流選擇。

李仙德表示，晶科在各種技術(shù)路線上都投入了研究。他認(rèn)為，HJT在技術(shù)上沒(méi)有問(wèn)題，但在產(chǎn)業(yè)化的過(guò)程中，TOPCon已經(jīng)跑得很快，尤其在當(dāng)前的行業(yè)情況下，HJT比較難有機(jī)會(huì)。未來(lái)的可能方向之一是TBC（以TOPCon為基礎(chǔ)的BC電池），但BC電池把柵線做到背面，犧牲了背面的效率，因此主要在細(xì)分市場(chǎng)，特別是屋頂?shù)男”娛袌?chǎng)會(huì)有一些機(jī)會(huì)。

此外，TOPCon產(chǎn)能也將逐漸產(chǎn)生分化。中信建投證券研究發(fā)展部執(zhí)行總經(jīng)理、新能源行業(yè)首席分析師朱玥在2023年10月與《財(cái)經(jīng)十一人》交流時(shí)指出，雖然很多企業(yè)在做TOPCon，但在成本、轉(zhuǎn)化效率、良率等指標(biāo)上有所差異，到2024年，這個(gè)差異將凸顯出來(lái)，屆時(shí)市場(chǎng)會(huì)更清晰地意識(shí)到TOPCon內(nèi)部也是有差別的。

李仙德認(rèn)為，對(duì)于制造行業(yè)，特別是光伏企業(yè)，細(xì)微的差距會(huì)通過(guò)規(guī)?；环糯?，并最終反映在財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)上。他說(shuō)，如果晶科的品牌和制造端能夠?qū)崿F(xiàn)一定的溢價(jià)和成本優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品功率比別人高1到2個(gè)檔位，再考慮到2024年領(lǐng)先的規(guī)模，就能比別人在報(bào)表端反應(yīng)出更好的業(yè)績(jī)。

中國(guó)光伏曾經(jīng)是海外技術(shù)的追隨者，雖然現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)超越，進(jìn)入無(wú)人區(qū)，但仍有一些企業(yè)面臨專利糾紛。李仙德表示，作為一家全球化的企業(yè)，必須尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，專利問(wèn)題可以用很多方式去解決，比如授權(quán)、購(gòu)買(mǎi)、交換，而不是逃避。

“晶科已經(jīng)申請(qǐng)了3500個(gè)專利，拿到2000多個(gè)專利，并且在TOPCon領(lǐng)域擁有絕大部分專利，可以說(shuō)是為中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做了一定的支撐，因?yàn)槿绻麑＠趪?guó)外的話，勢(shì)必會(huì)影響中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。”他還表示，希望大家能尊重晶科的研發(fā)成果。

對(duì)于下一代技術(shù)，李仙德認(rèn)為，晶體硅技術(shù)未來(lái)效率到28.7%就是極限，行業(yè)需要另一種材料，目前來(lái)看鈣鈦礦是趨勢(shì)。鈣鈦礦疊晶體可能在未來(lái)會(huì)形成一些優(yōu)勢(shì)，但也面臨很大的問(wèn)題。晶科的TOPCon疊鈣鈦礦效率做到了32.33%，但衰減率只能維持6000個(gè)小時(shí)，預(yù)計(jì)需要5年左右才能形成一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)是全球最大的光伏制造基地，擁有最完整高效的產(chǎn)業(yè)鏈，但中國(guó)光伏的全球化正在面臨“去全球化”趨勢(shì)的挑戰(zhàn)。美國(guó)、印度等國(guó)家對(duì)中國(guó)光伏設(shè)置了重重貿(mào)易壁壘，促使光伏企業(yè)由產(chǎn)品出海走向產(chǎn)能出海。

晶科在越南、馬來(lái)西亞、美國(guó)均有產(chǎn)能布局，海外一體化綜合產(chǎn)能超12GW。

對(duì)于海外建廠，李仙德表示主要考慮三種因素：第一是地緣政治問(wèn)題，第二是工業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，第三是貨幣和產(chǎn)業(yè)政策。

他表示，許多國(guó)家光伏電站的投資對(duì)產(chǎn)品本地化有要求，南非就是典型案例，當(dāng)?shù)仉娬拘枰就廉a(chǎn)品，所以在當(dāng)?shù)亟◤S；中東、歐美在戰(zhàn)略上為了保護(hù)新能源發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)有補(bǔ)貼政策，對(duì)于這類政策首先考慮政府的信用問(wèn)題，能不能持續(xù)兌現(xiàn)承諾，產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)是不是有競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于海外市場(chǎng)，他表示，晶科評(píng)價(jià)區(qū)域公司工作成果時(shí)不是看出貨量，更多看市占率。晶科在大部分海外市場(chǎng)的占有率排名第一。以中東為例，晶科的市場(chǎng)份額達(dá)到了40%。而在美國(guó)市場(chǎng)，由于貿(mào)易政策變化2022-2023年晶科做得不好，2024年有望實(shí)現(xiàn)出貨的大幅提升。

面對(duì)復(fù)雜的海外形勢(shì)，李仙德強(qiáng)調(diào)了ESG的重要性—— 未來(lái)ESG可能會(huì)將很多企業(yè)淘汰在進(jìn)入門(mén)檻之外，尤其是在歐美市場(chǎng)，ESG相關(guān)能力將成為敲門(mén)磚。此外，光伏企業(yè)良好的ESG表現(xiàn)也將有助于其客戶在銀行融資。

ESG涉及環(huán)境、社會(huì)、管理等多項(xiàng)議題，其中，光伏領(lǐng)域比較受關(guān)注的是供應(yīng)鏈及碳足跡追溯體系、RE100（100% Renewable Electricity，全球企業(yè)可再生能源倡議）、EP100（Energy Productivity 100，全球能源生產(chǎn)效率提升倡議）等。

李仙德認(rèn)為，晶科的ESG在光伏行業(yè)非常領(lǐng)先，也是晶科的優(yōu)勢(shì)所在。晶科是中國(guó)唯一一家在美國(guó)反規(guī)避調(diào)查中合規(guī)的企業(yè)，而之所以要建設(shè)山西一體化大基地，除了技術(shù)領(lǐng)先、一體化等優(yōu)勢(shì)外，最重要的是數(shù)字化能力。“數(shù)字化交付能讓客戶看到我們的ESG情況，無(wú)論是碳足跡，還是供應(yīng)鏈追溯體系。” 

原標(biāo)題：光伏行業(yè)的邏輯、困難與希望